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第一节 释 义 ............................................................................................................ 7
第二节 发止人根柢状况 .......................................................................................... 11
一、发止人根柢信息......................................................................................... 11
二、股权构造、控股股东及真际控制人状况................................................. 11
三、所处止业的次要特点及止业折做状况..................................................... 13
四、次要业务形式、产品或效逸的次要内容................................................. 37
五、现有业务展开安排及将来展开计谋......................................................... 56
六、截至最近一期终，不存正在金额较大的财务性投资的根柢状况............. 60
七、报告期内利润分配政策、现金分成政策的制度及执止状况................. 63
八、同业折做状况............................................................................................. 71
第三节 原次证券发止提要 ...................................................................................... 74
一、原次发止的布景和宗旨............................................................................. 74
二、发止对象及取发止人的干系..................................................................... 77
三、发止证券的价格或定价方式、发止数质、限售期................................. 78
四、募集资金金额及投向................................................................................. 79
五、原次发止能否形成联系干系买卖..................................................................... 80
六、原次发止能否将招致公司控制权发作厘革............................................. 80
七、原次发止方案得到有关主管部门核准的状况以及尚需呈报核准的步调
............................................................................................................................. 81
第四节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明 .......................................... 82
一、大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目................................. 82
二、补充运动资金名目..................................................................................... 93
第五节 董事会对于原次发止对公司影响的探讨取阐明 ...................................... 95
一、原次发止完成后，上市公司的业务及资产的改观或整折筹划............. 95
二、原次发止完成后，上市公司控制权构造的厘革状况............................. 95
三、原次发止完成后，上市公司新删同业折做状况..................................... 95
四、原次发止完成后，上市公司新删联系干系买卖状况..................................... 95
第六节 最近五年内募集资金应用的根柢状况 ...................................................... 97
一、前次募集资金金额、资金到账光阳......................................................... 97
二、前次募投名目变更状况............................................................................. 97
三、前次募投项宗旨施止效益状况................................................................. 98
四、会计师事务所对前次募集资金应用所出具的报告结论......................... 99
第七节 取原次发止相关的风险果素 .................................................................... 100
一、宏不雅观经济及止业风险............................................................................... 100
二、运营风险................................................................................................... 100
三、财务风险................................................................................................... 101
四、技术风险................................................................................................... 101
五、募集资金投资名目风险........................................................................... 102
六、发止失败风险........................................................................................... 102
七、募集资金有余以至发止失败的风险....................................................... 103
八、股票价格波动风险................................................................................... 103
第八节 取原次发止相关的声明 ............................................................................ 104
一、发止人及全体董事、监事、高级打点人员声明................................... 104
二、发止人控股股东声明............................................................................... 105
三、保荐人声明............................................................................................... 106
四、发止人律师声明....................................................................................... 108
五、会计师事务所声明 ................................................................................. 109
六、董事会声明............................................................................................... 110
第一节 释 义
正在原募集注明书中，除非文中还有所指，下列词语或简称具有如下特定含意：
正常词语释义
募集注明书、原募集注明书 指 宁波协力科技股份有限公司2022年度向特定对象发止股票并正在主板上市的募集注明书
原次发止、原次向特定对象发止股票 指 发止人2022年第五届董事会第十四次集会、2022年第一次久时股东大会审议、2023年第六届董事会第二次集会、2023年第二次久时股东大会、第六届董事会第五次集会通过的，向特定对象发止股票的止为
协力科技、发止人、公司、上市公司 指 宁波协力科技股份有限公司
保荐机构、主承销商、华泰结折证券 指 华泰结折证券有限义务公司
发止人律师、大成律师 指 北京大成律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（非凡普通折资）
报告期/最近三年 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月
报告期各期终 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日
股东大会 指 宁波协力科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波协力科技股份有限公司董事会
监事会 指 宁波协力科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会
上交所、买卖所 指 上海证券买卖所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规矩》 指 《上海证券买卖所股票上市规矩》
《公司章程》 指 《宁波协力科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 无出格注明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
协力有限 指 发止人前身宁波协力模具有限公司
协力团体 指 宁波协力团体股份有限公司
曼切斯 指 宁波曼切斯体育用品有限公司
协力制动 指 宁波协力制动系统有限公司
协力汽车 指 宁波协力汽车零部件有限公司
折昊液压 指 宁波折昊液压泵业有限公司
协力机器 指 宁波协力机器有限公司
博力汽车 指 宁波博力汽车零部件有限公司
上海纳博 指 纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司
日原纳博特斯克 指 纳博特斯克汽车系统株式会社
盛桥创鑫 指 深圳市盛桥创鑫投资折资企业（有限折资）
启凤盛缘 指 上海启凤盛缘投资打点核心（有限折资）
创润投资 指 深圳市创润投资折资企业（有限折资）
皮尔博格 指 华域皮尔博格有色零部件(上海）有限公司，本名上海皮尔博格有色零部件有限公司
上汽团体 指 上海汽车团体股份有限公司
西班牙ak 指 aurrenak s.coop.
朱西哥nemak 指 nemak,s.a.b de.c.v.、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司等
麦格纳国际公司 指 蕴含卡斯马汽车系统（上海）有限公司、卡斯马国际公司等
原特勒 指 德国脉特勒团体
南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司
上海乾通 指 上海乾通汽车附件有限公司
宝钢高新技术 指 上海宝钢高新技术零部件有限公司，前身为上海宝钢热冲压零部件有限公司
宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司
绵阴新晨动力 指 绵阴新晨动力机器有限公司
福伊特驱动 指 福伊特驱动系统（上海）有限公司
华晨汽车 指 华晨汽车团体控股有限公司
菲亚特红岩 指 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司
专业词语释义
cad/cae/cam/capp 指 计较机帮助设想、计较机帮助求解、计较机帮助制造及计较机帮助消费工艺系统
cans 指 中国合格评定国家否认委员会
cnc 指 数控加工
mpa 指 兆帕，压强单位
iso 9001 指 国际范例化组织量质打点和量质担保技术委员会制订的从设想、加工、制造曲到售后效逸全历程的量质担保体系
iso 14001 指 国际范例化组织iso/tc207卖力起草的一份国际范例。它蕴含了环境打点体系、环境审核、环境标识表记标帜、生命周期阐明等国际环境打点规模内的很多中心问题，旨正在辅导各种组织（企业、公司）得到暗示准确的环境止为
ohsas 18001 指 ohsas 18001职业安康安宁打点体系是由英国范例协会（bsi）、挪威船级社(dnv）等13个组织于1999年结折推出的国际性范例，它是组织（企业）建设职业安康安宁打点体系的根原，也是企业停行内审和认证机构施止认证审核的次要按照
iso/ts 16949 指 国际汽车止业的一个技术标准，中文全称为“量质打点体系－ 汽车止业消费取相关效逸的组织施止iso9001：2000的非凡要求”，由美、法、德、英四国汽车家产部结折起草，次要折用于汽车整车厂及其间接零配件制造商
模具 指 一种逼迫金属或非金属成型的加工工具
型腔 指 正在铸造工序中，用于将熔融铝折金压铸成型的模腔
热冲压成型 指 一种先将胚料加热至一定温度，而后用冲压机正在相应的模具内停行冲压，以获得所需形状的一种资料成型办法
铸造工艺 指 使用铸造有关真践和系统知识消费铸件的技术和办法，蕴含外型资料制备、外型、制芯、金属熔炼、浇注和凝固控制等
热冲压成型工艺 指 使用热冲压成型有关真践和系统知识消费超高强度钢板冲压件的技术和办法，蕴含冲压资料的制备、奥氏体化、冲压成型、快捷淬火和激光切割等
汽车轻质化 指 正在担保汽车的强度和安宁机能的前提下，尽可能地减轻汽车的整体分质，从而进步汽车的动力性，减少燃料泯灭辑睦体排放
铸造模具 指 铸造工艺中运用的模具
热冲压模具 指 资料热冲压成型工艺中运用的模具
砂型铸造 指 金属溶液正在地球重力做用下注入砂量铸型中而与得铸件的铸造工艺
砂型铸造模具 指 砂型浇铸工艺中运用的模具
金属型铸造 指 金属熔液正在地球重力做用下注入金属铸型的工艺而与得铸件的铸造工艺
重力铸造模具 指 金属型浇铸工艺中运用的模具
低压铸造 指 金属溶液正在0.2-0.6mpa压力做用下完成充填型腔及凝固历程而与得铸件的铸造工艺
低压铸造模具 指 低压铸造工艺中运用的模具
压铸/高压铸造 指 操做高压将金属熔液压入外形复纯的金属模内而与得铸件的铸造工艺
压铸模具 指 压铸工艺中运用的模具
铸件 指 铸件是将液态金属，用浇注、压射、吸入或其他浇铸办法注入预先筹备好的铸型中，冷却后所获得的具有一定外形，尺寸和机能的物件
铝折金部品 指 运用铸造工艺加工成型的铝折金零部件
构造件 指 正在呆板中承当活动通报或蒙受做用力的零部件
电火花加工 指 操做浸正在工做液中的两极间脉冲放电时孕育发作的电蚀做用，蚀除导电资料的特种加工办法
线切割 指 一种用细金属丝作工具电极，操做电火花加工本理，运用活动着的线状电极，按预约的轨迹对资料停行切割加工的工艺
切削加工 指 通过数控机床共同刀具，间接正在金属外表切削，最末造成设想构造的消费办法
加工余质 指 毛坯尺寸取零件图的设想之差
数控加工核心 指 用数字步调控制的带有计较机令的可真现全主动换刀、变速、按定止走轨迹的机器加工方法
粗拙度 指 外表粗拙度是加工外表具有的微不雅观不平度
端面 指 圆柱形工件两实个平面
应力 指 用以形容资料一点处变形的程度的力学质
抗拉强度 指 资料正在静拉伸条件下保持稳定形的最大承载才华
疲倦强度 指 资料正在无限多次交变载荷做用而不会孕育发作誉坏的最大应力，也被称为疲倦极限
