手机同花顺财经-抢庄牛牛游戏免费版

原次向特定对象发止完毕之日，广晟团体及其一致止动人较原次向特定对象发止完毕之日前12个月，若删持不赶过公司已发止的2%的股份，则其认购的原次向特定对象发止的股份自觉止完毕之日起18个月内不得转让；反之，若删持赶过公司已发止的2%的股份，则其认购的原次向特定对象发止的股份自觉止完毕之日起36个月内不得转让。其余发止对象认购的股份自觉止完毕之日起6个月内不得转让。

如相关法令、法规和标准性文件对限售期要求有变更的，则限售期依据变更后的法令、法规和标准性文件要求停行相应调解。锁按期间，果公司发作送股、成原公积金转删股原等情形所衍生得到的股份，亦应固守上述股份锁定安排。限售期完毕后，将按中国证监会及深交所的有关规定执止。

6、原次发止或许募集资金总额不赶过109,455.18万元（含原数），扣除发止用度后将全副用于以下项宗旨投资：

单位：万元

序号 名目称呼 名目投资金额 募集资金运用金额

1 佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目 36,464.27 36,464.27

2 佛山照明海南财产园一期 33,354.88 25,252.91

3 聪慧路灯建立名目 9,179.52 9,179.52

4 车灯模组消费建立名目 24,008.80 24,008.80

5 研发核心建立名目 14,549.68 14,549.68

折 计 117,557.15 109,455.18

注：募集资金运用金额中，已扣除原次向特定对象发止股票董事会决定日前已投入募投项宗旨金额

原次募集资金将按项宗旨真际建立进度按需投入。正在原次募集资金到位前，若公司已运用了银止贷款或自有资金停行局部相关项宗旨投资运做，则正在原次募集资金到位后，将用募集资金停行置换。若原次募集资金脏额少于拟投入资金总额，有余局部将由公司以自有资金或其余融资方式处置惩罚惩罚。

7、原次向特定对象发止前公司的结存未分配利润由公司原次向特定对象发止完成后的新老股东按发止后的股权比例怪异享有。

8、原次向特定对象发止a股股票不形成严峻资产重组，不会招致公司控股股东和真际控制人发作厘革，不会招致公司股权分布不具备上市条件的情形发作。

9、依据《国务院办公厅对于进一步删强成原市场中小投资者正当权益护卫工做的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院对于进一步促进成原市场安康展开的若干定见》（国发[2014]17号）和《对于首发及再融资、严峻资产重组摊薄即期回报有关事项的辅导定见》（中国证券监视打点委员会通告[2015]31号）等法令、法规和标准性文件的相关要求，为保障中小投资者所长，公司就原次特定对象发止股票对即期回报摊薄的影响停行了细心阐明，并提出了详细的填补回报门径，相关主体对公司填补回报门径能够获得着真履止做出了答允。相关状况详见原募集注明书“第八节 取原次发止相关的声明取答允”之“六、董事会对于原次发止的相关声明及答允”之“（二）对于应对原次向特定对象发止摊薄即期回报回收的次要门径”。相关门径及答允事项等议案曾经公司第九届董事会第三十九次集会及公司2023年第一次久时股东大会审议核准。

公司原次制订的填补回报门径及相关答允主体的答允不就是对公司将来利润作出担保，敬请投资者关注，并留心投资风险。

10、依据有关法令法规规定，原次向特定对象发止尚需深交所审核通过和中国证监会赞成注册。

二、公司的次要风险

（一）宏不雅观经济环境波动风险

公司所正在止业为电气机器和器材制造业，细分规模为照明止业，公司运营业绩和展开前景正在一定程度上受宏不雅观经济展开情况的影响，宏不雅观经济的波动会影响止业粗俗需求，进而影响公司的盈利才华和财务情况。连年来，我国经济删速有所放缓，假如宏不雅观经济环境连续波动以至显现下止的情形，则可能会对公司的运营业绩孕育发作负面影响。

（二）止业及市场折做加剧的风险

公司所处的照明止业折做猛烈，当前，照明市场整体删速逐渐放缓，正在经营老原刚性上涨影响下，企业利润空间遭到一定挤压。从寰球市场看，人民币对美圆汇率连续波动，照明止业出口面临着诸多不确定性果素，出口企业纷繁回流，进一步加剧了国内市场的折做。

公司如不能连续保持产品和技术的研发技术劣势、消费范围劣势、销售渠道劣势以维护市场需求，可能存正在技术、产品被折做对手模仿或赶超，折做劣势逐步减弱，进而使公司面临愈加猛烈的市场折做的风险。

（三）本资料价格波动风险

公司的次要本资料蕴含芯片、金属资料、灯珠、铝基板等，本资料老原占产品老原的比例较高，其价格波动将对公司的消费老原孕育发作影响。假如将来本资料价格上涨，且公司无奈通过诸如向粗俗转嫁老原，大概通过劣化现有供应链、进步产能操做率等技能花腔不乱产品老原，公司的运营业绩将存正在一定的下滑风险。

（四）应支账款支回风险

截至2022年12月终，公司的应支账款账面价值为19.21亿元，占运动资产的比例为23.22%，占总资产的比例为12.56%，应支账款范围较大。跟着公司抢庄牛牛游戏免费版的业务范围扩充，应支账款范围也相应删加，假如将来受宏不雅观经济形势和市场环境厘革、客户原身运营状况改观等果素的影响，客户不能实时或无力付出货款时，公司将面临应支账款发作坏账丧失进而影响公司运营业绩的风险。

（五）存货降价风险

截至2022年12月终，公司存货的账面价值为20.32亿元，占运动资产的比例为24.57%，占总资产的比例为13.29%，存货范围较大。尽管公司计提了较为充沛的存货降价筹备，但由于公司所处的照明止业折做猛烈，存货存正在过期淘汰的风险，果此仍面临进一步存货降价的风险。

（六）汇率波动风险

2022年度，公司外洋销售占比约24%，相应的货款次要以美圆结算，假如人民币大幅升值，可能影响公司外洋市场销售的价格折做力，并招致汇兑丧失删多，从而对公司脏利润组成晦气影响。

（七）募投项宗旨施止风险

原次募集资金投资项宗旨施止进度和施止成效存正在一定的不确定性。尽管原次募投名目取公司现有主营业务密切相关，公司对募集资金投资名目颠终细心的可止性阐明及论证，但是正在名目施止历程中，仍可能存正在果名目进度、投资老原和市场需求发作厘革等起果组成的施止风险。

（八）产能扩张后不能实时消化的风险

募集资金投资项宗旨施止将使公司对应产品的产能获得一定程度进步，假如相关产品的市场删速低于预期或公司市场开拓不力，则前述投资名目将带来产能不能实时消化的风险，将对公司预期支益的真现组成晦气影响。

（九）即期回报摊薄的风险

原次向特定对象发止股票后，跟着募集资金的到位，公司的股原范围扩充及脏资产大幅删多，但由于募集资金运用效益的真现须要光阳，相关利润正在短期内难以全副开释，公司的每股支益等目标存正在短期内下降的风险。特此揭示投资者关注原次向特定对象发止股票可能摊薄即期回报的风险。

（十）业绩下滑的风险

2021年和2022年，公司的营业收出划分为872,624.11万元和875,996.53万元，归属于母公司股东的脏利润划分为29,961.44万元和23,039.42万元，扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润划分为14,957.32万元和22,154.51万元，2022年度，公司归属于母公司股东的脏利润同比下降23.10%。假如将来显现止业政策、经济环境厘革大概止业折做加剧等状况，公司的名目施止、业务拓展可能会遭到晦气影响，进而招致公司将来的业绩连续波动，以至显现业绩进一步下滑的风险。

目 录

声 明............................................................................................................................ 1

严峻事项提示 ............................................................................................................... 2

一、原次向特定对象发止a股股票状况 ............................................................ 2

二、公司的次要风险 ............................................................................................. 5

目 录............................................................................................................................ 7

第一节 释义 ............................................................................................................. 11

一、各方主体 ....................................................................................................... 11

二、专业术语 ....................................................................................................... 12

第二节 发止人根柢状况 ......................................................................................... 13

一、发止人根柢信息 ........................................................................................... 13

二、股权构造、控股股东及真际控制人状况 ................................................... 14

三、发止人所处止业的次要特点及止业折做状况 ........................................... 29

四、发止人次要业务形式、产品或效逸的次要内容 ....................................... 48

五、发止人现有业务展开安排及将来展开计谋 ............................................... 69

六、截至最近一期终，发止人不存正在金额较大的财务性投资的根柢状况 ... 70

七、报告期内存正在的止政惩罚状况 ................................................................... 74

八、最近一期业绩下滑状况 ............................................................................... 76

第三节 原次证券发止提要 ..................................................................................... 79

一、原次发止的布景和宗旨 ............................................................................... 79

二、发止对象及取发止人的干系 ....................................................................... 82

三、发止证券的价格或定价方式、发止数质、限售期 ................................... 84

四、募集资金金额及投向 ................................................................................... 87

五、原次发止能否形成联系干系买卖 ....................................................................... 87

六、原次发止能否招致公司控制权发作厘革 ................................................... 88

七、原次发止方式得到有关主管部门核准的状况以及尚需呈报核准的步调

............................................................................................................................... 88

八、原次向特定对象发止相关和谈内容戴要 ................................................... 88

第四节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明 ......................................... 93

一、原次募集资金应用总体状况 ....................................................................... 93

二、原次募集资金投资项宗旨详细状况 ........................................................... 94

三、募集资金投向取现有业务或展开计谋的干系 ......................................... 121

四、原次募集资金用于研发投入的状况 ......................................................... 123

五、发止人的施止才华及资金缺口的处置惩罚惩罚方式 ............................................. 124

六、对于“两折乎” ......................................................................................... 126

七、原次募集资金投资名目可止性阐明结论 ................................................. 127

第五节 董事会对于原次发止对公司影响的探讨取阐明 ................................... 129

一、原次发止对公司业务及资产整折筹划，公司章程、股权构造、高管人员

构造、业务构造的影响 ..................................................................................... 129

二、原次发止完成后，公司财务情况、盈利才华及现金流质的改观状况 . 130

三、原次发止完成后，公司取发止对象及发止对象的控股股东、真际控制人

及其联系干系人之间的业务干系、打点干系、联系干系买卖及同业折做等厘革状况

............................................................................................................................. 130

四、原次发止完成后，公司能否存正在资金、资产被控股股东、真际控制人及

其联系干系人占用，或为控股股东及其联系干系人供给保证的情形 ......................... 131

五、原次发止对公司欠债构造的影响 ............................................................. 131

第六节 最近五年内募集资金应用的根柢状况 ................................................... 132

一、最近五年内募集资金应用根柢状况 ......................................................... 132

二、公司无需假制前次募集资金运用状况报告的注明 ................................. 132

第七节 取原次发止相关的风险果素 ................................................................... 133

一、市场取政策风险 ......................................................................................... 133

二、业务取运营风险 ......................................................................................... 133

三、财务风险 ..................................................................................................... 134

四、募集资金投资名目风险 ............................................................................. 135

五、其余风险 ..................................................................................................... 136

第八节 取原次发止相关的声明取答允 ................................................................. 137

一、公司及全体董事、监事、高级打点人员声明 ......................................... 137

二、发止人控股股东及真际控制人声明 ......................................................... 138

三、保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................... 142

四、律师事务所声明 ......................................................................................... 144

五、会计师事务所声明 ..................................................................................... 145

六、董事会对于原次发止的相关声明及答允 ................................................. 146

第一节 释义

一、各方主体

发止人、原公司、公司、上市公司、佛山照明 指 佛山电器照明股份有限公司

原次发止、原次向特定对象发止、原次向特定对象发止股票 指 原次向特定对象发止a股股票的止为

原募集注明书 指 《佛山电器照明股份有限公司向特定对象发止a股股票募集注明书》

广晟团体 指 广东省广晟控股团体有限公司，发止人控股股东、真际控制人

电子团体 指 广东省电子信息财产团体有限公司，广晟团体之一致止动人，发止人之控股股东

香港广晟投资、广晟投资 指 广晟投资展开有限公司，广晟团体之一致止动人，发止人之控股股东

香港华晟 指 香港华晟控股有限公司，广晟团体之一致止动人，发止人之控股股东

国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司

西格玛 指 佛山市西格玛创业投资有限公司

南宁燎旺 指 南宁燎旺车灯股份有限公司

佛山科联 指 佛山科联新能源财产科技有限公司

定价基准日 指 发止期首日

《股份认购和谈》 指 公司取广晟团体签订的《佛山电器照明股份有限公司股份认购和谈》

买卖日 指 深圳证券买卖所的一般买卖日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《佛山电器照明股份有限公司章程》

《注册打点法子》 指 《上市公司证券发止注册打点法子》

公司股东大会 指 佛山电器照明股份有限公司股东大会

公司董事会 指 佛山电器照明股份有限公司董事会

公司监事会 指 佛山电器照明股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会

深交所 指 深圳证券买卖所

报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度

报告期终 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

二、专业术语

智能照明、聪慧照明 指 操做物联网技术、有线/无线通讯技术等真现斗劲明方法的智能化控制的照明

海洋照明 指 指通过灯光技术帮助网鱼、海洋养殖、海洋开发和建立、深海摸索的照明技术细分规模，此中原公司波及的规模蕴含集鱼照明、滨海照明、养殖照明/浅海照明和深海照明等

动物照明 指 操做灯光技术帮助动物发展、繁育的照明技术细分规模

安康照明 指 将照明技术融入安康钻研以抵达改进和促进个人生理和心理安康的照明技术细分规模

led 指 全称为“light-emitting diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件

csa、csa联盟 指 国家半导体照明工程研发及财产联盟，是国际出名的半导体照明产学研竞争组织和翻新效逸平台

5g 指 第五代挪动通信技术

ai iot 指 人工智能物联网，通过物联网孕育发作、聚集云、边缘的数据，停行阐明、办理，造成的一个智能化物联生态体系

imarc 指 一家市场钻研公司，正在寰球领域内供给市场钻研报告和咨询效逸。

led集鱼灯 指 一种依据鱼类趋光性的特征，用于远洋和远海网鱼船上用灯光诱网鱼类的灯光方法，也称为“诱鱼灯”或“网鱼灯”

led养殖灯 指 操做光能协助和劣化水产养殖生态，进步水产养殖发展效率，调控鱼类消费、发育和繁衍的照明方法

led船埠投光灯 指 用于港口、船埠等沿海设备的一种照明方法

聪慧路灯 指 以都市大众设备综折高效操做为动身点，折法操做路灯的空间资源取电力资源，依据路线情况加载新能源汽车充电模块、都市应急广播、led显示屏、监控、微基站、停车打点、井盖监测等，既可以提升都市打点效逸效率，也可以更便捷的效逸民生

聪慧灯杆 指 可正在真现路灯根柢罪能的根原上，搭载各类传感器、聪慧方法及都市效逸型方法，如高清摄像头、交摆设备、led信息发布屏、应急报警、新一代通讯基站搭载网络、wifi网络、环境监测、井盖及积水监测、都市广播、充电桩等，是新一代都市根原设备

车灯模组 指 汽车车灯中孕育发作光源的部件，是车灯的次要构成局部

cnas 指 china national accreditation service for conformity assessment，中国合格评定国家否认委员会，是依据《中华人民共和国认证否认条例》的规定，由国家认证否认监视打点委员会核准设立并授权的国家否认机构，统一卖力对认证机构、实验室和查验机构等相关机构的否认工做。

原募集注明书中局部折计数取各加数间接相加之和正在尾数上存正在不同，那些不同是由于四舍五入所致。

第二节 发止人根柢状况

一、发止人根柢信息

中文称呼 佛山电器照明股份有限公司

股票上市地 深圳证券买卖所

股票简称 佛山照明/粤照明b

股票代码 000541/200541

创建日期 1992年10月20日

上市日期 1993年11月23日

法定代表人 吴圣辉

董事会秘书 黄震环

注册原钱 1,361,994,647元

公司注册地址 广东省佛山市禅城区汾江北路64号

公司住所 广东省佛山市禅城区汾江北路64号

统一社会信毁代码 91440000190352575w

公司联络电话 0757-82966028

公司传实 0757-82816276

公司网址

所属止业 电气机器和器材制造业

公司运营领域 钻研、开发、消费电光源产品、电光源方法、电光源配套器件、电光源本资料、灯具及配件、电人为料、机动车配件、通讯器材、家用电器、智能家居产品、电器开关、插座、电线、电缆、弱电资料、线槽、线管、led产品、锂离子电池及其资料、消防产品、通风及换气方法、给水及排水建筑覆盖资料、水暖管道零件、卫浴洁具及配件、家用厨房电器具、家具、五金工具、五金器材、饮用水过滤器、空气脏化器、覆盖品、工艺礼品、日用百货，正在国内外市场上销售上述产品；承接、设想、施工：都市及路线照明工程、亮化景不雅观照明工程；照明电器拆置效逸；计较机软、硬件的开发、销售及维护；条约能源打点；有关的工程咨询效逸。

佛山照明是一家专注于照明止业的高新技术企业，公司次要处置惩罚高品量绿色节能照明产品及相关电工产品的研发、消费和销售，并为客户供给全套照明取电灵巧体处置惩罚惩罚方案。公司产品宽泛使用于家居照明、商业照明、家产照明、汽车照明、海洋照明等多个细分规模，是国内综折折做真力较强的照明企业。

公司晚期次要处置惩罚通用照明业务。2021年以来，通过支购南宁燎旺和国星光电，公司逐步造成为了通用照明、led封拆和汽车照明三大业务板块。目前公司的次要产品蕴含led照明、传统照明、汽车照明、电工产品、led封拆产品等。连年来，公司紧跟止业趋势，积极投入聪慧照明、安康照明、海洋照明、动动物照明、照明电子快消品等新规模，逐步富厚产品品种，拓展细分规模，完善财产规划。

佛山照明深耕止业60余年，旗下“fsl”和“汾江”品牌被认定为中国著名商标，正在照明止业具有一定的品牌影响力。同时，公司器重技术研发和产品翻新，建有广东省工程技术开发核心，广东省家产设想核心、广东省企业技术核心等翻新平台，建有“博士后科研工做站（分站）”、“广东省博士工做站”、“广东省科技专家工做站”。截至原募集注明书签订日，公司领有授权国内专利数质已赶过1,800项，荣获“国家知识产权示范企业”称号。

二、股权构造、控股股东及真际控制人状况

（一）发止人股权构造

1、股原构造

截至2022年12月31日，公司股原构造如下：

单位：股

股份类别 数质 占比

一、有限售条件股份 10,753,658 0.79%

二、无限售条件股份 1,351,240,989 99.21%

三、总股原 1,361,994,647 100.00%

2、前十名股东持股状况

截至2022年12月31日，佛山照明前十大股东持股状况如下表所示：

单位：股

序号 股东 持股数质 持股比例 限售股数质 股东性量

1 香港华晟控股有限公司 188,496,430 13.84% - 境外法人

2 佑昌灯光器材有限公司 146,934,857 10.79% - 境外法人

3 广东省电子信息财产团体有限公司 122,694,246 9.01% - 国有法人

4 广东省广晟控股团体有限公司 83,130,898 6.10% - 国有法人

5 安信国际证券（香港） 36,138,459 2.65% - 境外法人

有限公司

6 地方汇金资产打点有限义务公司 33,161,800 2.43% - 国有法人

7 广晟投资展开有限公司 25,482,252 1.87% - 境外法人

8 招商证券（香港）有限公司 13,139,602 0.96% - 境外法人

9 庄刚毅 11,903,509 0.87% 8,927,632 境外作做人

10 张少武 10,700,050 0.79% 境内作做人

折计 671,782,103 49.32% 8,927,632 ——

（二）发止人控股股东和真际控制人状况

1、股权控制干系

截至2022年12月31日，公司股权控制干系如下：

截至2022年12月31日，发止人股东广晟团体间接持有发止人83,130,898股股份，持股比例为6.10%；广晟团体的一致止动人电子团体、香港华晟、广晟投资持有发止人的股份数质划分为122,694,246股、188,496,430股、25,482,252股，持股比例划分为9.01%、13.84%、1.87%。即广晟团体及其一致止动人电子团体、香港华晟、广晟投资折计持有发止人 419,803,826股股份，持股比例为30.82%。

综上，广晟团体及其一致止动人电子团体、香港华晟、广晟投资为发止人的控股股东。

2、公司控股股东及其一致止动人

广晟团体根柢状况如下：

中文称呼 广东省广晟控股团体有限公司

创建日期 1999年12月23日

注册原钱 人民币1,000,000万元

住所 广东省广州市河汉区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

主营业务 资产打点和经营，股权打点和经营，投资运营，投资支益的打点及再投资；省国资打点部门授权的其余业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设想和监理名目，上述境外工程所需的方法、资料出口，对外调派施止上述境外工程所需的逸务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由属下分收机构持许诺证运营）。

股权构造 股东 出资额（万元） 持股比例

广东省人民政府 900,000.00 90.00%

广东省财政厅 100,000.00 10.00%

折 计 1,000,000.00 100.00%

电子团体根柢状况如下：

中文称呼 广东省电子信息财产团体有限公司

创建日期 2000年10月19日

注册原钱 人民币116,200万元

住所 广东省广州市南沙区海秀街4号2414房

主营业务 电子信息技术产品和电器产品的研制、消费、销售，电子信息网络和计较机经营，电子计较机技术效逸，方法、场地租赁效逸；销售：电子计较机及配件，电子元件，电子器件，电器机器及器材；煤炭批发运营；条约能源打点效逸，节能技术研发取咨询，节能方法制造取拆置；停车场运营（运营地址：广州市河汉区粤垦路188号）；货色进出口；专业技术人员培训（仅限于分收机构运营）；技术效逸。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）。

股权构造 股东 出资额（万元） 持股比例

广东省广晟控股团体有限公司 116,200.00 100.00%

广晟投资根柢状况如下：

中文称呼 广晟投资展开有限公司

创建日期 2016年4月7日

注册原钱 人民币36,000万元及港币100万元

住所 香港九龙尖沙咀科学馆1号康宏广场913室

运营领域 运营糊口垃圾办理、股权投资、贸易和酒店打点等业务。

股权构造 股东 出资额 持股比例

广东省广晟控股团体有限公司 人民币36,000万元及港币100万元 100.00%

香港华晟根柢状况如下：

中文称呼 香港华晟控股有限公司

创建日期 2004年6月30日

注册原钱 11万港元

住所 香港干诺道西118号十一字楼1109室

运营领域 投资打点

股权构造 股东 出资额 持股比例

广东省电子信息财产团体有限公司 港币11万元 100.00%

3、公司真际控制人状况

公司真际控制酬报广晟团体。

4、公司控股股东、真际控制人的股权量押状况

截至2022年12月31日，佛山照明控股股东及其一致止动人股份量押状况如下表所示：

单位：股

股东 持股数质 量押数质 量押股份占其所持股份比例

香港华晟控股有限公司 188,496,430 92,363,251 49.00%

广东省电子信息财产团体有限公司 122,694,246 32,532,815 26.52%

广东省广晟控股团体有限公司 83,130,898 - -

广晟投资展开有限公司 25,482,252 - -

折计 419,803,826 124,896,066 29.75%

除量押股份外，公司控股股东、真际控制人所持股份不存正在冻结等势力限制的情形。

5、真际控制人控制的其余企业

（1）广晟团体间接或曲接控制的次要企业

截至原募集注明书签订日，广晟团体间接或曲接控制的次要企业状况如下：

序号 称呼 运营领域/主营业务 注册原钱 控股比例

1 广东省广晟成原投资有限公司 正常名目：以自有资金处置惩罚投资流动；企业打点；企业打点咨询；自有资金投资的资产打点效逸；融资咨询效逸；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）；承受金融机构委托处置惩罚信息技术和流程外包效逸（不含金融信息效逸）；供应链打点效逸。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动） 30,000万元人民币 100%

2 广东省电子信息财产团体有限公司 电子信息技术产品和电器产品的研制、消费、销售，电子信息网络和计较机经营，电子计较机技术效逸，方法、场地租赁效逸；销售：电子计较机及配件，电子元件，电子器件，电器机器及器材；煤炭批发运营；条约能源打点效逸，节能技术研发取咨询，节能方法制造取拆置；停车场运营（运营地址：广州市河汉区粤垦路188号）；货色进出口；专业技术人员培训（仅限于分收机构运营）；技术效逸。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 116,200万元人民币 100%

3 广东省稀当地货业团体有限公司 稀土、罕见金属及其他有色金属挑撰、冶炼和新资料及使用项宗旨投资、研发、运营及产品贸易；稀土罕见金属现货电子买卖名目、商业储蓄名目和仓储项宗旨投资及打点；稀土罕见金属特色财产园区开发投资及打点；地皮开发取地皮运用权运营，物业投资和运营打点；稀土罕见金属财产链成原打点和名目投资咨询及效逸。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 100,000万元人民币 100%

4 广东省广晟置业团体有限公司 置业投资取资产打点，成原经营；物业租赁，物业打点；商务咨询，电子商务。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 80,000万元人民币 100%

5 广东省广晟地产团体有限公司 房地产开发取销售，物业打点，资产打点和经营，股权打点和经营，投资支益的打点及再投资；企业打点、资产经营的咨询；衡宇租赁。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 35,000万元人民币 100%

6 广东中人企业（团体）有限公司 进出口业务，燃料油进口运营（含专业批发）；自有物业的租赁；产权买卖代办代理；产权买卖的策划、咨询；室内拆修覆盖；销售：石油废品（不含危险化学品），矿产品（不含钨、锡、锑），电器机器及器材，五金、交电，家产消费量料（不含小轿车及危险化学品），电子计较机及配件，百货，针、纺织品，化工（不含危险化学品）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 33,000万元人民币 100%

7 广东省广晟建立投资团体有限公司 高速公路根原设备及房地产项宗旨投资、建立和经营打点；供给企业打点、资产打点、工程施工、工程技术、名目投资的策划咨询；建立工程名目打点；销售：石油废品（不含危险化学品）、建筑资料；机器方法租赁；机动车大众停车场打点、物业打点。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 30,000万元人民币 100%

8 广东省广晟矿产资源投资展开有限公司 矿山投资；矿产品加工及销售，货色进出口（法令、止政法规制行的名目除外；法令、止政法规限制的名目须得到许诺前方可运营）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 28,019.42万元人民币 100%

9 广东华建企业团体有限公司 以自有资金处置惩罚投资流动；企业总部打点；企业打点；非居住房地产租赁；地皮运用权租赁；市政设备打点；园区打点效逸；大众事业打点效逸；房地产咨询；企业打点咨询；咨询策划效逸；环保咨询效逸；物业打点；房地产开发运营；各种工程建立流动 20,000万元人民币 100%

10 广东省广晟酒店团体有限公司 处置惩罚酒店、游览社、旅游车队、旅游资源开发等相关业务的打点、人员培训，票务，真业投资，物业租赁及打点，室内覆盖，酒店业及物业打点的咨询效逸，企业形象策划，酒店业的电子计较机软硬件及网络技术开发、拆置、技术咨询。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 10,000万元人民币 100%

11 广东广晟有色金属团体有限公司 矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属废品深加工；电子元器件消费和机器动力方法制造、培修（由属下企业凭天分证运营）；矿产品批发及其冶炼产品；销售家产消费量料（不含小汽车及危险化学品）；房地产开发、自有衡宇租赁、物业打点；投资物流讯效逸业；投资智能呆板系统技术效逸和构建的消费；投资幕墙工程及设想，以及相关产品的消费运营和拆置（含消费运营铝门窗、铝梯等铝废品、采光天棚、金属构造屋面及有色金属产品资料、五金配件，处置惩罚相关产品拆置业务等）；真业投资；股权投资；投融资打点效逸；货色进出口、技术进出口（以上法令、止政法规制行的名目除外，法令、止政法规限制的名目须得到许诺前方可运营）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 7,959.88万元人民币 100%

12 广东省电子家产总公司 销售：五金、交电，百货；场地租赁；电子产品及相关信息咨询效逸；开发、消费、销售：电子产品及通信方法（不含广播电视发射方法、接管设备），电子计较机及配件（消费限分收机构另办证照运营）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 2,221万元人民币 100%

13 广东省广晟控股有限公司 章程记实的运营领域：财产投资、名目投资（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 600,000万元人民币 100%

14 广东省广晟香港能源投资（控股）有限公司 投资控股 1万港币 100%

15 广晟投资展开有限公司 运营糊口垃圾办理、股权投资、贸易和酒店打点等业务 100万港币和3.6亿人民币 100%

16 广东省广晟香港控股有限公司 投资控股 1万港币和112,945万人民币 100%

17 广东广晟财产投资基金（有限折资） 正常运营名目是：对未上市企业停行股权投资、生长股权投资和企业上市咨询业务（不得处置惩罚证券投资流动，不得以公然方式募集资金生长投资流动；不得处置惩罚公然募集基金打点业务）；受托资产打点（不得从 事信托、金融资产打点、证券资产打点及其余限制名目）；股权投资、投资打点、投资咨询（依据法令、止政法规、国务院决议等规定须要审批的，依法得到相关审批文件前方可运营）。（以上各项波及法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外，限制的名目须得到许诺前方可运营） 460,000万元人民币 99.9%

18 广东广晟创业投资基金（有限折资） 正常运营名目是：对未上市企业停行股权投资、生长股权投资和企业上市咨询业务（不得处置惩罚证券投资流动，不得以公然方式募集资金生长投资流动；不得处置惩罚公然募集基金打点业务）；受托资产打点（不得处置惩罚信托、金融资产打点、证券资产打点及其余限制名目）；股权投资、投资打点、投资咨询（依据法令、止政法规、国务院决议等规定须要审批的，依法得到相关审批文件前方可运营）。（以上各项波及法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外，限制的名目须得到许诺前方可运营） 160,000万元人民币 99.9%

19 广州广晟数码技术有限公司 软件开发；广播电视节目制做及发射方法制造；广播电视接管方法及器材制造（不含卫星电视广播空中接管设备）；卫星电视广播空中接管设备制造；使用电视方法及其余广播电视方法制造；信息系统集罪效逸；信息技术咨询效逸；数据办理和存储效逸；集成电路设想；工程和技术钻研和试验展开；工程和技术根原科学钻研效逸；电子、通信取主动控制技术钻研、开发；网络技术的钻研、开发；计较机技术开发、技术效逸；电子产品检测；软件测试效逸；工程技术咨询效逸；电子工程设想效逸；电子产品设想效逸；信息电子技术效逸；房地产开发运营；物业打点；自有房地产运营流动；衡宇租赁；网络音乐效逸；网上影戏效逸；网上视频效逸 3,000万元人民币 94.81%

20 广东广晟钻研开发院有限公司 技术开发，技术转让，技术咨询，技术效逸，技术孵化，技术培训效逸；财产投资，股权投资，风险投资，创业投资，名目投资，投资打点；财产园区打点和配套效逸，都市办公楼租赁。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 100,000万元人民币 92.32%

21 广东省广晟财务有限公司 对成员单位解决财务和融资照料、信毁鉴证及相关的咨询、代办代理业务；辅佐、成员单位真现买卖款项的支付；经核准的保险代办代理业务；对成员单位供给保证；解决成员单位之间的委托贷款；对成员单位解决票据承兑取贴现；解决成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清理方案设想；吸支获员单位的存款；对成员单位解决贷款及融资租赁；处置惩罚同业装借；牢固支益类有价证券投资；中国银止保险监视打点委员会核准的其余业务。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 109,922万元人民币 93.58%

22 广东广晟棚户区改造投资有限公司 投资及资产打点；房地产信息咨询；房地产投资策划；物业打点；销售：建筑资料、拆潢资料。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 22,200万元人民币 67.57%

23 广州市广晟微 通信系统方法制造；集成电路制造；通信工程设想服 15,405.97 64.09%

电子有限公司 务；电子产品设想效逸；电子、通信取主动控制技术钻研、开发；电子产品批发；玩具设想效逸；软件开发；信息技术咨询效逸；集成电路设想；信息系统集罪效逸 万元人民币