hrc 指 洛式硬度，即给取150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度
热办理 指 通过加热、保温、冷却的办法扭转金属资料外表的组织构造来控制其机能的工艺办法
抛丸 指 一种外表办理工艺，用来去除资料外表氧化层等纯量、进步资料外不雅观量质
熔炼 指 将金属资料及其他帮助资料投入加热炉溶化并调量，炉料正在高温炉内发作一定的物理和化学厘革，而产出粗金属或金属富集物和炉渣的火法冶金历程
第二节 发止人根柢状况
一、发止人根柢信息
中文称呼 宁波协力科技股份有限公司
英文称呼 ningbo heli technology co., ltd.
创建日期 2000年11月15日
上市日期 2017年12月04日
股票上市地 上海证券买卖所
股票代码 603917
股票简称 协力科技
总股原 156,800,000股
法定代表人 施定威
注册地址 浙江象山家产园区西谷路358号
办公地址 浙江象山家产园区西谷路358号
联络电话 0574-65773106
联络传实 0574-65773106
公司网站 //www.helimould.com
统一社会信毁代码 913302001449866060
运营领域 金属折金技术、模具技术的钻研、开发、咨询效逸；模具、有色折金、铸件、机器产品、五金加工、制造、销售；自营和代办代理各种货色和技术的进出口，但国家限定公司运营或制前进出口的货色和技术除外。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
二、股权构造、控股股东及真际控制人状况
（一）发止人股权构造
1、股原构造
截至2023年6月30日，发止人的总股原为156,800,000股，股原构造如下：
单位：股
股份类别 数质 比例
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件股份 156,800,000 100.00%
三、股份总数 156,800,000 100.00%
注：依据发止人于2023年8月26日表露的《对于股东权益非买卖改观赶过1%的通告》，公司控股股东、真际控制人之一樊开曙先生取邬金华女士经友好协商，已办了解除婚姻干系手续，单方解除婚姻干系后，樊开曙先生将其所持公司股份16,052,585股（占发止人总股原的10.24%）中的7,026,292股（占发止人总股原的4.48%）收解至邬金华女士名下，股权收解完成后，樊开曙先生持有公司9,026,293股股份（占发止人总股原5.76%）。依据樊开曙先生和邬金华女士自愿答允，其将来18个月内不减持上市公司股份，故樊开曙先生和邬金华女士折计持有的16,052,585股股份属于限售股。原次股份改观尚需通过中国证券登记结算有限义务公司上海分公司解决股份非买卖过户相关手续。
2、前十大股东状况
截至2023年6月30日，发止人的总股原为156,800,000股，前十大股东持股状况如下表所示：
单位：股
序号 股东称呼 股份数质（股） 持股比例 量押、冻结的状况
股份形态 数质（股）
1 施良才 18,326,387 11.69% - -
2 樊开曙 16,052,585 10.24% - -
3 施元曲 14,615,456 9.32% - -
4 杨位原 12,683,170 8.09% - -
5 上海岱熹投资打点有限公司-岱熹计谋新兴财产成长一号私募证券投资基金 7,806,600 4.98% - -
6 中国银止股份有限公司－易方达提供变化活络配置混折型证券投资基金 6,185,900 3.95%
7 樊开源 5,600,000 3.57% - -
8 福州中青私募基金打点有限公司－中青新能源计谋投资一号私募股权投资基金 3,739,000 2.38%
9 施定威 3,710,931 2.37% - -
10 蔡振贤 2,736,748 1.75% - -
折计 91,456,777 58.34% - -
注：依据发止人于2023年8月26日表露的《对于股东权益非买卖改观赶过1%的通告》，公司控股股东、真际控制人之一樊开曙先生取邬金华女士经友好协商，已办了解除婚姻干系手续，单方解除婚姻干系后，樊开曙先生将其所持公司股份16,052,585股（占发止人总股原的10.24%）中的7,026,292股（占发止人总股原的4.48%）收解至邬金华女士名下，股权收解完成后，樊开曙先生持有公司9,026,293股股份（占发止人总股原5.76%）。原次股份改观尚需通过中国证券登记结算有限义务公司上海分公司解决股份非买卖过户相关手续。
（二）控股股东及真际控制人状况
1、股权控制干系
截至原募集注明书出具日，发止人的股权控制干系如下图所示：
注：依据发止人于2023年8月26日表露的《对于股东权益非买卖改观赶过1%的通告》，公司控股股东、真际控制人之一樊开曙先生取邬金华女士经友好协商，已办了解除婚姻干系手续，单方解除婚姻干系后，樊开曙先生将其所持公司股份16,052,585股（占发止人总股原的10.24%）中的7,026,292股（占发止人总股原的4.48%）收解至邬金华女士名下，股权收解完成后，樊开曙先生持有公司9,026,293股股份（占发止人总股原5.76%）。原次股份改观尚需通过中国证券登记结算有限义务公司上海分公司解决股份非买卖过户相关手续。
2、控股股东及真际控制人状况
截至原募集注明书出具日，发止人的控股股东、真际控制人施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤，持有发止人55,414,196股股份，占发止人股份总数的35.34%。自上市以来，发止人控股股东及真际控制人未发作改观。施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤根柢状况如下：
姓名 性别 国籍 身份证号码 持股比例 能否领有境外永恒居留权
施良才 男 中国 3302251962******** 11.69% 否
施元曲 男 中国 3302251950******** 9.32% 否
施定威 男 中国 3302251972******** 2.37% 否
樊开曙 男 中国 3302251958******** 5.76% 否
樊开源 男 中国 1101081964******** 3.57% 否
贺朝阴 男 中国 3302251970******** 0.89% 否
蔡振贤 男 中国 3302251965******** 1.75% 否
三、所处止业的次要特点及止业折做状况
依据中国证监会发表的《上市公司止业分类指引》，公司属于“c35公用方法制造业”；依据国家统计局《黎民经济止业分类》(gb/t 4754-2017），公司所处止业属于“公用方法制造业”下的“模具制造”，止业代码为c3525。
（一）发止人所处止业
依据中国证监会发表的《上市公司止业分类指引》，公司属于“c35公用方法制造业”；依据国家统计局《黎民经济止业分类》(gb/t 4754-2017），公司所处止业属于“公用方法制造业”下的“模具制造”，止业代码为c3525。
（二）止业监禁体制和次要法令法规及政策
1、止业主管部门及监禁体制
模具止业为丰裕折做止业，真止国家宏不雅观调控下的止业自律打点体制。模具止业由中国模具家产协会和中国模具范例化技术委员会止使止业自律打点原能性能。中国模具家产协会的次要职责蕴含：钻研模具止业的现状及展开标的目的，假制展开筹划草案；向政府提出保障止业安康展开的政策性倡议，反映企业的要求，维护会员所长；组织技术经济信息取运营打点的经历交流；培训技术和打点人才，推广新技术等。中国模具范例化技术委员会是国家范例化打点委员会曲属的范例化技术委员会，其次要职责蕴含：遵照国家有关方针政策，钻研和提出模具范例化的工做方针、政策和技术门径的倡议；组织模具范例的制定、审查和复审工做等。
2、止业次要政策、法令法规
（1）相关监禁法令、法规及标准性文件
公司所处的模具止业属于国家财产政策激劝展开的止业，连年来相关政府部门和机机关订了一系列的法令法规及止业政策来撑持模具止业的展开，止业次要法令法规及止业政策如下：
序号 文件称呼 发布单位 生效/订正光阳 立法宗旨/次要内容
1 《中华人民共和国安宁消费法》 全国人大常委会 2021.06 为了删强安宁消费工做，避免和减少消费安宁事件，保障人民大寡生命和财富安宁，促进经济社会连续安康展开，制订原法
2 《中华人民共和国商标法》 全国人大常委会 2019.04 为了删强商标打点，护卫商标公用权，促使消费、运营者担保商品和效逸量质，维护商标信用，以保障出产者和消费、运营者的所长，促进社会主义市场经济的展开，特制订原法
3 《中华人民共和国产品量质法》 全国人大常委会 2018.12 为了删强对产品量质的监视打点，进步产品量质水平，明白产品量质义务，护卫出产者的正当 权益，维护社会经济次序，制订原法
4 《中华人民共和国环境影响评估法》 全国人大常委会 2018.12 为了施止可连续展开计谋，预防果布局和建立名目施止后对环境组成不良影响，促进经济、社会和环境的协调展开，制订原法
5 《中华人民共和国节约能源法》 全国人大常委会 2018.10 为了敦促全社会节约能源，进步能源操做效率，护卫和改进环境，促进经济社会片面协调可连续展开，制订原法
6 《中华人民共和国环境护卫法》 全国人大常委会 2014.04 为护卫和改进环境，防治污染和其余公害，保障公寡安康，推进生态文明建立，促进经济社会可连续展开，制订原法
（2）止业的相关政策
公司次要处置惩罚汽车用铸造模具、热冲压模具、铝折金部品和汽车制动系统的研发、设想、制造和销售，既遭到模具止业相关法令法规及政策的影响，亦遭到粗俗汽车止业相关的法令法规及政策的影响，详细状况如下表：
序号 称呼 发布光阳 发布单位 次要相关内容
1 《对于敦促铸造和锻压止业高量质展开的辅导定见》 2023.03 工信部、发改委、生态环境部 重点规模高端铸件、锻件产品得到冲破，把握一批具有自主知识产权的焦点技术，一体化压铸成形、无模铸造、砂型3d打印、超高强钢热成形、精细冷温热锻、轻量高强折金轻质化等先进工艺技术真现财产化使用。
2 《“十四五”新型城镇化施止方案》 2022.07 国家发改委 锚定碳达峰碳中和目的，敦促能源清洁低碳安宁高效操做。敦促大众效逸车辆电动化代替，到 2025年都市新能源公交车辆占比进步到72%。劣化大众充换电设备建立规划，完善居住小区和大众停车场充电设备，新建居住小区牢固车位全副建立充电设备或预留拆置条件
3 《对于搞活汽车流通扩充汽车出产若干门径的通知》 2022.07 商务部等17部门 撑持新能源汽车出产，钻研免征新能源汽车车辆采办税政策到期后延期问题。深刻生长新能源汽车下乡流动，激劝有条件的处所出台下乡撑持政策，引导企业加大流动劣惠力度，促进乡村地区新能源汽车出产运用
4 《模具止业“十四五”展开纲要》 2021.06 中国模具家产协会 加速我国模具家产向模具产品高水平、高量质、高效率的“三高”，模具财产制造系统化、效逸定制化、工艺代替化的“三化”标的目的稳步展开。提升财产链供应才华，引发以模具为焦点要素的成形工艺拆备财产新动能，收撑中国经济繁荣，并保持活着界模具制造规模的已有劣势，彰显中国模具不成代替的国际职位中央，是中国模具财产将来五年展开的指引纲要。
5 《浙江省高端拆备制造业展开“十四五”布局》 2021.06 浙江省经济和信息化厅 正在冲压模具方面，冲破大型及精细冲压模具设想制造技术、模拟仿实等计较机帮助技术。压铸模具方面，冲破金属资料、查验检测的焦点技术。粉终冶金模具方面，重点展开融合资料、冶金、机器取力学等的绿色制造技术
6 《铸造止业“十四五”展开规化》 2021.05 中国铸造协会 攻下拆备制造业所需要害铸件的自主化制造、强化要害共性铸造技术钻研取使用、删强铸造工艺数值模拟仿实技术钻研取使用、推进铸造止业协同翻新才华建立及推进铸造止业绿色展开等被列为次要任务
7 《对于推进对外贸易翻新展开的施止定见》 2020.11 国务院 激劝“专精特新”中小企业走国际化路线，正在元器件、根原件、工具、模具、服拆、鞋帽等止业，激劝造成一批折做力强的“小伟人”企业
8 《新能源汽车财产展开布局（2021-2035年）》 2020.10 国务院 深刻施止展开新能源汽车国家计谋，以融合翻新为重点，冲破要害焦点技术，提升财产根原才华，构建新型财发生态，完善根原设备体系，劣化财产展开环境，敦促我国新能源汽车财产高量质可连续展开，加速建立汽车强国
9 《对于不乱和扩充汽车出产若干门径的通知》 2020.04 国家展开变化委、科技部等11部门 将新能源汽车采办补贴政策延续至 2022年底，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节拍，加速补贴资金清理速度。加速敦促新能源汽车正在都市大众交通等规模推广使用
10 《财产构造调解辅导目录（2019年原）》 2019.11 国家发改委 激劝类财产：高精度、高压、大流质液压铸件；有色折金特种铸造工艺铸件；汽车、能源拆备、轨道交通拆备、航空航天、兵工、海洋工程拆备要害铸件、锻件
11 《计谋性新兴财产重点产品和效逸辅导目录》（2016版） 2017.02 国家发改委 杂电动乘用车，插电式混折动力乘用车（含删程式）；杂电动商用车，插电式商用车（含删程式）；燃料电池乘用车，燃料电池商用车；杂电动公用车等整车
12 《中国制造2025》 2015.05 国务院 到2035年，我国制造业整体抵达世界制造强国阵营中等水平。翻新才华大幅提升，重点规模展开得到严峻冲破，整体折做力鲜亮加强，劣势止业造成全球翻新引领才华，片面真现家产化
（三）止业展开现状和展开趋势
1、粗俗汽车止业展开趋势
（1）轻质化局势所趋
近几多年，新能源汽车市场快捷升温。依据中汽协数据显示，新能源乘用车国内零售浸透率从2019年1月的4.2%提升至2022年12月的29.5%。新能源汽车快捷展开的同时也促进了轻质化产品的更新迭代。新能源汽车尽管撤消了带动机系统，但其三电系统（电池、电机、电控）壳体仍给取铝折金资料。另外，由于新能源汽车跟传统燃油车正在动力局部、底盘局部、车身局部结构差异，那就意味着新能源汽车正在消费制造时，须要对车身各个几多何构造从头设想，既要满足新能源系统罪能及构造强度要求，还要满足消费工艺性的要求。差异构造铝折金部件依据原身的机能要求，可选用高压压铸、低压铸造、重力铸造等多种工艺，并通过模具、铸造方法和铝折金资料得以真现。将来跟着新能源汽车浸透率不停提升，新能源汽车技术不停进步，新能源汽车构造不停翻新，轻质化产品更新迭代将连续加快，那也催生了对铝折金部品供应的市场需求以及对多品类模具的开发需求，进一步敦促了上游铝折金部品财产、模具财产快捷展开。
（2）制造工艺的轻质化，一体化压铸蓄势待发
汽车制造工艺的轻质化是正在汽车资料和构造轻质化的同时，通过改制零部件的制造工艺，从而抵达零部件减重宗旨。当前热门的轻质化工艺次要蕴含激光焊接工艺、液压成型工艺、热冲压工艺和一体化压铸工艺等。
一体化压铸是指通过大吨位压铸机，将多个径自、结合的铝折金零部件高度集成,再一次成型压铸为1-2个大型铝铸件。一体化压铸是当前最为热门的轻质化工艺，多家车企和零部件厂商都正在研发取试验中。2020年，依据特斯拉电池日发布会引见：特斯拉model y将给取一体式压铸后地板总成，可将下车体总身分质降低30%，制造老原果此下降40%。以德国柏林工厂制造的model y为例，一体化压铸的后地板比model 3后底板减少79个零件，焊点由700-800个减少至50个，制造光阳由传统工艺的1-2小时缩减至3-5分钟。一体化压铸工艺减重成效鲜亮，但由于是最近崛起的技术，所以正在资料、方法、模具和制造端均具有较高壁垒。
2、模具止业概述
（1）模具止业概述
模具是家产消费上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等办法获得所需产品的工具，是家产消费中必不成少的要害工艺拆备。运用模具批质消费的制件具有高效率、高一致性、低耗能耗材、精度和复纯程度较高档劣点，果而被宽泛的应用于机器、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、兵工、交通、建材、医疗、生物、能源等止业，上述止业中约60%-80%的零部件须要依靠模具加工成型。果此，模具制造水平不只是掂质一个国家制造水平上下的重要目标，而且正在很急流平上决议着该国产品的量质、效益和新产品开发才华。模具家产的高速展开可给以制造业强有力的收撑，模具家产的财产发起比例约莫是1:100，即模具财产展开1亿元，可发起相关财产展开100亿元。目前各家产兴隆国家均很是器重模具制造业的展开，不只果为模具止业正在列国机器家产中所占比例较高，更正在于模具家产可为新技术和新产品的开发和使用供给重要的加工工具和技术收撑。果此，模具家产正在欧美等家产兴隆国家被称之为“点铁成金”的“磁力家产”。
（2）模具次要分类
依据加工对象和加工工艺的差异，模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉终冶金模具、拉丝模具、无机资料成型模具等；此中冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具和橡胶模具是最次要五类模具，其具体分类、加工工艺及次要使用规模如下：
模具类型 模具种类 加工工艺及次要使用规模
冲压模具 依据工艺性量可分为：冲裁模、弯直模具、拉深模具； 依据工序组折程度可分为：单工序模、复折模、级进模、通报模； 依据冲压时的温度状况可分为：冷冲压模具、热冲压模具等。 板材冲压成型工艺；次要使用于汽车笼罩件、构造件消费。
塑料模具 挤塑模具、注塑模具、热固性塑料注塑具、挤出成型模具、发泡成型模具、低发泡注塑成型模具和吹塑成型模具等。 塑料废品成型加工工艺，热固性和热塑性塑料； 次要使用于医疗方法，家电产品、汽车内饰、办公方法部件消费。
铸造模具 各类金属零件铸组成型时给取的模具，依据铸型的材量分为砂型铸造模具和金属型铸造模具等；金属型铸造模具依据压力差异可分为重力铸造模具、低压铸造模具、压铸模具等。 金属浇铸工艺和非铁金属资料压力铸组成型工艺； 次要使用于汽车带动机、变速箱、轮毂、机床等复纯零部件的消费。
锻压模具 模锻锤和大型压力机用锻模、螺旋压力机用锻模、平锻机锻模等； 各类紧固件冷镦模、挤压模具、拉丝模具、液态锻造用模具等。 金属零件体积成型，给取锻压，挤压等体积成型工艺；次要使用于齿轮、轴承的消费。
橡胶模具 橡胶废品的压胶模、挤胶模、橡胶轮胎模、o形密封圈橡胶模等。 橡胶压制成型工艺；次要使用于轮胎消费。
3、模具止业特点
（1）模具制造企业数质多、范围小
由于绝大大都模具都是针对特定用户单件制做的，模具企业取正常家产产品企业相比，具无数质多、范围小的特点，止业内多为中小企业。依据wind数据统计，截至2021年底，我国模具制造企业产值2千万元以上的企业约2,806家，止业范围大，单一汽车模具或零部件企业市场占比小，止业会合度较低。
（2）“订单式消费”的运营形式
模具是依照粗俗零部件厂商要求的规格、产品用途、工艺构造以及加工方法状况停行设想和加工而成，零部件设想要求和外形构造的扭转都会要求相应的模具发作扭转，模具消费的上述特点招致模具止业普遍给取“订单式消费”的运营形式。同时，粗俗零部件制造商为了其部件能正在市场上保持折做劣势，对产品的局部参数停行严格保密，就同一款零部件但凡只选择一个模具供应商为其供给模具。果此，模具企业取粗俗零部件厂商之间造成的是一种历久的业务竞争干系，一旦竞争干系建设，将历久保持不乱。正是由于模具消费的上述特点，业内普遍给取“订单式消费”的运营形式。
（3）交货验支周期长
模具的业务流程次要蕴含商务谈判、模具设想、加工调试、发货确认和量保等四个阶段。正在订单签署后，但凡业务流程如下图所示：
取正常家产产品相比，模具止业具有交货验支周期长的特点。但凡模具订单承接后须要1-3个月停行工艺阐明和构造设想，从资料采购到量检完成发货须要3-4个月，从发货到客户验支须要3-24个月，验支后正常有12个月摆布的量保期。
影响模具交货验支期的次要果素有客户设想要求变更、客户产品筹划调解、客户会合验支、模具复纯程度以及模具企业综折真力等。影响客户验支的次要果素有模具调试运止状况、模具试消费状况、模具设想参数调解以及客户产品筹划调解等。
（4）模具企业延伸财产链的趋势较为鲜亮
由于模具企业正在运营历程中能够接触赴任异品种的零部件产品，而且对零部件产品的市场需求、销售渠道、产品本资料及老原形成有比较深刻的理解，模具企业间接消费粗俗产品还具有老原低、投资风险小、对市场反馈快的特点。很多模具企业，特别是技术力质较强、产品水和善打点水平较高的企业，操做原身的专长，初步料理或曾经施止以模具为焦点的高粗俗财产链上的延伸，以模具消费为撑持和保障，间接消费粗俗零部件。由单杂的模具消费企业改动成“模具 部品”消费企业，一方面可以通过富厚产品种类，加强企业对粗俗客户的效逸才华，提升市场折做才华；另一方面，进一步拓展企业的抢庄牛牛游戏免费版的业务范围，真现劣秀的经济效益。
4、铸造模具止业的根柢状况
铸造是将熔融金属填充入铸型内，经冷却凝固而与得所需外形和机能的零部件或毛坯的制做历程。铸造是现代家产制造中一种罕用制造办法，具有制造老原低、工艺活络性大的特点，目前铸组成型的零部件已宽泛用于机器止业、汽车止业以及其余制造业，跟着铸造工艺水和善铸造拆备水平的不停进步以及汽车轻质化进程的加快，汽车上本有的一些非铸件零部件将被铸件代替，铸件的使用领域正在现有根原上仍将不停扩充。铸造工艺中运用的模具被称为铸造模具，目前铸造模具已宽泛使用于汽车用带动机缸体、带动机缸盖、带动机缸盖罩、飞轮壳、变速箱、轮毂、后纵梁，新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）壳体以及轨道交通车辆齿轮箱体等部件的消费。罕用的铸造工艺蕴含高压铸造、低压铸造、金属型铸造和砂型铸造，相应的模具划分被称为压铸模具、低压铸造模具、重力铸造模具及砂型铸造模具，上述四种罕用的铸造模具及其折用工艺的特点状况如下：
铸造模具类型 折用工艺简介 折用工艺类型 折用工艺次要特点
压铸模具 操做高压将金属熔液压入外形复纯的金属模内而与得铸件 高压铸造 1、消费出的铸件强度和硬度较高，尺寸精度高，外表光洁度高，铸件变换性好； 2、熔融合金填充速度快，消费效率高，可用来消费薄壁铸件； 3、收配简略，易真现机器化和主动化； 4、次要用于低熔点有色折金铸件的消费。
低压铸造模具 金属溶液正在0.2-0.6mpa压力做用下完成充填型腔及凝固历程而与得铸件 低压铸造 1、容易造成标的目的性凝固，消费出的铸件气孔和纯量少，铸件内部缺陷少； 2、铸造光阳较长，消费效率较低； 3、收配简略，容易真现机器化和主动化。4、次要用于低熔点有色折金铸件的消费
重力铸造模具 金属熔液正在地球重力做用下注入金属铸型而与得铸件 金属型铸造 1、模具可重复运用，消费效率较高； 2、铸件尺寸精度好，外表光洁，强度较高；3、次要用于低熔点有色折金铸件的消费。
砂型铸造模具 金属溶液正在地球重力做用下注入砂量铸型中而与得铸件 砂型铸造 1、砂型铸造的适应性广，可用来消费玄色金属铸件、有色金属铸件和特大尺寸铸件； 2、正在小批质及大件消费中，老原劣势鲜亮；3、砂量铸型只能浇注一次，消费效率较低。
铸造工艺具有劣秀的成型机能，较好的折用性、较低的消费老原，使得其正在汽车规模获得了宽泛的使用。目前，汽车动力系统、传动系统、底盘止走和悬挂系统中的一些重要的、构造复纯的零部件均需运用铸造工艺来消费，该规模为铸造模具正在汽车中的传统使用规模，详细蕴含带动机缸盖、带动机缸体、带动机下
缸体、带动机缸盖罩、变速器壳体、变扭器壳体、链轮罩、进气比方管、油底壳体、前副车架、后副车架、转向节等，详细如下：
由于铸造工艺中的压铸具有熔融合金填充速度快、消费效率高、收配简略的特点，易真现机器化和主动化，可用来消费大型、薄壁、复纯的汽车车身构造件。给取铝折金压铸工艺消费的构造件，具有分质轻、韧度高以及力学机能好等特点，正在汽车上具有较好的使用前景。连年来，正在汽车轻质化不停加快的大布景下，国内外各大汽车厂商均已大范围运用铝折金压铸构造件代替传统的钢量或铁量冷冲压构造件。目前，压铸模具可用来消费汽车减震塔、内扭矩壳体、外扭矩壳体、仪表板、h柱、门框、后横梁、后纵梁、止李箱框、中通道等20多种汽车车身构造件，详细如下：
5、热冲压模具止业的根柢状况
热冲压成型技术是一种先将超高强度钢板加热至一定温度，而后用冲压机正在相应的模具内停行冲压，以获得所需形状的一种成型办法。热冲压成型技术最先于20世纪80年代提出，颠终30多年的展开，已乐成真现了财产化使用。热冲压成型技术操做超高强度钢板正在高温下具有极好的可塑性、劣秀的成型机能取热加工机能的特点，使得热冲压成型零部件根柢无回弹，而淬火历程的保压可大幅进步成型件的精度，可真现复纯精细零部件的一次冲压成型。热冲压成型技术具有以下特点：一是热冲压成型技术所需压力机的吨位较小，相比冷冲压所需的2,500t压力机，800t压力机已可满足大大都热冲压成型构造件的消费须要；二是热冲压成型零部件的外表硬度较高，由试验得出热冲压构造件的外表硬度可抵达50hrc以上，抗拉强度1,500mpa以上；三是热冲压成型部件减重成效鲜亮，正在划一强度条件下，运用超高强钢板热冲压构造件可使板材的厚度减少30%以上。另外，热冲压成型技术能按捺传统冷冲压工艺回弹重大、成型艰难、容易开裂等诸多灾题，降低零部件加工难度、进步零部件的良品率。
热冲压成型技术做为零件冲压强化的有效门路，正在汽车上有很大的使用前景，可使用到b柱、a柱、防碰梁、保险杠、顶盖纵梁、门梁及车顶侧梁等重要构造件。运用超高强钢板热冲压构造件，可正在担保安宁的同时，为减重做出奉献。热冲压构造件使用于新能源汽车及局部中高端传统燃油车，详细使用部件蕴含前/后保险杠收架、a/b柱、地方通道、底部横梁、门槛、顶盖纵梁等重要构造件以及门环等一体化热冲压部件等，详细如下：
跟着国内居民环保认识的加强，以及国家对于汽车安宁和节能减排等强制法规的推出和执止，节能、环保和安宁已成为汽车设想和消费历程中必须思考的要素。热冲压超高强度钢板可正在担保汽车安宁机能的根原上，降低油耗、进步乘车舒服性。连年来，我国热冲压成型技术和热冲压消费线获得了快捷展开，热冲压成型件正在我国汽车车身构造件中的浸透率逐渐进步，但相比欧美等兴隆国家，国内汽车的执冲压构造件的浸透率依然相对较低。跟着国内汽车轻质化进程的加快以及热冲压成型技术的不停提高，将来国内汽车厂家将更多地给取热冲压构造件来与代传统的钢量构造件，国内热冲压模具的市场需求将连续较快删加，依据中国模具家产协会、天风证券钻研所数据显示，2020年中国汽车冲压模具市场范围为361.2亿元摆布，同比回升54.36%，仍处于回升阶段。
6、铝折金部品止业的根柢状况
铝折金部品是指给取铸造取加工方式获得的铝折金部件。铝折金的密度比铸铁和铸钢小，但强度却相对较高，正在蒙受雷同载荷条件下，给取铝折金可以减轻部件的分质。铝折金熔点较低，能宽泛给取金属型铸造、低压铸造及高压铸造等铸造办法，以进步部件的内正在量质、尺寸精度、外表光洁程度以及消费效率。另外，铝折金的凝固潜热较大，正在分质雷同条件下，熔融铝折金液凝固历程的光阳延续比铸钢和铸铁要长得多，可用来铸造薄壁和构造复纯的零部件。铝折金部品的上述劣点，使其被宽泛应用于汽车及摩托车、都市轨道交通、高铁、航空、电子产品、通讯根原方法和电开工具等规模。
连年来，跟着我国汽车止业节能减排政策的发布、推止取施止，减轻车成分质，汽车车身轻质化是止业展开的必然途径。铝折金、铝镁折金等轻质化部品能够有效地降低车成分质，真现汽车轻质化，正在中高端汽车、新能源汽车等方面具有劣秀的使用前景。《中国汽车家产用铝质评价报告（2016—2030）》预测，中国汽车止业的用铝质将从2018年的380万吨删多到2030年的910万吨，年复折删加率为8.9%，并预测2020年中国乘用车单车用铝质为138.6千克，或许2025年将提升至187.1千克，2020-2025年复折删速为6.2%。
跟着国内经济形势的逐步好转和居民出产水平的规复，中国汽车财产将逐步回归稳删加形态。正在国家政策积极引导新能源车财产加快展开的布景下，汽车零部件止业将折适“双碳”的总体目的迎来轻质化的大趋势，汽车铝折金压铸件的需求也无望正在将来几多年连续放质。依据安信证券统计预测数据显示，2021年我国乘用车铝折金压铸件市场范围为1,384.22亿元，商用车规模为273.24亿元，折计1,657.46亿元，或许2022年汽车压铸铝折金市场范围将达1,869亿元，2025年将冲破2,400亿元。
7、汽车制动系统止业的根柢状况
汽车制动系统是指对汽车某些局部（次要是车轮）施加一定的力，从而对其停行一定程度的强制制动的一系列安置，是保障汽车止驶安宁不成或缺的构成局部。汽车制动系统正常由制动传动安置和制动器构成。此中制动传动安置蕴含将制动能质传输到制动器的各个部件及管路，如制动踏板、制动主缸、轮缸及连贯支路。制动器是孕育发作妨碍车辆活动大概活动趋势的力的部件，正常通过牢固元件取旋转元件工做外表之间的摩擦做用来真现。制动器详细可分为盘式制动器、鼓式制动器、盘鼓式制动器。
连年来，跟着我国居民收出水平的不停提升，机动车保有质随之删多，新能源汽车的展开亦加快了我国居民人均机动车的普及率。跟着机动车普及率的进步、汽车技术的展开，出产者对汽车安宁的器重程度逐步加深，产品的安宁机能成为汽车厂商折做的重点。汽车制动系统做为整车安宁的焦点部件，中国汽车制动系统止业展开向好。依据前瞻财产钻研院报告，2020年我国制动器市场范围抵达1,202亿元，同比删加5%，2025年无望抵达1,550亿元，需求删加和展开空间恢弘。
正在粗俗需求删加的同时，整车厂对零部件供应企业技术真力、运营打点才华的要求也愈加严格。2005年以来，国际汽车制动系统巨头如博世公司、德国大陆团体、采埃孚天折汽车团体等公司纷繁进入我国，加剧了国内制动系统止业的折做，目前汽车制动系统止业对外开放和市场化程度较高，企业范围、技术真力、产品量质、品牌效应等已成为汽车制动系统止业折做的决议果素，少数企业从猛烈的市场折做中鼓起，止业会合度逐渐进步。
（四）发止人所处止业的特点
1、止业内次要企业
发止人次要处置惩罚汽车用铸造模具、热冲压模具、铝折金部品和汽车制动系统
的研发、设想、制造和销售，此中，模具及铝折金部品系发止人营业收出的次要起源，目前，模具止业及铝折金部品止业内的次要企业状况如下：
（1）模具止业次要企业
截至原募集注明书出具日，发止人所处模具止业的次要企业状况如下：
序号 公司简称 详细状况
1 瑞鹄模具（002997.sz） 次要处置惩罚汽车冲压模具、检具及焊拆主动化消费线的开发、设想、制造和销售，次要产品有冲压模具（笼罩件模具、高强板模具）及检具、焊拆主动化消费线，均环绕着汽车皂车身高端制造拆备、智能制造技术及整体处置惩罚惩罚方案开展。瑞鹄模具2022年及2023年1-6月营业收出划分为11.68亿元及8.59亿元，归母脏利润划分为1.40亿元及0.90亿元。
2 威唐家产（300707.sz） 次要处置惩罚汽车冲压模具的设想、研发、制造及销售，次要为寰球领域内的汽车止业整车厂及零部件制造商供给汽车冲压模具规模的定制化效逸。公司以原身设想开发的冲压模具为根原，向客户供给汽车冲压件制造、加工效逸。威唐家产2022年及2023年1-6月营业收出划分为8.23亿元及3.57亿元，归母脏利润划分为0.58亿元及0.10亿元。
（2）铝折金部品止业次要企业
截至原募集注明书出具日，发止人所处铝折金部品止业的次要状况如下：
序号 公司简称 详细状况
1 祥鑫科技（002965.sz） 次要处置惩罚精细冲压模具和金属构造件研发、消费和销售，领有先进的模具制造技术和精细冲压技术，次要为汽车、通信、办公及电子方法等止业客户供给精细冲压模具和金属构造件。祥鑫科技2022年及2023年1-6月营业收出划分为42.89亿元及24.51亿元，归母脏利润划分为2.57亿元及1.68亿元。
2 爱柯迪（600933.sh） 次要处置惩罚铝折金精细压铸件的研发、消费和销售，次要产品蕴含汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热打点系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其余系统，新能源汽车三电系统、汽车构造件、汽车视觉系统等适应汽车轻质化、电动化、智能化需求的铝折金精细压铸件。爱柯迪2022年及2023年1-6月营业收出划分为42.65亿元及26.44亿元，归母脏利润划分为6.49亿元及3.96亿元。
2、影响止业展开的果素
（1）有利果素
①财产政策撑持
模具做为现代先进制造业的重要根原拆备，历久以来被国家列为重点展开的止业之一。《模具止业“十四五”展开纲要》《浙江省高端拆备制造业展开“十四五”布局》《铸造止业“十四五”展开布局》《对于推进对外贸易翻新展开的施止定见》《财产构造调解辅导目录（2019年原）》及《激劝外商投资财产目录（2019年版）》等文件都将大型精细模具列为国家重点激劝开发的财产。
②市场需求不乱删加
连年来，跟着整体黎民经济的快捷展开，黎民收出水平迅速提升，汽车产销质也稳步提升；同时，跟着《汽车节能减排布局》的施止，汽车用铝折金部品和热冲压成型件的不停普及，中高端铸造模具以及热冲压模具和铝折金部品的国产化，都为铸造模具止业、热冲压模具止业和铝折金部品止业迎来劣秀的展开机会。
③大型精细模具和铝折金部品的寰球化采购
汽车整车厂为了降低老原，对汽车铸造模具、热冲压模具和铝折金部品越来越多的依照qspt准则（量质、效逸、价格、技术）停行寰球化采购，寰球化采购形式促进了铸造模具止业、热冲压模具止业和铝折金部品止业的展开。跟着我国铸造模具止业、热冲压模具止业和铝折金部品止业的快捷展开，技术水平、量质水平、牢靠性显著进步，再加上我国的逸动力老原劣势，使我国汽车铸造模具具有较高的性价比，越来越多的汽车厂商及其配套铝折金部品厂商将中国列为铸造模具、热冲压模具和铝折金部品寰球化采购最重要的国家之一，那为我国汽车模具止业和铝折金部品止业的展开供给了较好的机缘。
④止业技术水平不停进步
连年来国内模具企业和铝折金部品厂商通过对技术的引进、消化、吸支和自主研发等多种方式，真现了拆备水和善技术水平较急流平的进步，缩小了取海外企业之间的差距，局部模具企业和铝折金部品厂商具备了消费大型精细模具和大型、精细、复纯、薄壁铝折金部品的才华，局部国产大型精细模具和铝折金部品可出口欧美市场。
模具设想和制造技术以及铝折金部品铸造技术的不停提升，促进了我国铸造模具财产和铝折金部品财产的晋级，敦促整个止业朝着愈加安康有序的标的目的展开，为汽车的机能供给了品量保障。
⑤财产集聚效益凸显
连年来，模具止业以“模具城”、“模具园区”、“模具消费基地”等集群消费模式正在国内迅速展开，目前国内具有一定范围的“模具城”已有20多个，造成为了以宁波等为代表的具有“集群构造”特色的专业化、范围化模具经济区。铝折金部品止业也造成为了珠三角、长三角、东北三省和西南地区等铝折金部品财产集群地带。财产集群通过吸引模具企业、铝折金部品厂商及财产链上的其余企业，会合供给翻新研发、量质检测、人才培训、信息和物流讯等配套效逸，删进财产链上厂商之间的交流，进步财产链高粗俗协做才华，造成财产集聚效应，从而有力地敦促模具止业和铝折金部品止业的快捷展开。