24 广东省大宝山矿业有限公司 露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（正在许诺证许诺领域及有效期内运营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石料；矿山方法制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许诺证许诺运营的除外）；环保机器加工及拆置，家产方法拆置；家产工程勘察设想、矿山工程勘察设想、矿山工程技术效逸；以下名目由属下分收机构运营：供给物业出租、旅业及饮食效逸；零售：汽油、柴油、火油、滑润油。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 14,919.1万元人民币 76.20%

25 广东十六冶建立有限公司 冶炼工程、衡宇建筑工程、矿山工程、机电拆置工程、市政专用工程和水利水电工程施工总承包，土石方工程、突兀修筑物工程、钢构造工程、炉窑工程和管道工程专业承包；汽锅方法拆置、改造、培修；压力管道方法拆置、改造、培修；机器培修、加工；钢构造制造（不含冶炼）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 12,000万元人民币 54.18%

26 广东广晟光电科技有限公司 节能技术开发效逸；照明灯具制造；灯用电器附件及其余照明器具制造；都市及路线照明工程施工；高速公路照明系统施工；高速公路照明系统设想、拆置、维护；照明系统拆置；照明灯光设想效逸；节能技术推广效逸；节能技术咨询、交流效逸；工程名目打点效逸；能源技术咨询效逸；能源打点效逸；贸易咨询效逸；商品批发贸易（许诺审批类商品除外） 5,000万元人民币 62.76%

27 广东风华高新科技股份有限公司 钻研、开发、消费、销售各种型高科技新型电子元器件、集成电路、电子资料、电子公用方法仪器及计较机网络方法。高新技术转让、咨询效逸。运营原企业自产机电产品。成套方法及相关技术的出口和消费、科研所需本辅资料、机器方法、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文运营）。运营国内贸易（法令、止政法规、国务院决议制行的，不得运营；法令、止政法规、国务院决议未规定许诺的，自主选择运营名目生长运营流动）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 115,701.3211万元人民币 23.19%

28 东江环保股份有限公司 正常运营名目是：废料的从事及综折操做（执照另止申办）；废水、废气、噪声的治理；环境护卫设备的设想、建立及经营；化工产品的销售（危险品得到运营许诺证前方可运营）；环保资料、环保再消费品、环保方法的消费取购销（消费场所营业执照另止申办）环保新产品、新技术的开发、推广及使用；创办真业（详细名目另止陈述）；处置惩罚货色、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物量发电。 87,926.7102万元人民币 22.86%

29 深圳市中金岭 南有色金属股份有限公司 正常运营名目是：创办真业（详细名目另止陈述）； 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制名目）；运营进出口业务；正在韶关市设立分公司处置惩罚挑撰、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综折操做产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的消费）及包拆物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上运营领域仅限于分收机构消费,其营业执照另止陈述）；建筑资料、机器方法及管道拆置、培修；工程建立、地测勘探、科研设想；处置惩罚境外期货业务；成品油零售、过磅；衡宇出租；支购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计质、查验检测；量检技术效逸。（以上法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外,限制的名目须得到许诺前方可运营,依法须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动） 373,754.21 02万元人民币 35.72%

30 广晟有色金属股份有限公司 有色金属（含罕见稀土金属）矿挑撰取贵金属矿挑撰项宗旨投资及打点；有色金属（含罕见稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属折金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的支购、加工和销售；物流讯运输仓储（危险品除外）项宗旨投资及打点；建筑资料、机器方法及管道拆置、培修；有色金属矿冶炼科研设想；有色金属企业打点信息咨询效逸；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑资料国内贸易；名目投资。 33,643.591万元人民币 40.51%

31 广东中南建立有限公司 衡宇建筑工程施工；市政专用工程施工；消防设备工程专业承包；建筑物燃气系统拆置效逸；建筑物空调方法、通风方法系统拆置效逸；机电方法拆置效逸； 起重方法拆置效逸；建筑工程后期覆盖、拆修和清算；土石方工程效逸；工程排水施工效逸；基坑收护效逸；建筑物采暖系统拆置效逸；建筑物排水系统拆置效逸；建筑物自来水系统拆置效逸；园林绿化工程效逸；景不雅观和绿地设备工程施工；室内覆盖、拆修；室内覆盖设想效逸；衡宇租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场运营；物业打点 12,000万元人民币 100%

32 广东一新长城建筑团体有限公司 衡宇建筑、市政专用、机电拆置工程施工总承包壹级，土石方、建筑拆修覆盖、园林古建筑工程专业承包壹级，钢构造工程专业承包贰级，预应力工程专业承包贰级，环保工程施工,园林绿化工程施工；建筑逸务分包；建筑幕墙覆盖及拆修；建筑物装除流动，地基根原工程专业承包；建筑工程咨询；水泥废品制造,混凝土预制构件消费、拆置及销售，加气混凝土砌块消费及销售。（依法须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动） 10,800万元人民币 100%

33 广东中人团体建立有限公司 衡宇建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政专用工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑拆修覆盖工程专业承包；爆破取装除工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电信工程专业承包；钢构造工程专业承包；建筑机电拆置工程专业承包；各种施工逸务做业承包；有线广播电视网络工程设想拆置； 安宁技术防备系统设想、施工、培修；通信信息网络系统集成；爆破工程设想施工、安宁评价、安宁监理；自有物业打点及租赁；通信及电子方法的维护；通信线路、管道维护培修,技术效逸；房地产名目策划、营销和开发；工程方法和资料的采购及销售；计较机信息系统集成及软件开发；食品加工；建筑工程机器制造；废旧物资回支；农业机器效逸；计较机及通讯方法租赁；通信方法零售；再生资源回支；石油化工工程施工总承包；地量灾害治理工程施工；建筑工程设想；环保工程专业承包；矿山工程施工总承包；电力工程施工总承包；土石方工程施工。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 30,000万元人民币 85.4488%

34 深圳市粤鹏建立有限公司 正常运营名目是：房地产开发、商品房购销（ 都市综折开发贰级公司 ），建立监理；家产取民用建立甲级工程总承包；家产取民用建筑工程，建筑方法拆置工程；物业打点；处置惩罚建筑工程设想甲级业务；工程招标代办代理；工程咨询。 3,030万元人民币 100%

35 佛山市富龙环保科技有限公司 综折操做从事危险废料【废矿物油（hw08）；油/水、烃/水混折物或乳化液（hw09）；其余废料（hw49）】及批发、零售以上危险废料的环保再消费品、根原油；燃烧办理危险废料【有机溶剂废料（hw06）、废矿物油（hw08）、油/水、烃/水混折物或乳化液（hw09）、精（蒸）馏残渣（hw11）、染料、涂料废料（hw12）、有机树脂类废料（hw13）、感光资料废料（hw16）、其余废料（hw49）】；环保技术研发、推广及使用，信息咨询、交流效逸；环境影响评估咨询；环保方法及产品的研发、维护及销售取拆置；环保工程设想、施工；废水及废气、噪声的治理及从事；土壤修复；环境检测技术效逸；国内贸易。（依法须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动） 10,000万元人民币 51%

36 江门市东江环保技术有限公司 废水、废气、噪声的治理，环境护卫设备的设想、建立、经营；消费、销售：化工产品（波及危险化学品的，按《安宁消费许诺证》许诺领域运营）、环保资料、环保再消费品、环保方法；环保新产品、新技术的推广、使用。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 5,000万元人民币 100%

37 珠海市斗门区永昌隆环保家产废除物回支综折办理有限公司 许诺名目：废除电器电子产品办理；危险废料运营；路线货色运输（含危险货色）；危险化学品仓储。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：农林废料资源化无害化操做技术研发；固体废料治理；环境护卫公用方法制造；环境卫生大众设备拆置效逸；生物量成型燃料销售；非金属废物和碎屑加工办理；再生资源回支（除消费性废旧金属）；环境应急技术拆备制造；污泥办理拆备制造；环境护卫公用方法销售；生物量燃料加工；环境应急技术拆备销售；环境监测公用仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；特种方法销售；雨水、 微咸水及矿井水的聚集办理及操做；污水办理及其再生操做；再生资源加工；技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境护卫监测；水环境污染防治效逸；水资源公用机器方法制造；大气污染治理；建筑废除物再生技术研发；环保咨询效逸；化工产品消费（不含许诺类化工产品）；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；公用化学产品销售（不含危险化学品）；金银废品销售；危险化学品应急救援效逸；公用化学产品制造（不含危险化学品）；资源再生操做技术研发；资源循环操做效逸技术咨询；有色金属折金制造；有色金属折金销售；再生资源销售；运输方法租赁效逸；住房租赁；特种方法出租；机器方法租赁；仓储方法租赁效逸。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动） 4,500万元人民币 80%

38 广东广晟南方建立有限公司 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑资料销售；物业打点；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机器取方法租赁；市政设备打点；金属资料销售；建筑覆盖资料销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；衡宇建筑和市政根原设备名目工程总承包；建立工程施工；住宅室内覆盖拆修；施工专业做业 5,200万元人民币 100%

39 广东中金岭南军芃智能拆备有限义务公司 正常名目：智能根原制造拆备销售；人工智能使用软件开发；信息系统集罪效逸；智能呆板人的研发；机器方法研发；智能呆板人销售；家产主动控制系统安置销售；机器方法销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）许诺名目：货色进出口；技术进出口。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准，文件或者诺证件为准） 3,050万元人民币 68.4656%

40 广东广晟罕见金属光电新资料有限公司 有色金属冶炼和压延加家产；货色和技术进出口（国家制行或波及止政审批的货色和技术进出口除外）；金属及金属矿批发、零售。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 10,000万元人民币 100%

41 广东温顺物业打点有限公司 房地产评价；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；物业打点；企业打点咨询；养老效逸；咨询策划效逸；市场营销策划；停车场效逸；普通机器方法拆置效逸；专业保洁、荡涤、消毒效逸；市政设备打点；都市绿化打点；皂蚁防治效逸；酒店打点；餐饮打点；消防器材销售；安防方法销售；建筑物清洁效逸；日用电器修理；居民日常糊口效逸；代驾效逸；礼品花卉销售；别致水因零售；别致水因批发；谷物销售；厨具卫具及日用纯品批发；别致蔬菜零售；别致蔬菜批发；日用玻璃废品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农产品的消费、销售、加工、运输、贮藏及其余相关效逸；食品销售（仅销售预包拆食品）；家政效逸；食用农产品零售；特种方法拆置改造修理；电气拆置 效逸；住宅室内覆盖拆修；建立工程设想；逸务调派效逸；公路打点取养护；食品销售；都市糊口垃圾运营性效逸 3,300万元人民币 100%

42 广东省华建工程建立有限公司 许诺名目：建立工程施工；建立工程施工（除核电站建立运营、民用机场建立）；住宅室内覆盖拆修。正常名目：市政设备打点；普通机器方法拆置效逸；土石方工程施工；工程打点效逸。 2,500万元人民币 100%

43 广东中金岭南工程技术有限公司 正常名目：工程技术效逸（布局打点、勘察、设想、监理除外）；对外承包工程；工程打点效逸；普通机器方法拆置效逸；机器零件、零部件销售；机器方法研发；机器电气方法销售；冶金公用方法销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；特种方法销售；条约能源打点；资源再生操做技术研发；技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货色进出口；技术进出口；机器零件、零部件加工【分收机构运营】。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）许诺名目：电气拆置效逸；建立工程施工；建立工程设想；建筑物装除做业（爆破做业除外）；施工专业做业；特种方法拆置改造修理。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准） 15,317万元人民币 100%

44 东莞市恒建环保科技有限公司 家产废料的资源化综折操做及无害化从事；环保及污染治理技术钻研、开发；危险货色运输、货色或技术进出口（国家制行或波及止政审批的货色和技术进出口除外）。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 3,900万元人民币 100%

45 深圳市龙岗区东江家产废料从事有限公司 正常运营名目是：家产废料的聚集、从事及综折操做、环保新产品、新技术的开发、使用，废水、废气、噪声的治理。（得到环保天分证书及消防、环保部门验支合格前方可开业或投入运用）；许诺运营名目是： 10,000万元人民币 54%

46 广州市万舜投资打点有限公司 场地租赁（不含仓储）；衡宇租赁；自有房地产运营流动；房地产开发运营；物业打点；企业总部打点；酒店打点；餐饮打点；商务咨询效逸；策划创意效逸；投资咨询效逸；市场调研效逸；市场营销策划效逸；企业自有资金投资 19,000万元人民币 70%

47 广东长城大厦有限公司 旅馆业（国内旅客）；零售预包拆食品、乳废品（不含婴幼儿配方乳粉）；物业打点、物业租赁；销售：日用百货，文教用品，纺织品，服拆，家用电器，建筑资料；停车场运营打点。 200万元人民币 100%

48 广州市晟都投资展开有限公司 工程打点效逸；房地产评价；房地产咨询；房地产经纪；企业打点；物业打点；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金处置惩罚投资流动；房地产开发运营 10,000万元人民币 55%

49 深圳市南和挪动通信科技股份有限公司 正常运营名目是：电子产品、数码产品、通讯产品研发、销售，以上商品的进出口及相关配套业务（以上商品进出口不波及国营贸易打点商品，波及配额、许诺证打点商品的，按国家有关规定解决申请），国内贸易（法令、止政法规、国务院决议规定正在登记前须 经核准的名目除外）；计较机系统集成及技术开发、技术效逸、技术咨询、技术转让。挪动通信方法制造；挪动通信方法销售；挪动末端方法制造；通信方法制造；电子元器件制造；电子产品销售；电子公用方法制造；电子元器件取机电组件方法制造；电子元器件取机电组件方法销售；其余电子器件制造；安防方法制造；安防方法销售；智能家庭出产方法制造；智能家庭出产方法销售；可衣着智能方法制造；智能车载方法制造；人工智能硬件销售；可衣着智能方法销售；智能车载方法销售；药物检测仪器制造；云计较拆备技术效逸；物联网方法销售；物联网方法制造；大数据效逸；物联网技术效逸；互联网销售（除销售须要许诺的商品）；家居用品制造；家居用品销售；软件开发；物联网使用效逸；互联网方法制造；互联网方法销售；挪动末端方法销售；网络方法销售；信息技术咨询效逸；计较机软硬件及帮助方法零售；计较机软硬件及外围方法制造；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动），许诺运营名目是：电子产品、数码产品、通讯产品消费；云计较，区块链、物联网，人工智能，计较机、效逸器、存储方法、安宁防备监控系统、网络方法、通讯方法及其周边方法和配件的研发、消费、销售；第一类医疗器械销售。第二类医疗器械销售。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准） 1,500万元人民币 60%

50 广东芯陶微电子有限公司 电子公用资料制造；半导体分立器件制造；其余电子器件制造；光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设想及效逸；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路设想；电力电子元器件制造；光伏方法及元器件制造；光伏方法及元器件销售；电子元器件取机电组件方法销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；可衣着智能方法销售；光电子器件销售；半导体分立器件销售；电子产品销售；磁性资料销售；磁性资料消费；工程和技术钻研和试验展开；新资料技术研发；新资料技术推广效逸；电子公用资料研发；电子公用资料销售；电子公用方法销售；新型陶瓷资料销售；金属基复折伙料和陶瓷基复折伙料销售；物联网技术效逸；信息技术咨询效逸；非居住房地产租赁；销售代办代理；国内贸易代办代理 6,155.66万元人民币 51.8258%

51 肇庆风华机电进出口有限公司 货色进出口、技术进出口（法令、法规制行的名目除外；法令、法规限制的名目须得到许诺前方可运营）；来料加家产务；煤炭批发运营；批发：预包拆食品（酒精饮料）；计较机软硬件工程。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 2,000万元人民币 100%

注：除非还有注明，“控股比例”指广晟团体及其一致止动人兼并持有该公司的股份比例。

（2）电子团体间接或曲接控制的次要企业

截至原募集注明书签订日，电子团体间接或曲接控制的次要企业状况如下：

序号 称呼 运营领域/主营业务 注册原钱 控股比例

1 广东科晟真业有限公司 计较机零部件制造；计较机外围方法制造；计较机使用电子方法制造；电子实空器件制造；商品批发贸易（许诺审批类商品除外）；集成电路制造；电子元件及组件制造；计较机技术开发、技术效逸；通信系统方法制造；电子、通信取主动控制技术钻研、开发；半导体分立器件制造；企业自有资金投资；通信末端方法制造 27,000万元人民币 100%

2 广东省半导体器件厂 电子器件、电子计较机及其外部方法、广播电视方法制造、加工；代销、零售家用电器、电子计较机及配件、电子和通信测质仪器；出租原厂物业。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 1,596万元人民币 100%

3 广东省电子技术钻研所 通信网络方法及末端产品、智能交通方法、智能制造方法、仪器仪表、图像办理方法、计较机软件及帮助方法的销售、技术开发、技术效逸；计较机系统集成、智能制造系统工程施工及拆置；通信、监控、支费综折系统工程施工及拆置（按原公司有效证书运营）；仪器方法培修及租赁,衡宇租赁，停车场运营。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 1,500万元人民币 100%

4 香港华晟控股有限公司 投资控股 11万元港币 100%

5 香港华晟企业有限公司 投资控股 300万元港币 100%

6 广东华晟数据固态存储有限公司 软件开发；数据办理和存储效逸；计较机信息安宁方法制造；计较机使用电子方法制造；通信系统方法制造；集成电路设想；信息技术咨询效逸；数据办理和存储产品设想；计较机信息安宁产品设想；信息系统集罪效逸；销售原公司消费的产品（国家法令法规制行运营的名目除外；波及许诺运营的产品需得到许诺证前方可运营）；通信系统方法产品设想；软件批发；航空模拟机飞翔模拟训练相关软件的销售；软件零售；软件效逸；软件测试效逸；软件技术推广效逸；航空模拟机飞翔模拟训练相关软件的开发；电子家产公用方法制造；密钥打点类方法和系统制造；通信末端方法制造；雷达及配套方法制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；计较机外围方法制造；通信信号技术的钻研开发；通信技术钻研开发、技术效逸；航空模拟机技术的钻研开发；计较机技术开发、技术效逸；信息电子技术效逸；通信信号系统方法产品设想；电子产品设想效逸；安宁智能卡类方法和系统制造；计较机零部件制造；电子、通信取主动控制技术钻研、开发 6,000万元人民币 96.08%

7 深圳市远望投资展开有限公司 正常运营名目是：普通机器,电子产品,化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织品、建材、汽车零配件、计较机、通讯方法的购销；数据库及计较机网络效逸；计较机软、硬件及外围方法的技术开发；投资创办真业（详细名目另止陈述），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），运营进出口业务（法令、止政法规、国务院决议制行的名目除外,限制的名目须得到许诺前方可运营）。 1,072万元人民币 90%

8 广东风华新能源股份有限公司 消费、销售、研制开发新型电池资料和电池产品及相关电子产品；销售机器方法； 以自有资金对外投资；处置惩罚新型电池资料和电池产品及相关电子产品的技术效逸、技术转让、技术咨询；销售：建材、五金交电、计较机软件及帮助方法、通讯方法、电子产品、电气机器、电子元器件、仪器仪表；货色或技术进出口（国家制行或波及止政审批的货色和技术进出口除外）。（上述名目不含工商登记前置审批事项）（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动） 11130.4882万元人民币 56.26%

9 华晟电子有限公司 软件开发；信息系统集罪效逸；信息技术咨询效逸；数据办理和存储效逸；集成电路设想；计较机零部件制造；销售原公司消费的产品（国家法令法规制行运营的名目除外；波及许诺运营的产品需得到许诺证前方可运营） 9,800万元人民币 51%

10 广东嘉晟新资料科技有限公司 新资料技术研发；新资料技术推广效逸；生态环境资料制造；新型膜资料销售；半导体器件公用方法制造；半导体器件公用方法销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件取机电组件方法制造；电子公用资料研发；电子、机器方法维护（不含特种方法）；纸废品制造；纸废品销售；纸制造；塑料废品制造；塑料废品销售；机器方法销售；普通机器方法拆置效逸；国内贸易代办代理；贸易经纪；货色进出口 7,000万元人民币 51%

11 广东省中科宏微半导体方法有限公司 照明器具消费公用方法制造；节能技术开发效逸；电子家产公用方法制造；机器零部件加工；光电子器件及其余电子器件制造；电光源制造；信息技术咨询效逸 10,665.24万元人民币 37.5%

（3）香港华晟间接或曲接控制的次要企业

截至原募集注明书签订日，除发止人及发止人控制的企业外，香港华晟不存正在间接或曲接控制的其余企业状况。

（4）广晟投资间接或曲接控制的次要企业

截至原募集注明书签订日，广晟投资间接或曲接控制的次要企业状况如下：

序号 称呼 运营领域 注册原钱 控股比例

1 广州晟宏商业展开有限公司 冶金公用方法销售；金属资料销售；矿山机器销售；销售代办代理；金属矿石销售；供应链打点效逸；企业打点咨询；采购代办代理效逸；以自有资金处置惩罚投资流动；市场营销策划；财务咨询；商业综折体打点效逸；酒店打点；企业打点；新兴能源技术研发；环保咨询效逸；物业打点；非居住房地产租赁；国内贸易代办代理 2,000万元人民币 100%

2 广东东寰危险废料综折办理示范核心有限公司 土壤污染治理取修复效逸,环保咨询效逸,技术效逸、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,土壤环境污染防治效逸,固体废料治理,水污染治理,大气污染治理,工程打点效逸,再生资源加工,再生资源回支（除消费性废旧金属）,再生资源销售；化工产品销售（不含许诺类化工产品）；建筑资料销售；国内贸易代办代理。（依法须经核准的名目,经相关部门核准前方可生长运营流动） 100万元人民币 60%

公司控股股东和真际控制人控制的其余次要企业均未处置惩罚取发止人主营业务雷同的业务，发止人取控股股东和真际控制人控制的其余企业不存正在同业折做。

三、发止人所处止业的次要特点及止业折做状况

（一）止业打点体制取止业政策

公司次要处置惩罚照明及配套产品的研发、消费取销售，依据国家统计局发布的《黎民经济止业分类（gb/t 4754-2017）》，公司所属止业为“c38 电气机器和器材制造业”。

1、止业主管部门

公司所正在止业的政府主管部门为国家家产和信息化部，其次要原能性能为卖力制订并组织施止止业布局、筹划和财产政策，提出劣化财产规划、构造的政策倡议，起草相关法令法规草案，制订规章，订定止业技术标准和范例并组织施止，辅导止业量质打点工做。

2、止业协会及相关组织

照明止业的止业协会及相关组织次要蕴含中国照明电器协会、中国照明学会、全国照明电器范例化技术委员会、中国半导体照明/led财产取使用联盟、国家半导体照明工程研发及财产联盟等。

中国照明电器协会是由照明电器止业的企业、事业单位自愿构成的社会集体，其次要职责蕴含：生长止业盘问拜访统计，对国内外同止业展开情况阐明预测；参取制订和订正相关范例，向政府部门提出制订止业布局、政策、立法等方面的倡议；组织原止业的集会展览，搭建技术交流平台；开办止业出版物，聚集和发布止业信息；取海外同止业及相关组织建设联络，生长国际交流取竞争。

中国照明学会是中国科学技术协会所属全国性一级学会，其次要原能性能蕴含：正在照明规模生长学术交流、技术咨询、技术培训；编辑出版照明科学技术书刊、普及照明科技知识；促进国内外照明规模的学术交流流动和删强科技工做者之间的联络；通过科技名目评价论证和举行照明科技博览会。

全国照明电器范例化技术委员会是中国国家范例化打点委员会的属下机构，其次要职责蕴含：制订照明电器止业的国家范例、止业范例；制订及订正范例的筹划并卖力组织落真及打点工做；钻研和提出原止业的国际电工委员会范例草案、批刊定见和加入表决；承当原专业国家、止业范例的宣讲、评释及技术咨询。

中国半导体照明/led财产取使用联盟是由国内150多家led企业、照明企业以及止业协会、范例化组织、检测机构等单位怪异建议创建的财产联盟，其职责是以培养具有较强折做力的计谋性新兴财产为目的，建设止业展开协调机制，同时敦促建设和完善范例体系。

国家半导体照明工程研发及财产联盟（csa）是为半导体照明等计谋性新兴财产供给全方位翻新效逸的全国性组织，其次要任务是正在半导体照明相关规模建设止业大众技术翻新平台，推进技术提高和财产化；敦促技术范例、量质检测、认证评估体系建设，参取并敦促国际范例化工做；构建专利竞争机制战争台，提升财产国际折做才华；建设设想展示买卖平台，摸索新型商业形式，促停行业渠道建设和市场标准化展开；建设高粗俗、产学研信息交流平台，促进成员原身展开；拓展国际竞争，成立自主品牌，提升国际影响力和话语权。

3、止业次要法令法规取止业政策

（1）止业次要法令法规

序号 文件称呼 发布单位 最近订正光阳

1 《中华人民共和国安宁消费法》 全国人大常委会 2021.6.10

2 《中华人民共和国产品量质法》 全国人大常委会 2018.12.29

3 《中华人民共和国节约能源法》 全国人大常委会 2018.10.26

4 《能源效率标识打点法子》 国家能源局 2016.6.1

5 《中华人民共和国家产产品消费许诺证打点条例施止法子》 国家量质监视查验检疫总局 2014.8.1

6 《都市照明打点规定》 国家住房和城乡建立部 2010.7.1

（2）次要止业政策

照明止业是关乎国计民生的重要止业，其展开对群寡糊口水平的提升及家产水平的提高具有重要意思。我国自2011年发布《中国逐步淘汰皂炽灯线路图》以来，相关政府部门陆续出台多项撑持和标准照明止业的政策和标准性文件，敦促止业整体向绿色、节能、环保和高效的标的目的展开。连年来照明止业的相关财产政策如下：

序号 政策 发布单位 发布光阳 相关内容

1 《中国逐步淘汰皂炽灯线路图》 国家展开变化委、商务部、海关总署、国家工商止政打点总局、量检总局 2011.11 分五个阶段淘汰普通照大皂炽灯，劣化照明止业构造。

2 《半导体照明节能财产布局》 国家展开变化委、科技部、工信部、财政部、住建部、量检总局 2013.1 推广技术成熟、节能成效鲜亮的led照明产品。劣先推广室内商业照明产品及系统，积极推广室外大众照明产品，折时推广家居照明产品，积极撑持汽车、医疗等规模的翻新使用。同时加速led照明焦点资料、拆备和要害技术的研发；完善led照明范例、检测、认证等效逸收撑体系。

3 《计谋性新兴财产重点产品和效逸辅导目录（2016版）》 国家展开变化委 2017.2 文件列明差异财产中需重点展开的产品。此中新型led照明使用产品做为高效照明产品被列为计谋性新兴财产重点产品，引导资源倾斜。

4 《国家级海洋牧场示范区建立布局（2017-2025年）》 农业部 2017.10 建立海洋牧场，劣化海洋渔业财产规划，加速渔业转方式调构造。

5 《对于促进海洋经济高量质展开的施止定见》 作做资源部 2018.7 删强对海洋经济重点规模的撑持力度，传统海洋财产改造晋级如海水安康养殖、深水抗风波网箱养殖和工厂化循环水养殖，新型渔业养殖拆备、大型综折性冷链物流讯名目 （基地）、远海渔业设备拆备、外洋渔业综折效逸基地，渔政渔港等根原设备建立，深近海油气勘探开发，海洋船舶家产企业折并重组取转型转产。海洋经济绿色展开如临海临港财产区和严峻工程建立的海洋生态环境护卫取修复工程，涉海企业施止的节能减排、循环经济名目，生态渔业、海洋清洁能源、海洋公园、海漂垃圾办理设备等名目建立。

6 《绿色财产辅导目录（2019年版）》 国家发改委 2019.3 将高效照明产品及系统制造、绿色照明改造列入节能环保财产。

7 《财产构造调解辅导目录（2019年原）》 国家发改委 2019.10 将普通照大皂炽灯列入限制类名目。将“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品消费及固汞消费工艺使用”、“都市照理智能化、绿色照明产品及系统技术开发取使用”、“半导体照明方法”等列为激劝性名目。

8 《对于推进电信根原设备共建共享收撑5g网络加速建立展开的施止定见》 家产和信息化部、国务院国有资产监视打点委员会 2020.5 强调要丰裕操做存质站址资源、大众资源和社会杆塔资源，能共享不再新建，收撑5g根原设备快捷、经济、高效建立。

9 《中华人民共和国黎民经济和社会展开第十四个五年布局和2035年近景目的纲要》 国家发改委 2021.3 鼎力展开绿色经济，完善高效照明产品的推广，对我国led照明止业的展开起到敦促做用。

10 《对于加速展开数字家庭进步居住品量的辅导定见》 住房城乡建立部等16个部门 2021.4 激劝既有住宅参照新建住宅设置智能产品，并对门窗、遮阴、照明等传统家居建材产品停行电动化、数字化、网络化改造。激劝建立智能停车、智能快递柜、智能充电桩、聪慧停车、智能健身、智能灯杆、智能垃圾箱等大众配套设备，提升智能化效逸水平。

11 《儿童青少年远视防控光亮动做方案（2021-2025年）》 卫健委等15个部门 2021.5 落真教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求，为学生供给折乎用眼卫生要求的进修环境。

12 《广东省制造业数字化转型施止方案（2021-2025 年）》 广东省人民政府 2021.6 到2025年，计谋性收柱财产集群和计谋性新兴财产集群数字化水平显著提升，广东省家产互联网国 家示范区引领做用显著，敦促赶过5万家范围以上家产企业应用新一代信息技术施止数字化转型，发起100万家企业上云用云降原提量删效，以数字化引领制造业量质鼎新、效率鼎新、动力鼎新，造成大中小企业融通展开的财发生态。

13 《佛山市推进制造业数字化智能化转型展开若干门径》 佛山市人民政府 2021.7 撑持制造业企业生长内外部全业务流程数字化智能化转型，真现资源共享和工做高度协同、业务流程一体化运做。撑持制造业企业应用智能制造拆备和数字技术，生长数字化转型和智能化改造，建立一批数字化智能化改造标杆示范名目，敦促制造业企业智能制造才华快捷提升。

14 《广东省制造业高量质展开“十四五”布局》 广东省人民政府 2021.8 深圳、东莞、佛山、珠海、中山展开智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能照明、智能音响、智能可衣着方法等智能家居方法。鼎力展开智能家电财产，稳固扩充空调、冰箱、电饭锅、微波炉等家电产品世界当先职位中央，作劣作强电视机、照明灯饰等劣势财产。

15 《“十四五”智能制造展开布局》 家产和信息化部等八部门 2021.12 到2025年，70%的范围以上制造业企业根柢真现数字化网络化，建成 500个以上引领止业展开的智能制造示范工厂。制造业企业消费效率、产品良品率、能源资源操做率等显著提升，智能制造才华成熟度水平鲜亮提升。

16 《“十四五”黄河流域生态护卫和高量质展开城乡建立动做方案》 住房和城乡建立部 2022.01 推进聪慧多罪能灯杆等都市感知底座系统建立。到2025年，沿黄都市运用聪慧多罪能灯杆的新改扩建路线比例大于90%。

17 《车联网网络安宁和数据安宁范例体系建立指南》 工信部 2022.2 车载方法网络安宁范例次要标准智能网联汽车要害智能方法和组件的安宁防护取检测要求，蕴含汽车网关、电子控制单元、车用安宁芯片、车载计较平台等安宁范例

18 《推进家居财产高量质展开动做方案》 工信部等四部门 2022.8 将正在照明电器等止业培养制造业翻新核心、数字化转型促进核心等翻新平台，培养一批5g全连贯工厂、智能制造示范工厂和良好使用场景。培养出名品牌、生态品牌，推广一批良好产品，建设体验核心、培养特色财产集群；要加速智 能家居规模范例体系建立，激劝制订快捷适应技术展开和市场需求的家居规模集体范例，撑庄重点止业积极参取国际范例制定正。

19 《重点用能产品方法能效先进水平、节能水和善准入水平（2022年版）》 发改委等五部门 2022.11 鼎力推广高能效产品方法，完善政府绿色采购相关政策，扩充绿色采购产品领域。将节能产品等归入统一的绿色产品体系，加速建设统一的绿色产品标识、认证和采信制度；加速淘汰落后产品方法，劣先采购运用能效抵达先进水平产品方法；完善能效范例体系和能效标识制度，抓紧制定正一批产品方法能效强制性国家范例，进步准入门槛，强化能效约束，敦促相关财产提量晋级。