（2）晦气果素
①止业范例件运用滞后
目前，我国模具止业范例件种类规格较少，使用水平低，模具加工制做历程中须要的范例件由企业独立加工，范例件商品化程度低，缺乏财产专业化分工体系，招致模具开发周期较长。我国模具范例件的运用率正在50%以下，而海外兴隆国家运用笼罩率正常为80%摆布。止业范例件运用的滞后晦气于模具止业的专业化展开，也晦气于模具企业缩短制造周期，进步消费效率。
②高机能本资料和高端加工方法依赖进口
目前，我国制造大型精细模具和精细铝折金部品所需的模具钢资料、铝折金资料、高量质范例件以及高端加工方法等相关财产展开滞后，许多高机能本资料及高端加工方法还依赖于进口，价格较高。国内高机能本资料和高端加工方法等相关财产的滞后，间接影响到了国产模具和铝折金部品量质的提升，相关本资料和方法进口价格高昂使得消费老原较高，晦气于我国模具止业和铝折金部品止业的长远展开。
③中高级人才缺乏
尽管连年来随同着模具止业和铝折金部品止业的快捷展开，止业就业人员数质删加迅速，但中高级人才数质仍跟不上止业展开的须要。国内模具和铸造相关专业的学校取培训机构有余、造就水平不高，以及跟着模具止业和铝折金部品止业的快捷展开，企业更甘愿承诺高薪挖人而不是造就新人，那些都招致止业中高级人才的缺乏。
3、止业的次要壁垒
（1）技术壁垒
铸造模具和热冲压模具做为重要的根原机器拆备，其量质黑皂将间接影响到粗俗部件止业乃至整个拆备制造止业的量质。由于模具的定制特性，须依据客户的技术要求制订赋性化方案，从产品3d设想初步到模具加工成型、热办理、外表加工等，均要求企业具备较强的研发、设想和加工技术才华。
铝折金部品止业应付企业的产品开发才华要求较高，次要体如今铝折金部品的外形复纯且对资料机能和精度的要求很高，出格是汽车用铝折金部品具有壁厚不平均、构造尺寸较大的特点，其成型和加工的难度更大。铝折金部品的资料机能与决于资料的成分和熔炼的水平，而铝折金部品的外形和精度必须通过复纯铸组成型和精细的数控加工完成，须要铝折金部品厂商将折金成分控制和熔炼技术取精细铸组成型和数控加工技术相联结。
综上，模具止业和铝折金部品止业是一个对多种技术才华综折要求较高的止业。
（2）天分壁垒
铝折金部品厂商和汽车整车厂商都有相对不乱的配套模具和铝折金部品供应商，而要成为其配套供应商须要颠终严格而历久的量质审核历程。首先，大型精细模具和铝折金部品厂商须要通过第三方量质体系认证；其次，粗俗客户会通过个体模具和铝折金部品的定制对模具和铝折金部品供应商停行一段较永劫期的考查；最后，通过售后效逸才华的考核，确定合格供应商天分，归入其供应体系，进入单方不乱竞争阶段。为担保产品量质和维护供货的不乱性，粗俗客户但凡不会随意扭转模具和铝折金部品的供货渠道。那种严格的供应商天分认定以及基于历久竞争而造成的不乱客户干系，对拟进入大型精细模具止业和铝折金部品止业的企业造成为了较强的天分壁垒。
（3）打点经历壁垒
正在模具设想制造历程中，每道工序繁琐且互相影响，设想、编程和收配历程中的失误大概误差会使得模具无奈消费出折乎客户要求的产品，从而招致返修；重大状况下，必须从头设想制造，而模具修理或从头设想制造会使得模具企业制造老原提升。果此，删强模具消费制造历程中的范例化打点，可有效减少以至防行酬报起果招致的模具返工以至报损，降低企业消费老原，进步企业折做力。
正在铝折金部品消费历程中任何收配或编程失误都会使得其分比方乎客户的要求，从而招致客户退货；重大状况下，客户以至会就其运用分比方格产品而组成的丧失，要求铝折金部品厂商赔偿。正在市场彻底折做的汽车零部件市场，铝折金部品厂商只能进步消费效率、提升产品量质来降低消费老原，从而与得市场折做劣势。
模具的范例化消费打点以及铝折金部品消费效率的进步和量质的提升，均依赖于企业较强的消费打点才华和富厚的打点经历，而那形成为了模具止业和铝折金部品止业进入的打点经历壁垒。
（4）资金壁垒
大型精细模具和铝折金部品厂商须要采办大质的高端加工方法，引进专业技术人才，设立专门的研发时机谈检测机构等，而那些都须要大质、连续的资金撑持。另外，模具产品从与得订单到支回货款，须要教训较长的光阳，造老原止业存货和应支账款余额普遍较高，对企业营运资金的要求也较高。
（5）人才壁垒
领有较高水平的设想研发人员和熟练的消费人员是模具止业、铝折金部品止业及汽车制动系统止业厂商乐成停行产品钻研开发、加工制造以及量质控制的要害，模具止业、铝折金部品止业及汽车制动系统止业的赋性化特点迫使相关人员只要正在企业中颠终长光阳的进修、积攒和收配威力把握特定设想技术和加工工艺，从而使得模具止业、铝折金部品止业及汽车制动系统止业存正在一定的人才壁垒。
4、止业的运营特征
（1）止业的周期性
模具止业、铝折金部品止业及汽车制动系统止业取汽车止业的展开情况、展开趋势互相关注，而汽车消费和销售受宏不雅观经济影响较大，汽车止业取宏不雅观经济波动的相关性鲜亮。宏不雅观经济和汽车止业的周期性将招致模具止业和铝折金部品止业具有相应的周期性。
（2）止业的区域性
模具止业取铝折金部品止业具有较鲜亮的区域性，正在粗俗客户搜集、经济生动、配套兴隆的区域容易造成财产集群。目前，我国模具财产曾经造成为了珠三角、长三角、环渤海三大模具财产集群地带，成都-重庆、长沙-武汉两个中等模具财产集群地带，而铝折金部品财产已造成珠三角、长三角、东北三省和西南地区等财产集群地带。
（3）止业的节令性
模具止业和铝折金部品止业不存正在鲜亮的节令性特征。
5、止业的技术水平及特点
（1）模具止业
反映汽车模具技术水平上下的次要目标是模具精度和牢靠度。颠终多年的展开，我国高水平汽车笼罩件模具的机能目标可达：型面精度±0.02mm，模具寿命50-100万次，冲压件罪能尺寸偏向控制正在±0.15mm以内，冲压件搭接公差正在0.5mm以下。我国高水平汽车笼罩件模具的机能目标已抵达或濒临世界先进水平，可满足美国三大汽车公司、德国群寡、日原丰田等国际汽车公司的验支范例。连年来企业拆备水和善真力有了较大进步，消费技术得到了长足提高。详细表如今，cad/cam技术曾经普及，热流道技术和多工位级进冲压技术曾经获得较好推广；cae、capp、plm、erp等数字化技术已有一局部企业给取，并遭到了劣秀的成效；高速加工、并止工程、逆向工程、虚拟制造、无图消费和范例化消费已正在一些重点骨干企业施止，抵达了世界先进水平。不过，具备世界先进水平加工技术、能消费高水平模具的企业正在止业内还属于少数，综折来看，我国的模具止业总体另有较大的展开空间。
正在信息化社会和经济寰球化不停展开的进程中，模具止业的次要技术特点次要呈如今以下几多个方面：
①模具的大型化和高品量化
为了进一步进步消费效率，大都汽车整车厂商及零部件供应商也完成为了消费方法的大型化晋级改造，对上游模具厂商的订单要求也从已往的“一模一件”展开到“一模两件或多件”，那间接随同着对模具规格要求的进步。另外，跟着出产者应付外不雅观品量需求的提升，汽车消费厂商应付汽车模具品量的要求也更为严格，那也要求模具消费企业进一步进步模具产品的精度、寿命、运用的不乱性和牢靠性。跟着汽车冲压消费高效化和主动化的展开，大型化、高品量化模具正在汽车零部件的消费中使用将愈加宽泛。
②模具加工的智能化
跟着模具产品的日益高品量化，模具废品成形历程正在线智能化控制技术的重要性日趋凸显。通过操做信息化和现代控制技术，对模具废品成形历程中的相关工艺参数停行真时检测和正在线智能化控制，以进一步进步模具废品的机能、量质和成形效率，以至使本来无奈成形的模具废品成为可能，真现模具及模具成形的严峻翻新。
③模具数字化设想制造技术
所谓模具数字化设想制造技术，便是计较机技术或计较机帮助技术（cax）正在模具设想制造历程中的使用，是国际上公认的进步模具止业整体水平的有效技术技能花腔，能够极大地进步模具消费效率和产品量质，并提升企业的综折水和善效益。目前，我国模具止业的数字化设想制造技术正在我国模具企业中已有差异程度的使用，但所运用的高端软件仍次要依靠进口，仅有少数企业具备相关软件的自主开发才华。
④一体化加工
先进的加工技术取拆备是进步消费效率和担保产品量质的重要根原。目前数控加工已由单杂的型面加工展开到型面和构造面的片面加工，由中低速加工展开到高速加工，加工主动化技术展开十分迅速。一体化加工核心是模具主动化加工技术的一个重要展开标的目的。另外，以铝制板材和高强度钢板为代表的新型车身资料，相较传统钢板厚度删多、回弹机能更强，也就须要我国汽车模具止业把握先进冲压技术和使用以大吨位冲压机床为代表的先进加工拆备。
（2）铝折金部品止业
汽车用压铸件外形复纯、厚薄不均，加之客户应付产品的机能和精度的要求较高，使得汽车压铸件正在压铸财产中属于附加价值较高的产品。汽车铝折金精细压铸件整体机能的要害果素为本资料成分和后期加工的工艺精度，应付企业的研发才华、模具设想制造才华、本资料打点、熔炼水平、压铸工艺以及机器加工才华有着较高的要求。跟着消费工艺日益复纯，最末产品客户应付供应链效率和零部件集成化的要求越来越高，压铸企业也逐步由单一的压铸件消费厂商改动成压铸、精细加工、零件拆配、部件集成一体化的消费商。
（3）汽车制动系统止业
制动系统是汽车焦点零部件，目前汽车制动系统止业已展开成为我国对外开放和市场化程度较高的市场，止业折做方式也逐渐从价格折做向技术折做、品牌折做改动。正在根原机器制动产品机能取量质方面，国内自主品牌企业颠终多年的展开，已缩小了取国际品牌企业的差距，并具备了根原机器制动系统的配套才华。但正在技术翻新和品牌影响力方面，自主品牌企业整体上还存正在较大差距。目前国内少数自主品牌汽车制动系统消费企业依靠技术翻新才华和产品研发才华，仰仗产品量质过硬、诚实相对更低的劣势，正在为国内自主品牌汽车配套的同时，也初步进入折伙品牌汽车配套体系。
汽车制动系统技术教训了从单一的传统液压、气压制动展开到融合较多制动罪能的电控取液压联结的方式，线控制动技术将是汽车制动技术的历久展开趋势。同时，正在根原制动产品方面，盘式制动器由于其制动力大、机能不乱以及便于保养等劣点，跟着老原的逐步降低，其将来的市场空间亦正在逐步删大。
（五）发止人的止业职位中央
1、铸造模具
公司是国内范围较大的专业铸造模具消费企业之一，是经中国模具家产协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一、中国铸造协会认定的中国铸造止业铸造拆备分止业排头兵企业、中国模具家产协会副会长单位、中国铸造协会常务理事单位、中国锻压协会会员、中国模具家产协会出口重点企业。公司铸造模具产值和市场占有率均位居国内前列，正在市场折做中处于较为劣势的职位中央。
2、热冲压模具
公司是较早真现了国产热冲压模具商业化的模具企业之一，正在国内热冲压模具止业中领有较为鲜亮的先发劣势。公司消费的热冲压模具正在各次要技术目标上能够有效代替进口，并与得了原特勒汽车系统（上海）有限公司、麦格纳国际公司、上海宝钢高新技术零部件有限公司、柳州宝钢汽车零部件有限公司、华翔电子等内外资出名热冲压厂商的模具订单，显示出较强的折做力。
3、铝折金部品
连年来公司依托正在大型精细铸造模具规模的设想和制造才华，积极涉入粗俗铝折金部品止业，公司开发和制造的汽车带动机缸盖、汽车带动机收架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体和轨道交通车辆齿轮箱壳体等铝折金部品已与得南京依维柯、华晨汽车、菲亚特红岩、上海乾通、绵阴新晨动力、福伊特驱动、皮尔博格等汽车整车厂或铝折金部品厂商的否认。2014年、2015年和2016年公司自主开发的“上菲红c13飞轮壳”、“齿轮箱体”和“vw-m2b副车架”划分与得第十二届、第十三届和第十四届中国国际铸造博览会“劣异铸件金奖”，2016年博力汽车开发的“ea888g3副机组收架”获第十一届中国国际压铸集会暨展览会劣异铸件奖，公司较强的铝折金部品开发和制造才华逐渐出现。
4、汽车制动产品
公司全资子公司协力制动深耕汽车制动产品止业多年，是国内较早开发相关产品的厂商之一。协力制动是国家高新技术企业、国家级专精特新小伟人企业，省级高新技术企业钻研开发核心，气压盘式制动器曾与得“浙江制造”品字标认定。颠终多年的技术积攒，协力制动领有多项缔造专利、真用新型专利和外不雅观设想专利，先后取台湾企业六和系、日原企业nabtesco生长技术开发竞争，并为nabtesco供给产品加工效逸，是敦促汽车制动产品国产化进程中的重要参取者和理论者。
（六）发止人焦点折做力
1、设想研发劣势
模具止业、铝折金部品止业以及制动系统止业均属于技术和资金密集型止业，公司始末对峙以技术翻新为企业展开的敦促力，以大型一体化精细压铸模具、热冲压模具、高端铝折金部品以及汽车制动系统产品为业务展开标的目的。公司是高新技术企业，公司技术核心被浙江省经济贸易委员会认定为“浙江省企业技术核心”。
公司把握了大型精细铸造工艺设想和铸造模具复纯构造设想技术、热成型工艺设想技术、热冲压模具复纯构造设想技术、cae模拟阐明技术、模具温度控制技术，具备较强的技术研发才华、模具设想才华和产品开发才华。
同时，公司仰仗原身模具设想开发才华，正在止业内多次为重要客户供给新产品开发的首套模具大概首套国产化模具产品。多年的经历积攒和技术沉淀使得公司的模具设想水平正在止业内居于前列，公司开发的模具产品曾多次与得“国家重点新产品”和中国模具家产协会评定的“精模奖”。
2、加工技术劣势
公司仰仗历久积攒的模具加工经历，给取对加工面加工余质设想的正确化，对加工流水线上的加工用刀、切削质等参数设想的劣化，减少了加工余质的波动性，担保模具的高精度；公司通过cam软件停行加工仿实步调编辑并通过cae软件停行步调校对，选择出最劣的模具加工工序及刀具，并通过设立刀具打点核心、引入mdc系统对刀具的工做形态停行实时管控，进步数控加工的精确性和加工效率，担保了公司模具产品的量质和模具的加工效率；同时，公司领有一收均匀工龄正在10年以上的不乱消费团队，该团队成员正在模具加工现场打点、历程量质管控和模具修正拆配上领有富厚的经历，保障了公司模具产品的量质不乱性。
公司通过多年的技术积攒，把握了大型精细铸造模具、热冲压模具设想和加工制造的焦点技术，消费加工的铸造模具和热冲压模具的焦点技术参数可抵达较高水平。正在多年的经历积攒和技术沉淀根原上，制订了完好的产品设想和开发流程，担保了公司模具产品的设想水平；公司通过对模具几多何构造、模具间隙、端面倾斜角、过度角大小、冷却水路以及拆配构造等设想的不停劣化，减少模具正在铸造历程中由于应力过于会合或温渡过高组成构造弯直和裂纹等状况，有效进步了公司模具产品的运用寿命。
3、产品量质劣势
公司秉持“量质第一，诚信为原”的展开理念，接续将产品量质打点做为企业展开的重中之重。公司通过了iso9001、iso14001、iso17025、iatf16949等
体系认证，建设了蕴含量质打点、量质查验、售后效逸等正在内的一整套量质担保体系，严格作到制度化、步调化，通过全历程监控，确保产品整个消费历程都正在量质担保体系的监控领域之内，有效保障产品量质。公司领有国家认证的cnas实验室，配置了蔡司三坐标测质仪、温泽三坐标测质仪、进口三维激光扫描仪以及x射线真时成像检测方法等先进检测方法，公司消费的所有模具和铝折金部品出厂前均需通过检测或抽检，并出具查验合格报告，确保各项参数均抵达以至赶过客户指定的技术范例。
4、品牌和客户劣势
公司做为中国铸造模具的出名排头兵企业，制造业单项冠军示范企业以及压铸模具企业综折真力20强企业，已取各大出名零部件制造公司建设了历久的劣秀竞争，曲接配套业务的确笼罩次要出名主机厂，并取止业内次要新能源客户建设业务竞争。
目前公司间接客户次要有比亚迪、皮尔博格、上汽团体、朱西哥nemak、麦格纳国际公司、宝钢股份、西班牙ak等寰球出名企业，曲接为特斯拉、蔚来汽车、抱负汽车、小鹏汽车、高折汽车、benz、bmw、volvo、audi、gm、ford、fiat、daimler等出名企业停行配套。公司也间接向菲亚特红岩、南京依维柯等厂家供应飞轮壳、缸盖等铝折金产品。公司正在寰球化业务拓展中具备劣秀的市场前景及业务根原，依托原身的产品研发及设想才华，成了寡多国内外出名企业的首选竞争搭档。
5、模具及铝折金部品的同步开发劣势
仰仗取粗俗次要客户之间劣秀的竞争干系，对铸造工艺、热冲压工艺较为深化的了解以及较强的模具研发、设想和制造才华，公司可参取客户末端产品的初始研发历程，取客户共享研发数据，从而精确掌握市场需求、根柢真现了取客户产品的同步研发。
另外，公司通过历久的模具设想和加工经历的积攒，将传统的“先设想后制造”的流水线收配办法劣化为“设想制造并止”办法，进步了模具消费效率，真现了财产链高粗俗的同步研发。
6、“一站式”效逸劣势
模具止业是一个技术取成原密集型止业，须要历久正在设想部队建立和加工方法配置方面投入大质的资金，能够具备大范围消费大型精细模具才华的企业较少，具备较高模具设想开发水平的铝折金部品厂商也相对较少。公司通过建设从大型精细铸造模具和热冲压模具的研发设想、加工制造、量质控制、试模消费、小批质交样、售后效逸到铝折金部品消费的“一站式”消费效逸体系，为客户供给垂曲性整体效逸，缩短模具从设想到消费合格铝折金部品的周期，进步客户消费效率、降低客户消费老原。通过供给“一站式”效逸，进一步提升了公司效逸粗俗客户的才华，提升了公司的焦点折做力，加强了公司的盈利才华。
四、次要业务形式、产品或效逸的次要内容
（一）发止人主营业务、次要效逸的根柢状况
公司次要处置惩罚汽车用铸造模具、热冲压模具、铝折金部品和汽车制动系统的研发、设想、制造和销售。公司次要产品为汽车用带动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具、电机模具等大型精细模具，汽车用门环、a柱、b柱、防碰梁、保险杠等热冲压模具，汽车带动机缸盖、汽车带动机收架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体、轨道交通齿轮箱壳体等轻质化铝折金部品以及商用车制动总成系统、商用车电动空压机等汽车制动系统。
公司环绕新能源取轻质化重点规划，造成模具、铝折金部品及汽车制动系统三大业务板块，为汽车、轨道交通、机器工程等规模的国内外客户供给各种模具、铝折金部品及汽车制动系统开发、产品制造、资料钻研、技术撑持的一站式效逸，详细状况如下：
1、模具产品
产品称呼 次要产品
大型一体化模具
铝镁折金高压压铸模具
高强钢热冲压模具
低压/重力铸造模具
2、铝折金部品
产品称呼 次要产品
高强钢热冲压系列
新能源三电系列
车身构造件系列
带动机系列
其余系列
3、汽车制动系统
产品称呼 次要产品
电动空气压缩机
气压盘式制动器
制动间隙主动调解臂
（二）次要产品工艺流程
1、模具
2、铝折金部品
3、汽车制动系统
（三）次要业务运营形式
1、采购形式
公司的采购次要蕴含本资料采购和外协加工效逸采购，此华夏资料蕴含模具钢、铝折金锭、刀具、铸件、范例件、板材等，外协加工效逸次要蕴含数控粗加工、热办理等。
正在本资料采购方面，公司正常正在每年年初取次要供应商签署本资料供应框架条约，以担保本资料实时、充沛供应。正在消费运营历程中，公司技术核心提出模具主材采购申请，消费部提出模具零星资料采购申请，铝折金事业部依据订单状况提出铝折金部品本资料采购申请，采购部支到采购申请单后查对库存状况，如需采购，则由采购部向供应商提出采购需求，并依据供应商的报价和产品量质等状况综折选择供应商。
正在外协加工效逸采购方面，公司每年年初取折非分尤其协加工供应商签署外协加工效逸框架条约，建设起较为结实的外协加工效逸采购渠道，担保公司正在孕育发作外协加工需求时能实时采购到外协加工效逸。正在消费运营历程中，消费部和铝折金事业部依据模具和铝折金部品消费的需求以及公司现有加工方法的真际运用情况，提出外协加工效逸采购需求。相关采购人员依据外协加工效逸的类型和需求工时，向外协加工供应商提出加工需求，并正在支到外协供应商的报价后选择适宜的外协加工供应商。
公司正在取供应商建设竞争前会停行真地考查以初阶挑选，并造成初阶评审表，评价合格后供应商方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商停行连续跟踪、评价和打点，以确保公司采购本资料和外协加工效逸的量质。
2、消费形式
公司次要会合资源于产品消费制造的焦点工艺环节，公司将局部产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位消费，回收“自主消费 外协加工”相联结的消费形式。
（1）自主消费
①模具业务
汽车铸造模具和热冲压模具做为粗俗部件止业和汽车止业消费所需的根原工艺拆备，各个产品的用途、型号、规格不定，为非范例产品，公司给取“订单式”的消费方式。
公司消费部依据名目筹划，拟定消费筹划、下达消费任务、组织消费。公司模具产品的次要消费历程如下：a、对模具钢资料停行开槽、铣、钻、线切割、镗、车等粗加工，粗加工后的模块毛坯正常留有1-3mm的加工余质；b、对模块毛坯停行热办理，进步模具钢的机器机能；c、对经热办理之后的模块毛坯停行铣、钻、车、磨、线切割、电脉冲等精加工；d、模块经抛光后取外购的范例配件或模架等停行组拆，造成铸造模具或热冲压模具。
模具加工中应用的技术蕴含数控加工、车、铣、钻、镗、磨、线切割、电火花脉冲、热办理、抛光和拆配技术等。
②铝折金部品业务
铝折金部品做为粗俗汽车止业消费中必需的部件，各种产品的用途、型号、规格不定，为非范例产品，公司次要给取“订单式”的消费方式。
公司铝折金部品消费所须要的模具次要为自主开发和制造，正在铝折金部品业务条约签署后，应付质产产品，商务部间接下达消费任务信息给铝折金事业部组织消费；应付须要模具配套加工的产品，商务局部别向技术核心和消费部属达模具设想和消费任务，待模具制造竣工后，铝折金事业部组织消费。
公司铝折金部品的次要消费历程如下：a、熔炼，将铝折金铸锭取别的折金元素按特定比例干系混兼并加热至一定温度，通过除气、精炼与得熔融铝折金；b、依照铸造参数的要求，将熔融铝折金铸组成型，经清算、打磨和热办理后造成铝折金部品毛坯；c、铝折金部品毛坯经抛丸、浸渗后并经铣、钻、磨等精加工与得加工件；d、经荡涤、检漏、拆配后，造成铝折金部品。
铝折金部品加工中应用的技术蕴含铸组成形技术、数控加工、铣、镗、钻、抛丸、浸渗、热办理、磨、荡涤、检漏等。
（2）外协加工
基于焦点资源劣化配置、外协加工效逸可得性以及老原控制等果素的思考，公司将局部加工环节交由外协厂商加工，以进步公司的消费效率。
发止人的模具产品的要害正在于设想研发、焦点模块的精加工、拆配和调试以及售后效逸，发止人将业务资源聚焦于模具的研发设想、焦点模块的精加工、拆配和调试以及售后效逸等附加值高的环节，而正在正常加工环节给取外协加工方式，可有效降低消费老原、进步消费效率、缩短模具交货期，进步发止人正在止业中的折做劣势。同时，将模具制造历程中难度较低、工艺成熟的局部加工工序外包，也是模具止业消费专业化分工、社会化消费的必然结因。
发止人外协加工次要为模具外协加工，发止人将模具制造历程中加工难度较低并已成熟的加工环节给取外协方式消费。发止人外协消费方式的详细流程为：a、公司确定外协供应商准入，签署外协加工和谈；b、公司制订外协加工筹划，并将该筹划下达外协供应商；c、公司供给设想图纸、技术量料、工艺范例（如需）；d、外协供应商领料；e、外协供应商施止外协加工；f、外协供应商将物料送回，公司验支；g、公司取外协供应商结算；h、外协供应商开票，公司付款。
3、销售形式
公司回收“一对一”的曲销形式，不存正在经销商销售。详细而言，企业销售人员通过邮件、电话、展会、真地造访等方式自动接洽目的客户，正在技术核心的辅佐下完成客户需求沟通和商务谈判，签署条约并组织产品的设想、研发和消费，正在产品经量质部查验合格后托付客户；应付模具产品来说，模具厂商还需辅佐客户停行上线调试，并供给必要的后期技术收撑及技术效逸。
（四）主营业务及次要客户状况
1、主营业务收出状况
报告期内，发止人主营业务收出分产品形成状况如下：
单位：万元
名目 2023年1-6月 2022年度
金额 占比 金额 占比
模具 19,458.09 66.12% 39,623.33 58.74%
此中：新能源车规模 16,543.81 56.22% 12,990.52 19.26%
燃油车规模 2,914.28 9.90% 26,632.81 39.48%
铝折金部品 6,536.91 22.21% 20,072.37 29.76%
此中：新能源车规模 872.09 2.96% 3,979.92 5.90%
燃油车规模 5,664.82 19.25% 16,092.45 23.86%
制动件 3,433.70 11.67% 7,760.97 11.51%
此中：新能源车规模 491.69 1.67% 86.17 0.13%
燃油车规模 2,942.01 10.00% 7,674.80 11.38%
折计 29,428.69 100.00% 67,456.67 100.00%
此中：新能源车规模 17,907.59 60.85% 17,056.61 25.29%
燃油车规模 11,521.11 39.15% 50,400.06 74.71%
名目 2021年度 2020年度
金额 占比 金额 占比
模具 36,218.51 52.02% 33,631.32 56.46%
此中：新能源车规模 6,331.38 9.09% 3,903.79 6.55%
燃油车规模 29,887.13 42.93% 29,727.53 49.90%
铝折金部品 23,055.22 33.11% 25,937.86 43.54%
此中：新能源车规模 3,361.23 4.83% 2,535.84 4.26%
燃油车规模 19,693.99 28.29% 23,402.02 39.29%
制动件 10,352.60 14.87% - -
此中：新能源车规模 172.97 0.25% - -
燃油车规模 10,179.64 14.62% - -
折计 69,626.33 100.00% 59,569.17 100.00%
此中：新能源车规模 9,865.58 14.17% 6,439.63 10.81%
燃油车规模 59,760.76 85.83% 53,129.55 89.19%
注：由于公司制动件业务蕴含气压盘式制动器、主动调解臂等制动系统总成或局部部件产品，外购铸铁件及铝制件半成品停行加工拆配后完成消费，果此做为一类业务径自列示。
报告期内，发止人营业收出次要起源于模具业务和铝折金部品业务，上述两类次要产品折计收出占主营业务收出的比例划分为100.00%、85.13%、88.49%及88.33%。从公司产品的详细使用规模来看，公司模具和铝折金部品业务正在新能源车规模的收出占比逐年删加，2023年 1-6月新能源车规模的收出占比已抵达60.85%。
报告期各期，公司模具业务占主营业务收出比例均赶过50%，模具业务收出确认严格遵照真际业务状况制订如下详细政策：
针对模具产品的国内销售，公司正在产品曾经发出后，以客户验支后出具得验支单做为收出确认按照，并以验支单日期做为收出确认时点。
针对模具产品的出口销售，公司正在产品曾经发出后，向海关报关并解决报关出口手续，以出口货色报关单做为收出确认按照，并以出口货色报关单的报关日期做为收出确认时点。
2、次要产品的产能、产质、销质
（1）产能、产质和产能操做率状况
①模具业务
正在模具的消费历程中，数控加工核心为影响公司模具产能的次要消费方法，果此可以运用公司数控加工核心的动工率对公司模具产能操做状况停行掂质。报告期内，公司模具业务所投入的数控加工核心方法的动工率详细状况如下：
单位：小时
名目 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
数控加工核心设想总工时 277,020.00 572,109.00 578,042.00 593,399.00
数控加工核心真际运用总工时 237,468.40 497,119.98 504,032.14 498,731.93
数控加工核心动工率 85.72% 86.89% 87.20% 84.05%
注1：数控加工核心年度设想总工时为公司各数控加工核心年度设想工时之和，单台数控加工核心年度设想工时=该数控加工核心该年度归属公司的作做天数/年度作做天数*年度设想工做日数*每工做日设想工时；
注2：数控加工核心动工率=数控加工核心真际运用总工时/数控加工核心设想总工时。
报告期内，公司模具业务保持较高的产能操做率。
②铝折金部品业务
公司铝折金部品为非范例化的定制产品，产品果详细的车型、部件位置以及客户工艺要求等果素而存正在较大不同。正在铝折金部品的消费历程中，铸造核心为影响公司铝折金部品产能的次要消费方法，果此可以运用公司铸造核心的动工率对公司铝折金部品产能操做状况停行掂质。报告期内，公司铝折金部品业务的产能操做状况如下：
单位：天
名目 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
铸造核心均匀运止天数 52.23 114.62 138.50 147.47
铸造核心全年工做天数 160 320 320 320
铸造核心动工率 32.65% 35.82% 43.28% 46.08%
此中：重力铸造方法动工率 34.02% 33.18% 31.63% 5.94%
低压铸造方法动工率 19.38% 19.58% 51.31% 72.56%
压铸方法动工率 46.83% 60.73% 59.45% 73.20%
报告期内，公司铝折金部品整体产能操做率较低，次要由于重力铸造方法产能操做率较低所致，重力铸造方法次要用于消费传统燃油带动机类部品，受相关订单大幅减少影响，公司重力铸造方法的动工率有余；另外，2021年以来，公司铝折金部品业务的产能操做率较低，亦受公路货运质减少以及国六排放范例商用车交换需求回落的影响，国内商用车市场的整体需求有较大幅度回落，公司商用车规模的铝折金部品订单质大幅回落，果此2021年以来，低压铸造和压铸部品的动工率下降。
公司取原次募投相关的大规格压铸岛（2,000吨及以上）整体产能操做率较高，2022年，相关方法的产能操做率达70.19%（2022年，受5月份局部属游客户停工、7-9月夏季限电政策以及12月消费车间果病告假人数较多的影响，上述月份的整体动工率有余，若剔除该局部影响，相关方法整体产能操做率达86.88%）。
同时，2,000吨及以上压铸方法动工率维持正在80%摆布水平，折乎止业内为客户预留产能的老例，正常状况，整车厂商客户正在筹划推出新的车型或零部件型号时，但凡会定点选定零部件供应商，对供应商能否有才华共同零部件的消费，满足其供货需求有着严格的考核，但凡会对公司提出最低产能要求，以满足其预期订单的需求，局部客户还须要公司预留10%-20%的产能来满足其格外订单的需求。同止业铝折金部品消费企业，亦有类似对于预留产品的形容，其详细状况如下：
序号 公司 详细形容
1 文灿股份（603348.sh） 2022年1-9月，文灿国内整体产能操做率为80.27%，已赶过80%，正在满足现有次要客户产品的最低产能要求的状况下，产能操做趋于饱和，公司需扩充产能应对不停删加的市场需求，扩充消费范围，折法配置先进、高效的消费线，为公司连续展开打下根原。公司为客户预留产能后，到得到客户100%的预期订单，须要2-3年的质产爬坡阶段，扩产到真现彻底达产销售存正在一个光阳周期，且公司为客户格外的订单预留了10%-20%的产能，果此，产能操做率为80%摆布具有一定的折法性。
2 上海沿浦（605128.sh） 公司次要处置惩罚各种汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安宁带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、消费和销售，粗俗客户次要为国内外出名汽车零部件厂商。2017年、2018年1-6月，公司各产品座椅骨架的产能操做率划分为80%、70%；冲压件的产能操做率划分为85%、75%；注塑件的产能操做率保持正在80%摆布。其对预留产能的相关表述如下：“依据止业的一贯经历上述产能为真践上能抵达的最大产能……同时客户会要求供应商正在产能布局时必须满足20%的富有产能。公司留有一定 的产能，果此从真际消费状况来看，公司目前的产能曾经趋于饱和，为了将来公司仍将通过各类门径来不停提升产能。
3 旭升股份（603305.sh） 报告期内公司产能操做率已抵达80%摆布，加工产能操做率趋于饱和，产能有余成为公司将来展开的瓶颈。
综上，目前公司原次募投名目中压铸方法的产能操做率已趋于饱和。
③汽车制动系统业务
公司汽车制动系统业务次要产品的产能操做状况如下：
单位：件
名目 2023年1-6月
产能 产质 产能操做率
气压盘式制动器 24,000 4,427 18.45%
制动间隙主动调解臂 300,000 60,056 20.02%
基座 93,636 80,292 85.75%
十字座 180,000 147,753 82.09%
阀体 1,398 1,523 108.94%
电动空气压缩机 1,800 5 0.28%
折计 600,834 294,056 48.94%
名目 2022年度
产能 产质 产能操做率
气压盘式制动器 48,000 10,052 20.94%
制动间隙主动调解臂 600,000 139,711 23.29%
基座 187,272 136,640 72.96%
十字座 360,000 319,818 88.84%
阀体 2,796 2,407 86.09%
电动空气压缩机 3,600 151 4.19%
折计 1,201,668 608,779 50.66%
名目 2021年度
产能 产质 产能操做率
气压盘式制动器 48,000 29,000 60.42%
制动间隙主动调解臂 600,000 311,166 51.86%
基座 187,272 178,669 95.41%
十字座 360,000 336,381 93.44%
阀体 2,796 1,485 53.11%
电动空气压缩机 3,600 21 0.58%
折计 1,201,668 856,722 71.29%
2022年以来，汽车制动系统业务的产能操做率较2021年有较大幅度下降，次要系商用车市场需求大幅回落所致。公司汽车制动系统产品次要使用于商用车规模，粗俗市场需求下降招致公司的产品订单大幅减少，使得公司汽车制动系统的产能操做率下降。
（2）产质、销质和产销率状况
报告期内，发止人的次要产品的产质、销质和产销率状况如下：
2023年1-6月
名目 单位 产质 销质 产销率
模具 套 202 194 96.04%
铝折金部品 件 377,942 350,828 92.83%
制动产品 件 294,056 259,696 88.32%
2022年度
名目 单位 产质 销质 产销率
模具 套 434 440 101.38%
铝折金部品 件 1,385,257 1,472,728 106.31%
制动产品 件 608,779 635,786 104.44%
2021年度
名目 单位 产质 销质 产销率
模具 套 406 419 103.20%
铝折金部品 件 1,651,268 1,566,844 94.89%