上述政策的公布取施止明白了照明止业的展开标的目的，为止业整体安康展开供给了辅导性定见。总体而言，公司所处止业的各项政策和范例有利于公司的运营取展开。

（二）止业现状、市场范围、折做款式

1、照明止业轮廓

照明止业是黎民经济展开和居民日常糊口中不成或缺的止业，其展开对群寡糊口水平的提升和家产水平的提高具有重要意思。照明产品做为人民消费糊口的必需品，正在家产、商业、户外、家居等多个规模具有宽泛的使用，正在效逸国家建立、改进糊口量质等方面阐扬了重要的做用。

电力是目前照明产品的次要运用能源。正在电光源中，依照发光方式差异，次要可分为以传统皂炽灯和卤素灯为代表的热辐射光源、以荧光灯和节能灯为代表的气体放电光源以及以led灯为代表的半导体光源三类。跟着节能环保理念逐渐推止，具备绿色、节能、环保、高效等劣势的led照明产品逐渐遭到列国政府的撑持。我国于2011年发布《中国逐步淘汰皂炽灯道路图》，明白皂炽灯淘汰的光阳节点，并为照明止业的展开确定了标的目的。跟着各项政策公布和资金进入，以及led技术的逐渐成熟，led照明产品逐渐成为止业趋势。

2015至2021年中国led照明产品浸透率厘革状况

90% 75% 78% 80%

80% 70%

60%

50% 42%

40%

32%

30%

20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

浸透率

数据起源：csa

依据国家半导体照明工程研发及财产联盟公布的数据，我国led照明产品的浸透率连年来不停提升。至2021年终，led照明产品占市场照明产品的比重达80%，已成为收流的照明产品类型。

2、照明止业市场范围

跟着人类文明的不停展开，灯光和照明始末是人类消费和糊口的必需品，照明产品市场也历久维持不乱的需求。正在已往一段光阳内，led产品逐渐成为照明止业的收流产品，其市场范围也涌现不乱删加趋势。

2017至2026年（预测）寰球led照明市场范围（供应端）

14000 10619 11078 12.00% 11439 11656 11807 11960 10.00%

12000

9375 10183 10472 9702 11078 8.00%

10000 6.00%

4.00%

8000 2.00%

6000 0.00%

-2.00%

4000 -4.00%

2000 -6.00%

-8.00%

0 -10.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e2024e2025e2026e 市场范围（亿元） 删加率

数据起源：frost&sullivan

从寰球领域看，led照明市场范围正在2018年以前接续处于快捷展开期。按粗俗使用环节产值计较，2018年寰球led照明市场范围为10,183亿元，初度冲破万亿大关。此后led照明维持不乱删加趋势。据frost&sullivan统计，2017至2021年间，寰球led照明市场年均折乎删加率为3.16%。依据预测，至2026年寰球led照明市场范围将删加至11,960亿元，删速较此行进一步放缓。

2017至2026年（预测）中国led照明市场范围（供应端）

8000 6552 7386 6813 7012 7169 7297 15.00%

7000

6080 6388 5967 10.00%

6000

5343 5.00%

5000

4000

3000 0.00%

2000 -5.00%

1000

0 -10.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e2024e 2025e 2026e 市场范围（亿元） 删加率

数据起源：中国电器照明协会

国内市场涌现趋势取寰球市场根柢一致。依据中国电器照明协会统计数据，2017年至2021年内，我国led照明产品市场范围从5,343亿元删加至6,552亿元，年均复折删加率为5.23%，删加趋势不乱。跟着led照明产品的浸透率不停提升以及连年来房地产等粗俗止业删速放缓，我国led照明产品市场范围的删速涌现下降趋势。依据中国电器照明协会预测数据，2022年至2026年间，我国led照明市场范围年均复折删加率为2.04%，led照明市场总体维持删加趋势，但删速趋于平缓。

跟着市场删加趋近颠簸，将来照明止业的折做将更为猛烈，相关企业将向技术密集型逐渐转型，研发和消费高附加值的产品将成为将来止业展开的标的目的。

3、照明止业展开趋势

（1）非凡照明迎来展开机会

非凡照明是照明产品附加值提升的重要标的目的。跟着照明技术的不停展开，连年来照明产品的使用场景也逐渐拓展到除家居、商业以外的其余规模中，如用于海上基建、海洋摸索、水产养殖和捕捞等规模的海洋照明、用于动物种植和培养的农业照明、用于催化植物成长或产奶的养殖照明以及汽车照明等，均成为照明企业的重点展开标的目的。

由于该类照明产品的使用场景具有一定的非凡性，须要厂商针对特定需求场景，联结使用规模的特点，完成产品的研发和消费。非凡照明产品具正常具有定制化用途，且须要取相关规模的科学技术订融合，故其产品的研发和消费相比于通用照明的难度更高，基于上述非凡照明产品对企业研发真力和消费技术具有较高要求，其产品价值也相对较高。

我国led通用照明和非凡照明产值范围

4,000 3,399 3,681 59%

3,222 58%

3,500

2,794 2,681 2,707 58% 3,222 57%

3,000

2,549 2,707 2,745 56%

2,500

56% 54% 55% 54%

2,000

1,500 53%

52% 52%

1,000

51%

500 50%

0 49%

2017 2018 2019 2020

led通用照明产值范围（亿元） led非凡照明产值范围（亿元）占比

数据起源：csa

依据csa数据，我国非凡照明止业产值范围正在2017年至2020年维持删加趋势，且占led照明止业总体范围的比例稳步提升。2020年度受经济波动影响招致的粗俗止业支缩等果素影响，非凡照明产值范围略有下降，但仍高于通用照明。将来，由于其技术难度带来的产品价值提升，非凡照明将成为将来市场展开的重点标的目的，为止业整体带来弘大的市场空间。

（2）照理智能化成为将来趋势

跟着物联网、云计较、大数据、人工智能等相关技术的兴旺展开，聪慧家庭、聪慧楼宇、聪慧都市相关财产高速展开，发起照明止业的智能化、网联化趋势。具有半导体属性的led照明做为数据化连贯历程的载体和界面，为照明产品的智能化供给了更多可能。智能照明将成为将来照明的重要展开标的目的。依据imarc发布的钻研报告显示，2021年寰球智能照明市场范围已抵达112亿美圆，或许到2027年寰球智能照明市场范围将抵达355亿美圆，年均删加率赶过20%，寰球智能照明市场空间恢弘。就中国市场而言，智能照明将跟着相关技术的完善加快展开。依据中国智能家居财产联盟取中国信通院结折发布的《中国智能家居财产展开皂皮书》预测，到2022年中国智能照明市场范围将冲破人民币400亿元。跟着用户赋性化需求删加，智能照明产品将领有更为恢弘的展开空间。

（3）安康照明遭到止业关注

安康照明是指通过改进光环境量质抵达促进人们生理和心理安康的照明细分规模。安康照明强调关注照明所激发的视觉效应和非视觉效应，从而影响人的生理和激情。目前的安康照明次要通过调理光照的照度、照度平均度、色温、显色性等目标，抵达进步眼部舒服度、不乱情绪、改进氛围等宗旨。跟着现代都邑人群糊口压力的不停删多，群寡对身心安康的器重程度也逐步提升。正在那一历程中，人们逐渐理解和意识到光对身心安康、舒服度和幸福感的影响，从而促停行业关注安康照明那一细分规模。受此影响，将来安康照明将无望成为止业展开和提高的重要标的目的。

4、进入原止业的次要壁垒

（1）品牌壁垒

做为家产消费和居民糊口的必需产品，品牌是照明产品占据市场的重要果素。品牌影响力的造成须要长光阳的积攒，是照明企业综折真力的表示，也是企业的取经销商建设历久竞争干系的重要果素。跟着照明止业折做的日趋猛烈以及低端产品同量化景象日益重大，客户对企业的产品设想、量质控制和综折效逸才华的要求越来越高，上述才华均须要企业通过长光阳的口碑积攒和品牌经营威力为市场和客户熟知。应付新进企业，正在短光阳内建设品牌并通过产品和效逸获得客户否认较难真现。

（2）销售渠道壁垒

销售渠道是产品从企业向客户流通的重要途径，由于照明止业的粗俗客户正常较为结合，果此给取经销的销售形式是大大都照明企业的选择。建设兼具深度和广度的销售渠道体系并取经销商保持互相信任的竞争干系，维持销售渠道的不乱和流通流畅是企业得以正在照明止业安身的重要果素。销售渠道的建立须要长光阳的积淀，同时也须要企业具备相应的资金真力和打点水平。果此应付新进企业而言，销售渠道是其占据市场、推广产品的次要壁垒之一。

（3）技术取工艺壁垒

照明技术融合了光学、电学、热力学、机器、资料、智能控制等多门学科，新产品的研发和设想须要技术真力做为收撑。同时，随同着止业展开重点转向非凡照明规模，照明技术取相关使用规模的联结也愈发重要，为顺应止业展开趋势，保持折做真力，也要求企业具备较强的技术研发真力。

同时，产品量质是照明企业建设品牌，积攒口碑以及确立止业职位中央的重要果素。缺乏技术真力和工艺积攒将可能招致产品量质的不不乱。上述状况不只会对企业的品牌口碑组成晦气影响，也会降低良品率，进步企业消费老原。果此完善的量质打点体系和对供应链打点和掌控才华是企业保持折做力的重要果素。

果此，只要具备较强技术真力和工艺控制水平的企业威力紧跟止业展开趋势，消费折乎市场要求的高量质产品。那一要求须要企业历久的研发投入和技术工艺积攒，造成为了一定的壁垒。

（4）范围壁垒

跟着照明止业的不停展开，止业内企业的数质不停删多，止业折做日益猛烈，抵消费老原的把控成为止业内企业保留和展开的重要果素。范围化消费有利于企业降低消费老原，领有更活络的定价才华，从而进步产品的市场吸引力。新进企业由于市场需求和企业的硬件和技术水平有余，较难迅速造成大范围消费，从而面临一定的范围壁垒，正在折做中难以得到劣势。

5、影响原止业展开的有利和晦气果素

（1）有利果素

①国家财产政策敦促止业稳步展开

财产政策撑持是敦促照明止业展开的有利果素之一。连年来，我国陆续出台《“十三五”节能环保财产展开布局》、《半导体照明财产“十三五”展开布局》等多项取led照明止业相关的财产展开政策，明白照明止业展开标的目的，激劝具备绿色、环保特点的led照明财产快捷展开。同时，《绿色财产辅导目录（2019版）》和《财产构造调解目录（2019年原）》也将高效、节能照明产品归入激劝展开止列。相关财产政策为我国照明止业的展开，出格是led照明供给了强有力的政策撑持和劣秀的政策环境，敦促止业稳步展开。

②市场需求富厚发起财产晋级

跟着照明止业的不停展开，出产者斗劲明产品的需求也不停富厚。除了供给光源，方便消费糊口外，照明技术逐渐展开并造成为了各类细分产品。海洋照明、农业照明、养殖照明、航空照明、医疗照明等细分规模的技术日趋成熟，市场需求迅速进步，为产品财产化供给劣秀的根原；正在智能照明规模，聪慧都市、聪慧家庭已成为将来重要趋势，叠加物联网技术的展开，智能照明将成为止业展开趋势；正在安康照明规模，灯光对身心的影响逐渐为人们所理解，对安康的不停逃求将促使安康照明迅速展开。

跟着市场斗劲明多样化和赋性化需求的不停显现，照明产品的附加值无望获得提升，照明止业将迎来财产晋级，发起止业连续展开。

③技术提高为止业展开奠定根原

技术提高接续是照明止业连续展开的重要根原。跟着照明止业不停展开，我国照明财产链各环节的焦点技术日趋成熟。正在财产链上游，我国已造成蕴含led外延片消费、芯片制做和封拆及led产品组拆正在内的财产链完好技术。另外，跟着方法主动化水平的不停提升以及照明前沿技术的展开，位于财产链中粗俗的组拆和使用方面的相关技术水平也不停提升，为照明止业的展开奠定了坚真的根原。

（2）晦气果素

①我国照明企业国际影响力有限

跟着国内照明技术的不停展开，连年来我国已逐渐成为寰球照明止业的次要出口国之一，正在寰球照明市场占据了一定的市场份额。然而，由于欧美和日原企业进入止业较早，财产规划愈加丰裕，相关技术更为成熟，果此那类海外企业仍正在国际市场占据较大市场份额。取之相比，我国照明企业正在产品折做力和品牌影响力方面仍取飞利浦、昕诺飞、欧司朗、通用电气照明等海外企业具有一定的差距。

②同量化折做制约止业展开

我国照明止业的产品同量化景象历久存正在。正在此前的10年光阳内，led照明市场高速展开，招致止业显现一批中小型范围企业。那类企业正在产品和研发上的投入有限，次要消费中低端照明产品，并通过较低的价格抢占市场空间。那一状况招致照明止业的中低端产品产能快捷删加，组成止业构造化产能过剩，高附加值产品有限，制约止业盈利才华，斗劲明止业的安康和可连续展开组成晦气影响。

6、止业技术水平及技术特点

照明技术从最初的皂炽灯到节能灯，再到led照明产品教训了一系列的技术演变。目前，led照明颠终多年的摸索和展开，其技术水平已较为成熟。led照明产品正在耗电更低、寿命更长、色调更富厚的同时，制造诚实相比之前也有较大幅度下降，为其正在市场大幅推广奠定了根原。

照明止业的研发和消费波及光学、电学、热力学、机器、资料、智能控制等多项科学，是一个多学科交叉的综折性止业。同时，跟着照明场景的不停扩展以及止业数字化、智能化趋势的不停深入，照明止业取粗俗其余技术规模的联结也日益宽泛。斗劲明产品的机能评估次要蕴含发光强度、发光效率、出光品量、散热性、家产设想、控制系统等方面。果此照明产品的研发和消费须要企业具备较强的消费打点才华和杰出的研发水平。

7、止业的周期性、区域性和节令性特点

（1）周期性

照明产品宽泛应用于家产、商业、家居等各个规模，是社会消费和居民糊口的必需品，果此照明止业不存正在鲜亮的周期性。

（2）区域性

照明止业具有一定的区域性。总体而言，东南沿海等地的制造业较为兴隆，是照明止业企业及其消费基地的次要分布地，出格是珠三角和长三角两大区域是我国照明止业及相关财产链的会合地带。

（3）节令性

照明产品的使用宽泛，粗俗规模寡多，受节令影响较弱，整体而言止业没有鲜亮的节令性。

（三）止业的运营特征

照明企业的运营形式次要通过向上游供应商采购芯片、金属资料、灯珠、铝基板等本资料，颠终自止消费或外包消费，最末向客户销售产品，得到销售收出。

oem、odm和obm是止业内较为非凡的运营形式。oem形式即照明产品消费商彻底依照客户的设想图纸、参数和罪能要求完成产品消费，客户操做原身的品牌和渠道销售产品。odm形式即照明产品消费商自主完成产品开发并依据客户订单完成产品消费，由客户操做原身品牌销售产品。obm形式即照明消费商自主完成产品设想、开发，并以自主品牌停行销售。相比于oem形式，odm对厂商的技术研发和产品开发才华要求更高，而obm正在此根原上，还要求厂商具备较强的品牌影响力和销售渠道。照明企业依据原身正在消费、研发和品牌等方面的综折真力会划分给取差异的运营形式。

从销售形式上，照明止业的次要销售形式蕴含曲销和经销。由于照明止业的粗俗使用规模寡多，除局部大型团体客户及政府客户外，客户分布总体较为结合，果此通过经销或代办代理的方式销售产品是较为常见的形式。目前止业内的照明企业大多给取曲销取经销相联结的销售体系停行产品销售。

（四）发止人正在止业中的折做职位中央

1、发止人折做劣势

（1）品牌劣势

公司深耕照明止业60余年，“佛山照明”的品牌影响力和品牌价值连续提升，已间断17年入选“中国500最具价值品牌”榜单。连年来，为共同公司展开定位，进步公司产品设想才华，劣化公司用户体验，公司启动品牌晋级计谋，环绕“专业、安康、时髦、智能”的品牌新形象停行推广和宣传。公司通过高端收流媒介平台、互联网新兴媒体、线下末端宣传等多种渠道加快品牌建立，真现品牌及产品流传成效最大化，造成全方位、多元化的宣传阵地，加快敦促“佛山照明”从止业品牌向群寡品牌改动，保持“佛山照明”品牌的生机取折做力。目前，佛山照明品牌已成为中国具有较强影响力的照明止业品牌，壮大的品牌影响力成为公司销售连续删加的重要驱动力。

（2）渠道劣势

公司历久对峙细化市场，深耕渠道的市场战略。正在国内市场方面，颠终多年的展开取沉淀，公司已造成五金流通渠道、家居渠道、电商零售渠道、工程渠道、家产照明渠道、商业分销渠道六大次要销售渠道，造成为了笼罩全国的营销网络规划。同时，公司积极拓展国际市场业务，产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等120多个国家及地区，并不停完善外洋销售渠道。壮大和完善的销售渠道使得公司产品能够快捷进入市场，极大地进步了公司的市场开发才华和综折折做力。

（3）研发取技术劣势

公司是一家专注研发，重视翻新的照明止业高新技术企业。历久以来，公司器从头产品的研发、翻新及研发团队的建立，建设了系统完善、科学自主的科技翻新体系，培育了一收构造折法、协同高效的人才部队。报告期内，公司连续加大对技术翻新、产品自主翻新的资金投入力度，为科技翻新供给劣异条件。

目前，公司建有“广东省工程技术开发核心”、“广东省家产设想核心”、“广东省企业技术核心”、“光电钻研院”等翻新平台，并建成领有国家cnas否认天分的检测核心。公司还建有“博士后科研工做站（分站）”、“广东省博士工做站”、 “广东省科技专家工做站”，深刻发掘和规划led前沿技术，强化要害技术攻关和根原钻研，正在光学、光谱学、电学、iot、ai等寡多规模造成为了具有自主知识产权的技术壁垒。截至原募集注明书出具之日，公司得到国内授权专利已赶过1,800项，荣获“国家知识产权示范企业”称号。另外公司积极推进内外部资源协同，取清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、中科院深海科学取工程钻研所等科研院所建设深刻的产学研竞争干系，促进了要害技术冲破和科技成绩转化，同时造成为了流通流畅的研发人才造就通道，为公司保持技术当先、连续生长产品翻新供给了有力的保障。

壮大的技术根原和研发真力协助公司正在新规模、新技术、新产品的钻研和开发方面拉开取折做对手的差距，造成劣势。

（4）范围劣势

公司是国内最早处置惩罚照明产品消费销售的企业之一。颠终多年的沉淀，公司已造成为了具有一定范围的消费制造才华。连年来公司连续停行产线和方法晋级，目前公司的消费主动化水平已获得一定程度的进步。较大的消费范围使得公司造成为了范围效应，有效降低单位制造老原，并使公司正在本资料采购订定条约价等方面与得一定的劣势，从而显著进步企业经济效益。

（5）财产链一体化劣势

2022年2月，公司完成对国星光电的支购，成为其控股股东，国星光电成为公司的控股子公司并入公司兼并报表领域。国星光电业务涵盖led财产链上游的led芯片制造和中游的led封拆，正在上述规模具有较强的研发真力和产品制造才华。通过原次资源整折，公司完成为了向上游财产链的延伸，成为领有涵盖上游led芯片制造、中游led封拆、粗俗led使用产品的全led财产链的照明企业。通过原次支购，公司推进了照明财产链规划劣化，进步了公司正在止业中的综折折做力和品牌影响力，有利于公司为客户供应更为贴近市场需求的高量质产品。

2、发止人折做优势

公司目前次要的折做优势是品牌和产品的国际影响力有余。公司自创建以来接续专注于消费高量质的照明产品，正在国内照明止业具有较强的品牌影响力。同时，为连续进步盈利才华，进一步提升公司综折真力，公司接续将外洋市场的展开做为公司业务的重点展开规模之一，外洋销售收出也接续是公司收出的重要起源。然而，外洋照明市场颠终多年的展开已较为成熟，并造成为了一定的固有款式。外洋大型照明企业，出格是欧美和日原的局部照明企业正在国际市场深耕多年，具有壮大的品牌影响力和招呼力，正在国际市场占据较大的市场份额。只管公司接续鼎力展开国际业务和开拓外洋客户，但短期内仍取前述企业正在品牌影响力方面存正在差距。

3、次要折做对手状况

下述同止业折做对手次要系依据次要产品的罪能及使用规模、消费工艺、本资料、客户群体等果素，并联结止业分类确定同止业可比公司。同时，为担保数据可比性，仅选与上市公司做为同止业可比公司，详细如下：

（1）立达信（605365.sh）

立达信物联科技股份有限公司创建于2015年，2021年7月正在上海证券买卖所上市。公司是一家专注于绿色照明、智能家居及聪慧建筑等物联网规模的高新技术企业，次要处置惩罚led照明产品、智能家居和聪慧建筑等物联网规模产品的研发、制造、销售及效逸，努力于成为一流的家居和商业空间综折的物联网处置惩罚惩罚方案供给商。

（2）欧普照明（603515.sh）

欧普照明股份有限公司创建于2008年，2016年8月正在上海证券买卖所上市，是一家集研发、消费、销售、效逸于一体的综折型照明企业，次要产品蕴含照明光源、灯具、控制类产品。

（3）得邦照明（603303.sh）

横店团体得邦照明股份有限公司创建于1996年，2017年3月正在上海证券买卖所上市。公司始末专注于通用照明止业，并积极向车载零部件止业拓展，是一家集研发、消费、销售和效逸于一体的综折性高新技术企业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载系列产品。公司为中国照明止业的龙头企业，并努力成为中国车载零部件止业的一流企业。

（4）三雄极光（300625.sz）

广东三雄极光照明股份有限公司创建于2010年，2017年3月正在深圳证券买卖所上市。公司次要处置惩罚绿色照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、消费和销售，并努力于为客户供给全方位的照明处置惩罚惩罚方案和专业效逸。公司产品全方位涵盖商业照明、办公照明、家产照明、家居照明、户外照明等规模。

（5）阴光照明（600261.sh）

浙江阴光照明电器团体股份有限公司创立于1975年，2000年7月正在上海证券买卖所上市。公司接续努力于研发、消费、推广具有止业当先水平的节能照明灯具，产品涵盖led为主的家居照明、商业照明、户外照明、电工电器及智能照明五大类别。

（6）恒太照明（873339.bj）

江苏恒太照明股份有限公司创建于2013年，2011年5月正在北京证券买卖所上市。公司专注于绿色环保、智能照明灯具，努力于成为一流的家产和商业空间综折的照明处置惩罚惩罚方案供给商，为客户供给全方位的照明处置惩罚惩罚方案和专业效逸。

（7）鸿利智汇（300219.sz）

广州市鸿利光电股份有限公司创建于2004年，2022年11月正在深圳证券买卖所创业板上市。公司次要处置惩罚led器件及其使用产品的研发、消费取销售，产品宽泛使用于通用照明、背光源、汽车信号/照明、非凡照明、公用照明、显示屏等寡多规模。

（8）聚飞光电（300303.sz）

深圳市聚飞光电股份有限公司创建于2005年，2012年3月正在深圳证券买卖所创业板上市。公司专业处置惩罚smd led器件的研发、消费取销售，次要产品为背光led器件和照明led器件。

（9）瑞丰光电（300241.sz）

深圳市瑞丰光电子股份有限公司创建于2000年，2011年7月正在深圳证券买卖所创业板上市。公司主营业务为处置惩罚led封拆技术的研发和led封拆产品制造、销售，供给从led封拆工艺构造设想、光学设想、驱动设想、散热设想、led器件封拆、技术效逸到范例光源模组集成的led光源整体处置惩罚惩罚方案，是专业的led封拆商、led光源的系统集成商。

（10）木林森（002745.sz）

木林森股份有限公司创建于1997年，2019年6月正在深圳证券买卖所上市，是一家集led封拆取led使用产品为一体的综折性光电企业。是国内led封拆及使用产品的次要供应商，产品宽泛使用于家用电子产品、灯饰、景不雅观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等规模。

（11）东山精细（002384.sz）

苏州东山精细制造股份有限公司创建于1998年，2010年4月正在深圳证券买卖所上市。公司努力于展开成为智能互联、互通世界的焦点器件供给商，业务涵盖电子电路、光电显示和精细制造等规模。公司产品宽泛使用于出产电子、新能源汽车、通信方法、家产方法、人工智能、医疗器械等止业。

（五）发止人所处止业取上、粗俗止业之间的联系干系性

公司所正在的照明产品财产链构造如下：

佛山照明正在财产链中的位置为止业粗俗的照明产品及器具的消费制造环节。另外，公司的控股子公司国星光电位于财产链的中上游，次要处置惩罚led芯片制造及芯片封拆。

1、上游止业对原止业的影响

照明产品制造位于照明止业财产链粗俗，所需的次要本资料蕴含芯片、金属资料、灯珠、铝基板等。本资料相关止业展开较为成熟，止业折做丰裕，供应较为充沛。led灯珠是照明产品较为焦点的本资料，系将制备完成的led芯片封拆制造而成的发光本件。跟着技术水平的不停提升，我国企业已根柢把握led芯片和封拆的相关技术，有助于led照明产品的大范围推广及使用。

2、粗俗止业对原止业的影响

照明产品粗俗止业次要为使用实个各个差异止业，使用较为宽泛，涵盖家产、商业、家居、户外、汽车等多个规模。跟着连年来国家对绿色、低碳、环保的要求逐渐落真，以led产品为代表的绿色节能照明产品迎来较好的展开空间，或许正在将来一段光阳仍将保持不乱的市场需求，从而担保照明止业具备劣秀的市场空间，敦促照明止业连续展开。

四、发止人次要业务形式、产品或效逸的次要内容

（一）主营业务形成

报告期内，公司分产品的主营业务收出状况如下：

单位：万元，%

细分产品 2022年度 2021年度 2020年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例

通用照明产品 313,617.42 36.92 354,640.44 41.75 339,501.94 48.36

led封拆及组件产品 256,283.19 30.17 303,355.34 35.71 262,968.61 37.46

车灯产品 172,983.90 20.36 89,906.49 10.58 18,590.76 2.65

贸易及其余产品 106,593.01 12.55 101,620.20 11.96 80,945.05 11.53

折计 849,477.53 100.00 849,522.47 100.00 702,006.36 100.00

（二）次要产品的工艺流程图或效逸的流程图

1、通用照明产品消费工艺流程

上述工艺流程系以筒灯及射灯类产品为例的通用照明产品消费工艺流程。公司处置惩罚的各种通用照明产品品类较多，但消费的总体流程根实类似，正在详细消费工序上存正在不同。

2、led封拆及组件产品消费工艺流程

3、车灯产品消费工艺流程

（三）运营形式

（1）采购形式

公司的采购次要由采购部门卖力。采购部门会依据各部门需求并综折思考折法的库存水平停行采购，并对采购订单停行跟踪办理，确保采购物料和产品满足规定要求，使采购流动处于受控形态。正在采购方式上，公司会通过招标、竞价、议价、比价等多种方式确定适宜供应商。正常而言，公司采购的各类次要本资料均无数家备选供应商，以此确保采购资料量质、价格的公平性及供应的实时性。针对大额消费性方法，公司次要通过招投标方式采购，并依据严格的招标步调选定供应商。

（2）消费形式

应付常规产品，公司消费部门会通偏激析每月的销售状况并联结将来市场需求厘革，正在思考安宁库存基准的根原上，制订次月的消费筹划。各消费车间依照制订的消费筹划消费对应产品。应付定制化产品，公司给取以销定产的形式安排消费，从而有效控制本资料和产成品的库存质，减少资源占用，进步公司的运营效率。

（3）销售形式

通用照明方面，公司销售形式蕴含代办代理商销售、工程名目曲供及代加工三种。国内销售次要给取代办代理商分销取工程名目曲供相联结的形式。公司历久深耕止业，造成一定的渠道资源，现有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、家产照明渠道、商业分销渠道、电商取零售渠道等多种分销渠道。海外业务方面，公司的业务形式次要蕴含自主品牌销售和代加工。此中自主品牌销售次要也给取代办代理商销售的形式，代加工则次要通过为国际品牌代加工消费的方式销售并得到收出。

汽车照明方面可分为前拆市场和后拆市场。前拆市场次要以间接向汽车主机厂配套供给汽车灯具的形式为主，后拆市场次要以代办代理商的形式为主。

led封拆产品方面，公司次要给取曲销形式销售。应付led封拆产品的销售打点次要从销售战略、销售目的、销售价格、销售结算方式等停行全方位打点，正在有须要时实时有效地调解相应的销售战略和产品规划。

公司还建设了齐备的售后效逸体系，面向客户实时处置惩罚惩罚产品运用中的咨询及量质问题，通过“销售 售后效逸”方式稳固现有市场，开拓新市场。

（四）发止人次要产品的消费、销售状况

报告期内，发止人次要产品的产能、产质、销质等状况如下表所示：

名目 2022年度 2021年度 2020年度

通用照明产品 产能（万只） 62,496.20 62,496.20 62,496.20

产质（万只） 47,079.40 58,995.54 65,133.21

销质（万只） 47,304.13 57,966.03 65,921.46

产能操做率（%） 75.33 94.40 104.22

产销率（%） 100.48 98.25 101.21

led封拆及组件产品 产能（亿只） 1,254.40 1,254.40 1,254.40

产质（亿只） 955.42 1,004.19 842.88

销质（亿只） 932.28 970.48 826.45

产能操做率（%） 76.17 80.05 67.19

名目 2022年度 2021年度 2020年度

产销率（%） 97.58 96.64 98.05

车灯产品 产能（万只） 3,200.00 1,625.00 500.00

产质（万只） 2,934.32 1,285.74 284.46

销质（万只） 3,818.03 1,725.09 167.01

外发加工（万只） 1,053.19 574.36 -

产能操做率（%） 91.70 79.12 56.89

产销率（%） 95.75 92.74 58.71

注1：产能=日产能*24天*12个月；产销率=销质/（产质 外发加工）。

注2：车灯类产品蕴含了车灯和车灯模组次要是通过对南宁燎旺的支购，造成为了一定的范围。该支购系2021年8月份完成，果此，2021年度仅统计了8月至12月的数据。

（五）发止人次要本资料及能源采购状况

1、报告期内次要本资料采购状况

报告期内，公司本资料采购状况如下：

详细物料称呼 2022年度 2021年度 2020年度

金额（万元） 占采购总额比例 金额（万元） 占采购总额比例 金额（万元） 占采购总额比例

芯片 85,204.35 14.66% 82,236.09 14.10% 67,021.38 15.65%

金属资料 41,136.95 7.08% 38,213.08 6.55% 37,287.37 8.71%

灯珠、灯泡 33,142.54 5.70% 23,205.94 3.98% 22,157.65 5.17%

化工本资料 33,444.47 5.75% 17,830.90 3.06% 9,836.24 2.30%

收架 25,316.36 4.36% 45,751.01 7.84% 39,029.64 9.11%

包拆物 12,339.77 2.12% 16,910.22 2.90% 16,248.48 3.79%

铝基板、光源板 7,036.27 1.21% 7,271.91 1.25% 7,876.33 1.84%

灯头瓷头 4,069.20 0.70% 5,579.68 0.96% 6,317.92 1.48%

次要本资料采购折计 241,689.92 41.58% 236,998.83 40.64% 205,775.00 48.05%

2、报告期内次要能源采购状况

报告期内，公司消费所需的次要能源为电力，详细如下：

名目 2022年度 2021年度 2020年度

电力采购金额（万元） 14,786.90 12,362.50 8,917.00

采购数质（万度） 21,204.00 21,142.90 16,590.96

均匀电价（元/度） 0.70 0.58 0.54

营业老原（万元） 722,397.15 724,265.91 594,445.03

占营业老原比例 2.05% 1.71% 1.50%

报告期内，公司对外采购的能源次要为电力，电力老原占公司营业老原的比例较低，对公司营业利润的影响较小。此中2021及2022年度电力采购数质较2020年回升幅度较大，次要系支购南宁燎旺使得公司总体消费范围扩充所致。

（六）发止人次要牢固资产和有形资产

1、牢固资产根柢状况

截至报告期终，公司牢固资产次要蕴含衡宇及建筑物、呆板方法、运输方法、电子方法及其余，详细资产状况如下：

单位：万元

名目 资产本值 累计合旧 减值筹备 资产脏值 成新率

衡宇及建筑物 194,550.60 72,178.26 - 122,372.33 62.90%

呆板方法 502,652.57 277,975.26 1,112.94 223,564.37 44.48%

运输方法 4,293.41 3,339.49 0.01 953.91 22.22%

电子方法 7,154.64 5,292.16 34.39 1,828.09 25.55%

其余 8,723.25 6,868.83 0.16 1,854.26 21.26%

折计 717,374.47 365,654.01 1,147.49 350,572.96 48.87%

2、衡宇所有权

截至原募集注明书签订日，公司领有的衡宇所有权证书的详细状况如下：

序号 产权人 产权证号 坐落 用途 建筑面积（㎡）

1 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085293号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（办公楼） 非住宅 835.5

2 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0033298号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间k3） 家产用房 32839.22

3 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0033299号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间k2） 家产用房 32839.22

4 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0033301号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾标 家产用房 27918.2

准车间j2）

5 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0033300号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间j1） 家产用房 27918.2

6 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085303号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（灯具车间） 非住宅 21463

7 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085281号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（灯具半成品车间） 非住宅 4954.96

8 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0041265号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（灯具半成品及组拆车间二） 家产用房 6766.5

9 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0041264号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（灯具半成品及组拆车间一） 家产用房 10140

10 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085307号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（日光灯t8三车间） 非住宅 21650.6

11 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085295号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间c） 非住宅 21463

12 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085287号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间b） 非住宅 21463

13 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085310号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾节能灯车间） 非住宅 22310.5

14 佛山照明 粤（2018）佛高不动产权第0013992号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间d） 家产用房 38314.12

15 佛山照明 粤（2018）佛高不动产权第0030975号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间e） 家产用房 38314.12

16 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085305号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（拆卸平台） 非住宅 2937.8

17 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085283号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（饭堂） 非住宅 3510

18 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085282号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾半成品车间） 非住宅 6760

19 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085291号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（空压机房） 非住宅 1120

20 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085280号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（电房） 非住宅 1642.22

21 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085284号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（机修车间） 非住宅 1985

22 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085308号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（配料核心） 非住宅 2870.88

23 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085294号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（化工货仓） 非住宅 1222.44

24 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0041898号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（富湾范例车间g） 家产用房 30569.1

25 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0041899号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路15号（富湾拆卸台二） 家产用房 14238.28

26 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0040864号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路20号（员工宿舍八） 家产用房 5235.04

27 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0040863号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路20号（员工宿舍九） 家产用房 5235.04

28 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085286号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（砂货仓） 非住宅 1674.46

29 佛山照明 粤房地权证佛字第0501085288号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号（灯具通道） 非住宅 2554.4

30 佛山照明 粤房地证字第2779913号 佛山市家产大道北侧自编4号 / 10310.7

31 佛山照明 粤房地证字第2779911号 佛山市家产大道北侧自编3号 / 2646.56

32 佛山照明 粤房地证字第c1348771号 佛山市家产大道北侧自编5号（日光灯消费车间） 家产 6339.6

33 佛山照明 粤房地证字第2779912号 佛山市家产大道北侧自编2号 / 4160.27

34 佛山照明 粤房地证字第2779910号 佛山市家产大道北侧自编1号 / 1891.5

35 佛山照明 粤房地证字第c2060838号 佛山市禅城区汾江北路东侧照明厂内自编1号（单端灯车间） 家产用房 17347.05

36 佛山照明 粤房地证字第c1017031号 佛山市汾江北路18号内6号楼（机电零件车间楼） 家产 3056.8

37 佛山照明 粤房地证字第c1181699号 佛山市汾江北路18号之一首层1-9轴 商业 234.07

38 佛山照明 粤房地证字第c1017030号 佛山市汾江北路18号自编17号 家产 345.02

39 佛山照明 粤房地证字第c1017027号 佛山市汾江北路18号自编4号 家产 2585.25

40 佛山照明 粤房地证字第c1017029号 佛山市汾江北路18号自编5号 家产 1338

41 佛山照明 粤房地证字第c1017028号 佛山市汾江北路18号自编7号 家产 1846.36

42 佛山照明 粤房地证字第4810596号 佛山市区汾江北路64号自编12号楼 / 434.81

43 佛山照明 粤房地证字第4810599号 佛山市区汾江北路64号自编13号楼 / 1621.8

44 佛山照明 粤房地证字第4810598号 佛山市区汾江北路64号自编14号楼 / 3161.4

45 佛山照明 粤房地证字第4810593号 佛山市区汾江北路64号自编19号楼 / 2629.45

46 佛山照明 粤房地权证佛字第0100089950号 佛山市禅城区汾江北路64号自编1号楼 非住宅 4147.74

47 佛山照明 粤房地证字第4810592号 佛山市区汾江北路64号自编20号楼 / 2609.25

48 佛山照明 粤房地证字第4810594号 佛山市区汾江北路64号自编2号楼 / 5794.44

49 佛山照明 粤房地证字第4810595号 佛山市区汾江北路64号自编3号楼 / 2097.84

50 佛山照明 沪房地长字（2009）第007917号 上海中山西路179号4gh室 办公 181.7

51 佛山照明 粤房字第4229794号 南海罗村乐安开发区乐城一路一号之一（二、三层） / 4449.8

52 佛山照明 粤（2022）佛南不动产权第0074519号 广东省佛山市南海区狮山镇乐安乐城三路三街3号 宿舍 5395.24

53 佛山照明 粤房地证字第c0556445号 佛山市汾江中路10号409房 住宅 63.38

54 佛山照明 粤房地证字第c0653898号 佛山市汾江中路10号411房 住宅 61.76

55 佛山照明 粤房地证字第c0653855号 佛山市汾江中路10号412房 住宅 61.6

56 佛山照明 粤房地证字第c0653856号 佛山市汾江中路10号413房 住宅 60.13

57 佛山照明 粤房地证字第c0556458号 佛山市汾江中路10号414房 住宅 60.13

58 佛山照明 粤房地证字第c0653850号 佛山市汾江中路10号415房 住宅 61.6

59 佛山照明 粤房地证字第c0653896号 佛山市汾江中路10号416房 住宅 61.6

60 佛山照明 粤房地证字第c0653895号 佛山市汾江中路10号417房 住宅 61.6

61 佛山照明 粤房地证字第c0653897号 佛山市汾江中路10号419房 住宅 63.17

62 佛山照明 粤房地证字第c0556457号 佛山市汾江中路10号509房 住宅 63.1

63 佛山 粤房地证字第c0556455 佛山市汾江中路10号511房 住宅 61.69

照明 号

64 佛山照明 粤房地证字第c0556456号 佛山市汾江中路10号512房 住宅 61.69

65 佛山照明 粤房地证字第c0556449号 佛山市汾江中路10号513房 住宅 60.26

66 佛山照明 粤房地证字第c0556451号 佛山市汾江中路10号514房 住宅 60.38

67 佛山照明 粤房地证字第c0556450号 佛山市汾江中路10号515房 住宅 61.79

68 佛山照明 粤房地证字第c0653851号 佛山市汾江中路10号516房 住宅 61.6

69 佛山照明 粤房地证字第c0653852号 佛山市汾江中路10号517房 住宅 61.6

70 佛山照明 粤房地证字第c0556452号 佛山市汾江中路10号609房 住宅 63.36

71 佛山照明 粤房地证字第c0647667号 佛山市汾江中路10号611房 住宅 61.88

72 佛山照明 粤房地证字第c0647665号 佛山市汾江中路10号612房 住宅 61.88

73 佛山照明 粤房地证字第c0647669号 佛山市汾江中路10号613房 住宅 60.37

74 佛山照明 粤房地证字第c0647673号 佛山市汾江中路10号614房 住宅 60.41

75 佛山照明 粤房地证字第c0647674号 佛山市汾江中路10号615房 住宅 61.84

76 佛山照明 粤房地证字第c0556459号 佛山市汾江中路10号616房 住宅 60.91

77 佛山照明 粤房地证字第c0653853号 佛山市汾江中路10号617房 住宅 60.52

78 佛山照明 粤房地证字第c0683454号 佛山市汾江中路10号709房 住宅 63.17

79 佛山照明 粤房地证字第c0556448号 佛山市汾江中路10号711房 住宅 61.39

80 佛山照明 粤房地证字第c0556447号 佛山市汾江中路10号712房 住宅 61.35

81 佛山照明 粤房地证字第c0647670号 佛山市汾江中路10号713房 住宅 59.92

82 佛山照明 粤房地证字第c0653893号 佛山市汾江中路10号714房 住宅 59.92

83 佛山照明 粤房地证字第c0556453号 佛山市汾江中路10号715房 住宅 61.08

84 佛山照明 粤房地证字第c0683452号 佛山市汾江中路10号716房 住宅 62.88

85 佛山照明 粤房地证字第c0653854号 佛山市汾江中路10号717房 住宅 62.88

86 佛山照明 粤房地证字第c0647671号 佛山市汾江中路10号719房 住宅 64.65

87 佛山照明 粤房地证字第c0653899号 佛山市汾江中路10号809房 住宅 64.7

88 佛山照明 粤房地证字第c0647668号 佛山市汾江中路10号811房 住宅 62.83

89 佛山照明 粤房地证字第c0647666号 佛山市汾江中路10号812房 住宅 61.75

90 佛山照明 粤房地证字第c0653900号 佛山市汾江中路10号813房 住宅 59.48

91 佛山照明 粤房地证字第c0653894号 佛山市汾江中路10号814房 住宅 60.41

92 佛山照明 粤房地证字第c0556454号 佛山市汾江中路10号815房 住宅 61.91

93 佛山照明 粤房地证字第c0647672号 佛山市汾江中路10号816房 住宅 61.88

94 佛山照明 粤房地证字第c0683451号 佛山市汾江中路10号817房 住宅 61.91

95 佛山照明 粤房地证字第c0653849号 佛山市汾江中路10号818房 住宅 82

96 佛山照明 粤房地证字第c0683453号 佛山市汾江中路10号819房 住宅 63.73

97 佛山照明 粤房字第4887776号 南海市罗村镇乐城二路照明综折楼1-2层 非住宅 1736

98 佛山照明 粤房字第4887772号 南海市罗村镇乐城二路照明综折楼甲座 住宅 2024.2

99 佛山照明 粤房字第4887773号 南海市罗村镇乐城二路照明综折楼乙座 住宅 2024.2

100 佛山照明 粤房字第4887775号 南海市罗村镇乐城二路照明综折楼丙座 住宅 2024.2

101 佛山照明 粤房字第4887774号 南海市罗村镇乐城二路照明综折楼丁座 住宅 2147.98

102 佛山照明 粤房地证字第c0489442号 佛山市文昌西路18号裕华阁九楼b室 住宅 123.42

103 佛山照明 粤房字第3880610号 佛山市城区光华街14号508房 住宅 67.85

104 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049411号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯302房 住宅 88.47

105 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049434号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯502房 住宅 88.47

106 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049538号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯1202房 住宅 88.47

107 佛山照明 粤（2018）佛高不动产权第0000788号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯602房 住宅 88.47

108 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049526号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯1402房 住宅 88.47

109 佛山照明 粤（2018）佛高不动产权第0000786号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯1002房 住宅 88.47

110 佛山 粤（2017）佛高不动产权 佛山市高妙区荷城街道明国 住宅 88.47

照明 第0049595号 路689号2座1梯1102房

111 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049324号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯902房 住宅 88.47

112 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049397号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯202房 住宅 88.47

113 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0049530号 佛山市高妙区荷城街道明国路689号2座1梯1302房 住宅 88.47

114 新乡佛照 豫（2017）新乡市不动产权第0007118号 经开区经六路10号佛山电器公司3号成品货仓 非居住用房 2856

115 新乡佛照 豫（2020）新乡市不动产权第0062141号 经开区经六路10号4号厂房 其余 5425.64

116 新乡佛照 豫（2020）新乡市不动产权第0062140号 经开区经六路10号5号厂房 其余 5435.32

117 新乡佛照 豫（2022）新乡市不动产权第0062144号 经开区经六路10号1号厂房 家产用房 5006.88

118 新乡佛照 豫（2023）新乡市不动产权第0000869号 经开区经六路10号3号厂房 家产用房 6299.64

119 国星光电 粤房地证字第c5926945号 佛山市禅城区华宝南路18号内办公楼 家产用房 4139.28

120 国星光电 粤房地证字第c5926944号 佛山市禅城区华宝南路18号内厂房a、b座 家产用房 28088.9

121 国星光电 粤房地权证佛字第0100006575号 佛山市禅城区华宝南路18号内实验楼 家产用房 7663.18

122 国星光电 粤房地证字第c5926946号 佛山市禅城区华宝南路18号内宿舍楼 集团宿舍 6780.96

123 国星光电 粤房地权证佛字第0100181559号 佛山市禅城区华宝南路18号副楼二至七层 办公 6825.28

124 国星光电 粤房地权证佛字第100181550号 佛山市禅城区华宝南路18号副楼首层 停车 837.9

125 国星光电 粤房地权证佛字第100181566号 佛山市禅城区华宝南路18号主楼东座首至七层 厂房 28111.24

126 国星光电 粤房地权证佛字第100181570号 佛山市禅城区华宝南路18号主楼西座首至七层 厂房 28111.24

127 国星光电 粤房地权证佛字第100181569号 佛山市禅城区华宝南路18号主楼中座首至七层 厂房 28488.04

128 国星光电 粤房地权证佛字第100181563号 佛山市禅城区华宝南路18号主楼中座八层 办公 1506.36

129 国星半导体 粤（2019）佛南不动产权第0094831号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源财产基地内光亮大道18号 厂房/研发楼 62478.76

130 国星半导体 粤（2021）佛南不动产权第0011098号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源财产基地内光亮大道18号氢气站 厂房 240

131 国星半导体 粤（2017）佛南不动产权第0039856号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路18号力迅领筑3号楼1001房 住宅 91.2

132 国星半导体 粤（2017）佛南不动产权第0039840号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路18号力迅领筑3号楼1201房 住宅 91.2

133 国星半导体 粤（2017）佛南不动产权第0039866号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路18号力迅领筑3号楼1301房 住宅 91.33

134 国星半导体 粤（2017）佛南不动产权第0039875号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路18号力迅领筑3号楼1401房 住宅 91.2

135 国星半导体 粤（2017）佛南不动产权第0039901号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路18号力迅领筑3号楼1501房 住宅 91.33

136 风华芯电 粤（2018）广州市不动产权第062055388号 广州开发区荣达路2号 员工宿舍楼 10587.88

137 风华芯电 粤房地权证穗字第0550010245号 广州开发区南翔二路10号 家产 38959.42

138 柳州桂格光电 桂（2019）柳州市不动产权第0191994号（注） 车园横四路12号物流讯门门卫室 门卫室 16

139 柳州桂格光电 桂（2019）柳州市不动产权第0191995号（注） 车园横四路12号大门门卫室 门卫室 24

140 柳州桂格光电 桂（2019）柳州市不动产权第0191988号（注） 车园横四路12号1号厂房 厂房 61115.85

141 柳州桂格光电 桂（2019）柳州市不动产权第0191991号（注） 车园横四路12号模具核心 模具核心 4283.99

142 柳州桂格光电 桂（2017）柳州市不动产权第0070299号 育才路1号山水龙居3栋1单元13-2 住宅 102.38

143 柳州桂格光电 桂（2017）柳州市不动产权第0060204号 新柳大道102号正和城a区2栋1单元10-1 住宅 141.39

144 青岛桂格 鲁（2021）青岛市即朱区不动产权第0027187号 青岛市即朱区群寡一路702号 家产 69538.78

145 青岛桂格 鲁（2020）青岛市即朱区不动产权第0031999号 青岛市即朱区盟旺路566号16号楼2单元602户 住宅 96.36

146 青岛桂格 鲁（2020）青岛市即朱区不动产权第0032001号 青岛市即朱区盟旺路566号16号楼1单元801户 住宅 111.54

147 青岛桂格 鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第0155085号 开发区江山南路636号4栋1单元601户 住宅 142.98

148 印尼燎旺 4459 西爪洼勿加泗克鲁德山7路 员工宿舍 260

149 桂诺光电 渝（2020）两江新区不动产权第000436821号（注） 重庆市渝北区龙兴镇堡云路14号 家产 49064.74

150 桂诺光电 渝（2020）两江新区不动产权第000437330号（注） 重庆市渝北区龙兴镇堡云路14号 家产 763.75

151 桂诺光电 渝（2020）两江新区不动产权第000437429号（注） 重庆市渝北区龙兴镇堡云路14号 家产 38.08

152 桂诺光电 渝（2020）两江新区不动产权第000437448号（注） 重庆市渝北区龙兴镇堡云路14号 家产 40.16

153 桂诺光电 渝（2019）两江新区不动产权第000618260号 重庆市江北区温顺一收路6号5幢14-6 成套住宅 123.43

154 桂诺光电 渝（2019）两江新区不动产权第000618241号 重庆市江北区温顺一收路6号5幢17-6 成套住宅 123.43

155 桂诺光电 渝（2019）两江新区不动产权第000566922号 重庆市渝北区龙兴镇云湾路2号18幢1-4 成套住宅 122.88

156 桂诺光电 渝（2019）两江新区不动产权第000566892号 重庆市渝北区龙兴镇云湾路2号18幢1-2 成套住宅 122.88

157 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289873号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋1单元101号房 住宅 47.99

158 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289874号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋3单元106号房 住宅 47.99

159 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289871号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元103号房 住宅 47.99

160 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289870号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋4单元107号房 住宅 47.99

161 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289876号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元104号房 住宅 47.99

162 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289869号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋4单元108号房 住宅 47.99

163 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289875号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋3单元105号房 住宅 47.99

164 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289872号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋1单元102号房 住宅 47.99

165 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0290016号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋3单元206号房 住宅 47.99

166 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0290015号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元203号房 住宅 47.99

167 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0290012号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋4单元208号房 住宅 47.99

168 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0290013号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元204号房 住宅 47.99

169 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0290017号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋4单元408号房 住宅 47.99

170 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289791号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋1单元602号房 住宅 47.99

171 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289793号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋3单元605号房 住宅 47.99

172 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289794号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋4单元607号房 住宅 47.99

173 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289792号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元603号房 住宅 47.99

174 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289790号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋1单元601号房 住宅 47.99

175 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0289789号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元604号房 住宅 47.99

176 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0290014号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋4单元308号房 住宅 47.99

177 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0177850号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋1单元401号房 住宅 47.99

178 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0177946号 南宁市兴宁区望州南路231号1栋2单元303号房 住宅 47.99

179 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0175447号 南宁市兴宁区望州南路231号2栋3单元305号房 住宅 50.35

180 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0177765号 南宁市兴宁区望州南路231号2栋3单元605号房 住宅 50.35

181 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0176400号 南宁市兴宁区望州南路231号3栋1单元202号房 住宅 50.35

182 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0178775号 南宁市兴宁区望州南路231号3栋1单元302号房 住宅 50.35

183 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0177642号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋地下二至一层 住宅 383.98

184 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0176392号 南宁市兴宁区望州南路231号 5栋1层 住宅 236.37

185 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0176348号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元102号房 住宅 58.68

186 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0176278号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元101号房 住宅 54.31

187 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0175995号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元202号房 住宅 62.76

188 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0176128号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元103号房 住宅 54.31

189 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0175890号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元402号房 住宅 62.76

190 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0175819号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元502号房 住宅 62.76

191 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0175756号 南宁市兴宁区望州南路231号6栋1单元702号房 住宅 62.76

192 燎旺车灯 桂（2021）南宁市不动产权第0175678号 南宁市兴宁区望州南路231号5栋1单元501号房 住宅 68.82

193 燎旺车灯 渝（2021）两江新区不动产权第000486653号 重庆北部新区鸳鸯北路16号2栋1-13-1 成套住宅 124.9

194 燎旺车灯 桂（2021）柳州市不动产权第0071765号 西环路5号中山都市花园六区3a栋2单元5-2 住宅 137.97

195 燎旺 渝（2020）江北区不动产 重庆市江北区畅旺路16-5号 成套住 103.7

车灯 权第000729865号 6-1 宅

196 燎旺车灯 渝（2021）渝北区不动产权第000454493号 渝北区双凤桥街道长翔路150号尚阴康城11幢车库193 停车用房 33.7

197 燎旺车灯 桂（2017）南宁市不动产权证第0065501号（注） 南宁市西乡塘区振华路26号员工流动核心 非住宅 2153.01

198 燎旺车灯 桂（2017）南宁市不动产权证第0065497号（注） 南宁市西乡塘区振华路26号结折厂房 非住宅 20709.02

199 燎旺车灯 桂（2017）南宁市不动产权证第0065499号（注） 南宁市西乡塘区振华路26号模具车间和餐厅 家产 3608.2

200 燎旺车灯 桂（2017）南宁市不动产权证第0065498号（注） 南宁市西乡塘区振华路26号产品研发和试验和检测综折楼 综折 5368.21

201 燎旺车灯 桂（2017）南宁市不动产权证第0053955号 柳州市新柳大道102号正和城b区5栋3单元16-2 住宅 103

202 燎旺车灯 桂（2017）南宁市不动产权证第0053960号 柳州市新柳大道102号正和城b区5栋3单元16-1 住宅 103.82

203 燎旺车灯 渝（2021）两江新区不动产权第000452325号 重庆市江北区温暖路10号10幢13-4 成套住宅 111.35

204 燎旺车灯 渝（2021）两江新区不动产权第000452058号 重庆市江北区温暖路10号10幢20-4 成套住宅 111.35

205 燎旺车灯 桂（2020）南宁市不动产权第0002523号（注） 南宁市西乡塘区科园大道52号科瑞江韵小区1号楼1单元六层601号房 住宅 103.51

206 燎旺车灯 桂（2020）南宁市不动产权第0002516号（注） 南宁市西乡塘区科园大道52号科瑞江韵小区1号楼1单元六层702号房 住宅 87.49

207 燎旺车灯 渝（2017）两江新区不动产权第000231897号 重庆市江北区温顺一收路20号负1-351 停车用房 36.8

208 燎旺车灯 渝（2018）两江新区不动产权第001377683号 重庆市江北区温顺一收路20号负1-334 停车用房 36.8

209 燎旺车灯 桂（2021）柳州市不动产权第0057166号 新柳大道102号正和城c区4栋2单元7-2 住宅 93.91

210 燎旺车灯 桂（2021）柳州市不动产权第0057165号 新柳大道102号正和城c区4栋2单元8-2 住宅 93.91

211 燎旺车灯 桂（2022）南宁市不动产权第0144833号 南宁市西乡塘区科园大道52号科瑞·江韵小区1号楼2号楼5号楼至12号楼地下室地下一层b1156号车位 车位 34.7

212 燎旺车灯 桂（2022）南宁市不动产权第0144848号 南宁市西乡塘区科园大道52号科瑞·江韵小区1号楼2号楼5号楼至12号楼地下室地下一层b1163号车位 车位 34.7

213 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033840号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1501（室） 办公 394.13

214 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033841号（预告 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1# 办公 124.95

登记） 楼（栋）15（层）1502（室）

215 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033842号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1503（室） 办公 394.13

216 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033850号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1504（室） 办公 124.95

217 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033843号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1505（室） 办公 394.13

218 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033839号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1506（室） 办公 124.95

219 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033845号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1507（室） 办公 394.13

220 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033846号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1508（室） 办公 124.95

221 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033849号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1601（室） 办公 394.13

222 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033847号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1602（室） 办公 124.95

223 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033853号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1603（室） 办公 394.13

224 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033851号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1604（室） 办公 124.95

225 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033848号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1605（室） 办公 394.13

226 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033852号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1606（室） 办公 124.95

227 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033855号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1607（室） 办公 394.13

228 海南佛照 琼（2022）海口市不动产证真第0033854号（预告登记） 海口市美兰区大英山东四路8号富力首府名目b18地块1#楼（栋）15（层）1608（室） 办公 124.95

注：截至原募集注明书签订之日，该衡宇设立了抵押权。

3、次要有形资产状况

截至原募集注明书签订日，公司领有的地皮运用权证详细状况如下表所示：

序号 运用权人 证书编号 坐落 面积（m2） 势力性量 用途 运用权末行日

1 佛山照明 佛府国用（2000）第06000610169号 佛山市汾江北路22号（厂区东北角） 6813 出让 家产 2043年6月23日

2 佛山照明 佛府国用（2000）字第06000610171号 佛山市家产大道北侧 53690 出让 家产 2050年8月18日

3 佛山照明 佛府国用（2001）第06000613934号 佛山市汾江北路64号 57779 出让 家产 2042年10月20日

4 佛山照明 粤房地证字第c1181699号 佛山市汾江北路18号之一首层1-9轴 420 出让 商业（产品展销部） 2042年9月12日

5 佛山照明 佛府国用（2002）第06000619106号 佛山市家产大道南侧、广湛铁路西侧 13008 出让 家产 2052年10月15日

6 佛山照明 粤房地证字第c2060838号 佛山市汾江北路东侧 32142 出让 家产 2051年8月31日

7 佛山照明 佛府国用（2003）第06000621208号 佛山市汾江北路18号 20642 出让 家产 2052年9月3日

8 佛山照明 佛高国用（2012）第0402797号 佛山市高妙区荷城街道（富湾）照明大道以北、恒昌路以东 33321.55 出让 家产 2061年9月15日

9 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0015295号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号 89725.2 出让 家产 2056年12月28日

10 佛山照明 粤（2017）佛高不动产权第0015296号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号 8556.53 出让 家产 2056年12月28日

11 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0000827号 佛山市高妙区荷城街道（富湾）照明大道以北、恒昌路以东 35617.77 出让 家产 2068年10月9日

12 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0040865号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路20号 44310.27 出让 家产 2061年9月15日

13 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第0041266号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产园恒昌路19号 479356.38 出让 家产 2062年12月23日

14 佛山照明 粤（2019）佛高不动产权第 0041900号 佛山市高妙区荷城街道富湾家产 园恒昌路15号 176028.97 出让 家产 2063年10月16日

15 佛山照明 粤（2022）佛南不动产权第0074519号 广东省佛山市南海区狮山镇乐安乐城三路三街3号 646.01 出让 家产 2043年6月7日

16 佛山科联 粤（2016）佛禅不动产权第0048140号 佛山市禅城区佛开高速公路东侧、忠信路南侧、存院围北路侧之七地块 11999.97 出让 家产用地、商服用地 家产用地：2060年10月13日行；商服用地：2050年10月13日行

17 海南佛照 琼（2022）海口市不动产权第0022642号 海口市美安科技新城b0719-2地块 34931.13 出让 家产 2071年12月6日

18 禅昌光电 粤（2021）佛高不动产权第0055474号 佛山市高妙区荷城街道照明大道39号之1号 62965.7 出让 家产 2056年12月28日

19 新乡佛照 本地皮运用权证果房地折一换领，本证号为新国用（2010）第06029号 经开区经六路10号1号厂房 91197.35 出让 家产 2055年7月8日

20 国星光电 佛府国用（2009）第06000733878 佛山市禅城区华宝南路18号 25389 出让 家产 2056年3月31日

21 国星光电 佛禅国用（2014）第1100843 佛山市禅城区华宝南路18号 34661.23 出让 家产用地（家产）；其余商服用地（办公） 家产：2058年5月8日；办公：2050年9月10日

22 国星光电 粤（2021）佛禅不动产权第0100455号 佛山市禅城区佛山一环东侧、利源二路北侧 54141.06 出让 家产 2069年12月30日

23 国星半导体 本地皮运用权证果房地折一换领，本证号为国用（2013）第0201101号 广东省佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源财产基地内光亮大道18号 31819.3 出让 仓储用地、家产用地 仓储用地：2062年2月21日；家产用地：2062年2月21日

24 风华芯电 粤（2018）广州市不动产权第0620588号 广州开发区荣达路2号 证照未记实 出让 证照未记实 2056年12月30日

25 风华芯电 粤房地权证穗字第0550010245号 广州开发区南翔二路10号 29809 出让 家产 2053年9月29日

26 青岛桂格 鲁（2021）青岛 青岛市即朱区大 74042 出让 家产用 2062年12月

市即朱区不动产权第0027187号 寡一路702号 地 18日

27 南宁燎旺 桂（2021）南宁市不动产权第0173843号 南宁市兴宁区望州南路231号 4054.29 划拨 城镇住宅用地 -

28 南宁燎旺 地皮证兼并至不动产权证中，正在桂（2017）南宁市不动产权第0065497号等不动产权证中表示该地皮运用权 南宁市西乡塘区振华路26号 40255.24 出让 家产 2058年4月15日

29 柳州桂格光电 地皮证兼并至不动产权证中，正在桂（2019）柳州市不动产权第0191994号等不动产权证中表示该地皮运用权 车园横四路12号 56668.28 出让 家产 2065年11月9日

（七）发止人得到的次要消费运营天分

截至原募集注明书签订日，发止人及其控股子公司得到取消费运营相关的次要天分证书如下：

序号 公司称呼 证书称呼 编号 发证单位 有效期至

1 佛山照明 高新技术企业 gr2020440014439 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2020.12.01起有效期三年

2 泰美灯具 排污许诺证 91440600782035581d001q 佛山市生态环境局 2023.05.10

3 新乡佛照 牢固污染源排污登记 91410700688186850b001z - 2025.05.24

4 佛照智城 建筑业企业天分 d344487217 佛山市住房和城乡建立局 2026.06.10

5 智达电工 牢固污染源排污登记 91440605ma4uwnry98001w - 2025.08.08

6 智达电工 高新技术企业 gr201944008831 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2022.12.22起有效期三年

7 皓徕特 牢固污染源排污登记 91440604ma552q66xm001w - 2026.01.13

8 皓徕特 高新技术企业 gr202244003711 广东省科学技术厅、广东 2022.12.19

省财政厅、国家税务总局广东省税务局 起有效期三年

9 柳州桂格光电 排污许诺证 914502000836092085001v 柳州市柳东新区止政审批局 2023.07.17

10 柳州桂格光电 食品运营许诺证 jy34502400020481 柳州市柳东新区止政审批局 2023.05.13

11 柳州桂格光电 高新技术企业 gr202245001221 广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局 2022.12.19起有效期三年

12 桂诺光电 高新技术企业 gr202051101731 重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局 2020.11.25起有效期三年

13 桂诺光电 排污许诺证 91500000305128048y001q 重庆市生态环境局两江新区分局 2027.09.24

14 桂诺光电 食品运营许诺证 jy35001120269907 重庆市渝北区市场监视打点局 2025.03.01

15 国星光电 高新技术企业 gr202044006337 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2020.12.09起有效期三年

16 国星光电 牢固污染源排污登记 914406001935264036001x - 2025.01.18

17 国星光电 都市排水许诺证 粤佛禅2022字第039号 佛山市禅城区住房城乡建立和水利局 2027.05.24

18 佛照高妙分公司 排污许诺证 91440600784850061b001u 佛山市生态环境局 2023.05.31

19 佛照高妙灯具分公司 牢固污染源排污登记 914406005666224665001y - 2026.08.19

20 禅昌光电 牢固污染源排污登记 91440600779203775w001w - 2025.03.17

21 禅昌光电 高新技术企业 gr202144000342 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20起有效期三年

22 柳州桂格复煊 高新技术企业 gr202145001045 广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局 2021.12.23起有效期三年

23 柳州桂格复煊 牢固污染源排污登记 91450200ma5la9xa63001w - 2025.03.22

24 南宁燎旺 牢固污染源排污登记 914501001983431121001y - 2025.03.16

25 青岛桂格 牢固污染源排污登记 913702820530892807001w - 2026.10.28

26 青岛桂格 高新技术企业 gr202237100785 青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局 2022.12.14起有效期三年

27 国星半导体 高新技术企业 gr201844008507 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20起有效期三年

28 国星半导体 排污许诺证 91440600570160743b001q 佛山市生态环境局 2028.01.01

29 风华芯电 高新技术企业 gr202144008851 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.31起有效期三年