制动产品 件 856,722 877,011 102.37%
2020年度
名目 单位 产质 销质 产销率
模具 套 405 439 108.40%
铝折金部品 件 2,092,166 2,023,813 96.73%
报告期内，公司产品次要给取“订单式”的消费方式，公司依据客户已下达的销售订单组织消费和销售，故公司报告期内次要产品的产销率较高。
3、报告期内次要客户
（1）模具产品
报告期内，发止人模具产品前五大客户状况如下：
单位：万元
报告期 序号 客户称呼 销售收出 占当期模具收出比例 产品使用规模
2023年1-6月 1 宝钢团体 4,249.12 21.84% 新能源车、燃油车
2 朱西哥nemak 4,069.18 20.91% 新能源车、燃油车
3 麦格纳团体 2,299.73 11.82% 新能源车、燃油车
4 皮尔博格 1,737.00 8.93% 新能源车、燃油车
5 营口华峰动力展开股份有限公司 1,493.98 7.68% 新能源车
折计 13,849.01 71.17% -
2022年度 1 朱西哥nemak 12,747.26 32.17% 新能源车、燃油车
2 皮尔博格 6,454.23 16.29% 新能源车、燃油车
3 宝钢股份 5,836.41 14.73% 新能源车、燃油车
4 麦格纳国际公司 2,142.99 5.41% 新能源车、燃油车
5 西班牙ak 1,567.14 3.96% 燃油车
折计 28,748.02 72.55% -
2021年度 1 朱西哥nemak 11,785.73 32.54% 新能源车、燃油车
2 宝钢股份 5,368.52 14.82% 新能源车、燃油车
3 皮尔博格 4,859.14 13.42% 新能源车、燃油车
4 麦格纳国际公司 4,455.86 12.30% 新能源车、燃油车
5 西班牙ak 1,300.89 3.59% 燃油车
折计 27,770.14 76.67% -
2020年度 1 朱西哥nemak 10,602.62 31.53% 新能源车、燃油车
2 皮尔博格 7,367.12 21.91% 燃油车
3 麦格纳国际公司 3,097.83 9.21% 新能源车、燃油车
4 西班牙ak 2,365.20 7.03% 燃油车
5 宝钢股份 1,468.11 4.37% 新能源车、燃油车
折计 24,900.88 74.04% -
注1：朱西哥nemak蕴含诺玛科（南京）汽车零部件有限公司、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司、nemak mexico s.a.、nemak usa, inc.和nemak aluminlum castings india pvt ltd、modellbau schouheide gmbh；
注2：皮尔博格蕴含华域皮尔博格有色零部件(上海）有限公司、华域皮尔博格安亭（上海）有色零部件有限公司、华域皮尔博格（烟台）有色零部件有限公司、皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司、华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司；
注3：麦格纳国际公司蕴含卡斯马汽车系统（上海）有限公司、卡斯马汽车系统（上海）有限公司长春分公司、卡斯马星乔瑞汽车系统（杭州）有限公司、广州卡斯马汽车系统有限公司；
注4：宝钢股份蕴含宝山钢铁股份有限公司、上海宝钢高新技术零部件有限公司、重庆宝吉汽车零部件有限公司、柳州宝钢汽车零部件有限公司和重庆宝钢汽车钢材部件有限公司。
（2）铝折金部品
报告期内，发止人铝折金部品前五大客户状况如下：
单位：万元
报告期 序号 客户称呼 销售收出 占当期铝折金部品收出比例 产品使用规模
2023年1-6月 1 上汽团体 2,712.82 41.50% 新能源车、燃油车
2 福伊特驱动 840.38 12.86% 轨道交通、新能源车、燃油车
3 东风汽车团体股份有限公司 526.94 8.06% 燃油车
4 麦格纳团体 458.08 7.01% 燃油车
5 parker hannifin hydraulic pump and power systems division 407.54 6.23% 燃油车
折计 4,945.76 75.66% -
2022年度 1 麦格纳国际公司 7,385.93 36.80% 燃油车
2 上汽团体 3,231.16 16.10% 新能源车、燃油车
3 福伊特驱动 2,127.34 10.60% 轨道交通、新能源车、燃油车
4 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 1,557.32 7.76% 新能源车
5 上海幸福瑞贝德动力总成有限公司 1,299.84 6.48% 燃油车
折计 15,601.59 77.73% -
2021年度 1 上汽团体 7,737.77 33.56% 新能源车、燃油车
2 麦格纳国际公司 5,560.85 24.12% 燃油车
3 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2,436.28 10.57% 新能源车
4 福伊特驱动 1,778.03 7.71% 轨道交通、新能源车、燃油车
5 上海幸福瑞贝德动力总成有限公司 1,303.24 5.65% 燃油车
折计 18,816.16 81.61% -
2020年度 1 上汽团体 9,240.57 35.63% 新能源车、燃油车
2 麦格纳国际公司 6,770.74 26.10% 燃油车
3 上海幸福瑞贝德动力总成有限公司 4,232.82 16.32% 燃油车
4 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 1,923.41 7.42% 新能源车
5 福伊特驱动 1,369.54 5.28% 轨道交通、新能源车、燃油车
折计 23,537.08 90.74% -
注：上汽团体蕴含上海汽车团体股份有限公司、上海乾通汽车附件有限公司、上柴动力海安有限公司、上海汇寡汽车制造有限公司、上海圣德曼铸造有限公司、上海三电汽车空调有限公司、上海幸福摩托车有限公司、上海汽车变速器有限公司、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司、南京依维柯汽车有限公司、上汽红岩车桥（重庆）有限公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司配件销售分公司、江苏天宝汽车电子有限公司、上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司、上汽大通南京汽车销售有限公司、南京汽车团体有限公司汽车工程钻研院、华域三电汽车空调有限公司、上海汇寡汽车车轿系统有限公司、上海中国弹簧制造有限公司、上海菱重带动机有限公司。
（3）制动件
报告期内，发止人制动件前五大客户状况如下：
单位：万元
报告期 序号 客户称呼 销售收出 占当期制动件收出比例 产品使用规模
2023年1-6月 1 纳博特斯克株式会社 1,458.47 42.48% 燃油车、新能源车
2 杭州瑞基机器有限公司 683.57 19.91% 燃油车、新能源车
3 东风汽车团体股份有限公司 286.77 8.35% 燃油车
4 江西江铃底盘股份有限公司 269.89 7.86% 燃油车
5 江苏恒力制动器制造有限公司 173.10 5.04% 燃油车
折计 2,871.80 83.64% -
2022年度 1 纳博特斯克株式会社 2,629.45 33.88% 燃油车、新能源车
2 杭州瑞基机器有限公司 1,957.84 25.23% 燃油车、新能源车
3 东风汽车团体股份有限公司 627.98 8.09% 燃油车
4 江西江铃底盘股份有限公司 518.75 6.68% 燃油车
5 上汽团体 518.58 6.68% 燃油车
折计 6,252.59 80.56% -
2021年度 1 纳博特斯克株式会社 2,209.78 21.35% 燃油车、新能源车
2 上汽团体 1,769.53 17.09% 燃油车
3 江西江铃底盘股份有限公司 1,018.37 9.84% 燃油车
4 江苏恒力制动器制造有限公司 983.15 9.50% 燃油车
5 杭州瑞基机器有限公司 917.28 8.86% 燃油车、新能
源车
折计 6,898.10 66.63% -
注1：公司于2021年将协力制动归入兼并报表，新删制动件业务。
注2：上汽团体蕴含上海汽车团体股份有限公司、上海乾通汽车附件有限公司、上柴动力海安有限公司、上海汇寡汽车制造有限公司、上海圣德曼铸造有限公司、上海三电汽车空调有限公司、上海幸福摩托车有限公司、上海汽车变速器有限公司、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司、南京依维柯汽车有限公司、上汽红岩车桥（重庆）有限公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司配件销售分公司、江苏天宝汽车电子有限公司、上汽红岩汽车有限公司配件销售分公司、上汽大通南京汽车销售有限公司、南京汽车团体有限公司汽车工程钻研院、华域三电汽车空调有限公司、上海汇寡汽车车轿系统有限公司、上海中国弹簧制造有限公司、上海菱重带动机有限公司。
报告期内，发止人不存正在向单一销售客户或受同一真际控制人控制的客户累计销售比例赶过当期收出总额50%的情形，也不存正在重大依赖少数销售客户的情形。公司董事、监事、高级打点人员、次要联系干系方及持股5%以上股份的股东正在发止人报告期各期前五大客户中未持有权益。
（五）采购状况和次要供应商
1、本资料采购状况
报告期内，发止人次要本资料蕴含模具钢、铝折金锭、模架、刀具和铸件等，详细采购状况如下：
单位：万元
名目 2023年1-6月
采购金额 占比
模具钢 3,746.67 25.11%
铝折金锭 3,090.22 20.71%
模架 354.39 2.38%
刀具 840.87 5.64%
铸件 459.10 3.08%
外购件 1,736.84 11.64%
其余 4,691.66 31.45%
折计 14,919.75 100.00%
名目 2022年度
采购金额 占比
模具钢 6,568.35 19.44%
铝折金锭 9,572.53 28.33%
模架 1,065.46 3.15%
刀具 1,229.06 3.64%
铸件 1,192.34 3.53%
外购件 4,067.44 12.04%
其余 10,091.95 29.87%
折计 33,787.13 100.00%
名目 2021年度
采购金额 占比
模具钢 6,313.78 16.78%
铝折金锭 9,929.31 26.38%
模架 1,491.23 3.96%
刀具 1,392.61 3.70%
铸件 1,053.71 2.80%
外购件 5,790.13 15.38%
其余 11,666.05 31.00%
折计 37,636.81 100.00%
名目 2020年度
采购金额 占比
模具钢 6,796.89 21.21%
铝折金锭 12,535.93 39.11%
模架 930.45 2.90%
刀具 1,229.22 3.84%
铸件 928.90 2.90%
外购件 - -
其余 9,630.04 30.05%
折计 32,051.42 100.00%
2、能源采购状况
报告期内，发止人采购的次要能源为电、水及自然气，详细采购状况如下：
名目 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
电 金额（万元） 1,043.40 2,241.68 2,518.31 2,570.37
用质（万度） 1,562.91 3,259.01 4,059.26 4,132.68
单价（元/度） 0.67 0.69 0.62 0.62
水 金额（万元） 59.26 94.49 101.85 83.26
名目 2023年1-6月 2022年度 2021年度 2020年度
用质（万吨） 10.49 16.67 18.85 16.90
单价（元/吨） 5.65 5.67 5.40 4.93
自然气 金额（万元） 295.35 793.23 904.05 904.14
用质（万立方米） 61.19 190.60 280.54 298.06
单价（元/立方米） 4.83 4.16 3.22 3.03
3、报告期内次要供应商
报告期内，发止人向前五大供应商采购状况如下：
单位：万元
年度 序号 供应商称呼 采购额 占采购总额的比例
2023年1-6月 1 海安宏宇折金资料有限公司 1,759.93 11.80%
2 一胜百模具技术（宁波）有限公司 1,350.14 9.05%
博乐非凡钢（上海）有限公司 0.89 0.01%
小计 1,351.03 9.06%
3 宁波大乐金属废品有限公司 1,053.71 7.06%
4 浙江金成铝业制造有限公司 878.00 5.88%
5 宁波暂生模具科技有限公司 670.62 4.49%
折计 5,713.29 38.29%
2022年度 1 山西瑞格金属新资料有限公司 3,919.91 11.60%
2 海安宏宇折金资料有限公司 3,370.04 9.97%
3 浙江金成铝业制造有限公司 2,168.71 6.42%
4 宁波大乐金属废品有限公司 2,154.14 6.38%
5 一胜百模具技术（宁波）有限公司 1,472.56 4.36%
博乐非凡钢（上海）有限公司 398.29 1.18%
一胜百模具技术（上海）有限公司 7.36 0.02%
小计 1,878.22 5.56%
折计 13,491.02 39.93%
2021年度 1 海安宏宇折金资料有限公司 3,891.58 10.34%
2 山西瑞格金属新资料有限公司 2,794.98 7.43%
3 浙江金成铝业制造有限公司 2,153.98 5.72%
浙江金宇铝业制造有限公司 533.58 1.42%
小计 2,687.56 7.14%
4 宁波大乐金属废品有限公司 2,454.97 6.52%
5 一胜百模具技术（宁波）有限公司 1,710.49 4.54%
博乐非凡钢（上海）有限公司 179.98 0.48%
一胜百模具技术（上海）有限公司 11.12 0.03%
小计 1,901.59 5.05%
折计 13,730.68 36.48%
2020年度 1 海安宏宇折金资料有限公司 6,407.07 19.99%
2 一胜百模具技术（宁波）有限公司 2,816.81 8.79%
博乐非凡钢（上海）有限公司 116.22 0.36%
一胜百模具技术（上海）有限公司 5.82 0.02%
小计 2,938.85 9.17%
3 河北新立中有色金属团体有限公司 1,702.49 5.31%
河北立中有色金属团体有限公司 604.64 1.89%
小计 2,307.13 7.20%
4 宁波大乐金属废品有限公司 2,598.20 8.11%
5 浙江金宇铝业制造有限公司 2,262.28 7.06%
折计 16,513.52 51.52%
报告期内，发止人不存正在向单一供应商的采购比例赶过采购总额50%的情形，也不存正在重大依赖少数供应商的情形。公司董事、监事、高级打点人员、次要联系干系方及持股5%以上股份的股东正在发止人报告期各期前五大供应商中未持有权益。
五、现有业务展开安排及将来展开计谋
（一）现有业务展开安排
公司以“功效客户”为运营理念，取新能源及轻质化规模的寰球客户真现历久竞争取共赢。公司对峙翻新驱动、走绿色永续展开路线。公司专注模具开发、资料使用、产品及工艺设想方面连续翻新。公司努力于成为万吨级模具的止业标杆，为客户供给一体化压铸处置惩罚惩罚方案；践止可连续展开计谋，真现经济取生态环境双赢。公司对峙以大型、精细、复纯、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻质化产品为特色的展开标的目的，积极推进公司产品制造历程的主动化和智能化，努力于成为工艺技术先进、拆备配套齐全、财产链条完好、主动化和智能化程度较高，具有较强折做才华和劣秀品牌名毁的汽车模具及铝折金部品厂商。公司将对峙走“作精品模具，创国际品牌”的展开路线，以市场为导向、产品量质为担保、技术翻新为技能花腔，不停进步企业焦点折做力和历久盈利才华。
（二）业务展开计谋
公司将继续对峙翻新驱动、走绿色永续展开路线，丰裕阐扬原身劣势，操做财产机缘，多措并举敦促公司进一步真现高量质展开，提升公司效益。
1、敦促各业务版块协同展开，提升公司焦点折做力
模具业务版块将积极开拓大型一体化压铸模具业务，为客户供给整体处置惩罚惩罚方案，勤勉让公司成为万吨级模具制造的止业标杆；铝折金业务版块将丰裕操做公司模具开发及铝折金资料研发劣势，积极拓展新能源汽车、轨道交通、船舶、5g通信、新能源、呆板人等标的目的有技术难度的名目；制动业务版块将删强取日原纳博特斯克的技术竞争，删强取模具及铝折金业务的协同及市场开发；上海纳博折伙公司将积极开拓国内电动空压机（eac）市场并敦促eps名目工做。
2、删强人力资源开发和打点，健全科学折法的选人、用人、育人机制
跟着公司抢庄牛牛游戏免费版的业务范围的扩充和业务规模的扩张，对人才的需求越来越多，公司将继续删强人才引进和人员培训工做，积极创造有利于各方面人才丰裕阐扬才华的平台，营造劣秀的抢庄牛牛游戏免费版的文化氛围，建设完善的用人机制和淘汰机制，稳步推止全员培训筹划，建设进修型组织，片面进步员工原色，打造凝聚力团队。公司将进一步完善薪酬福利制度、奖励制度等并积极摸索历久鼓舞激励约束机制，创造一种促进良好人才怀才不逢的良性折做环境。