30 风华芯电 牢固污染源排污登记 91440000725451562j001y - 2025.02.26

五、发止人现有业务展开安排及将来展开计谋

（一）公司将来展开计谋

公司深耕照明止业多年，具备深厚的技术和壮大的品牌影响力。历久以来，公司对峙翻新驱动展开的计谋，连续加大对技术钻研和产品自主翻新的资金投入力度。截至原募集注明书签订日，公司领有已授权国内专利赶过1,800项，与得“国家知识产权示范企业”荣毁称号。同时，公司重视品牌建立，“佛山照明”间断17年入选“中国500最具价值品牌”榜单，品牌影响力和品牌价值连续提升。

将来，公司将对峙制造业当家，以“数字化转型”为引擎，通过“内抓打点、外拓市场、翻新驱动、并购助力”四轮驱动，敦促公司打点再提升、动能再加强、效益再删加，敦促公司高量质展开。

（二）公司现有业务展开安排

将来两年到三年，公司将聚焦主业运营，发力财产规划，敦促数字化转型，敦促技术翻新和产品迭代，劣化运营打点形式，多措并举敦促公司展开。

1、市场开拓

公司将来将连续深耕渠道建立，深入营销网络规划，操做现有五金流通、家居、电商零售、工程、家产照明、商业分销六大渠道资源，进一步进步公司销售水平。正在国际市场方面，公司产品已正在北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等120个国家及地区真现销售。将来公司将积极拓展外洋市场，提升国际折做力。连续突围新能源车灯市场，并整折公司高粗俗财产链的劣势，敦促车灯产品向中高端晋级，积极拓展主机厂客户，全力提升新能源车灯市场份额。

2、财产规划

公司将加速止业规划，正在展开公司现有产品的同时，聚焦补链、延链、强链，推进新赛道业务的规划和培养，连续开发智能照明、安康照明、海洋照明、车用照明等新规模，打造有市场折做力的财产集群，并逐步开释出应有的效益，让企业展开构造更劣、后劲更足。

3、制造转型

连年来，公司以“数字化转型”为驱动引擎，通过引进先进方法及产线主动化试点等技能花腔敦促制造形式转型。将来，公司将继续深入转型力度，通过数字化和主动化理论进步消费效率，强化制造才华，真现企业高量质展开。

4、技术研发

技术翻新和产品迭代是公司不停展开的生机源泉。将来，公司加大技术翻新投入，提升产品翻新认识和水平，环绕市场需求开发新产品、拓展新效逸，片面进步自主翻新才华，提升焦点折做力。

5、融资筹划

除原次向特定对象发止股票募集资金外，公司将依据业务展开布局和名目建立状况，正在丰裕思考公司财务情况、筹资老原和成原构造的前提下，折时给取间接和曲接融资技能花腔并进的方式筹集资金，补充公司展开资金有余，加强公司成原真力。

六、截至最近一期终，发止人不存正在金额较大的财务性投资的根柢状况

（一）最近一期终发止人持有的财务性投资余额的详细明细、持有起果、对外投资状况以及个体投资不认定为财务性投资的论证

截至2022年终，公司可能波及财务性投资的资产类科目如下：

单位：万元

科目 次要内容 账面价值 此中：财务性投资金额 财务性投资占归母脏资产比例

买卖性金融资产 低风险理财富品、少质权益工具投资 26,154.19 97.20 0.02%

其余应支款 应支其余单位往来款项、应支删值税出口退税款、应支履约担保金等款项 3,290.29 - -

持有待售资产 波及征支的衡宇建筑物及地皮等 1,714.73 - -

其余运动资产 待抵扣及待认证删值税、预缴企业所得税等 7,943.86 - -

历久股权投资 春联营企业的投资 18,193.18 18,193.18 3.52%

其余权益工具投资 已上市和非上市公司股权 86,419.13 86,419.13 16.71%

其余非运动资产 预付工程、方法款和待政府支储的历久资产等 8,154.35 - -

折计 151,869.73 104,709.51 20.24%

1、买卖性金融资产

报告期终，公司持有的买卖性金融资产账面价值为 26,154.19万元，此中26,056.99万元系安宁性高、运动性好、短期的低风险理财富品，公司置办该类理财富品系为了进步资金运用效率，并非为获与投资支益，且该类产品不具有支益波动较大且风险较高的特点，果此不属于财务性投资。

除理财富品外，报告期终的买卖性金融资产中还蕴含97.20万元的权益工具投资，均为南宁燎旺购入的力帆科技（601777.sh）股票，2021年8月公司支购南宁燎旺后，该项投资归入公司兼并领域，公司以折理价值计质该项资产，属于支益波动较大且风险较高的金融产品，果此属于财务性投资。

2、其余应支款

报告期终，公司的其余应支款账面余额蕴含如下款项：应支履约担保金款1,447.29万元；应支删值税出口退税款1,001.13万元；应支租金、水电费122.06万元；应支员工告贷、备用金116.49万元；应支其余往来款4,504.15万元。上述其余应支款均系公司一般运营流动中孕育发作，不属于财务性投资。

3、持有待售资产

报告期终，公司的持有待售资产账面价值为1,714.73万元，系波及征支的衡宇建筑物及地皮等，造成布景如下：

依据南京市溧水区人民政府宁溧府征字【2020】18号《南京市溧水区人民政府对于溧水区红蓝街道保障性安居工程建立名目国有地皮上衡宇征支决议》，公司之全资子公司南京佛照领有的座落于南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 688号的衡宇（衡宇建筑面积折计44,558.09平方米，为家产用房；地皮运用权面积135,882.4平方米，为家产用地）属于征支领域，被征支资产的弥补款、搬迁费、停产停业丧失费及其余奖励总计183,855,895.00元。截行至原募集注明书出具日，场地移交工做尚正在停行中，公司已支到局部装迁弥补款，待装迁工做完成后，南京佛照拟停行清理注销。

果此，该持有待售资产不波及财务性投资。

4、其余运动资产

报告期终，公司的其余运动资产账面价值为7,943.86万元，蕴含待抵扣删值税进项税7,285.18万元；预缴企业所得税367.66万元和其余零星资产291.01万元。上述资产均系公司一般运营流动中造成，不属于财务性投资。

5、历久股权投资

报告期终，公司历久股权投资的账面价值为18,193.18万元，系春联营企业深圳市南和通讯真业有限公司的投资。2016年9月，公司完成支购百雅有限公司持有的深圳市南和通讯真业有限公司32.85%的股份，深圳市南和通讯真业有限公司成为公司之联营企业。

深圳市南和通讯真业有限公司的运营领域蕴含：正常运营名目是：龙岗区南湾街道布沙路100号自有厂房及配套宿舍租赁业务。园区打点效逸。（除依法须经核准的名目外,凭营业执照依法自主生长运营流动），许诺运营名目是：消费运营电子产品、通讯产品、塑胶废品、模具废品、无线电发射方法、手机（挪动电话机）、led灯照明产品；以上商品的进出口及相关配套业务（不波及国营贸易打点商品，波及配额、许诺证打点及其他专项规定打点的商品，按国家有关规定解决申请）；餐饮效逸；供给住宿效逸。

思考到深圳市南和通讯真业有限公司的运营领域取公司主营业务的相关性较低，基于郑重性思考，将该项投资认定为财务性投资。

6、其余权益工具投资

报告期终，公司的其余权益工具投资账面价值为86,419.13万元，均为公司持有的已上市或非上市企业投资，详细形成如下：

单位：万元

名目 金额 性量 能否属于财务性投资

国轩高科股票 49,396.72 上市公司股票 是

厦门银止股票 32,866.43 上市公司股票 是

广东省广晟财务有限公司 3,000.00 团体财务公司投资，该投资于2021年完成 是

北京光彩联盟半导体照明财产投资核心（有限折资） 805.99 系财产基金，运营领域蕴含投资打点、资产打点、投资咨询等 是

佛山市南海区结折广东新光源财产翻新核心 300.00 系社会组织，由佛山市南海区科学技术局主管，业务领域蕴含组建财产专项技术联盟敦促共性技术攻关取成绩转化；生长半导体财产展开计谋钻研等 是

广发银止股份有限公司 50.00 非上市金融企业股权 是

折计 86,419.13

上述对国轩高科股票、厦门银止股票和广发银止股份有限公司的投资取公司目前的主营业务相关性较低，属于财务性投资。

上述对广东省广晟财务有限公司的投资，公司系以计谋投资者身份入股，且广东省广晟财务有限公司属于团体财务公司，但由于2021年公司投资该财务公司时，系从未持股变成持股，不属于“投资前后持股比例未删多的对团体财务公司的投资”，果此将该项投资认定为财务性投资。

北京光彩联盟半导体照明财产投资核心（有限折资）的性量为财产基金，佛山市南海区结折广东新光源财产翻新核心的业务领域原量上取财产基金类似，基于郑重性准则，均认定为财务性投资。

综上，公司的其余权益工具投资86,419.13均为财务性投资。

7、其余非运动资产

报告期终，公司的其余非运动资产账面价值为8,154.35万元，蕴含预付工程、方法款4,413.29万元、待由政府支储的历久资产3,655.32万元和其余零星非运动资产85.74万元，均不属于财务性投资。

综上，截至报告期终，公司持有的财务性投资总金额为104,709.51万元，占报告期终归属于母公司脏资产总额的比例为20.24%，未赶过30%，不存正在持有金额较大的财务性投资的情形。

（二）自原次发止董事会决定日前六个月至今，公司已施止或拟施止的财务性投资状况

原次向特定对象发止a股股票的第一次董事会决定日为2023年3月14日，决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司不存正在新投入和拟投入的投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不蕴含投资前后持股比例未删多的对团体财务公司的投资）；取公司主营业务无关的股权投资；投资财产基金、并购基金；装借资金；委托贷款；置办支益波动大且风险较高的金融产品等状况。

综上，公司最近一期终不存正在持有金额较大的财务性投资的情形，折乎《证券期货法令适诡计见第18号》的相关规定。

七、报告期内存正在的止政惩罚状况

报告期内，发止人及其控股子公司遭到的次要止政惩罚状况如下：

序号 公司称呼 做出惩罚部门 惩罚决议书日 惩罚事由 惩罚内容

1 柳州桂格光电 国家税务总局柳州市税务局第三稽查局 2022年1月29日 存正在多列支入，少计收出的止为，偷税金额为295,459.32元 逃缴所偷税款并惩罚款，金额为人民币 147,729.66元

2 新立电子 中华人民共和国南沙海关 2022年3月1日 报关货色陈述价格取真际价格存正在不同 罚款人民币30,000元

3 新立电子 中华人民共和国大鹏海关 2020年5月31日 未依照出口危险化学品的相关要求向海关报检 罚款人民币27,200元

4 新立电子 中华人民共和国皇岗海关 2020年10月19日 未依照出口危险化学品的相关要求向海关报检 罚款人民币10,700元

5 新立电子 中华人民共和 2021年2月4日 真际出口货色取陈述不 罚款人民币

国深圳湾海关 符 10,900元

6 国星光电 佛山市禅城区都市打点和综折执法局 2021年6月24日 未得到都市建筑垃圾从事批准正在上述工程名目施工现场从事建筑垃圾 罚款人民币5,000元

7 印尼燎旺 印尼税务局 2020年5月9日 （1）跨月跨年报税问题（2）认缴出资未解决相关证真文件（3）消费园区水电费纳税不清（4）企业未为员工每月孕育发作的电话费、网络费，以及企业为员工正在当地交纳的社保、医保用度要征缴所得税[注] 折计罚款合折人民币172.61万元

8 风华芯电 中华人民共和国穗东海关 2021年7月8日 （1）缺少保税料件，漏缴税款9.961598万元；（2）擅自外发加工保税货色 漏缴税款罚款人民币43,300元；擅自外发加工罚款人民币23,800元

9 佛山照明 佛山市南海区都市打点和综折执法局 2021年3月26日 施工工地未设置安宁护栏和围蔽设备 罚款人民币500元

注：印尼燎旺的税务惩罚系依据印尼当地法规所做出的惩罚决议，罚款金额系以合折人民币的口径计较。

上述第1项止政惩罚，柳州桂格光电正在支到该惩罚决议书已实时补缴了税款及交纳了罚款。同时，税务主管部门对公司处以罚款的比例为所偷税款的百分之五十，依据《广西壮族自治区税务止政惩罚裁质基准》的相关规定，上述违法止为不属于重大违法止为。

上述第2项至第5项止政惩罚，新立电子已实时交纳了罚款。同时，新立电子为发止人兼并报表领域内子公司，对发止人脏利润不具有重要影响（占比不赶过百分之五），该违法止为并未招致重大环境污染、严峻人员伤亡大概存正在社会影响顽劣等情形，不属于严峻违法止为。

上述第6项止政惩罚，依据佛山市禅城区都市打点和综折执法局据此于2021年6月24日向国星光电做出《止政惩罚决议书》，国星光电上述违法止为情节细微，且国星光电积极共同盘问拜访并自动自新其违法止为，自动打消违法止为危害成因，上述违法止为不属于重大违法止为。

上述第7项止政惩罚，印尼燎旺已实时交纳了罚款。同时，印尼燎旺为发止人兼并报表领域内子公司，对发止人主营业务收出和脏利润不具有重要影响（占比不赶过百分之五），该违法止为并未招致重大环境污染、严峻人员伤亡大概存正在社会影响顽劣等情形，不属于严峻违法止为。

上述第8项止政惩罚，风华芯电已实时交纳了罚款。同时，风华芯电为发止人兼并报表领域内子公司，对发止人主营业务收出和脏利润不具有重要影响（占比不赶过百分之五），该违法止为并未招致重大环境污染、严峻人员伤亡大概存正在社会影响顽劣等情形，不属于严峻违法止为。

上述第9项止政惩罚，依据《止政惩罚决议书》（南城管罚[202110001283 号） ，发止人上述违法止为依照《佛山市住房和城乡建立打点局止政惩罚自由裁质权范例》属于细微的违法止为。果此，上述违法止为不属于严峻违法止为。

八、最近一期业绩下滑状况

（一）发止人最近一期业绩下滑的起果及折法性

2022年度，发止人的次要业绩目标取2021年度的对照状况如下：

单位：万元

名目 2022年度 2021年度 同比改观幅度

营业收出 875,996.53 872,624.11 0.39%

归属于母公司股东的脏利润 23,039.42 29,961.44 -23.10%

扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润 22,154.51 14,957.32 48.12%

2022年度，发止人的营业收出为875,996.53万元，同比删多0.39%，归属于母公司的脏利润为23,039.42万元，同比减少23.10%，扣除非常常性损益后归属于母公司股东的脏利润为22,154.51万元，同比删多48.12%。

公司最近一年，即2022年归属于母公司股东的脏利润存正在下滑的情形，次要起果蕴含：1、受国内外市场环境厘革等果素影响，2022年公司的主营业务产品中，通用照明产品和led封拆及组件产品的收出显现一定幅度的减少；2、2022年，公司为响应“高量质展开”的政策要求，强化了人才引进，删多了局部中层以上的打点部门、销售部门和研发部门人员，招致当年的打点用度、销售用度和研发用度删幅较大；3、公司2021年果从事局部物业资产造成的资产从事支益金额较大，2022年资产从事支益大幅减少。果此，公司2022年归属于母公司股东的脏利润同比下滑取公司的真际运营状况相婚配，具有折法性。

（二）发止人最近一期业绩下滑情形取同止业可比公司的对照状况

截至2023年4月17日，发止人的同止业可比公司中，仅得邦照明（603303.sh）已表露2022年年报，果此正在停行对照阐明时，除得邦照明外，其余可比公司运用2022年三季度报告的相关数据停行对照。

发止人取同止业可比公司最近一期归属于母公司股东的脏利润对照状况如下：

单位：万元

公司简称 证券代码 2022年度 2021年度 同比改观幅度

立达信 605365.sh 47,537.93 29,219.63 62.69%

欧普照明 603515.sh 50,612.44 62,362.59 -18.84%

得邦照明 603303.sh 34,048.73 32,773.03 3.89%

三雄极光 300625.sz 9,023.03 14,501.33 -37.78%

阴光照明 600261.sh 13,006.56 34,225.43 -62.00%

恒太照明 873339.bj 10,635.12 5,963.44 78.34%

鸿利智汇 300219.sz 14,798.70 21,652.55 -31.65%

聚飞光电 300303.sz 15,603.05 19,359.18 -19.40%

瑞丰光电 300241.sz 2,870.53 5,060.25 -43.27%

木林森 002745.sz 39,441.80 93,662.43 -57.89%

东山精细 002384.sz 158,068.51 119,804.99 31.94%

均匀值 — — -8.54%

佛山照明 000541.sz 23,039.42 29,961.44 -23.10%

依据上表，11家同止业可比公司中，仅立达信、得邦照明、恒太照明和东山精细4家公司最近一期归属于母公司股东的脏利润同比删多，其余7家可比公司均显现差异幅度的下降，且可比公司该目标的均匀值也为负数。

整体而言，发止人2022年度归属于母公司股东的脏利润同比降幅处于可比公司区间领域内，折乎止业特征。

（三）相关晦气影响能否连续、能否将造成短期内不成逆转的下滑

发止人或许相关晦气影响不具有连续性，不会造成不成逆转的下滑，详细本

果如下：

1、我国的宏不雅观经济形势向好展开，照明止业无望随之企稳上升

2023年以来，国内对于促进经济展开的利好政策频出，2023年我国的国内消费总值（gdp）删加预期目的为5%摆布，高于2022年gdp的删加率3%，随同着宏不雅观经济的整体向好趋势，照明止业的展开也无望企稳上升。

2、发止人计谋规划的车灯业务的业绩奉献无望连续删多

2021年8月1日，发止人完成对南宁燎旺的支购，进一步拓展了公司正在车灯业务的计谋规划，2020年至2022年，发止人车灯业务收出划分为18,590.76万元、89,906.49万元和172,983.90万元，呈快捷删加趋势。现阶段，我国的汽车止业仍有较大展开空间，特别是连年来新能源汽车的爆发式删加，为车灯业务带来了较为恢弘的删长空间，该局部业务对发止人的业绩奉献无望连续删多。

3、跟着原次向特定对象发止股票的募投名目逐步孕育发作经济效益，公司的盈利才华无望迎来新的冲破

原次向特定对象发止股票的募投名目蕴含佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目、佛山照明海南财产园一期、聪慧路灯建立名目、车灯模组消费建立名目和研发核心建立名目，上述名目均取发止人的主营业务密切相关，原次发止的募集资金到位后，跟着上述募投项宗旨建立并逐步孕育发作经济效益，公司的盈利才华无望迎来新的冲破。

第三节 原次证券发止提要

一、原次发止的布景和宗旨

（一）原次发止的布景

1、国家政策激劝撑持，止业历久不乱展开

照明止业是关乎国计民生的重要止业，其展开对群寡糊口水平的提升及家产水平的提高具有重要意思。我国自2011年发布《中国逐步淘汰皂炽灯线路图》以来，相关政府部门陆续出台多项撑持和标准照明止业的政策和标准性文件，敦促止业整体向绿色、节能、环保和高效的标的目的展开，并正在海洋照明、智能照明、汽车电子等规模为止业展开供给辅导标的目的。连年来照明止业的相关财产政策请见“第二节 发止人根柢状况”之“三、发止人所处止业的次要特点及止业折做状况”之“（一）止业打点体制取止业政策”之“3、止业次要法令法规取止业政策”之“（2）次要止业政策”。

国家及相关部门出台的多项相关政策有利于敦促止业技术水平晋级，刺激照明止业出产市场需求，促停行业颠簸安康展开，为公司的照明产品市场供给了更恢弘的展开空间。

2、led市场范围不停扩充，产品出口带来市场机会

取传统照明灯具相比，led光源具有光效更高、寿命更长、不含汞的劣点。跟着列国对环境护卫、绿色展开及节能减排的日益器重，led照明产品做为新型高效节能灯具已逐渐成为照明止业的收流产品。

2017至2022年（预测）我国led照明止业市场范围及删加率

12000 15.98% 8627 9428 18.00% 10085 16.00%

10000

7374 7548 14.30% 14.00%

8000 12.00%

6358 9.28%

10.00%

6000

8.00%

4000 6.97% 6.00%

2000 4.00%

2.36% 2.00%

0 0.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022e

市场范围（亿元） 删加率（%）

数据起源：csa research

依据csa联盟的钻研报告，2017年至2021年，我国led照明止业的市场范围从6,358亿元删加至9,428亿元，年均复折删加率抵达8%以上，led照明止业历久保持删加趋势。

依据中国照明电器协会数据显示，2021年我国照明止业出口总额为 654.70亿美圆，同比删加达24.50%；此中led照明产品出口额474.45亿美圆，同比删加达33.33%，占出口总额比重超70%。照明产品出口总额和led照明产品出口额继2020年之后再度刷新了照明止业出口的汗青记录。我国照明产品正在寰球市场的份额的逐渐扩充，为国内led照明消费企业供给了劣秀的展开机会。

3、智能照明高速展开，财产晋级标的目的明白

跟着聪慧糊口、智能家居等观念的不停提出以及5g、ai iot、云计较、大数据、人工智能等相关技术的不停展开，灯光设想和智能技术的联络日趋严密，智能化成为照明止业的重要展开标的目的。依据imarc发布的钻研报告显示，2021年寰球智能照明市场范围已抵达112亿美圆，或许到2027年寰球智能照明市场范围将抵达355亿美圆，年均删加率赶过20%，寰球智能照明市场空间恢弘。就中国市场而言，智能照明将跟着相关技术的完善加快展开。依据中国智能家居财产联盟取中国信通院结折发布的《中国智能家居财产展开皂皮书》预测，到2022年中国智能照明市场范围将冲破人民币400亿元。跟着用户赋性化需求删加，智能照明产品将领有更为恢弘的展开空间。

智能照明曾经成为将来止业展开的重要趋势。跟着相关技术的不停展开，照明产品取智能技术的联结将促进财产晋级，使得照明产品具有了智能化、定制化的特点，更好满足差异群体的需求，使得照明产品更为安宁、节能、环保。智能照明产品的展开将助力国内照明止业企业发掘新的利润删加点，促停行业整体连续展开。

（二）原次发止的宗旨

1、迎折止业展开趋势，提升产品的消费取托付才华

正在我国鼎力推进“碳达峰”、“碳中和”目的的大布景下，公司所正在止业亦将拥抱技术鼎新，促进财产晋级。连年来，我国led产品日益普及，逐渐替代传统皂炽灯成为收流照明产品。将来，跟着家产展开的需求、智能家居的普及以及居民对安康糊口的器重，家产照明、智能照明和安康照明等细分规模将成为止业展开的标的目的。

为迎折止业展开趋势，满足公司连续展开需求，以新技术、新产品敦促公司展开计谋的落真，公司必须通过技术改造、产线晋级及新建产线等技能花腔连续富厚产品品种，进步消费才华，从而担保产品托付才华，提升公司的市场折做力。募投项宗旨建立将有助于公司通过技术翻新造成取折做对手的不异化劣势，加强公司综折真力，联结佛山照明多年积攒的品牌、技术和范围劣势，协助公司保持正在止业内确当先职位中央。

2、加强研发真力，助力产品翻新

连年来照明止业展开迅速，新趋势、新技术、新产品不停呈现。佛山照明做为国内照明止业的龙头企业之一。为保持公司正在止业内确当先职位中央，必须将技术研发和产品翻新做为将来的重点工做推进。为富厚公司正在照明规模的产品架构，删强研发真力，更好贴折市场趋势，公司拟操做原次发止的局部募集资金建立研发核心名目，从而更好适应日渐加快的技术迭代和产品道路进程，为拓展产品分类打好技术根原。同时，公司还将操做局部募集资金投入海洋照明、智能照明、汽车照明等较为前沿规模的钻研和消费中，扩充市场份额，进步品牌出名度，加强企业焦点折做力。原次募投名目建成后，公司的研发方法及研发工做环境将获得较大的进步，可有效加速研发及研发成绩的财产化进程，并且能吸引更多的良好人才参预佛山照明，构建不乱、高水平的研发团队，同时也为公司产线改制和新产品投产供给了研发撑持和技术保障。

二、发止对象及取发止人的干系

（一）发止对象

原次发止对象为蕴含公司真际控制人广晟团体正在内的不赶过35名特定投资者，此中，广晟团体对原次向特定对象发止a股股票的认购金额为募集资金总额的 25%，认购数质为原次发止数质的 25%，将来正在真际发止阶段，最末认购股票数质依据真际认购金额和发止价格确定，若依据最末询价结因得出的认购股数显现尾数有余一股的状况，则对尾数作舍去办理，别的股份由其余发止对象现金认购。广晟团体不参取市场竞价历程，但答允承受市场竞价结因，取其余投资者以雷同价格认购原次向特定对象发止的a股股票。

截至原募集注明书签订日，广晟团体间接持有原公司6.10%股份，广晟团体及其一致止动人电子团体、香港广晟投资、香港华晟折计持有发止人 30.82%股份。广晟团体及其一致止动人系公司控股股东，广晟团体系公司真际控制人。

除广晟团体外的其余发止对象的领域蕴含证券投资基金打点公司、证券公司、财务公司、资产打点公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等折乎相关法令、法规规定条件的法人、作做人或其余合格投资者。证券投资基金打点公司以其打点的二只以上基金认购的，视为一个发止对象。信托投资公司做为发止对象的，只能以其自有资金认购。

除广晟团体外的其余发止对象将正在由股东大会授权董事会正在原次发止申请与得深交所审核通过并经中国证监会做出赞成注册决议后，依照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权领域内取保荐人（主承销商）依据发止对象申购报价等状况确定。

除广晟团体外，原次发止的其余发止对象尚未确定，果而无奈确定其取公司的干系。除广晟团体以外的发止对象取公司之间的干系将正在发止完毕后的通告中予以表露。

（二）发止对象根柢状况

原次向特定对象发止股票的发止对象为蕴含公司真际控制人广晟团体正在内的不赶过35名折乎中国证监会规定条件的特定对象。除广晟团体外，原次发止的其余发止对象尚未确定。

广晟团体的根柢状况如下：

1、广晟团体根柢状况

中文称呼 广东省广晟控股团体有限公司

公司住所 广东省广州市河汉区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

注册原钱 1,000,000万元

企业类型 有限义务公司

法定代表人 刘卫东

设立光阳 1999年12月23日

统一社会信毁代码 91440000719283849e

运营领域 资产打点和经营，股权打点和经营，投资运营，投资支益的打点及再投资；省国资打点部门授权的其余业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设想和监理名目，上述境外工程所需的方法、资料出口，对外调派施止上述境外工程所需的逸务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由属下分收机构持许诺证运营）。

注：依据2022年12月9日广晟团体的通告，刘卫东被免去广东省广晟控股团体有限公司董事长职务，但久未解决工商变更登记。

2、股权及控制干系

截至原募集注明书签订日，广晟团体的股权构造如下：

3、原募集注明书表露前十二个月内发止对象及其控股股东、真际控制人取原公司之间的严峻买卖状况

除公司曾经公然表露的广晟团体及其一致止动人取公司之间的买卖外，正在原募集注明书表露前十二个月内，广晟团体及其一致止动人取公司之间不存正在其余严峻买卖状况。

三、发止证券的价格或定价方式、发止数质、限售期

（一）原次向特定对象发止股票品种和股票面值

原次向特定对象发止的股票品种为境内上市的人民币普通股（a股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发止方式取发止光阳

原次发止给取向特定对象发止的方式停行。公司将正在与得中国证监会注册后由公司正在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不赶过35名特定对象发止。

（三）定价基准日

原次向特定对象发止定价基准日为发止期首日。

（四）发止价格及定价准则

发止价格不低于定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖总质，即“发止底价”）。若公司股票正在定价基准日至发止日期间发作派息、送股、成原公积金转删股原等除权、除息事项，则发止价格将做相应调解。调解公式如下：派发现金股利：p1=p0-d；

送红股或转删股原：p1=p0/（1 n）；

两项同时停行：p1=（p0-d）/（1 n）。

此中，p0为调解前发止价格，d为每股派发现金股利，n为每股送红股或转删股原数，p1为调解后发止价格。

正在前述发止底价的根原上，最末发止价格将正在原次发止申请与得深交所审核通过并经中国证监会做出赞成注册决议后，依照中国证监会、深交所的相关规定，由公司股东大会授权董事会依据发止对象申购报价等状况，遵循价格劣先的准则，取保荐人（主承销商）协商确定。

广晟团体不参取原次向特定对象发止定价的市场询价，但答允承受市场询价结因并取其余投资者以雷同价格认购。若通过上述市场询价方式无奈孕育发作原次发止的发止价格，则广晟团体按原次发止的发止底价认购公司原次发止的股票。

（五）发止数质

依据证监会《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适诡计见——证券期货法令适诡计见第18号》规定，公司原次向特定对象发止的股份数质不赶过发止前总股原的30%，即不赶过408,598,394股（含原数）。

若公司股票正在原次发止董事会决定日至发止日期间有派息、送股、成原公积金转删股原等除权、除息事项的，原次向特定对象发止股份数质的上限将停行相应调解。若原次发止的股票数质果监禁政策厘革或依据发止注册文件的要求予以调解的，则原次发止的股票数质届时将相应调解。

最末发止数质将正在原次发止申请与得深交所审核通过并经中国证监会做出赞成注册决议后，依照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权领域内取保荐人（主承销商）协商确定。

（六）发止对象和认购方式

原次发止对象为蕴含公司真际控制人广晟团体正在内的不赶过35名特定投资者，此中，广晟团体对原次向特定对象发止a股股票的认购金额为募集资金总额的 25%，认购数质为原次发止数质的 25%，将来正在真际发止阶段，最末认购股票数质依据真际认购金额和发止价格确定，若依据最末询价结因得出的认购股数显现尾数有余一股的状况，则对尾数作舍去办理，别的股份由其余发止对象现金认购。广晟团体不参取市场竞价历程，但答允承受市场竞价结因，取其余投资者以雷同价格认购原次向特定对象发止的a股股票。

除广晟团体外的其余发止对象的领域蕴含证券投资基金打点公司、证券公司、财务公司、资产打点公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者等折乎相关法令、法规规定条件的法人、作做人或其余合格投资者。证券投资基金打点公司以其打点的二只以上基金认购的，视为一个发止对象。信托投资公司做为发止对象的，只能以其自有资金认购。

除广晟团体外的其余发止对象将正在由股东大会授权董事会正在原次发止申请与得深交所审核通过并经中国证监会做出赞成注册决议后，依照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会及其授权人士正在股东大会授权领域内取保荐人（主承销商）依据发止对象申购报价等状况确定。

广晟团体已做出如下答允：“认购原次发止的资金全副起源于正当自有资金或自筹资金，不存正在对外募集、代持、构造化安排大概间接、曲接运用佛山照明及其联系干系方（除原公司外）资金用于原次认购的情形，不存正在佛山照明及其控股股东或真际控制人（除原公司外）、次要股东间接或通过其所长相关标的目的原公司供给财务资助、弥补、答允支益或其余和谈安排的情形。原公司认购原次发止的股票不存正在法令法规规定制行持股、原次发止的中介机构或其卖力人、高级打点人员、包办人员等违规持股、欠妥所长输送的情形。”

（七）限售期

鉴于广晟团体及其一致止动人折计持有公司30%以上股份，依据《上市公司支购打点法子》第六十三条对于免于发出要约的相关规定，以及《注册打点法子》第五十九条规定，广晟团体对于认购原次向特定对象发止股票的限售期如下：

原次向特定对象发止完毕之日，广晟团体及其一致止动人较原次向特定对象发止完毕之日前12个月，若删持不赶过公司已发止的2%的股份，则其认购的原次向特定对象发止的股份自觉止完毕之日起18个月内不得转让；反之，若删持赶过公司已发止的2%的股份，则其认购的原次向特定对象发止的股份自觉止完毕之日起36个月内不得转让。其余发止对象认购的股份自觉止完毕之日起6个月内不得转让。

如相关法令、法规和标准性文件对限售期要求有变更的，则限售期依据变更后的法令、法规和标准性文件要求停行相应调解。锁按期间，果公司发作送股、成原公积金转删股原等情形所衍生得到的股份，亦应固守上述股份锁定安排。限售期完毕后，将按中国证监会及深交所的有关规定执止。

（八）上市地点

原次向特定对象发止股票正在深圳证券买卖所上市买卖。

（九）决定的有效期

原次向特定对象发止股票方案决定的有效期为原议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、募集资金金额及投向

原次发止或许募集资金总额不赶过109,455.18万元（含原数），扣除发止用度后将全副用于以下项宗旨投资：

单位：万元

序号 名目称呼 名目投资金额 募集资金运用金额

1 佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目 36,464.27 36,464.27

2 佛山照明海南财产园一期 33,354.88 25,252.91

3 聪慧路灯建立名目 9,179.52 9,179.52

4 车灯模组消费建立名目 24,008.80 24,008.80

5 研发核心建立名目 14,549.68 14,549.68

折 计 117,557.15 109,455.18

注：募集资金运用金额中，已扣除原次向特定对象发止股票董事会决定日前已投入募投项宗旨金额

原次募集资金将按项宗旨真际建立进度按需投入。正在原次募集资金到位前，若公司已运用了银止贷款或自有资金停行局部相关项宗旨投资运做，则正在原次募集资金到位后，将用募集资金停行置换。若原次募集资金脏额少于拟投入资金总额，有余局部将由公司以自有资金或其余融资方式处置惩罚惩罚。

五、原次发止能否形成联系干系买卖

原次向特定对象发止股票的发止对象为蕴含公司真际控制人广晟团体正在内的不赶过35名折乎中国证监会及深圳证券买卖所规定条件的特定对象。

前述特定发止对象中，广晟团体为公司之真际控制人，向广晟团体发止股票形成联系干系买卖。除广晟团体外，原次发止的其余发止对象尚未确定，果而无奈确定公司向其发止股票能否形成联系干系买卖。

公司董事会正在审议相关议案时，联系干系董事已回避表决，相关议案正在股东大会审议时，联系干系股东亦已回避表决。

六、原次发止能否招致公司控制权发作厘革

截至原募集注明书签订日，广晟团体间接持有原公司6.10%股份，广晟团体及其一致止动人电子团体、香港广晟投资、香港华晟折计持有发止人 30.82%股份。广晟团体及其一致止动人系公司控股股东，广晟团体系公司真际控制人。

广晟团体拟认购比例为原次向特定对象发止股票募集资金总额的25%。如因原次向特定对象发止股票的真际发止数质为原次发止的上限408,598,394股，则原次向特定对象发止完成后，广晟团体及其一致止动人将折计持有公司股份数质或许将不低于29.48%，仍为公司控股股东，广晟团体仍为公司的真际控制人。果此，原次向特定对象发止股票不会招致公司的控制权发作厘革。

七、原次发止方式得到有关主管部门核准的状况以及尚需呈报核准的步调

原次向特定对象发止方案及有关议案已于2023年3月14日经公司第九届董事会第三十九次集会审议通过，并于2023年3月31日经公司股东大会审议核准。原次发止曾经与得履止国有资产监视打点职责的主体赞成，尚需提交深交所审核通过并经中国证监会做出赞成注册前方可施止。正在与得中国证监会赞成注册且发止完成后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司申请解决股票登记和上市事宜，完老原次向特定对象发止股票全副呈报核准步调。

原次发止是否与得深交所审核通过及中国证监会注册以及审批通过和完成注册的光阳均存正在不确定性，揭示宽广投资者留心投资风险。

八、原次向特定对象发止相关和谈内容戴要

公司（以下称“甲方”）于2023年3月14日取广东省广晟控股团体有限公司（以下称“乙方”）签订了《佛山电器照明股份有限公司股份认购和谈》：

（一）股份认购条款

1、原次发止的认购对象

乙方拟认购甲方原次发止的股份。

2、原次发止的股票类型和面值

甲方原次发止的股票类型为人民币普通股（a股），每股面值1.00元。

3、发止数质、发止范围、定价基准日和发止价格

（1）发止数质：原次向特定对象发止股票的数质依照募集资金总额除以发止价格确定，且公司原次发止的股份数质不赶过发止前总股原的30%，即不赶过408,598,394股（含原数）。此中，乙方答允认购金额为募集资金总额的25%，将来正在真际发止阶段，最末认购股票数质依据真际认购金额和发止价格确定，若依据最末询价结因得出的认购股数显现尾数有余一股的状况，则对尾数作舍去办理。

若公司股票正在原次发止董事会决定日至发止日期间有派息、送股、成原公积金转删股原等除权、除息事项以及发作其余事项招致发止前总股原发作改观的，原次发止数质上限将停行相应调解。若证券监禁部门对前述发止数质有所调解，以中国证监会赞成注册的方案为准。

（2）发止范围：拟募集资金总额不赶过109,455.18万元（含原数），并以中国证监会赞成注册的批文为准。

（3）定价基准日：公司原次发止股票的定价基准日为发止期首日。

（4）发止价格：发止价格不低于定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日，下同）公司a股股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司a股股票买卖总质）（即“发止底价”）。若公司股票正在该20个买卖日内发作果除权、除息事项惹起股价调解的情形，则对调解前买卖日的买卖价格依照经相应除权、除息调解后的价格计较。

最末发止价格将正在原次发止申请与得深交所审核通过并经中国证监会做出赞成注册决议后，依照中国证监会、深交所的相关规定，由公司股东大会授权董事会依据发止对象申购报价状况及竞价结因，取保荐人（主承销商）协商确定。

自定价基准日至发止日期间，公司如有派发股利、送红股、转删股原或配股等除权、除息止为的，原次发止的发止底价将依照深交所的相关规矩停行相应调解。

乙方不参取原次发止定价的市场询价，但答允承受市场询价结因并取其余投资者以雷同价格认购。若通过上述市场询价方式无奈孕育发作原次发止的发止价格，则乙方按原次发止的发止底价继续认购公司原次发止的股票，认购金额为原次募集资金总额的25%。

4、认购资金的交纳及验资

（1）原次发止经中国证监会做出赞成注册决议后，依据发止方案，甲标的目的乙方发出认购缴款通知书。乙方支到甲方发出的认购缴款通知书后，按缴款通知书的要求将认购资金足额汇入甲方指定的账户。

（2）认购资金到位后，应该聘请有资格的会计师事务所停行验资。验资完结扣除相关用度后，认购资金划入甲方募集资金专项存储账户。

5、股权登记变更

验资报告出具以后，除果相关法令法规、政策限制及显现不成抗力果素外，甲方应正在30个工做日内向中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司提交将乙方登记为原买卖项下所认购a股股份正当持有人的申请，将乙方认购的股份通过证券登记系统记入乙方名下，以真现托付，乙方赞成给以必要的共同。

6、结存利润安排

原次向特定对象发止a股股票前公司的结存未分配利润由原次向特定对象发止a股股票完成后的全体股东依照持股比例共享。

7、限售期

鉴于乙方及其一致止动人折计持有公司30%以上股份，依据《上市公司支购打点法子》及《注册打点法子》的相关规定，的相关规定，乙方对于认购原次向特定对象发止股票的限售期如下：

原次向特定对象发止完毕之日，乙方及其一致止动人较原次向特定对象发止完毕之日前12个月，若删持不赶过公司已发止的2%的股份，则其认购的原次向特定对象发止的股份自觉止完毕之日起18个月内不得转让；反之，若删持赶过公司已发止的2%的股份，则其认购的原次向特定对象发止的股份自觉止完毕之日起36个月内不得转让。原次发止完成后，甲方真止分配股票股利、转删股原等情形的，则乙方基于持有的上述认购股份而删多的股份亦应固守前述股份限售安排。乙方赞成依照相关法令和中国证监会、深交所的相关规定，就其正在原次发止中认购的股份出具相关锁定答允，并解决相关股份锁定手续。

乙方认购股份正在前款规定的锁按期限届满后，其转让和买卖凭据届时有效的法令和深交所的规矩解决。

（二）违约义务

1、和谈任何一方不履止或不彻底履止原和谈所规定的责任，或所做的担保取事真不符或有遗漏，即形成违约。任何一方违约，守约方有权清查违约方违约义务，蕴含但不限于要求违约方赔偿丧失。

2、甲方没有正当理由，不依照约定向乙方发止股票的，甲方须依据乙方认购总额的10%向乙方付出违约金。

3、如乙方未按约按期限履止付款责任，自违约之日起，每过时一日，应按未付出的认购金额的万分之五向甲方付出稽迟履止违约金，曲至认购款项付出完结。

4、乙方没有正当理由，明白默示大概以原人的止为讲明不履止约定的股票认购责任的，乙方须依据乙方认购总额的10%向甲方付出违约金。

5、原和谈项下约定的向特定对象发止股票事宜如未与得深交所的审核通过或中国证监会的赞成注册，原和谈主动解除，单方互不承当违约义务。

（三）生效和末行

1、单方赞成，原和谈自单方签订后创建，并于下列条件全副满足之日起生效：

（1）认购和谈经单方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

（2）原次发止获甲方董事会、股东大会核准。

（3）乙方内部有权机构审议核准原次认购相关事宜。

（4）原次发止及相关事项得到国资批复赞成（如需）。

（5）原次发止与得深交所审核通过及中国证监会的赞成注册。

2、单方赞成，有下列情形之一的，任何一方可解除和谈：

（1）果不成抗力以致不能真现和谈宗旨。

（2）法令规定和原和谈约定的其余情形。

3、正在下述状况下，原和谈末行：

（1）和谈一方重大违背原和谈，以致签订原和谈的宗旨不能真现，守约方以书面方式提出末行原和谈时。

（2）经单方协商一致达成书面和谈赞成末行原和谈。

（3）甲方据其真际状况及相关法令规定，认为原次发止已不能抵达发止宗旨，而自意向中国证监会或深交所撤回申请资料或末行注册/发止。

（4）深交所对原次发止不予审核通过或中国证监会对原次发止决议不予注册。

（5）受不成抗力影响，一方可按照和谈第“三”之“2、”之“（1）”款规定末行原和谈。

（6）任何一方依据第“三”之“2、”公约定双方解除和谈，正在一方解除原和谈的书面通知送达另一方后原和谈立刻末行。

第四节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明

一、原次募集资金应用总体状况

（一）原次募集资金范围及投向

原次向特定对象发止股票拟募集资金总额或许不赶过109,455.18万元（含原数），扣除发止用度后将全副用于以下项宗旨投资：

单位：万元

序号 名目称呼 名目投资金额 募集资金运用金额

1 佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目 36,464.27 36,464.27

2 佛山照明海南财产园一期 33,354.88 25,252.91

3 聪慧路灯建立名目 9,179.52 9,179.52

4 车灯模组消费建立名目 24,008.80 24,008.80

5 研发核心建立名目 14,549.68 14,549.68

折 计 117,557.15 109,455.18

注：募集资金运用金额中，已扣除原次向特定对象发止股票董事会决定日前已投入募投项宗旨金额。

原次募集资金将按项宗旨真际建立进度按需投入。正在原次募集资金到位前，若公司已运用了银止贷款或自有资金停行局部相关项宗旨投资运做，则正在原次募集资金到位后，将用募集资金停行置换。若原次募集资金脏额少于拟投入资金总额，有余局部将由公司以自有资金或其余融资方式处置惩罚惩罚。

（二）募集资金投资项宗旨立案及环评审批状况

截至原募集注明书签订日，公司原次募投名目均已完成所需的立项、地皮、环保等有关审批、核准或立案事项。公司原次募投项宗旨立案、环评状况详细如下：

序号 名目称呼 施止主体 名目立案 名目环评

1 佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目 佛山电器照明股份有限公司 2211-440608-04-02-636896 202344060800000067

2 佛山照明海南财产园一期 佛照（海南）科技有限公司 2201-460105-04-01-686876 海高新环审[2022]第052号

3 聪慧路灯建立名目 佛山电器照明股份有限公司 2211-440608-04-02-957539 202344060800000071

4 车灯模组消费建立名目 佛山电器照明股份有限公司 2211-440608-04-02-746596 202344060800000072

5 研发核心建立名目 佛山电器照明股份有限公司 2211-440608-04-05-719003 202344060800000078

（三）募集资金投资名目能否波及产能过剩止业、限制类及淘汰类止业

公司次要处置惩罚照明及配套产品的研发、消费取销售，依据国家统计局发布的《黎民经济止业分类（gb/t 4754-2017）》，公司所属止业为“c38 电气机器和器材制造业”，原次募集资金投资名目均投资于公司照明主营业务。

发止人的原次发止的募集资金投资名目均不属于《对于作好2020年重点规模化解过剩产能工做的通知》（发改运止[2020]901号）、《国务院对于进一步删强淘汰落后能工做的通知》（国发[2010]7号）等文件认定的产能过剩止业领域。

发止人的原次发止的募集资金投资名目均不属于《财产构造调解辅导目录（2019年原）》限制类、淘汰类止业。

（四）新删大质牢固资产或有形资产对发止人运营业绩的影响

原次募集资金投资名目建成后，公司的牢固资产、有形资产较原次发止前有较大范围的删多，由此带来每年牢固资产合旧、有形资产摊销的删加。同时，由于原次募集资金投资名目建成后存正在产能爬坡，市场逐步开拓的周期，尽管名目或许效益可以彻底笼罩合旧摊销的影响，但募投名目建成后合旧取摊销用度的删多仍可能正在短期内影响发止人的运营业绩。

二、原次募集资金投资项宗旨详细状况

（一）佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目

1、名目根柢状况

跟着我国led照明产品性价比的不停提升和出产者认知度的进步，led照明产品正在国内浸透率也相应删加，led照明已成为照明使用的刚需。原名目拟对led产品消费线停行技术改造，更新方法，购进先进的主动化消费方法取配套硬件方法，提升车间主动化消费程度。同时，公司将通过物联网技术取家产制造深度融合，打造一套高度主动化、信息化的智能制造体系，停行数字化转型。

原名目施止地点位于佛山市公司现有办公场所及厂区内，拟由佛山电器照明股份有限公司组织施止，名目建立期为36个月。

2、名目施止的必要性

（1）扩充led产品产质，加强综折盈利才华

连年来跟着皂炽灯逐渐退出收流市场及led照明产品的日益普及，公司粗俗市场的需求涌现扩张趋势。2019-2021年，公司led产品销售范围涌现删加趋势，系公司业务收出的次要起源。led产品做为公司次要产品之一，其量质和机能历久遭到客户宽泛否认，为公司积攒了较好的品牌和口碑。

随同着旺盛的市场需求，连年来公司led产品的产销率和产能操做率均保持较高水平，公司产能亟待扩张。为满足市场对led产品的需求，处置惩罚惩罚公司现有的产能瓶颈，满足将来抢庄牛牛游戏免费版的业务范围扩充的须要，原名目将依托公司现有的led产品消费工艺及经历，对led产品消费车间停行技术改造，正在担保产品品量的同时进一步扩充产质，加强公司综折盈利才华。

（2）提升智能制造水平，推进数字化转型

正在国家鼎力推进智能制造的布景下，引进主动化消费形式、推进企业数字化建立是企业转型的必经之路。连年来，公司有筹划地对本有消费方法和打点流程停行了晋级和劣化，总体涌现出劣秀的效益。跟着抢庄牛牛游戏免费版的业务范围的不停扩充以及市场折做的日益猛烈，公司亟待进一步提升消费制造水平，加大产线主动化、智能化及企业数字化投入，降低制造老原，进步人均效益。

由于led照明产品具有小批质、多种类、订单多，交期短的特点，跟着公司范围的不停删加，依赖人工排产、调产、制造的方式消费容易组成资源华侈。完成车间智能化和数字化改造晋级后，公司将较大幅度的进步消费效率，折法安排消费资源。

或许名目建成后，公司主动化水和善数字化程度将会显著进步，有利于公司进步消费效率，扩充产能范围，精简公司人员，加强公司综折折做力。

（3）聚焦主营产品，提升产品价值

历久以来，公司对峙以技术和效逸为主线，勤勉构建品牌和价值。将来，公司将环绕向“中高端智能制造”晋级，向“供给产品及整体处置惩罚惩罚方案”转型，向“聪慧、安康、绿色的人原照明”凌驾的展开目的，真现企业快捷转型展开。原项宗旨建立将聚焦公司主力产品led照明产品，并依据将来市场状况和止业展开趋势，进一步摸索聪慧照明、绿色照明、安康照明等细分规模产品的消费，从而不停富厚产品使用场景，进步产品价值，提升公司焦点折做力，敦促公司颠簸展开。

3、名目施止的可止性

（1）止业前景明晰，市场空间恢弘

照明止业的前景明晰，将来展开标的目的明白。受限于区域经济展开，正在寰球领域内传统照明产品仍占据一定的市场空间，但跟着绿色节能不雅见地的日益普及，以及技术展开发起led照明产品的机能提升和老原下降，led照明产品将进一步代替传统照明产品，成为止业将来的展开趋势。

跟着止业展开趋势的明白，led照明产品的市场空间恢弘。连年来，我国经济展开速度较快，城镇化率稳步删加。正在资源节约取环境友好型的展开要求下，城镇化率的提升将间接拉动我国led通用照明的需求。另外，跟着碳中和取节能日渐提上日程，居民住宅和日常商业环境下的照明产品更须要停行折法、环保的照明设想，选用高效节能的光源及资料，有利于拓宽led照明的止业市场空间。

（2）深耕止业多年，技术储蓄充沛

公司现有的技术根原将为原项宗旨施止供给技术收撑。公司深耕照明止业多年，正在led照明研发技术取消费工艺等方面已积攒了富厚的经历，并造成多项焦点技术。截至原募集注明书签订日，公司已得到国内授权专利赶过1,800项。目前公司已建成广东省工程技术开发核心、广东省家产设想核心、广东省企业技术核心、市级光电钻研院等翻新平台，建有“博士后科研工做站（分站）”、“广东省博士工做站”、“广东省科技专家工做站”，荣获“国家知识产权示范企业”称号，检测核心领有国家cnas否认天分。

连年来，公司不停删强自主翻新才华，深刻发掘和规划led前沿技术，强化要害技术攻关和根原钻研，正在光学、光谱学、电学、iot、ai等寡多规模造成为了多项自主知识产权。另外，公司积极整折内外部资源，取清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、大连海洋大学、中科院深海科学取工程钻研所等高校、科研院所建设深刻的“产学研”竞争干系，促进了要害技术冲破和科技成绩转化。

（3）打点团队专业，人才部队不乱

公司良好的打点团队和不乱的人才部队为原项宗旨施止供给了牢靠担保。公司打点层正在业务开拓、品牌建立、技术储蓄、市场营销、内部风险控制等环节具备富厚的止业经历和打点才华，对止业展开具有深化了解，能够按照止业及企业展开制订展开战略。同时，颠终多年的展开取沉淀，公司造成为了不乱的人才部队，中层骨干人员处置惩罚相关止业多年，具备富厚的制造业打点经历。公司焦点打点团队重视量质控制和老原打点，确保产品市场折做力，不停开拓市场，有效提升公司市场出名度，通过不停进步企业的打点水平，勤勉向范围化、集约化展开，按现代企业制度建设起高效的鼓舞激励机制和约束机制。

（4）深耕销售渠道，拓展销售方式

公司历久对峙深耕渠道的市场战略，深耕代办代理销售形式。颠终多年的展开取沉淀，公司正在国内市场造成为了五金流通渠道、家居渠道、电商零售渠道、工程渠道、家产照明渠道、商业分销渠道六大次要销售渠道，建成为了笼罩全国的营销网络规划。正在外洋市场，公司积极拓展国际业务，产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等地区。依托壮大和完善的销售渠道，公司产品能够快捷进入市场，极大地进步了公司的市场开发才华和折做力。

同时，公司鼎力劣化财产规划，积极规划智能照明规模。公司取阿里巴巴（天猫精灵人工智能实验室）、华为（hilink）、百度（小度）等收流平台生态圈建设深度竞争，推出了智能家居产品和处置惩罚惩罚方案，为用户供给更富厚的产品和家居使用场景。

公司不乱的销售渠道将为原项宗旨产能消化供给保障。将来，公司将加大对国内外大型客户的业务聚焦，并积极开拓有影响力的新客户。

4、名目投资预算

原名目总投资金额为36,464.27万元，原次拟运用募集资金投入36,464.27万

元。原名目总投资次要蕴含建筑工程费、方法采办费、工程建立其余用度、预备费及铺底运动资金等，详细状况如下：

序号 投资名目 金额（万元） 投资占比 能否为整天性支入

1 建筑工程费 2,988.86 8.20% 是

2 方法采办费 31,220.00 85.62% 是

3 工程建立其他用度 416.65 1.14% 是

4 预备费 1,038.77 2.85% 否

5 铺底运动资金 800.00 2.19% 否

折计 36,464.27 100.00% -

5、名目运营前景、效益预测的如因条件及次要计较历程

原名目达产后可真现新删年均营业收出 24,222.86万元，年均新删脏利润5,785.39万元，或许税后内部支益率（irr）为17.67%，静态投资回支期（税后）为6.31年，名目经济效益较好。名目达产当年的效益状况如下：

名目 达产年（万元）

营业收出 24,222.86

总老原用度 18,838.63

利润总额 5,384.23

所得税 807.63

脏利润 4,576.59

（1）营业收出

原名目次要波及的产品为筒灯、吸顶灯和面板灯产品，销售单价以公司汗青产品销售价格为根原停行确定，如因达产年的销质就是名目建成后产品新减产能。状况如下：

序号 产品称呼 销售单价（元/台） 产品销质（万台/年）

1 筒灯 6.72 1,199.15

2 吸顶灯 23.54 394.30

3 面板灯 44.39 154.96

如因原项宗旨经营期为10年，名目施止的第1-3年仍正在建立期内，第2年初步孕育发作营业收出，第4年达产。原项宗旨收出测算系依据或许销售产品分类单价乘以对应销质测算，名目达产新删年均营业收出24,222.86万元。

（2）老原取用度

原项宗旨消费老原及各项用度为参考公司汗青运营数据及公司预测予以确定，达产当年总老原用度18,838.63万元。

公司总老原用度=消费老原 期间用度 税金及附加；

消费老原=间接资料老原 间接人工老原 制造老原（蕴含能耗）；

期间用度=销售用度 打点用度。

原主动化改造取数字化转型建立名目完成后，将有效的提升相关产线的主动化水平，逐步降低本消费线的间接人工老原。同时，由于原项宗旨产品次要为较为成熟的照明产品，或许正在名目施止历程中所需的研发投入较少，果此正在测算时未思考研发用度；原名目不思考通过贷款融资，果此不预算财务用度。

（3）税金测算

原名目波及相关税种次要为删值税、都市维护建立税、教育费附加及所得税等。此中删值税销项税税率及进项税税率均为13%，都市维护建立税按应交删值税的7%计较，教育费附加（含处所教育费附加）按应交删值税的5%计较。

原名目所得税税率以15.00%计较。

（4）或许效益的折法性

原项宗旨内部支益率为17.67%。报告期内，同止业可比公司立达信初度公然发止的募投名目“智能制造基地建立名目”取原名目同属于照明产品名目，其内部支益率20.37%，略高于原名目，不存正在显著不同，处于折法水平。

6、项宗旨施止筹备和停顿状况，或许施止光阳以及整体进度安排

原名目拟对led产品消费线停行技术改造，更新方法，购进先进的主动化消费方法取配套硬件方法，提升车间主动化消费程度。同时，公司将通过物联网技术取家产制造深度融合，打造一套高度主动化、信息化的智能制造体系，停行数字化转型。截至原募集注明书签订日，原名目已完成可止性钻研报告假制、投资名目立案及环评等相关工做，尚未动工建立。

原名目筹划建立期为36个月，t 1年完成前期改造拆修；t 1年至t 3年分批停行方法的采办、拆置取调试，并停行新员工培训以及消费筹备；t 2年初步逐步开释产能；t 4年进入达产期。名目详细施止进度如下：

序号 名目内容 t 1 t 2 t 3

q1-q2 q3-q4 q1-q2 q3-q4

1 基建工程（改造拆修）

2 方法、拆置取调试，新员工培训以及消费筹备

正在名目施止历程中，公司将依据止业展开及市场需求状况实时调解项宗旨详细施止进度和募集资金运用进度。

7、名目报批事项

原名目施止地点为佛山市公司现有办公场所及厂区内，公司已得到相应的不动产权，证号为粤（2019）佛高不动产权第0041266号；原名目曾经佛山市高妙区展开和变化局立案，立案证编号为2211-440608-04-02-636896；原名目环境影响登记表曾经完建立案，立案号：202344060800000067。

（二）佛山照明海南财产园一期

1、名目根柢状况

为共同国家政策展开，顺应海洋照明器具国产化的潮流，深刻led照明细分规模，佛山照明海南财产园一期名目拟建立海洋照明器具等相关产品的消费厂房、产线及配套设备。原名目将联结海洋照明止业粗俗产品需求，新删海洋照明产品线，重点推进集鱼灯、滨海照明、养殖照明以及深海照明产品等的消费，以进一步富厚公司led产品类型，为公司连续快捷展开供给有力的撑持。

原名目成顿时点位于海南省海口市美安科技新城b0719-2地块，拟由佛山电器照明股份有限公司的全资子公司佛照（海南）科技有限公司组织施止，名目建立期为18个月。t 2年下半年初步逐步投产，或许t 6年进入达产期。

2、名目施止的必要性

（1）积极响应国家海洋经济计谋，助力绿色海洋高量质展开

海洋经济做为现代化财产体系的重要构成局部，已成为黎民经济新的删加点。

正在海洋渔业、海洋交通运输业的展开中，灯具做为不成或缺的海洋拆备，是展开海洋经济重要一环。同时，国家“十四五”布局中明白了提出须要器重均衡展开绿色海洋。如今海洋照明场景仍大质运用的荧光灯、金属卤化物灯等传统灯具，运用寿命短、光效较低、耗电质大的弊病。取之相比，led照明产品具有无热辐射、节能环保等寡多劣点，被视为“绿色照明光源”，具有严峻的环保价值。公司积极响应国家招呼，器重海洋均衡展开，将绿色照明的止业经历引入海洋照明的展开当中，助力传统海洋财产改造晋级。

果此原项宗旨施止有利于敦促led绿色照明正在海洋照明规模的使用，保障海洋经济绿色展开，真现国家节能减排、循环经济的展开目的。

（2）加快海洋照明国产化进程，发起止业怪异展开

连年来，我国鼎力展开海洋经济，发起了海洋财产的快捷展开，催生了海洋照明那一重要配套方法的需求。然而，海洋照明产品一方面须要专业的光源，另一方面须要产品具备抗压、抗腐化等特性，其研发制造存正在一定的技术壁垒。只管国内照明企业正在该规模停行了积极的规划，但取境外企业相比市场占有率仍较低，我国对进口海洋照明产品仍存正在依赖，正在海洋资源开发及海洋安宁的布景下，我国亟需真现海洋照明的国产化，真现财产的自主化。

原名目建成后，公司将操做原身的止业经历及技术积攒进入海洋照明止业，逐步加大海洋照明产品的真力及消费才华，进步海洋照明产品的自给才华，从而助力国内照明止业冲破境外企业正在深海照明的技术壁垒，敦促我国高端海洋方法的国产代替，挣脱止业对境外企业的依赖。

（3）完善财产规划，完成成绩转化

公司多年来努力于研发、消费、销售高品量的绿色节能照明产品。连年来，公司积极规划细分规模，不停开发新产品，连续进步公司焦点折做力。

海洋照明是公司完善财产规划，拓展细分规模的重要标的目的。报告期内，公司积极生长技术研发，真现了海洋照明的局部技术冲破，把握了一系列海洋照明的重要技术；正在财产化方面，公司目前已完成led集鱼灯、led养殖灯以及led船埠投光灯等多项海洋照明产品的自主研发，具备投产根原，相关产品已向客户送样并获得客户否认。

综上，公司通过前期的研发投入，已把握led海洋照明相关技术。原项宗旨施止将加速技术成绩的转化，真现led海洋照明产品的财产化消费。

（4）占据市场先机，新删盈利删加点

我国海洋照明止业市场空间恢弘，但目前止业内同时具备自主研发、消费的企业较少，存正在较多的展开机缘。为此，公司将依托原身正在海洋照明规模的研发才华，加快海洋照明产品消费，海洋照明系列产品无望成为公司新的业绩删加点。

综上，原项宗旨建立将助力公司进入海洋照明规模，丰裕阐扬原身品牌、技术劣势，进一步富厚产品类型，深入正在照明止业的计谋规划。公司将联结现有的技术成绩和渠道劣势占据先机，为公司展开奉献新的盈利删加点。

3、名目施止的可止性

（1）粗俗需求旺盛，市场空间恢弘

受益于国家对海洋经济的器重水平日益删加以及各项海洋经济财产政策的出台，我国海洋经济受益较为鲜亮。正在国家鼎力展开海洋经济，推进海洋资源开采的布景下，相关财产快捷展开。就渔业而言，据中国渔业渔政打点局统计，截至2021年终，我国渔船总数52.08万艘，此中常配备专业海洋照明方法的机动渔船总质为35.70万艘；就水产养殖业而言，2021年全国水产养殖面积达7,009.38千公顷，此中海水养殖面积2,025.51千公顷，海洋养殖业兴旺展开；正在海洋资源开采方面，据作做资源部统计，2021年我国海洋油、气产质划分为5,464万吨和196万吨，同比划分删加5.8%和5.9%，产质均为连年来的新高。

将来，跟着海洋经济的快捷展开，海洋照明方法等配套产品的需求也更为旺盛，市场范围将涌现较好的删加趋势。

（2）前期规划，具备技术根原

为进入海洋照明止业，公司积极规划，正在技术研发和产品设想已完成为了寡多前瞻性工做。依靠多年的照明止业经历和壮大的技术真力，公司正在海洋照明规模把握了多项技术，详细状况如下：

产品称呼 把握的技术及其特点

集鱼照明 公司已与得22项集鱼灯相关专利，并具备鲜亮的产品技术劣势，详细如下： 1、超高光效：公司400w的led集鱼灯可抵达1000w普通金卤集鱼灯的光照成效；2、定制光谱：联结对海洋鱼类视觉系统的钻研，开发出吸引头足类等高经济价值海网鱼类的非凡光谱，有效提升诱集鱼成效及捕捞质； 3、超低分质：整体轻薄，仅2公斤摆布，远低于常规400w的led灯具分质； 4、改良散热：高下通风，删强空气对流散热，有效提升散热成效，减小灯详细积； 5、安宁机能：机翼型外面，减小灯体风阻，提升船体不乱性，顶风面小于金卤灯产品； 6、劣化配光：光源操做率＞90%，高于金卤灯操做率60%； 7、改造便利：供给本金卤灯用户外防水e40转接灯头，间接交换，便于旧船改造。

滨海照明 公司已把握灯珠可调解间隙布列的构造、构造一体式透气护卫盖、设想呼吸透气阀的构造等专利技术。公司的滨海照明产品给取压铸铝，灯珠可调解间隙布列散热鳍片设想，有效降低风阻系数，删多散热面积。给取透气护卫盖，以及呼吸透气阀的构造。

养殖照明 公司已取大连海洋大学生长深度竞争。大连海洋大学组织国内正在水产养殖、渔业捕捞、海洋规模的顶尖大学、科研院所，次要蕴含：中国科学院半导体钻研所、大连理工大学、中国水产科学钻研院黄海水产钻研所、中国海洋大学、中国科学院海洋钻研所，取公司结折构建“渔业取海洋公用led灯具研发取使用工程技术核心”，并结折生长渔业取海洋公用led灯具研发取使用竞争等名目。 目前公司已把握led光照对大西洋鲑、红鳍东方鲀、欧洲舌齿鲈、大菱鲆、凡纳滨对虾、皱纹盘鲍、方斑东风螺、东星斑、微藻等次要养殖生物差异生理阶段发展取发育需求的led光要素特种参数；已申请缔造专利共11项，并正在多地生长示范使用，并得到劣秀成效。

深海照明 全海深灯具常规技术方案给取密封干舱模式，其体积大，分质大，且对器件要求高。公司通过充油构造可以缩减体积，减轻分质，同时降低老原，折用于全海深，真现技术冲破。 公司目前取中国科学院深海科学取工程钻研所建设"深海照明工程技术结折实验室"，乐成完成多款深海照明产品的实验室11000米测试。公司消费制造的深海灯具已拆置正在中国科学院深海科学取工程钻研所的 “斗争者号”深潜器上，并完成多次下潜任务，通过了水下10909米真际使用的查验。