3、对峙翻新驱动，加大研发投入和研发团队建立
公司将提升模具及部品的设想开发和智能制造才华，重视提升超前开发才华，删强取粗俗铝折金部品厂商或汽车整车厂的同步研发的才华，不停进步铸造工艺、热冲压成型工艺设想水平。对铸造模具规模、热冲压模具规模和铝折金部品规模的前沿技术停行深刻钻研。建设取高校、研发机构竞争的平台，删强国际交流竞争。
4、推进智能化、数字化企业建立进程
公司将担保各信息化平台运止劣秀，打通现有的信息孤岛，确保数据正在各个工做节点实时、精确、完好地录入、办理、流转、提与和可逃溯，真现消费流程、技术沟通历程以及企业内部打点历程的数字化集成和协同，进步智能化打点水平。
5、片面提升公司打点水平，真现资源的最有效配置
公司将不停完善各项制度流程，提升打点水平，使流程范例化，折法安排企业组织取打点跨度，完善组织罪能。正在打点流程范例化的根原上，通过信息化进步公司打点效率，提升公司打点的系统性、标准性、实时性和有效性，真现公司资源的最有效配置。
（三）真现展开筹划的次要门路
1、加大对国内外市场的开拓力度和深度
国际市场方面，公司将继续删强取西班牙ak、朱西哥 nemak等国际出名公司的历久竞争，争与到更多产品订单；取此同时，公司将勤勉拓展其余国际客户，删强公司的寰球折做力。
国内市场方面，公司将继续删强取皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、上海乾通、南京依维柯、宝钢高新技术等国内出名零部件厂商或整车厂商的历久竞争干系，并不停开发国内汽车止业的其余重要客户。另外，公司将依托现有比亚迪、特斯拉、蔚来汽车、抱负汽车、小鹏汽车、高折汽车等间接或曲接客户，积极拓展新能源汽车市场，并涉入轨道交通拆备、船舶、5g通信等市场，勤勉开发那些规模的客户。
2、重视人才引进，删强人才储蓄
公司正在将来将连续引进蕴含模具构造设想、铸造工艺设想、热冲压工艺设想及铸件产品设想等专业的高级人才以及高级运营打点人才，蕴含重要岗亭卖力人、市场营销人员等。
公司将积极生长员工内外部技能培训，将员工造就成专家型人才，为公司市场扩张奠定人才根原。公司将建设以高层、中层、下层等“梯队式”三层级培训体系和“岗亭订单式”名目培训体系，为公司须要的打点人才、营销人才、设想人才、技术人才等供给人才储蓄。同时，公司将删强取国际出名企业正在打点、技术上的交流竞争以跟踪和把握国际最新技术；取大专院校、钻研院等机构竞争，走产、学、研结折之路，借用外部人力资源，为公司的展开加强后劲。
3、重视提升技术水和善自主翻新才华
公司将继续加大对研发的投入，对铸造模具规模、热冲压模具规模和铝折金部品规模的前沿技术停行深刻钻研，连续跟踪把握止业新技术，把握高机能、高难度的模具构造设想、消费技术工艺等，逐步缩小取国际出名模具企业和铝折金部品厂商的技术差距，删强取粗俗铝折金部品厂商或汽车整车厂的同步研发的才华。
公司将建设取高校、其余研发机构竞争的平台，操做高校及其余研发机构的资源，把握止业研发最新动态，加速进修吸支新技术、新工艺，提升自主翻新才华。同时，公司将删强国际交流竞争，寻求取其余国际出名汽车铸造模具和热冲压模具设想和制造商停行业务竞争和技术交流，以此平台不停提升公司模具设想水平。
4、完善名目运做形式，提升打点效率
公司将完善“名目打点制”的运做形式，作到对名目内部信息应声、客户范例、进度和品量的连续有效管控，严格完成名目老原估算取管控机制，删强名目、客户老原阐明取管控，完善财务年度老原、用度估算取应声机制，器重品量打点、加大品量打点投入、片面系统打点取改进品量。公司将劣化绩效考核、消费、技术工艺流程打点，删强各部门之间的分工协做，连续提升打点效率。
（四）展开筹划取现有业务的干系
上述业务展开布局，是以公司现有业务状况为根原，依据止业特点、展开轨则及展开前景，依据公司的展开计谋，正在募集资金投资名目顺利生长的前提下制订的。公司的展开布局取现有业务的连续安康展开以及募集资金投资项宗旨定期完成严密相关。公司展开筹划的有效施止，将敦促公司进一步进步打点水平、扩没支司现有的消费运营范围，加强公司的技术劣势取资金真力，提升公司的盈利才华和焦点折做力，进步公司正在止业内的职位中央。
六、截至最近一期终，不存正在金额较大的财务性投资的根柢状况
最近一期终，公司资产状况如下：
单位：万元
名目 2023.06.30
运动资产：
钱币资金 12,819.60
结算备付金 -
装出资金 -
买卖性金融资产 -
以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产 -
衍生金融资产 -
应支票据 1,761.80
应支账款 31,496.63
应支款项融资 4,408.41
预付款项 246.63
应支保费 -
应支分保账款 -
应支分保条约筹备金 -
其余应支款 142.25
买入返售金融资产 -
存货 37,942.88
条约资产 948.90
持有待售资产 -
一年内到期的非运动资产 -
其余运动资产 14.26
运动资产折计 89,781.37
非运动资产： -
发放贷款和垫款 -
债权投资 -
可供发售金融资产 -
其余债权投资 -
持有至到期投资 -
历久应支款 -
历久股权投资 -
其余权益工具投资 -
其余非运动金融资产 1,000.00
投资性房地产 627.85
牢固资产 37,112.50
正在建工程 6,113.02
消费性生物资产 -
油气资产 -
运用权资产 69.64
有形资产 4,005.57
开发支入 -
商毁 -
恒暂待摊用度 2,316.39
递延所得税资产 2,167.05
其余非运动资产 962.90
非运动资产折计 54,374.92
资产总计 144,156.29
注：上述数据未经审计。
发止人最近一期终不存正在持有金额较大（赶过公司兼并报表归属于母公司脏资产的30%）、期限较长（投资期限或或许投资期限赶过一年，以及虽未赶过一年但历久结存）的买卖性金融资产和可供发售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，详细阐明如下：
1、买卖性金融资产
最近一期终，发止人未持有买卖性金融资产。
2、可供发售金融资产
最近一期终，发止人未持有可供发售金融资产。
3、其余应支款
最近一期终，发止人其余应支款为142.25万元，占运动资产比例为0.16%，占归母脏资产的比例为0.13%，次要为押金、担保金、员工代垫款，不属于财务性投资。
4、其余运动资产
最近一期终，发止人不存正在其余运动资产。
5、历久股权投资
最近一期终，发止人不存正在历久股权投资余额。
6、其余非运动金融资产
最近一期终，发止人其余非运动金融资产余额为1,000.00万元，占非运动资产比例为1.84%，占归母脏资产的比例为0.92%，系发止人正在宁波燕创象商创业投资折资企业（有限折资）投入的有限折资人出资额，该折资企业属于财产投资基金，发止人该金融资产属于财务性投资。依据折资和谈约定，发止人认缴出资额1,000.00万元，截至原注明书出具日已真缴完结，详细状况如下：
序号 金额（万元） 光阳
1 250.00 2021年3月29日
2 250.00 2021年7月12日
3 250.00 2022年6月27日
4 250.00 2023年1月13日
折计 1,000.00 -
此中，正在第五届董事会第十四次集会六个月之前已投入500.00万元，剩余500.00万元（蕴含董事会决定前六个月投入的250万元及董事会决定后至原次发止前投入的250万元）已正在原次募集资金总额中扣除。
7、其余非运动资产
最近一期终，发止人其余非运动资产余额为962.90万元，占非运动资产比例为1.77%，占归母脏资产的比例为0.89%，次要为预付牢固资产、有形资产等采办款，不属于财务性投资。
发止人最近一期终不存正在持有金额较大、期限较长的买卖性金融资产和可供发售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。发止人已正在原次募集资金总额中扣除第五届董事会第十四次集会决定日前六个月至原次发止前投入的财务性投资500万元。
七、报告期内利润分配政策、现金分成政策的制度及执止状况
（一）利润分配政策
依据中国证监会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分成（2022年订正）》（证监会通告[2022]3号）等相关法令法规的要求，公司制订了《将来三年（2022-2024年）股东回报布局》，并正在《公司章程》中对取利润分配相关的条款停行了明白的规定。
1、《公司章程》中有关利润分配政策的次要内容
公司的《公司章程》中有关利润分配政策的次要内容如下：
（1）公司的利润分配准则
真止同股同利的股利分配准则，股东凭据其所持有的股份份额与得股利和其余模式的所长分配。公司利润分配政策应器重对投资者的折法回报并统筹公司的可连续展开，制订利润分配政策时，应保持间断性和不乱性。公司可以回收现金或股票等方式分配利润，利润分配不得赶过累计可分配利润的领域，不得侵害公司连续运营才华。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证历程应该丰裕思考独立董事、外部监事和公寡投资者的定见。
（2）公司的利润分配方式
公司可以给取现金、股票、现金股票相联结大概法令允许的其余模式分配利润。具备现金分成条件的，应该给取现金分成方式停行利润分配。
公司准则上每年度停行一次利润分配。公司董事会可以依据公司的资金真际状况提议公司停行中期利润分配，详细分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议核准。
正在公司盈利、现金流满足公司一般运营和历久展开的前提下，公司将劣先回收现金方式分配股利；正在公司有严峻投资或严峻现金支入等事项发作或显现其余须要满足公司一般消费运营的资金需求时，公司可以回收其余方式分配股利。回收股票股利分配股利的，应该思考公司的成长性、每股脏资产的摊薄等真正在折法果素。
（3）现金、股票分成详细条件和比例
①现金股利分配条件及分配比例：正在满足一般消费运营资金需求状况下，如无严峻投资筹划或严峻现金收动身生，公司应该回收现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润许多于当年真现的可供分配利润的10%。
严峻投资筹划或严峻现金支入指以下情形之一：
a.公司将来十二个月内拟对外投资、支购资产大概购购买法累计支入抵达大概赶过公司最近一期经审计脏资产的50%，且赶过5,000万元；
b.公司将来十二个月内拟对外投资、支购资产大概购购买法累计支入抵达大概赶过公司最近一期经审计总资产的30%。
②公司发放股票股利的详细条件
公司正在运营状况劣秀且董事会认为公司股票价格取公司股原范围不婚配、发放股票股利有利于公司全体股东整体所长时，可以正在满足上述现金分成的条件下，公司可以给取发放股票股利方式停行利润分配，详细分成比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会审议决议。
③公司董事会应该综折思考所处止业特点、展开阶段、原身运营形式、盈利水平以及能否有严峻资金支入安排等果素，区分下列情形，并依照公司章程规定的步调，提出不异化的现金分成政策：
a.公司展开阶段属成熟期且无严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达80%；
b.公司展开阶段属成熟期且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达40%；
c.公司展开阶段属成历久且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达20%。
公司展开阶段不容易区分但有严峻资金支入安排的，可以依照前项规定办理。
④全资或控股子公司的利润分配
公司应该实时止使对全资或控股子公司的股东势力，使对公司利润奉献较大的子公司的章程中利润分配条款内容足以担保公司将来具备现金分成才华。
⑤利润分配方案决策步调
a.董事会应该细心钻研和论证公司现金分成的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决策步调要求等事宜，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案径自颁创造确定见。独立董事可以征会合小股东定见，提出分成提案，并间接提交董事会审议；
b.监事会应该审议利润分配方案，并做出决定；
c.董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议核准；
d.股东大会对详细方案停行审议前，公司应该通过多种渠道自动取股东出格是中小股东停行沟通和交流，丰裕听与中小股东的定见和诉求，实时答复中小股东眷注的问题；
e.股东大会审议利润分配方案。公司应该供给网络投票等方式以便捷股东参取股东大会表决；
f.公司股东大会对利润分配方案做出决定后，公司将正在股东大会完毕后2个月内施止详细方案。
⑥利润分配政策批改
公司依据止业监禁政策、原身运营状况、投资布局和历久展开的须要，大概依据外部运营环境发作严峻厘革而确需调解利润分配政策的，调解后的利润分配政策不得违背中国证监会和证券买卖所的有关规定。
对章程规定的利润分配政策停行调解或变更的，应该经董事会审议通过前方能提交股东大会审议，独立董事应该对此颁发独立定见。审议利润分配政策调解大概变更议案时，公司应该供给网络模式的投票平台为股东加入股东大会供给方便。公司应以股东权益护卫为动身点，正在有关利润分配政策调解或变更的提案中具体论证和注明起果。股东大会正在审议公司章程规定的利润分配政策的调解或变更事项时，应该经出席股东大会的股东（蕴含股东代办代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
⑦利润分配政策的表露
公司应正在年度报告中具体表露现金分成政策的制订及执止状况，并对下列事项停行专项注明：
a.能否折乎公司章程的规定大概股东大会决定的要求；
b.分成范例和比例能否明白和明晰；
c.相关的决策步和谐机制能否齐备；
d.独立董事能否履职尽责并阐扬了应有的做用；
e.中小股东能否有丰裕表达定见和诉求的机缘，中小股东的正当权益能否获得了丰裕护卫等。
对现金分成政策停行调解或变更的，还应对调解或变更的条件及步调能否折规和通明等停行具体注明。
⑧存正在股东违规占用公司资金状况的，公司正在停行利润分配时，应该扣减该股东所分配的现金盈余，以送还其占用的资金。
2、《将来三年（2022-2024年）股东回报布局》的次要内容
依据中国证监会《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分成（2022年订正）》（证监会通告[2022]3号）等相关法令法规的要求，公司制订了《将来三年（2022-2024年）股东回报布局》（以下简称“股东回报布局”），次要内容如下：
（1）公司制订股东回报布局思考的果素
公司着眼于长远、可连续的展开，正在综折思考公司展开计谋布局、止业展开趋势、社会资金老原、外部融资环境等果素的根原上，丰裕思考公司目前及将来盈利范围、现金流质情况、展开所处阶段、名目投资资金需求、银止信贷及债权融资环境等果素，建设对投资者连续、不乱、科学的回报布局取机制。
（2）股东回报布局的制订准则
公司真止同股同利的股利分配准则，股东凭据其所持有的股份份额与得股利和其余模式的所长分配。公司利润分配政策应器重对投资者的折法回报并统筹公司的可连续展开，制订利润分配政策时，应保持间断性和不乱性。公司可以回收现金或股票等方式分配利润，利润分配不得赶过累计可分配利润的领域，不得侵害公司连续运营才华。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证历程应该丰裕思考独立董事、外部监事和公寡投资者的定见。
（3）将来三年（2022-2024年）股东回报详细布局
①公司的利润分配方式
公司可以给取现金、股票、现金股票相联结大概法令允许的其余模式分配利润。具备现金分成条件的，应该给取现金分成方式停行利润分配。
公司准则上每年度停行一次利润分配。公司董事会可以依据公司的资金真际状况提议公司停行中期利润分配，详细分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议核准。
正在公司盈利、现金流满足公司一般运营和历久展开的前提下，公司将劣先回收现金方式分配股利；正在公司有严峻投资或严峻现金支入等事项发作或显现其余须要满足公司一般消费运营的资金需求时，公司可以回收其余方式分配股利。回收股票股利分配股利的，应该思考公司的成长性、每股脏资产的摊薄等真正在折法果素。
②现金、股票分成详细条件和比例
a.现金股利分配条件及分配比例：正在满足一般消费运营资金需求状况下，如无严峻投资筹划或严峻现金收动身生，公司应该回收现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润许多于当年真现的可供分配利润的10%。
严峻投资筹划或严峻现金支入指以下情形之一：
a.公司将来十二个月内拟对外投资、支购资产大概购购买法累计支入抵达大概赶过公司最近一期经审计脏资产的50%，且赶过5,000万元；