综上，公司正在集鱼照明、滨海照明、养殖照明、深海照明等规模已把握了较为成熟的技术，为原项宗旨施止奠定了坚真根原。

（3）规划营销渠道，全方位助力产能消化

除前述的技术储蓄外，公司还正在业务和销售方面完成为了提早规划。正在业务方面，公司组建了笼罩海南、广东、广西、福建、浙江、山东等沿海区域重点省市的业务团队，专门跟进后续的产品消费、客户开发和综折效逸；正在品牌渠道建立方面，公司正在广西、海南、广东、福建、浙江、辽宁等地区的沿海都市已建立体验区（馆）和养殖照明示范基地，推广公司海洋照明产品，提早停行客户培养和市场开拓。

正在客户资源方面，目前公司已取中海大实验室、中海油、深圳海油、福港渔业团体、江鹏团体、中国中正水产科技公司、大连海洋大学、宁波大学、中科院深海所、北京首农团体等企业、机构建设了劣秀的竞争干系，同时正积极开拓海洋基建、资源开采、水产捕捞和养殖等方面的客户。综上，公司已规划营销渠道，并正在客户开拓及竞争方面得到了停顿，保障后续产能消化。

4、名目投资预算

原名目总投资金额为 33,354.88万元人民币，此中拟运用募集资金投入25,252.91万元，资金投入次要用于建筑工程费、方法采办费、工程建立其余用度、预备费、铺底运动资金等相关支入，详细状况如下：

序号 投资名目 金额（万元） 投资占比 能否为整天性支入

1 建筑工程费 19,577.48 58.69% 是

2 方法采办费 8,369.16 25.09% 是

3 工程建立其他用度 3,150.77 9.45% 是

4 预备费 857.47 2.57% 否

5 铺底运动资金 1,400.00 4.20% 否

折计 33,354.88 100.00% -

5、名目运营前景、效益预测的如因条件及次要计较历程

原名目达产后可真现新删年均营业收出 54,200.00万元，年均新删脏利润7,765.31万元，或许税后内部支益率（irr）为16.29%，静态投资回支期（税后）为6.86年，名目经济效益较好。名目达产当年的效益状况如下：

名目 达产年（万元）

营业收出 54,200.00

总老原用度 45,193.61

利润总额 9,006.39

所得税 1,110.25

脏利润 7,896.14

（1）营业收出

原名目次要波及的产品蕴含集鱼照明产品（led集鱼灯、led稳鱼灯）、滨海照明产品、养殖照明（压铸养殖灯、收架养殖灯）、深海照明产品，销售单价系公司联结市场同类产品的销售价格及原名目消费产品状况停行预估确定，假

设达产年的销质就是名目建成后产品新减产能。状况如下：

序号 产品称呼 销售单价（元/个） 产品销质（万个/年）

1 集鱼灯 650.00 50.00

2 稳鱼灯 250.00 1.20

3 滨海照明类灯具 225.00 50.00

4 压铸养殖灯 600.00 13.00

5 收架养殖灯 50.00 7.00

6 深海照明类灯具 10,000.00 0.20

如因原项宗旨经营期为10年，名目施止的前18个月正在建立期内，或许于第2年下半年初步孕育发作营业收出，后续逐步投产并于第6年达产。原项宗旨收出测算系依据或许销售产品分类单价乘以对应销质测算，名目达产新删年均营业收出54,200.00万元。

（2）老原取用度

原项宗旨消费老原及各项用度为联结公司汗青运营数据及公司预测予以确定，达产当年总老原用度45,193.61万元。

公司总老原用度=消费老原 期间用度 税金及附加；

消费老原=间接资料老原 间接人工老原 制造老原（蕴含能耗）；

期间用度=销售用度 打点用度 研发用度。

正在测算时，不思考原名目发作贷款的情形，果此不预算财务用度。

（3）税金测算

原名目波及相关税种次要为删值税、都市维护建立税、教育费附加及所得税等。此中删值税销项税税率及进项税税率均为13%，都市维护建立税按应交删值税的7%计较，教育费附加（含处所教育费附加）按应交删值税的5%计较。

原名目所得税税率以15.00%计较。

（4）或许效益的折法性

原项宗旨内部支益率为16.29%。报告期内，同止业可比公司立达信初度公然发止的募投名目“智能制造基地建立名目”取原名目同属于照明产品名目，其内部支益率20.37%，略高于原名目，不存正在显著不同，处于折法水平。

6、项宗旨施止筹备和停顿状况，或许施止光阳以及整体进度安排

原名目拟建立海洋照明器具等相关产品的消费厂房、产线及配套设备。截至原募集注明书签订日，原名目已完成可止性钻研报告假制、投资名目立案及环境评估等相关工做，正正在初步厂房施工建立工做。

原名目筹划建立期为18个月，t 1年停行厂房建立及拆修，或许正在t 2年上半年停行方法采办，同时停行拆置调试，并停行新员工培训、消费筹备。t 2年下半年初步逐步投产，或许t 6年进入达产期。名目详细施止进度如下：

序号 名目 t 1 t 2

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 工程布局设想、根原设备建立及拆修

2 方法采办

3 方法拆置调试

4 员工雇用及培训

5 试消费

正在名目施止历程中，公司将依据止业展开及市场需求状况实时调解项宗旨详细施止进度和募集资金运用进度。

7、名目报批事项

原名目施止地点位于海南省海口市美安科技新城b0719-2地块，公司已得到相应的不动产权，证号为琼（2022）海口市不动产权第0022642号。原名目曾经海口国家高新区管委会立案，立案证编号为2201-460105-04-01-686876；已得到海口国家高新区管委会环评批复，编号为海高新环审[2022]第052号。

（三）聪慧路灯建立名目

1、名目根柢状况

为适应聪慧灯杆、聪慧路灯止业的展开以及公司将来的展开需求，原名目拟引进多罪能聪慧灯杆、智能高光效户外灯消费线，并完成相关配套设备方法建立。原名目联结聪慧照明止业展开趋势，新删长罪能聪慧灯杆及智能高光效户外灯产品线，以进一步富厚公司产品类型，为公司连续快捷展开供给有力的撑持。

原名目成顿时点位于佛山市高妙区荷城街道照明大道39号公司现有厂区内，拟由佛山电器照明股份有限公司组织施止，名目建立期为18个月。

2、名目施止的必要性

（1）响应国家招呼，加快聪慧都市建立进程

跟着挪动互联网、物联网、云计较等新一代信息技术不停成熟取普及，以大数据为焦点要素，鼎力推进聪慧都市建立，曾经成为政府提升治理才华、改进都市运止打点、培养强大数字经济、重构大众效逸体系的重要门路。做为聪慧都市信息支罗的次要入口，聪慧路灯可真现数据共享和信息融合，进而大幅提升都市打点才华和运止效率。正在此布景下，我国相继出台各项政策以敦促聪慧路灯财产展开。此中《贯彻落真碳达峰碳中和要求敦促数据核心和5g等新型根原设备绿色高量质展开施止方案》强调敦促老旧高能耗方法退网和晋级改造，敦促聪慧多罪能灯杆建立；《物联网新型根原设备建立三年动做筹划（2021-2023年）》明白敦促聪慧灯杆等感知末实个建立和范围化使用陈列；《对于进一步作好交通强国建立试点工做的通知》要求构建聪慧路线交通打点体系，造成整套基于聪慧灯杆、聪慧公路的聪慧化处置惩罚惩罚方案。

跟着国家对聪慧都市和聪慧多罪能灯杆建立的器重，聪慧路灯消费和制造将迎来劣秀的展开机会。

（2）扩展业务规划，扩没支司市场范围

跟着聪慧都市市场范围进一步扩充，做为聪慧都市的重要一环，聪慧路灯将迎来劣秀的展开机会。同时，跟着5g技术的商用化推广，5g微基站建立也使得站址需求连续删多，做为小型基站的折用载体，具备“一杆多用”属性的聪慧灯杆亦将受益。连年来公司的智能照明系列产品销售范围和销售收出真现了一定程度的删加。将来，跟着产品技术的展开及止业趋势的厘革，粗俗客户对聪慧照明产品的品量、供应商的消费才华及产品的折用场景等要求将相应提升。

为迎折客户需求，扩展产品折用场景，扩展业务规划，提升公司聪慧照明产品的市场占有率，公司亟需引进相应方法，真现自主消费，删强品量控制，以进步产品折做力。

（3）真现消费老原自主可控，贯串连接业务不乱展开

颠终前期的市场开拓，公司的聪慧灯杆和智能高光效户外灯产品已乐成上市销售，并得到较好的口碑。目前，公司次要给取外协加工的消费形式完成聪慧路灯和聪慧灯杆等产品的消费。为抓住聪慧路灯止业的展开机会，贯串连接业务连续不乱展开，公司拟引入先进的软硬件方法设备，真现消费老原自主可控，次要工序自主消费，进步聪慧灯杆和智能高光效户外灯的业务承接才华，保障业务连续删加。

原名目建成后，公司将有效进步产品的盈利水平，也有助于公司管控产品品量，进步客户否认度，进而提升产品的附加值以及市场占有率。

3、名目施止的可止性

（1）市场空间恢弘，助力产能消化

受益于中国城市化进程的推进，聪慧都市建立成为将来都市布局的重点展开标的目的，中国聪慧灯杆市场范围也真现了快捷删加。依据csa联盟发布的《中国半导体照明财产展开蓝皮书（2021）》数据显示，我国聪慧灯杆市场范围从2018年的9.72亿元删加至2021年的46.24亿元，此中2021年较2020年度删加近100%。据该报告预测，2025年聪慧灯杆市场范围无望赶过160亿元，聪慧灯杆市场恢弘。

另外，随同着5g商用化条件的成熟，5g基站笼罩需求快捷提升。联结现代都市建立理念对景不雅观融合的需求，“多杆折一”的聪慧灯杆可以很好地防行各类杆体林立，遭到市政布局部门的喜欢，发起聪慧灯杆需求删加。

综上，原名目消费的聪慧灯杆及聪慧路灯产品具备劣秀的市场前景，将为原名目产品供给有利的市场收撑。

（2）市场根原劣秀，客户开拓顺利

原名目产品次要使用于聪慧都市、聪慧安防、聪慧交通等场景。公司自2020年逐步开拓聪慧灯杆及聪慧路灯市场以来，努力于产品的研发翻新以及智能化平台的搭建，促使业务得以高速删加。公司已取国内多个都市建管、交通建立、通信经营、布局设想钻研等单位建设了劣秀竞争干系。跟着公司产品的产能提升，使用场景的拓展以及智能化平台的晋级，公司将会进一步霸占更多以上产品应用的照明市场，开拓更多劣异不乱的大客户，提升加强项宗旨盈利才华。

（3）技术真力雄厚，人才储蓄充沛

公司深耕照明止业，具备较强的技术研发才华。多年来正在照明规模对峙研发投入和技术翻新，积攒了一定的技术根原和工艺经历，把握了一系列产品的焦点工艺技术，是广东省知识产权劣势企业。另外，公司始末对峙技术翻新，提升综折折做力。截至原募集注明书签订日，公司领有已授权国内专利赶过1,800项，已得到取该名目相关专利和软件著做权共16项，具备真施该项宗旨技术真力。

4、名目投资预算

原名目总投资金额为9,179.52万元，原次拟运用募集资金投入9,179.52万元。原名目总投资次要蕴含建筑工程费、方法采办费、工程建立其余用度、预备费及铺底运动资金等，详细状况如下：

序号 投资名目 金额（万元） 投资占比 能否为整天性支入

1 建筑工程费 1,250.00 13.62% 是

2 方法采办费 6,939.88 75.60% 是

3 工程建立其他用度 139.75 1.52% 是

4 预备费 249.89 2.72% 否

5 铺底运动资金 600.00 6.54% 否

折计 9,179.52 100.00% -

5、名目运营前景、效益预测的如因条件及次要计较历程

原名目达产后可真现新删年均营业收出 23,960.00万元，年均新删脏利润2,234.13万元，或许税后内部支益率（irr）为23.48%，静态投资回支期（税后）为5.29年，名目经济效益较好。名目达产当年的效益状况如下：

名目 达产年（万元）

营业收出 23,960.00

总老原用度 21,514.79

利润总额 2,445.21

所得税 233.32

脏利润 2,211.89

（1）营业收出

原名目次要产品为普通多罪能聪慧杆、艺术型多罪能聪慧杆、智能高光效户外灯，销售单价联结公司汗青产品销售价格、市场同类产品的销售价格及原名目消费产品状况停行预估确定。如因达产年的销质就是名目建成后产品新减产能。状况如下：

序号 产品称呼 销售单价（元/套） 产品销质（万套/年）

1 普通多罪能聪慧杆 7,200.00 0.80

2 艺术型多罪能聪慧杆 17,000.00 0.60

3 智能高光效户外灯 500.00 16.00

如因原项宗旨经营期为10年，名目施止的前18个月正在建立期内，或许于第2年初步孕育发作营业收出，后续逐步投产并于第4年达产。原项宗旨收出测算系依据或许销售产品分类单价乘以对应销质测算，名目达产新删年均营业收出23,960.00万元。

（2）老原取用度

原项宗旨消费老原及各项用度为联结公司汗青运营数据及公司预测予以确定，达产当年总老原用度21,514.79万元。

公司总老原用度=消费老原 期间用度 税金及附加；

消费老原=间接资料老原 间接人工老原 制造老原（蕴含能耗）；

期间用度=销售用度 打点用度 研发用度。

正在测算时，不思考原名目发作贷款的情形，果此不预算财务用度。

（3）税金测算

原名目波及相关税种次要为删值税、都市维护建立税、教育费附加及所得税等。此中删值税销项税税率及进项税税率均为13%，都市维护建立税按应交删值税的7%计较，教育费附加（含处所教育费附加）按应交删值税的5%计较。

原名目所得税税率以15.00%计较。

（4）或许效益的折法性

原项宗旨内部支益率为23.48%。报告期内，华体科技2021年度非公然发止的募投名目“聪慧路灯智能制造名目”取原名目相似，其内部支益率22.72%，取原名目濒临，不存正在显著不同，处于折法水平。

6、项宗旨施止筹备和停顿状况，或许施止光阳以及整体进度安排

原名目拟引进多罪能聪慧灯杆、智能高光效户外灯消费线，并完成相关配套设备方法建立。截至原募集注明书签订日，原名目已完成可止性钻研报告假制、投资名目立案及环评等相关工做，尚未动工建立。

原名目筹划建立期为18个月，t 1年完成工程布局设想、厂房改造及拆修；t 1下半年-t 2上半年停行方法采办及拆置；同时停行人员雇用及培训；t 2年开释30%的新减产能；t 3年开释70%的新减产能；t 4年开释100%的新减产能。详细施止进度如下：

序号 名目 t 1 t 2

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 工程布局设想、厂房改造及拆修

2 方法采办

3 方法拆置调试

4 员工雇用及培训

5 消费运营

正在名目施止历程中，公司将依据止业展开及市场需求状况实时调解项宗旨详细施止 进度和募集资金运用进度。

7、名目报批事项

原名目施止地点位于佛山市高妙区荷城街道照明大道39号公司现有厂区内，公司已得到相应的不动产权，证号为粤（2019）佛高不动产权第0041266号。原名目曾经佛山市高妙区展开和变化局立案，立案证编号为2211-440608-04-02-957539；原名目环境影响登记表曾经完建立案，立案号：202344060800000071。

（四）车灯模组消费建立名目

1、名目根柢状况

为顺应汽车电动化、智能化、网联化带来的汽车电子产品迭代潮流，应对公司车灯模组产品业务的快捷删加，原名目拟投入车灯模组消费线，并配套主动化方法取人员，扩充现有车灯模组产品产能，并通过投入主动化消费线进步消费效率，扩充消费范围。名目建成后，将进一步加深取子公司南宁燎旺的财产协同，推进公司车用照明系列产品不停展开。

原名目成顿时点位于佛山市高妙区荷城街道照明大道39号公司现有厂区内，拟由佛山电器照明股份有限公司组织施止，名目建立期为18个月。

2、名目施止的必要性

（1）完成产品迭代，满足市场需求

跟着出产者对安宁和节能要求的不停进步，整车电子化程度不停提升，汽车电动化趋势日趋明白。另外，跟着汽车智能化、网联化以及主动驾驶技术的逐步使用，汽车电子财产加快展开，产品更新迭代周期不停缩短。具有定制化、智能化罪能的汽车零部件曾经逐渐成了各大厂商的折做中心，其市场需求也不停删加。

目前，车灯模组产品的次要迭代标的目的蕴含光源控制技术晋级、智能化晋级和构造外型晋级。公司连年来正在车灯模组集成化、智能化方面投入大质研发力质，不停停行新技术和新产品的摸索并得到一定的成绩。正在产品迭代周期缩短的布景下，公司须要加大新产品的产线投入，进步公司产品的迭代才华，从而迎折市场厘革，满足客户需求。

（2）进步产线主动化水平，提升产品托付才华

目前，公司车灯模组产品的消费效率仍有提升空间，车灯模组产线已难以满足客户的需求。果此，公司须要积极推进车灯模组消费主动化转型，进步消费效率和主动化水平。

原名目将通过引入主动化消费方法和测试方法、智能化消费打点系统，搭建主动化程度较高的智能产线，大幅提升产品消费的主动化、智能化水平，从而进步消费效率，加强公司产品托付才华。

（3）操做公司范围化消费劣势，提升市场占有率

当前，国内车灯模组止业不停展开整折，范围化、定制化、专业化已成为止业展开趋势。目前公司车灯模组产品消费流程仍然以传统形式为主，消费范围仍具有一定的提升空间。正在车灯模组止业快捷展开的布景下，公司必须要造成范围化的消费才华。该项宗旨施止一方面有利于阐扬范围效应，缩减消费老原；另一方面可以缩短车灯模组产品交货周期，提升市场响应速度，担保公司的供货才华。总体而言，原项宗旨建立有利于进步公司产品的市场占有率，加强公司折做真力，进一步稳固公司车灯模组市场的折做劣势。

（4）加深公司财产协同，推进车用照明产品高速展开

自完成南宁燎旺支购后，公司车用照明产品的制造才华进一步加强，市园职位中央连续提升。原名目建成后，将进一步提升公司车用照明产品的制造水和善产能范围，有利于强化产品量质控制，降低内部老原，从而深入公司取子公司南宁燎旺的财产协同，推进车用照明产品连续高速展开。

3、名目施止的可止性

（1）财产政策激劝，止业环境劣秀

汽车电子是汽车财产中的重要一环，为汽车止业的整体安康展开供给重要收撑，是国家劣先展开和重点撑持的财产。连年来，国家各级政府部门先后出台了多项激劝新能源汽车和智能汽车展开的财产政策，详细请拜谒原募集注明书“第一章 原次向特定对象发止股票提要”之“一、原次发止的布景和宗旨”之“（一）原次发止的布景”之“1、国家政策激劝撑持，止业历久不乱展开”的相关内容。

正在此布景下，《车联网（智能网联汽车）财产展开动做筹划》《汽车财产中历久展开布局》《智能汽车翻新展开计谋》等国家层面的财产政策密集落地，均鼎力激劝扶持新能源汽车的展开，从而发起上游的汽车电子止业展开怪异展开。

（2）市场空间恢弘

正在汽车电子化、智能化展开趋势下，汽车逐步由传统的代步工具，向具有交通、娱乐、办公、通信等多种罪能属性的智能挪动空间和使用末端标的目的晋级。同时正在环保趋势下，正在整车中具有重要做用的汽车电子产品也成为新能源汽车节能减排，进步续航的重点展开标的目的。汽车照明系统是汽车止驶的必要部件，正在很急流平上决议止车安宁和车主驾驶体验，果此车灯产品市场容质较为恢弘。依据qy research钻研数据，2021年寰球汽车车灯市场销售额已抵达了335.02亿美圆，或许到2028年那一数字将抵达475.58亿美圆。

如安正在担保照明系统工做不乱的前提下，最大限度缩减车灯能源泯灭，从而协助整车进步续航是各大整车厂商的重点设想标的目的。正在此布景下，车灯模组做为汽车照明总成系统中的焦点电子部件，领有劣秀的市场前景。

（3）公司已积攒劣异客户，具备劣秀市场根原

自2017年进入车灯模组市场以来，汽车照明已成为公司重要的业务规模，公司的订单需求和收出涌现劣秀的删加趋势。公司已取抱负汽车、福特汽车、东风日产、江铃汽车、东风汽车、北汽团体、长安汽车、祥瑞汽车和奇瑞汽车等出名汽车企业建设了竞争干系。同时，车灯模组也是子公司南宁燎旺产品消费所需的重要本资料，跟着南宁燎旺的不停展开，其消费需求也是公司产能消化的重要保障。

将来，公司将连续深耕现有客户群体，同时操做原身劣势取经历，加大新客户开发力度，逐步提升公司正在汽车照明细分规模的出名度和市场占有率。

4、名目投资预算

原名目总投资金额为24,008.80万元，原次拟运用募集资金投入24,008.80万元。原名目总投资次要蕴含建筑工程费、方法采办费、工程建立其余用度、预备费及铺底运动资金等，详细状况如下：

序号 投资名目 金额（万元） 投资占比 能否为整天性支入

1 建筑工程费 1,375.00 5.73% 是

2 方法采办费 20,556.00 85.62% 是

3 工程建立其他用度 116.38 0.48% 是

4 预备费 661.42 2.75% 否

5 铺底运动资金 1,300.00 5.41% 否

折计 24,008.80 100.00% -

5、名目运营前景、效益预测的如因条件及次要计较历程

原名目达产后可真现新删年均营业收出 64,000.00万元，年均新删脏利润4,384.45万元，或许税后内部支益率（irr）为18.06%，静态投资回支期（税后）为6.10年，名目经济效益较好。名目达产当年的效益状况如下：

名目 达产年（万元）

营业收出 64,000.00

总老原用度 59,152.38

利润总额 4,847.62

所得税 439.14

脏利润 4,408.47

（1）营业收出

原名目次要产品为车灯模组，销售单价联结公司汗青产品销售价格、市场同类产品的销售价格及原名目消费产品状况停行预估确定。如因达产年的销质就是名目建成后产品新减产能。状况如下：

序号 产品称呼 销售单价（元/个） 产品销质（万个/年）

1 车灯模组 40.00 1,600.00

如因原项宗旨经营期为10年，名目施止的第1年仍正在建立期内，第2年初步孕育发作营业收出，第4年达产。原项宗旨收出测算系依据或许销售产品分类单价乘以对应销质测算，达产后可真现新删年均营业收出64,000.00万元。

（2）老原取用度

原项宗旨消费老原及各项用度为联结公司汗青运营数据及公司预测予以确定，达产当年总老原用度59,152.38万元。

公司总老原用度=消费老原 期间用度 税金及附加；

消费老原=间接资料老原 间接人工老原 制造老原（蕴含能耗）；

期间用度=销售用度 打点用度 研发用度。

正在测算时，不思考原名目发作贷款的情形，果此不预算财务用度。

（3）税金测算

原名目波及相关税种次要为删值税、都市维护建立税、教育费附加及所得税等。此中删值税销项税税率及进项税税率均为 13%，都市维护建立税按应交删值税的 7%计较，教育费附加（含处所教育费附加）按应交删值税的 5%计较。

原名目所得税税率以15.00%计较。

（4）或许效益的折法性

原项宗旨内部支益率为18.06%。报告期内，同止业可比公司立达信初度公然发止的募投名目“智能制造基地建立名目”取原名目同属于照明产品名目，其内部支益率20.37%，略高于原名目，不存正在显著不同，处于折法水平。

6、项宗旨施止筹备和停顿状况，或许施止光阳以及整体进度安排

原名目拟投入车灯模组消费线，并配套主动化方法取人员，扩充现有车灯模组产品产能，并通过投入主动化消费线进步消费效率，扩充消费范围。截至原募集注明书签订日，原名目已完成可止性钻研报告假制、投资名目立案及环评等相关工做，正正在初步场地拆修及方法采办工做。

原名目筹划建立期为18个月，t 1年停行前期工程布局取场地拆修；t 1下半年-t 2上半年停行方法采办及拆置，同时停行人员雇用及培训；t 2年开释30%的新减产能；t 3年开释70%的新减产能；t 4年开释100%的新减产能。详细施止进度如下：

序号 名目 t 1 t 2

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 工程布局设想、厂房改造及拆修

2 方法采办

3 方法拆置调试

4 员工雇用及培训

5 消费运营

正在名目施止历程中，公司将依据止业展开及市场需求状况实时调解项宗旨详细施止 进度和募集资金运用进度。

7、名目报批事项

原名目施止地点位于佛山市高妙区荷城街道照明大道39号公司现有厂区内，公司已得到相应的不动产权，证号为粤（2019）佛高不动产权第0041266号。原名目曾经佛山市高妙区展开和变化局立案，立案证编号为2211-440608-04-02-746596；原名目环境影响登记表曾经完建立案，立案号：202344060800000072。

（五）研发核心建立名目

1、名目根柢状况

为适应照明止业日益加速的技术和产品迭代速度，原名目拟联结智能家居和聪慧照明止业展开趋势，建立新型研发实验室用于公司现有技术整折以及新课题的研发。原名目将对公司现有的led照明产品停行研发晋级，不停翻新晋级产品机能，进一步完善和富厚产品规格取品量，劣化公司产品构造，促使公司的产品向高端化、智能化、安康化标的目的展开，满足市场需求，进一步开拓高端led照明业务。公司将环绕“安康照明”、“智能照明”、“农业照明”、“海洋照明”以及“汽车照明”五激动慷慨大方向开展钻研，开发系列led照明产品，连续富厚规模内的产品体系。

原名目成顿时点位于佛山市高妙区荷城街道照明大道39号公司现有厂区内，拟由佛山电器照明股份有限公司组织施止，名目建立期为6个月。

2、名目施止的必要性

（1）保持研发翻新劣势，提升企业焦点折做力

led照明厂商的综折真力和市场承受度，受技术、价格、量质、效逸、品牌等多方面果素影响，正在价格和量质日趋同量化的状况下，产品开发才华和公司技术水平的重要性逐渐进步。公司深耕照明止业多年，造成为了一批技术成绩，具备较强的技术真力，担保了公司正在止业内确当先职位中央。

跟着照明止业折做的日趋猛烈，为适应止业将来展开，实时满足市场对产品的需求，公司必须连续加大研发投入，不停提升研发才华，保持技术翻新，威力担保止业当先职位中央。

原名目将采办先进的研发取测试方法并引进研发人才，对劣化公司研发环境，提升公司研发水平具有重要意思。

（2）劣化产品构造，拓宽产品体系

跟着led照明技术的不停展开，led产品的使用场景逐渐删多。除了传统的家用或商业照明外，智能照明、海洋照明、家产照明、农业照明、安康照明、汽车照明等细分规模将是将来led产品的重要使用规模。果此，提早规划相关财产，拓展产品使用规模是公司将来展开的标的目的。通过原项宗旨施止，可以提升公司正在安康照明、智能照明、农业照明、海洋照明及汽车照明等新兴规模的钻研才华和产品真力，进一步富厚公司产品罪能。

同时，跟着照明止业的不停展开，推进产品向高端化、智能化、安康化标的目的展开是迎折市场需求的必要举动，也是进步产品价值，提升公司抗风险才华的重要门路。为迎折市场需求，公司必须对现有led照明产品停行改制晋级，并为公司提升高端化和智能化产品比例的计谋需求储蓄相应技术。

（3）改进现有研发条件，满足将来研发需求

led照明市场高速展开，公司的业务规模亦不停拓宽。将来跟着公司的产品类型不停扩张，工艺改制、产品开发、前瞻性技术储蓄等多项工做均须要强有力的研发才华撑持。跟着公司的不停展开，现有研发场所的场地、方法等硬件条件和研发团队逐渐无奈满足公司将来名目研发的需求。

原项宗旨施止将进一步充真研发团队，有利于加强公司的技术储蓄，满足研发核心研发需求，改进研发环境，进步研发效率，担保公司正在led照明止业确当先职位中央。

3、名目施止的可止性

（1）研发体系健全，激劝研发翻新

公司接续器重技术翻新，不停完善研发体系，健全研发鼓舞激励机制，鼎力推进新产品、新技术、新工艺的研发和成绩转化，确保公司能够依据市场需求保持连续翻新才华。公司建设了健全的研发打点制度，通过《知识产权打点制度》《研发投入核算体系》《科技成绩转化工做打点制度》《产学研竞争打点制度》等相关制度标准研发打点，劣化研发投入机制，担保各种研发名目顺利施止，可以对研发工做停行有效的打点、核算和监视。

公司的研发体系分工明白，各个小组的工做内容和职责权限皆有制度可依，确保各项工做的有序生长，为原项宗旨顺利施止供给制度担保。

（2）技术储蓄充沛，研发经历富厚

公司重视技术翻新和研发团队建立，连续加大对技术钻研和产品自主翻新的资金投入力度并得到了劣秀的成绩。截至原募集注明书签订日，公司领有已授权国内专利赶过1,800项。基于上述研发成绩，公司与得“国家知识产权示范企业”荣毁称号。充沛的技术储蓄为后续的研发工做奠定坚真的根原。

正在自主研发方面，做为高新技术企业，公司已建成经国家cnas否认的检测核心及广东省工程技术开发核心、广东省家产设想核心、广东省企业技术核心以及市级光电钻研院，建有“博士后科研工做站（分站）”、“广东省博士工做站”、“广东省科技专家工做站”，研发真力雄厚。正在竞争研发方面，公司依托技术研发平台，积极取中科院深海科学取工程钻研所、清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、大连海洋大学等科研院所及高校竞争，连续生长海洋照明、安康照明等方面的真践和技术钻研，并得到了劣秀的成绩。

研发核心建成后，公司将操做现有的技术积攒和研发经历，联结对将来市场需求的深刻理解和精确判断，更迅速、更精确地抓住市场热点，快捷开展研发工做，担保公司产品的先发劣势。

（3）人才机制完善

公司一贯重视科研人才部队建立，历久以来通过内部造就取人才引进相联结的方式造成为了一收经历富厚、业务才华突出的研发团队，具备较强的技术钻研和产品开发才华。

正在人才引进方面，公司通过雇用、高校竞争等方式吸支专业技术人才，不停强大研发团队，适应公司展开需求。正在人员造就方面，公司建设了完善的人员造就体系，次要蕴含入职培训、专业技能培训、打点才华培训等方式，让技术人员快捷成长。同时，公司还为技术人员供给多元化的成长机制，激劝有才华的技术人员走向研发打点岗亭，快捷成长为公司中坚力质。正在人才鼓舞激励方面，公司建设健全了成绩转化及科研奖励等激劝机制，正在留住人才的同时不停引发技术人才的生机。完善的人才造就机制和良好的研发部队将为原项宗旨顺利施止供给了坚真的人才保障。

4、名目投资预算

原名目总投资金额为14,549.68万元，原次拟运用募集资金投入14,549.68万元。原名目总投资次要蕴含建筑工程费、方法采办费、工程建立其余用度、预备费及铺底运动资金等，详细状况如下：

序号 投资名目 金额（万元） 投资占比 能否为整天性支入

1 建筑工程费 2,219.20 15.25% 是

2 方法采办费 7,234.67 49.72% 是

3 预备费 283.62 1.95% 否

4 研发用度 4,812.20 33.07% 否

折计 14,549.68 100.00% -

5、名目运营前景、效益预测的如因条件及次要计较历程

原名目不间接孕育发作经济效益，但跟着研发核心建成，公司的技术研发才华将获得有效删强，从而发起产品真力和综折折做力提升，为公司带来较大的市场折做劣势，真现公司中历久的展开计谋目的。

6、项宗旨施止筹备和停顿状况，或许施止光阳以及整体进度安排

原名目拟联结智能家居和聪慧照明止业展开趋势，建立新型研发实验室用于公司现有技术整折以及新课题的研发。截至原募集注明书签订日，原名目已完成可止性钻研报告假制、投资名目立案及环评等相关工做，正正在初步方法采办工做。

原名目筹划建立期为6个月。t 1年上半年完成场地拆修，方法采购取拆置，t 1年下半年完成人员的换与、招募及培训，建设系统流程，并初步开展课题钻研。详细施止进度如下：

序号 内容 t 1年 t 2年 t 3年

q1-q2 q3-q4 q1-q2 q3-q4 q1-q2

1 场地拆修及硬件、软件采购取拆置

2 人员换与、招募及培训

3 系统流程建设

4 审定验支

序号 内容 t 1年 t 2年 t 3年

q1-q2 q3-q4 q1-q2 q3-q4 q1-q2

5 课题钻研

正在名目施止历程中，公司将依据止业展开及市场需求状况实时调解项宗旨详细施止 进度和募集资金运用进度。

7、名目报批事项

原名目施止地点位于佛山市高妙区荷城街道照明大道39号，公司已得到相应的不动产权，证号为粤（2019）佛高不动产权第0041266号。原名目曾经佛山市高妙区展开和变化局立案，立案证编号为2211-440608-04-05-719003；原名目环境影响登记表曾经完建立案，立案号：202344060800000078。

三、募集资金投向取现有业务或展开计谋的干系

（一）募集资金投向取现有业务或展开计谋的干系

佛山照明是一家专注于照明止业的高新技术企业，公司次要处置惩罚高品量绿色节能照明产品及相关电工产品的研发、消费和销售，并为客户供给全套照明取电灵巧体处置惩罚惩罚方案。公司产品宽泛使用于家居照明、商业照明、家产照明、汽车照明、海洋照明等多个细分规模。

原次募集资金投向均是环绕上市公司主营业务。原次向特定对象发止股票完成后，佛山照明主动化改造取数字化转型建立项宗旨资金投入有利于进步公司主动化消费水平，敦促数字化转型，加强折做劣势和盈利才华；佛山照明海南财产园一期名目、聪慧路灯建立名目、车灯模组消费等项宗旨建立，有利于公司删强公司海洋照明、聪慧照明、汽车照明规模的产品消费才华，进步产品附加值，提升公司折做力；研发核心建立项宗旨建立有助于提升公司研发真力，连续助力公司技术翻新和产品迭代。

原次募集资金投向有利于保持公司正在止业内确当先职位中央，富厚公司正在照明规模的产品架构，删强研发真力，更好贴折市场趋势。

（二）募集资金投向扩充既有业务状况

1、既有业务的展开轮廓

公司历久处置惩罚照明产品及相关电工产品的研发、消费和销售，并为客户供给全套照明取电灵巧体处置惩罚惩罚方案，旗下“fsl”和“汾江”品牌被认定为中国著名商标，正在照明止业具有一定的品牌影响力。报告期内，公司的主营业务展开劣秀，且均环绕照明止业开展，次要收出起源系照明及相关配套产品。

公司器重技术研发和产品翻新，建有广东省工程技术开发核心，广东省家产设想核心、广东省企业技术核心等翻新平台，建有“博士后科研工做站（分站）”、“广东省博士工做站”、“广东省科技专家工做站”，截至原募集注明书签订日，公司领有授权国内专利数质已赶过1,800项，荣获“国家知识产权示范企业”称号。

2、扩充抢庄牛牛游戏免费版的业务范围的必要性和新减产能范围的折法性

原次募集资金投向中，佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目次要是进步公司主动化消费水平，敦促数字化转型，同时会删多局部led通用照明产品产能；车灯模组消费建立名目次要是删多公司汽车照明产品的消费才华。

依据中国电器照明协会统计数据，2017年至2021年内，我国led照明产品市场范围从5,343亿元删加至6,552亿元，年均复折删加率为5.23%，删加趋势不乱。依据其预测，到2026年我国通用照明市场范围将进一步删加至 7,396亿元。佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目减产的led通用照明产品宽泛使用于家居、办公和商业规模的灯具品类。

汽车照明系统是汽车止驶的必要部件，正在很急流平上决议止车安宁和车主驾驶体验，果此车灯产品市场容质较为恢弘。依据qy research钻研数据，2021年寰球汽车车灯市场销售额已抵达了335.02亿美圆，或许到2028年那一数字将抵达475.58亿美圆。

综上，上述募投名目系基于公司产品规划及市场需求，并联结公司的既有业务现状和将来展开布局综折思考确定，新减产能范围具有折法性。公司已具备劣秀的人员储蓄、技术储蓄和市场储蓄，或许能有效消化原次募投名目新减产能。

（三）募集资金用于拓展新业务状况

原次募集资金投向中，佛山照明海南财产园一期名目建成并达产后，将真现海洋照明产品的范围化消费；聪慧路灯建立名目建成并达产后，将真现聪慧灯杆等系列产品的范围化消费。上述名目建成后的新减产品均属于照明止业产品，且具有劣秀的市场前景。

正在国家鼎力展开海洋经济，推进海洋资源开采的布景下，相关财产快捷展开。据中国渔业渔政打点局统计，截至2021年终，我国渔船总数52.08万艘，此中常配备专业海洋照明方法的机动渔船总质为35.70万艘；就水产养殖业而言，2021年全国水产养殖面积达7,009.38千公顷，此中海水养殖面积2,025.51千公顷，海洋养殖业兴旺展开。正在海洋渔业、海洋交通运输业的展开中，灯具做为不成或缺的海洋拆备，是展开海洋经济重要一环。将来，跟着海洋经济的快捷展开，海洋照明方法等配套产品的需求也更为旺盛，市场范围将涌现较好的删加趋势，或许海洋照明规模将有较大市场空间。

依据csa联盟发布的《中国半导体照明财产展开蓝皮书（2021）》数据显示，我国聪慧灯杆市场范围从2018年的9.72亿元删加至2021年的46.24亿元，此中2021年较2020年度删加近100%。据该报告预测，2025年聪慧灯杆市场范围无望赶过160亿元。

公司颠终多年的展开已具备施止佛山照明海南财产园一期名目、聪慧路灯建立项宗旨人员、技术和市场等方面的储蓄及可止性。海洋照明产品系列取聪慧路灯产品系列为照明止业下的细分规模，是公司现有主营业务向止业细分规模的延伸，进一步拓宽产品粗俗使用的举动。公司深耕照明止业多年，领有照明止业的人才部队，正在照明研发技术、消费工艺等方面已积攒了富厚的经历，同时建设了较为完善的营销网络规划。详细可止性阐明请见原节“二、原次募集资金投资项宗旨详细状况”之“（二）佛山照明海南财产园一期”之“3、名目施止的可止性”及“（三）聪慧路灯建立名目”之“3、名目施止的可止性”。

四、原次募集资金用于研发投入的状况

原次募投名目中，“研发核心建立名目”波及募集资金用于研发投入的状况，除研发核心建立名目”外，公司不存正在其余原次募集资金用于研发投入的情形。

（一）研发内容、研发投入的技术可止性、研发估算及光阳安排

“研发核心建立名目”将对公司现有的led照明产品停行研发晋级，不停翻新晋级产品机能，进一步完善和富厚产品规格取品量，劣化公司产品构造，将环绕“安康照明”、“智能照明”、“农业照明”、“海洋照明”以及“汽车照明”五激动慷慨大方向开展钻研，开发系列led照明产品，连续富厚规模内的产品体系。

原名目研发投入的技术可止性、研发估算及光阳安排请见原节“二、原次募集资金投资项宗旨详细状况”之“（五）研发核心建立名目”相关内容

（二） 目前研发投入及停顿、已得到及或许得到的研发成绩等

截至原募集注明书签订日，原名目正正在初步方法采办工做，尚未正式停行相关的研发名目投入。

（三） 或许将来研发用度成原化的状况

研发核心建立名目将用于研发投入的次要内容蕴含拆修用度、方法及软件采办费、研发资料费和人员薪资等，此中拆修用度、方法及软件采办费为整天性支入，别的研发投入均计入用度化支入，不存正在研发用度成原化的状况，折乎《企业会计本则》的相关规定。

五、发止人的施止才华及资金缺口的处置惩罚惩罚方式

（一）发止人的施止才华

公司正在止业经历及市场储蓄、技术、人员等方面曾经具备了施止募集资金投资项宗旨施止才华：

1、发止人具备品牌劣势和市场储蓄

公司深耕照明止业多年，“佛山照明”的品牌影响力和品牌价值连续提升，已间断17年入选“中国500最具价值品牌”榜单。公司历久对峙细化市场，深耕渠道的市场战略。正在国内市场方面，颠终多年的展开取沉淀，公司已造成五金流通渠道、家居渠道、电商零售渠道、工程渠道、家产照明渠道、商业分销渠道六大次要销售渠道，造成为了笼罩全国的营销网络规划。同时，公司积极拓展国际市场业务，产品远销北美、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等120多个国家及地区，并不停完善外洋销售渠道。壮大和完善的销售渠道使得公司产品能够快捷进入市场，极大地进步了公司的市场开发才华和综折折做力。

2、发止人具备富厚的技术储蓄

公司是一家专注研发，重视翻新的照明止业高新技术企业。历久以来，公司器从头产品的研发、翻新及研发团队的建立，建设了系统完善、科学自主的科技翻新体系，培育了一收构造折法、协同高效的人才部队。报告期内，公司连续加大对技术翻新、产品自主翻新的资金投入力度，为科技翻新供给劣异条件。

目前，公司已建成经国家cnas否认的检测核心及广东省工程技术开发核心、广东省家产设想核心、广东省企业技术核心以及市级光电钻研院，建有“博士后科研工做站（分站）”、“广东省博士工做站”、“广东省科技专家工做站”。截至原募集注明书签订之日，公司得到国内授权专利已赶过1,800项，荣获“国家知识产权示范企业”称号。另外公司积极推进内外部资源协同，取清华大学、复旦大学、中山大学、华南理工大学、中科院深海科学取工程钻研所等科研院所建设深刻的产学研竞争干系，促进了要害技术冲破和科技成绩转化，同时造成为了流通流畅的研发人才造就通道，为公司保持技术当先、连续生长产品翻新供给了有力的保障。

3、发止人领有专业的人才部队

公司打点层正在业务开拓、品牌建立、技术储蓄、市场营销、内部风险控制等环节具备富厚的止业经历和打点才华，对止业展开具有深化了解，能够按照止业及企业展开制订展开战略。同时，颠终多年的展开取沉淀，公司造成为了不乱的人才部队，中层骨干人员处置惩罚相关止业多年，具备富厚的制造业打点经历。公司还通过自主造就和引进良好人才的方式，造成为了人才梯队储蓄和技术翻新取打点体系。

（二）资金缺口的处置惩罚惩罚方式

原次募集资金投资名目总投资额为 117,557.15万元，拟运用募集资金金额为109,455.18万元。原次发止募集资金到位之前，公司可依据名目真际停顿状况以自筹资金先止投入，并正在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发止用度后的真际募集资金脏额少于拟投入募集资金总额，正在原次发止募集资金投资名目领域内，公司将依据真际募集资金数额，依照项宗旨轻重缓急等状况，调解并最末决议募集资金的详细投资名目、顺序及各项宗旨详细投资额，募集资金有余局部由公司自筹处置惩罚惩罚。

六、对于“两折乎”

原次发止满足《注册法子》第三十条对于折乎国家财产政策和板块定位（募集资金次要投向主业）的规定。详细如下：

（一）原次发止折乎国家财产政策

发止人主营业务为高品量绿色节能照明产品及相关电工产品的研发、消费和销售，并为客户供给全套照明取电灵巧体处置惩罚惩罚方案，原次募集资金投向佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目、佛山照明海南财产园一期、聪慧路灯建立名目、车灯模组消费建立名目及研发核心建立名目，折乎国家财产政策要求，不存正在须要得到主管部门定见的情形。

1、募投名目不波及限制类、淘汰类名目

原次募投名目消费的次要产品为通用照明产品、海洋照明产品、聪慧路灯产品及车灯产品，属于高效节能电光源技术开发、产品消费，不属于《财产构造调解辅导目录（2019年原）》限制类、淘汰类财产。

2、募投名目不属于落后及过剩产能

依据《对于作好 2018年重点规模化解过剩产能工做的通知》（发改运止[2018]554号）、《对于作好2019年重点规模化解过剩产能工做的通知》（发改运止[2019]785号）及《对于作好 2020 年重点规模化解过剩产能工做的通知》（发改运止[2020]901号），全国产能过剩状况次要会合正在钢铁、煤炭及煤电等止业。

依据《国务院对于进一步删强淘汰落后产能工做的通知》（国发[2010]7号）、《对于印发的通知》（工信部联财产[2011]46号）以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目的任务完成状况》（家产和信息化部、国家能源局通告2016年第50号）的规定，国家淘汰落后和过剩产能止业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁折金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组拆）、电力、煤炭。

原次募投名目不波及上述落后及过剩产能止业，不属于落后和过剩产能。

（二）原次募集资金次要投向主业

原次募集资金次要投向主业，详细如下：

名目 相关状况注明佛山照明主动化改造取数字化转型建立名目 相关状况注明佛山照明海南财产园一期 相关状况注明聪慧路灯建立名目 相关状况注明车灯模组消费建立名目 相关状况注明研发核心建立名目

1能否属于对现有业务（蕴含产品、效逸、技术等，下同）的扩产 是名目达产后发止人将新删通用照明类产品共1,748.42万台的消费才华 否 否 是名目达产后发止人将新删车灯模组产品共1,600.00万个的消费才华 否

2能否属于对现有业务的晋级 是对产品消费线停行技术改造，提升车间主动化消费程度。同时，打造智能制造体系，停行数字化转型 否 否 否 是对发止人现有的led照明产品停行研发晋级；开发系列led照明产品，连续富厚规模内的产品体系

3能否属于基于现有业务正在其余使用规模的拓展 否 是新删海洋照明产品线。名目达产后发止人将新删海洋照明类产品共121.40万个的消费才华 是新删长罪能聪慧灯杆及智能高光效户外灯产品线，名目达产后发止人将新删聪慧路灯类产品共17.40万套的消费才华 否 否

4能否属于对财产链高粗俗的（横向/纵向）延伸 否 否 否 否 否

5能否属于跨主业投资 否 否 否 否 否

6其余 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用

七、原次募集资金投资名目可止性阐明结论

综上所述，原次募集资金运用用途折乎将来公司整体计谋展开布局以及相关政策和法令法规，具备必要性和可止性。原次募集资金的到位和投入运用后，有利于提升公司整体折做真力，加强公司可连续展开才华，为公司展开计谋目的的真现奠定根原，折乎公司及全体股东的所长。

第五节 董事会对于原次发止对公司影响的探讨取阐明

一、原次发止对公司业务及资产整折筹划，公司章程、股权构造、高管人员构造、业务构造的影响

（一）原次发止完成后，对公司业务及资产整折筹划的影响

原次向特定对象发止募集资金投资名目属于公司主营业务领域，不波及业务和资产支购事项，也不波及业务和资产整折筹划。原次向特定对象发止的募集资金投资名目施止后，将进一步加强公司主营业务劣势。

（二）原次发止完成后，对公司章程的影响

原次发止后，公司注册原钱、股原总额将相应厘革，公司将按照有关规定，依据发止状况对《公司章程》中相应条款停行批改，并解决工商变更登记。除此之外，久无其余调解筹划。

（三）原次发止完成后，对股权构造的影响

截至原募集注明书签订日，广晟团体及其一致止动人电子团体、香港广晟投资、香港华晟折计持有公司419,803,826股股份，占公司总股原的30.82%。广晟团体、电子团体、香港广晟投资、香港华晟为公司的控股股东，广晟团体为公司的真际控制人。

原次向特定对象发止中，广晟团体拟认购比例为原次向特定对象发止股票募集资金总额的25%。如因原次向特定对象发止股票的真际发止数质为原次发止的上限408,598,394股，则原次向特定对象发止完成后，广晟团体及其一致止动人将折计持有公司股份数质或许将不低于29.48%，仍为公司控股股东，广晟团体仍为公司的真际控制人。果此，原次向特定对象发止股票不会招致公司的控制权发作厘革。

（四）原次发止完成后，对高管人员构造的影响

截至原募集注明书签订日，公司久无对高级打点人员构造停行调解的筹划。原次发止不会对高级打点人员构造组成严峻影响。若公司拟调解高级打点人员，将依据有关规定，履止必要的决策步和谐信息表露责任。

（五）原次发止完成后，对业务构造的影响

原次募集资金投资名目紧紧环绕公司的主营业务开展，相关名目施止完成后带来的收出仍为主营业务收出，果此原次向特定对象发止不会对公司的业务构造孕育发作严峻影响。

二、原次发止完成后，公司财务情况、盈利才华及现金流质的改观状况

（一）原次发止对公司财务情况的影响

原次发止完成后，公司的总资产及脏资产范围均有所进步，公司资产欠债率下降，运动比率、速动比率回升，公司整体财务情况得以改进。原次发止将有利于公司进步偿债才华，劣化资产构造，降低财务风险，为公司进一步业务展开奠定坚真的根原。

（二）原次发止对公司盈利才华的影响

原次发止完成后，公司总股原及脏资产总额删大，公司每股支益和脏资产支益率等财务目标正在短期内可能显现一定幅度的下降。但从中历久来看，原次发止有利于公司扩充抢庄牛牛游戏免费版的业务范围，进步营业收出，对公司的可连续展开才华和盈利才华起到劣秀的促进做用。

（三）原次发止对公司现金流质的影响

原次发止完成后，公司筹资流动现金流入将大幅删多；资金投入募投名目后，用于募投名目投资流动现金流出也将相应删多；跟着募集资金投资名目投产和孕育发作效益，将来运营流动现金流入将逐步删多。

三、原次发止完成后，公司取发止对象及发止对象的控股股东、真际控制人及其联系干系人之间的业务干系、打点干系、联系干系买卖及同业折做等厘革状况

截至原募集注明书签订日，公司已确定的发止对象广晟团体为公司控股股东、真际控制人。原次发止完成后，公司取控股股东、真际控制人及其联系干系人之间的业务干系、打点干系、联系干系买卖及同业折做状况均不会发作严峻厘革。

四、原次发止完成后，公司能否存正在资金、资产被控股股东、真际控制人及其联系干系人占用，或为控股股东及其联系干系人供给保证的情形

公司不会果原次发止而孕育发作资金、资产被控股股东、真际控制人及其联系干系人占用的情形，也不会果原次向特定对象发止孕育发作为控股股东、真际控制人及其联系干系人供给保证的情形。

五、原次发止对公司欠债构造的影响

截至2022年12月31日，公司兼并口径资产欠债率为43.74%，原次向特定对象发止后，公司的资产欠债率将进一步降低，资产欠债构造将愈加稳健，抗风险才华将进一步加强。

第六节 最近五年内募集资金应用的根柢状况

一、最近五年内募集资金应用根柢状况

最近五年内，公司不存正在通过配股、删发、可转换公司债券等方式募集资金的状况。

二、公司无需假制前次募集资金运用状况报告的注明

依据中国证监会《监禁规矩折用指引——发止类第7号》的有关规定：“前次募集资金运用状况报告对前次募集资金到账光阳距今未满五个会计年度的历次募集资金真际运用状况停行注明，正常以年度终做为报告出具基准日，如截行最近一期终募集资金运用发作原量性厘革，发止人也可供给截行最近一期终经鉴证的前募报告”。

公司最近五个会计年度内不存正在通过配股、删发、发止可转换公司债券等方式募集资金的状况。

鉴于上述状况，公司原次向特定对象发止a股股票无需假制前次募集资金运用状况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金运用状况出具鉴证报告。

第七节 取原次发止相关的风险果素

一、市场取政策风险

（一）宏不雅观经济环境波动风险

公司所正在止业为电气机器和器材制造业，细分规模为照明止业，公司运营业绩和展开前景正在一定程度上受宏不雅观经济展开情况的影响，宏不雅观经济的波动会影响止业粗俗需求，进而影响公司的盈利才华和财务情况。连年来，我国经济删速有所放缓，假如宏不雅观经济环境连续波动以至显现下止的情形，则可能会对公司的运营业绩孕育发作负面影响。

（二）止业及市场折做加剧的风险

公司所处的照明止业折做猛烈，当前，照明市场整体删速逐渐放缓，正在经营老原刚性上涨影响下，企业利润空间遭到一定挤压。从寰球市场看，人民币对美圆汇率连续波动，照明止业出口面临着诸多不确定性果素，出口企业纷繁回流，进一步加剧了国内市场的折做。

公司如不能连续保持产品和技术的研发技术劣势、消费范围劣势、销售渠道劣势以维护市场需求，可能存正在技术、产品被折做对手模仿或赶超，折做劣势逐步减弱，进而使公司面临愈加猛烈的市场折做的风险。

二、业务取运营风险

（一）本资料价格波动风险

公司的次要本资料蕴含芯片、金属资料、灯珠、铝基板等，本资料老原占产品老原的比例较高，其价格波动将对公司的消费老原孕育发作影响。假如将来本资料价格上涨，且公司无奈通过诸如向粗俗转嫁老原，大概通过劣化现有供应链、进步产能操做率等技能花腔不乱产品老原，公司的运营业绩将存正在一定的下滑风险。

（二）量质控制风险

公司产品品种较多，消费制造历程蕴含多个消费工序，跟着消费工艺技术迭代加速，公司对量质控制的难度相应加大。正在猛烈的止业折做中，客户对产品的量质具有严格的要求，假如公司不能正在本资料采购、产品流程化设想以及精密化消费方面层层把控产品出厂量质，公司的名毁将会遭到影响，从而对公司的运营业绩组成晦气影响。

（三）人才流失风险

公司正在历久的消费理论中打造了一收骨干技术研发部队和造就了具有富厚经历的打点人员。跟着止业折做日益加剧，止业专业人才的缺口不停扩充，专业人才正在就业市场中的职位中央也不停进步。假如公司不能供给有效的人才鼓舞激励机制不乱现有焦点技术人员、技术骨干和要害打点人员，技术和打点人才的流失可能降低佛山照明综折折做力。

三、财务风险

（一）应支账款支回风险

截至2022年12月终，公司的应支账款账面价值为19.21亿元，占运动资产的比例为23.22%，占总资产的比例为12.56%，应支账款范围较大。跟着公司抢庄牛牛游戏免费版的业务范围扩充，应支账款范围也相应删加，假如将来受宏不雅观经济形势和市场环境厘革、客户原身运营状况改观等果素的影响，客户不能实时或无力付出货款时，公司将面临应支账款发作坏账丧失进而影响公司运营业绩的风险。

（二）存货降价风险

截至2022年12月终，公司存货的账面价值为20.32亿元，占运动资产的比例为24.57%，占总资产的比例为13.29%，存货范围较大。尽管公司计提了较为充沛的存货降价筹备，但由于公司所处的照明止业折做猛烈，存货存正在过期淘汰的风险，果此仍面临进一步存货降价的风险。

（三）汇率波动风险

2022年度，公司外洋销售占比约24%，相应的货款次要以美圆结算，假如人民币大幅升值，可能影响公司外洋市场销售的价格折做力，并招致汇兑丧失删多，从而对公司脏利润组成晦气影响。

（四）业绩下滑的风险

2021年和2022年，公司的营业收出划分为872,624.11万元和875,996.53万元，归属于母公司股东的脏利润划分为29,961.44万元和23,039.42万元，扣除非

常常性损益后归属于母公司股东的脏利润划分为14,957.32万元和22,154.51万元，2022年度，公司归属于母公司股东的脏利润同比下降23.10%。假如将来显现止业政策、经济环境厘革大概止业折做加剧等状况，公司的名目施止、业务拓展可能会遭到晦气影响，进而招致公司将来的业绩连续波动，以至显现业绩进一步下滑的风险。

四、募集资金投资名目风险

（一）募投项宗旨施止风险

原次募集资金投资项宗旨施止进度和施止成效存正在一定的不确定性。尽管原次募投名目取公司现有主营业务密切相关，公司对募集资金投资名目颠终细心的可止性阐明及论证，但是正在名目施止历程中，仍可能存正在果名目进度、投资老原和市场需求发作厘革等起果组成的施止风险。

（二）产能扩张后不能实时消化的风险

募集资金投资项宗旨施止将使公司对应产品的产能获得一定程度进步，假如相关产品的市场删速低于预期或公司市场开拓不力，则前述投资名目将带来产能不能实时消化的风险，将对公司预期支益的真现组成晦气影响。

（三）即期回报摊薄的风险

原次向特定对象发止股票后，跟着募集资金的到位，公司的股原范围扩充及脏资产大幅删多，但由于募集资金运用效益的真现须要光阳，相关利润正在短期内难以全副开释，公司的每股支益等目标存正在短期内下降的风险。特此揭示投资者关注原次向特定对象发止股票可能摊薄即期回报的风险。

（四）研发名目失败风险

由于发止人将来的研发标的目的次要蕴含了特种照明、安康照明、智能照明及农业照明，以及联结现有产品停行光学设想改良、冲破传统灯具图像显示限制等停行技术提升，对现有的技术和产品而言具有一定的冲破和翻新，果此，存正在一定的研发失败风险。

（五）拓展新业务、新产品及可能短期内无奈盈利的风险

佛山照明海南财产园一期、聪慧路灯建立名目施止筹备丰裕，投向折乎国家财产政策，发止人已具备施止该等募投项宗旨才华。假如新产品的产能爬坡或市场开拓不及预期，将招致该等募投名目存正在短期内无奈盈利的风险。

五、其余风险

（一）可能招致原次发止失败或募集资金有余的风险

原次向特定对象发止股票尚须满足多项条件方可完成，蕴含但不限于深交所审核以及中国证监会赞成注册等。是否与得相关的核准，以及与得相关核准的光阳，均存正在不确定性。

同时，原次发止方案为向蕴含广晟团体正在内的不赶过35名（含35名）折乎中国证监会规定条件的特定对象定向发止股票募集资金。投资者的认购动向以及认购才华遭到证券市场整体状况、公司股票价格走势、投资者对原次发止方案的否认程度等多种内、外部果素的影响，可能面临募集资金有余乃至发止失败的风险。

果此，原次向特定对象发止股票方案是否最末乐成施止存正在不确定性，揭示宽广投资者留心风险。

（二）股市波动的风险

原次向特定对象发止将对公司的消费运营和财务情况孕育发作影响，公司根柢面的厘革将影响公司股票的价格；此外，宏不雅观经济形势厘革、止业景气派厘革、国家严峻经济政策调解、股票市场供求厘革以及投资者心理厘革等种种果素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。上述风险果素可能影响股票价格，使其背离公司价值，果此存正在一定的股票投资风险。

六、董事会对于原次发止的相关声明及答允

（一）对于将来十二个月内其余股权融资筹划的声明

对于除原次向特定对象发止a股股票外将来十二个月内其余再融资筹划，公司做出如下声明：“自原次向特定对象发止a股股票方案被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月将依据业务展开状况确定能否施止其余股权融资筹划。”

（二）对于应对原次向特定对象发止摊薄即期回报回收的次要门径

鉴于原次向特定对象发止可能招致投资者的即期回报被摊薄，公司将回收多种门径担保募集资金有效运用以提升公司的运营业绩，有效防备即期回报被摊薄的风险，加强公司的连续回报才华，详细状况如下：

1、强化募集资金打点，加速募投名目建立，进步募集资金运用效率

公司将严格固守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、止政法规、部门规章和标准性文件的规定，将对募集资金的专户存储、运用、打点和监视停行明白规定，并将按期检查募集资金的运用状况，确保募集资金折法标准运用，折法防备募集资金运用风险。

公司将调配内部各项资源，加速推进募投名目施止，进步募投资金运用效率，争与募投名目早日施止并真现预期效益，以加强公司盈利水平。正在原次募集资金到位前，为尽快真现募投名目盈利，公司将积极生长募投项宗旨前期筹备工做，加强股东的将来回报，降低原次发止招致的即期回报摊薄的风险。

2、稳固取现有客户的计谋竞争，积极安妥拓展新型业务市场

颠终多年的运营展开，公司已造资原人的品牌，并取诸多止业粗俗客户建设历久不乱的竞争干系。该等劣异客户市场折做力强，产品需求质不乱，为公司业务的展开奠定了根原。将来，公司将通过连续不停的产品和技术翻新，提升产品量质，进步效逸才华，满足差异客户的不异化需求，从而进一步赢得客户的信任取肯定，稳固现有的计谋竞争干系。取此同时，公司安身止业特征和原身的折做劣势，积极安妥推进公司正在汽车照明、海洋照明、智能照明等各种细分规模的展开，不停进步市场折做力。

3、完善公司治理，为公司展开供给制度保障

公司将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》等法令、法规和标准性文件的要求，不停完善公司治理构造，确保股东能够丰裕止使势力；确保董事会能够依照法令、法规和公司章程的规定止使职权，维护公司整体所长，特别是中小股东的正当权益；确保监事会能够独立有效地止使对董事、高级打点员及公司财务的监视和检查权，为公司展开供给制度保障。

4、删强对各种业界高端人才的吸引力度

为进一步夯真公司现有劣势，并精确掌握止业展开前沿，将来公司将不停完善人力资源引进、开发、运用、造就、考核、鼓舞激励等制度和流程，不停劣化人力资源规划，继续引进和造就各种业界高端人才，为公司的业务计谋和运营目的的真现供给人才保障。

5、完善利润分配机制，强化投资回报机制

依据中国证监会《对于进一步落真上市公司分成相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分成》等规定以及《上市公司章程指引》的精力，公司已订正《公司章程》，进一步明白了公司利润分配条件，完善了公司利润分配的决策步和谐机制以及利润分配政策的调解准则，强化了中小投资者权益保障机制。原次向特定对象发止完成后，公司将严格执止现金分成政策，正在折乎利润分配条件的状况下，积极落真对股东的利润分配，勤勉提升对股东的回报。

（三）相关主体做出的答允

1、公司董事、高级打点人员对于填补回报门径能够获得着真履止的答允

依据《国务院办公厅对于进一步删强成原市场中小投资者正当权益护卫工做的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院对于进一步促进成原市场安康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《对于首发及再融资、严峻资产重组摊薄即期回报有关事项的辅导定见》（证监会通告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者的所长，公司董事、高级打点人员对公司原次向特定对象发止股票摊薄

即期回报回收填补门径能够获得着真履止做出如下答允：

“1、答允不无偿或以不公平条件向其余单位大概个人输送所长，也不给取其余方式侵害公司所长。

2、答允对自己的职务出产止为停行约束。

3、答允不动用公司资产处置惩罚取其履止职责无关的投资、出产流动。

4、答允由董事会或薪酬取考核委员会制订的薪酬制度取公司填补回报门径的执止状况相挂钩。

5、答允将来公司如施止股权鼓舞激励筹划，股权鼓舞激励筹划设置的止权条件将取公司填补回报门径的执止状况相挂钩。

6、自原答允出具日至原次向特定对象发止股票施止完结前，若中国证监会等证券监禁机构做出对于填补回报门径及其答允的其余新的监禁规定的，且上述答允不能满足中国证监会等证券监禁机构该等规按时，自己答允届时将依照中国证监会等证券监禁机构的最新规定出具补充答允。

做为填补回报门径相关义务主体之一，若违背上述答允或拒不履止上述答允，自己赞成中国证监会、深圳证券买卖所等证券监禁机构依照其制订或发布的有关规定、规矩，对自己作出相关惩罚或回收相关监禁门径。

2、公司控股股东、真际控制人对于填补回报门径能够获得着真履止的答允

依据中国证监会相关规定，为担保公司原次向特定对象发止股票波及的摊薄即期回报填补门径能够获得着真履止，公司控股股东广晟团体、电子团体、香港广晟投资、香港华晟，真际控制人广晟团体划分做出答允：

“1、原公司答允不越权干取干涉上市公司运营打点流动，不强占上市公司所长。

2、原答允出具日至公司原次向特定对象发止股票施止完结前，若中国证监会等证券监禁机构做出新的对于填补回报门径及相关人员答允的监禁规定，且上述答允不能满足中国证监会等证券监禁机构该等新的监禁规按时，原公司答允届时将依照中国证监会等证券监禁机构的最新规定出具补充答允。

3、原公司答允着真履止上市公司制订的有关填补回报门径以及原公司对此做出的任何有关填补回报门径的答允，若原公司违背该等答允并给上市公司大概