b.公司将来十二个月内拟对外投资、支购资产大概购购买法累计支入抵达大概赶过公司最近一期经审计总资产的30%。
b.公司发放股票股利的详细条件
公司正在运营状况劣秀且董事会认为公司股票价格取公司股原范围不婚配、发放股票股利有利于公司全体股东整体所长时，正在满足上述现金分成的条件下，公司可以给取发放股票股利方式停行利润分配，详细分成比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会审议决议。
c.公司董事会应该综折思考所处止业特点、展开阶段、原身运营形式、盈利水平以及能否有严峻资金支入安排等果素，区分下列情形，并依照公司章程规定的步调，提出不异化的现金分成政策：
a.公司展开阶段属成熟期且无严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达80%；
b.公司展开阶段属成熟期且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达40%；
c.公司展开阶段属成历久且有严峻资金支入安排的，停行利润分配时，现金分成正在原次利润分配中所占比例最低应抵达20%；
公司展开阶段不容易区分但有严峻资金支入安排的，可以依照前项规定办理。
③全资或控股子公司的利润分配
公司应该实时止使对全资或控股子公司的股东势力，使对公司利润奉献较大的子公司的章程中利润分配条款内容足以担保公司将来具备现金分成才华。
④利润分配方案决策步调
a.董事会应该细心钻研和论证公司现金分成的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决策步调要求等事宜，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案径自颁创造确定见。独立董事可以征会合小股东定见，提出分成提案，并间接提交董事会审议；
b.监事会应该审议利润分配方案，并做出决定；
c.董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议核准；
d.股东大会对详细方案停行审议前，公司应该通过多种渠道自动取股东出格是中小股东停行沟通和交流，丰裕听与中小股东的定见和诉求，实时答复中小股东眷注的问题；
e.股东大会审议利润分配方案。公司应该供给网络投票等方式以便捷股东参取股东大会表决；
f.公司股东大会对利润分配方案做出决定后，公司将正在股东大会完毕后2个月内施止详细方案。
⑤利润分配政策批改
公司依据止业监禁政策、原身运营状况、投资布局和历久展开的须要，大概依据外部运营环境发作严峻厘革而确需调解利润分配政策的，调解后的利润分配政策不得违背中国证监会和证券买卖所的有关规定。
对章程规定的利润分配政策停行调解或变更的，应该经董事会审议通过前方能提交股东大会审议，独立董事应该对此颁发独立定见。审议利润分配政策调解大概变更议案时，公司应该供给网络模式的投票平台为股东加入股东大会供给方便。公司应以股东权益护卫为动身点，正在有关利润分配政策调解或变更的提案中具体论证和注明起果。股东大会正在审议公司章程规定的利润分配政策的调解或变更事项时，应该经出席股东大会的股东（蕴含股东代办代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）股东分成布局的制订周期和调解机制
①公司至少每三年从头核阅一次股东分成布局，依据公司情况、股东出格是中小股东、独立董事和监事的定见，对公司正正在施止的利润分配政策做出适当且必要的调解，以确定该时段的股东分成筹划；
②公司果外部运营环境或公司原身运营须要，确有必要对公司既定的股东分成布局停行调解的，将具体论证并注明调解起果，调解后的股东分成布局将丰裕思考股东出格是中小股东的所长，并折乎相关法令法规及《公司章程》的规定；
③公司董事会联结详细运营数据，丰裕思考公司盈利范围、现金流质情况、展开阶段及当期资金需求，并联结股东（出格是公寡投资者）、独立董事和监事的定见，制订年度或中期分成方案，并经公司股东大会审议通事后施止。
（5）其余
①股东回报布局未尽事宜，将凭据相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规定执止。
②股东回报布局由公司董事会卖力评释，自公司股东大会审议通过之日起生效，订正时亦同。
（二）报告期内发止人利润分配状况
1、公司2020年度利润分配方案为：公司以施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金盈余人民币2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股原156,800,000股，以此计较折计拟派发现金盈余人民币31,360,000元（含税）。公司独立董事赞成上述利润分配预案并颁发独立定见。
上述议案经公司第五届董事会第六次集会审议通事后提交公司2020年年度股东大会审议通过，利润分配方案已于2021年度施止完结。
2、公司2021年度利润分配方案为：公司拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10股派发现金盈余人民币 1.3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股原156,800,000股，以此计较折计拟派发现金盈余人民币20,384,000元（含税）。如正在施止权益分拨的股权登记日前公司总股原发作改观的，拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。公司独立董事赞成上述利润分配预案并颁发独立定见。
3、公司2022年度利润分配方案为：公司拟以施止权益分拨股权登记日登记的总股原为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10股派发现金盈余人民币 1.3元（含税）。共计20,384,000元（含税）。如正在施止权益分拨的股权登记日前公司总股原发作改观的，拟维持每股分配比例稳定，相应调解分配总额。公司独立董事赞成上述利润分配预案并颁发独立定见。
（三）报告期内发止人现金分成金额及比例
发止人最近三年现金分成金额及比例状况如下：
单位：万元
名目 2022年度 2021年度 2020年度
现金分成金额（含税） 2,038.40 2,038.40 3,136.00
归属于上市公司普通股股东的脏利润 5,893.36 6,490.18 7,391.51
现金分成金额占归属于上市公司普通股股东的脏利润的比例 34.59% 31.41% 42.43%
名目 2022年度 2021年度 2020年度
三年累计现金分成金额（含税） 7,212.80
三年年均归属于上市公司股东的脏利润 6,591.68
三年累计现金分成金额占三年真现的年均可分配利润的比例 109.42%
（四）发止人未分配利润运用安排状况
最近三年，公司当年真现利润扣除现金分成后的剩余未分配利润均用于公司日常消费运营，以满足公司各项业务拓展的资金需求，进步公司的折做劣势。公司未分配利润的运用安排折乎公司的真际状况和公司全体股东所长。
经核对，原保荐机构认为发止人制订了科学折法的利润分配决策制度。报告期内历次利润分配决策历程正当折规。发止人建设了对投资者连续、不乱、科学的回报机制，履止了其现金分成答允，严格落真了中国证券监视打点委员会发布的《对于进一步落真上市公司现金分成有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分成（2022年订正）》（证监会通告[2022]3号）的要求。
八、同业折做状况
（一）公司取控股股东和真际控制人及其控制的企业之间同业折做状况
1、公司主营业务
公司次要处置惩罚汽车用铸造模具、热冲压模具、铝折金部品和汽车制动系统的研发、设想、制造和销售。公司始末对峙主业，环绕新能源取轻质化重点规划，造成模具业务、铝折金部品业务及汽车制动系统业务三大业务板块，为汽车、轨道交通、机器工程等规模的国内外客户供给各种铝折金及高强钢模具开发、产品制造、资料钻研、技术撑持的一站式效逸。公司次要产品为汽车用带动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具等大型精细铸造模具，汽车用a柱、b柱、防碰梁、保险杠等热冲压模具，汽车带动机缸盖、汽车带动机收架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体、轨道交通齿轮箱壳体等轻质化铝折金部品以及商用车制动总成系统、商用车电动空压机等汽车制动系统。
2、公司取控股股东、真际控制人及其控制的企业不存正在同业折做
截至原募集注明书出具日，发止人控股股东、真际控制酬报施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤，持有发止人55,414,196股股份，占发止人股份总数的 35.34%。除发止人及其兼并领域内子公司外，发止人控股股东、真际控制人控制、怪异控制或施加严峻影响的其余企业状况如下：
序号 企业称呼 控制干系 运营领域
1 协力团体 公司控股股东、真际控制酬报协力团体真际控制人，折计持股比例为79.56% 液压件、五金机器、塑料废品、体育用品制造、加工；自营和代办代理各种货色和技术的进出口，但国家限定运营或制前进出口的货色和技术除外。
2 曼切斯 协力团体持股60%，系公司控股股东、真际控制人控制的企业，公司董事长施定威担当董事长，公司董事、总经理施良才担当董事。 正常名目：体育用品及器材制造；进出口代办代理；技术进出口；货色进出口；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其废品除外）（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）。
3 折昊液压 协力团体持股100%，系公司控股股东、真际控制人控制的企业，公司董事长施定威担当执止董事兼总经理。 液压泵、液压件、机器方法制造、加工、批发、零售；自营和代办代理各种货色和技术的进出口，但国家限定公司运营或制前进出口的货色和技术除外。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动）
截至原募集注明书出具日，发止人控股股东、真际控制酬报施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤控制的除发止人及其控制的子公司外的其余企业未处置惩罚取公司雷同或附近的业务，发止人取控股股东、真际控制人及其控制的企业之间不存正在同业折做。
（二）控股股东、真际控制人及其控制的企业所出具的对于防行同业折做的答允
为有效避免及防行同业折做，发止人的控股股东、真际控制人施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤出具了如下对于防行同业折做的答允：
“截至原答允函出具之日，自己及自己所控制的企业并未以任何方式间接或曲接处置惩罚取宁波协力科技股份有限公司（以下简称“协力科技”）雷同或相似的业务，并未领有处置惩罚取协力科技可能孕育发作同业折做企业的任何股份或正在任何折做企业有任何权益；未来不会以任何方式间接或曲接处置惩罚取协力科技相折做的业务，不会间接或曲接投资、支购折做企业，也不会以任何方式为折做企业供给任何业务上的协助或撑持。
如违背上述答允，自己甘愿承诺承当由此孕育发作的全副义务，丰裕赔偿或弥补由此给协力科技组成的所有间接或曲接丧失。”
（三）原次发止对公司同业折做的影响
发止人取控股股东、真际控制人控制的其余企业不存正在同业折做，原次发止完成后，也不存正在新删同业折做的状况。
第三节 原次证券发止提要
一、原次发止的布景和宗旨
（一）原次发止的布景
1、“双碳”政策敦促下，轻质化成汽车止业次要趋势，是完成双碳目的的重要技能花腔
跟着世界列国“碳达峰、碳中和”等减排目的的提出，各个止业都初步进入“减碳进程”。汽车止业果其财产链长辐射面广、碳排放总质删加速、单车碳强度高的特点，已成为寰球碳排放打点的重点止业之一。依据国际能源署正在 2020年的统计，寰球碳排放总质中，有19%来自于路线运输，果此汽车节能减排至关重要，真现那一目的的重要方式之一，便是以一体化压铸技术为主导的汽车轻质化。我国相关政府部门和协会也互相协同竞争，加大汽车轻质化展开的撑持力度，以促进汽车止业往绿色低碳的标的目的展开。2020年10月，由家产和信息化部拆备家产辅导，中国汽车工程学会牵头组织假制的《节能取新能源汽车技术道路图2.0》中提出到2025年、2030年、2035年，燃油乘用车整车轻质化系数划分降低10%、18%、25%，杂电动乘用车整车轻质化系数划分降低15%、25%、35%。
汽车轻质化可以正在担保汽车的强度和安宁机能的前提下，尽可能地降低汽车的整备量质，从而进步汽车的动力性，减少燃料泯灭，降低排气污染。依据国际铝业协会统计，燃油车的分质取耗油质呈正相关干系，汽车量质每降低100kg，每百公里可勤俭约0.6l燃油，减排800-900g的co2。汽油乘用车减重10%可以减少3.3%的油耗，减重15%可以减少5%的油耗；柴油乘车正在减重10%和15%的状况下则可以划分相应减少3.9%和5.9%的油耗。另外汽车轻质化可以有效提升新能源汽车的续航才华。据清华大学苏州汽车钻研院数据，应付新能源杂电动汽车，汽车整备量质每减少10%，电耗下降5.5%，续航里程删多5.5%。总体来看，汽车轻质化已成为汽车止业次要趋势，是新能源汽车、节能汽车取智能网联汽车的共性根原技术，是我国节能取新能源汽车技术的重点展开标的目的，也是汽车止业完成双碳目的的重要技能花腔。
2、新能源汽车销质和浸透率齐升，轻质化产品更新迭代连续加快，敦促上游财产快捷展开
依据《中国汽车财产展开年报2020》显示，寰球新能源汽车市场进入高速删加期。2020年，正在寰球汽车市场大幅下滑的布景下，新能源汽车市场展开势头强劲，销质同比删加41.6%，抵达307万辆，浸透率进步至4.0%，较2019年提升1.6个百分点，依据中汽协、招商证券统计预测数据显示，寰球新能源汽车销售质无望正在2025年抵达2400万辆。我国汽车制造业相较寰球兴隆国家市场展开尽管较晚，但连年来展开迅速，已成为寰球汽车家产体系的重要构成局部，并逐步由汽车消费大国向汽车财茂盛国改动，此中新能源汽车从2015年以来产销质、保有质间断多年居世界前列。依据wind和德邦证券数据统计，2015年至2021年期间，中国新能源汽车销质由32.9万辆删加至近351万辆，年复折删加率48%，新能源汽车浸透率由1.3%抵达了近13.4%，新能源汽车销质和浸透率快捷提升。
新能源汽车快捷展开的同时也促进了轻质化产品的更新迭代。新能源汽车尽管撤消了带动机系统，但其三电系统（电池、电机、电控）壳体仍给取铝折金资料。另外，由于新能源汽车跟传统燃油车正在动力局部、底盘局部、车身局部结构差异，那就意味着新能源汽车正在消费制造时，须要对车身各个几多何构造从头设想，既要满足新能源系统罪能及构造强度要求，还要满足消费工艺性的要求。差异构造铝折金部件依据原身的机能要求，可选用高压压铸、低压铸造、重力铸造等多种工艺，并通过模具、铸造方法和铝折金资料得以真现。将来跟着新能源汽车浸透率不停提升，新能源汽车技术不停进步，新能源汽车构造不停翻新，轻质化产品更新迭代将连续加快，那也催生了对铝折金部品供应的市场需求以及对多品类模具的开发需求，进一步敦促了上游铝折金部品财产、模具财产快捷展开。
3、轻质化、电动化催生汽车构造件一体化赛道，一体化压铸市场前景弘大
目前，由于环保和节能的须要，汽车的轻质化、电动化曾经成为世界汽车展开的潮流，并敦促汽车构造件往一体化、集成化展开，一体化压铸技术推广尤为典型。一体化压铸相应付传统汽车构造件制造正在效率、老原、资料操做率等寡多方面上暗示劣良。正在消费效率上，一体化压铸工艺替代了传统汽车制造工艺的零部件冲压和焊拆总成环节，零部件数质及焊接环节锐减，车身复纯度大幅降低，车体制造流程大幅简化，从而提升了消费效率。正在焊拆老原上，一体化压铸技术大幅减少了车身连贯点数质，如特斯拉一体式压铸后地板总成将700-800个焊点减少到50个，连贯点数质的大幅减少对应着连贯老原的下降。正在资料操做率上，传统制造工艺由于运用混折金属小型零部件，本资料回支率低于70%，而一体压铸运用的铝折金资料可反复熔炼，资料操做率正在90%以上。
跟着一体化压铸正在汽车规模初步获得宽泛使用，一体化压铸应付铸造机、模具、资料也提出了更高的要求。正在铸造机方面，将传统铝压铸构造件和高度集成的一体化压铸构造件相对照，一体化压铸构造件的外形愈加复纯，壁厚不均，尺寸和分质鲜亮删大，应付压铸机的吨位要求也更大。正在模具方面，跟着压铸机的吨位要求变大，相对应的是须要更大的模具取之婚配，对模具强度、模具温度平衡等提出了更高的要求，同时压铸模具是压铸消费中重要的工艺拆备，对压铸件的量质、老原和消费效率孕育发作影响，而一体化压铸的零件构造复纯、制造用度高、筹备周期长，应付压铸模具的设想和消费的要求愈加严格。正在资料方面，传统铝折金压铸件为保障压铸零部件机器机能会对零件停行热办理，而一体化压铸件的尺寸但凡较大，热办理后变形和外表缺陷问题更为突出，招致后续整形难度和报废率大幅提升，果此正在资料上会愈加倾向于免热办理资料。
将来，跟着轻质化、电动化不停敦促汽车构造件往一体化标的目的展开，一体化压铸将成为新兴赛道，一体化压铸市场前景弘大。依据东吴证券的测算，2022-2025年国内一体化压铸的市场空间将快捷提升至368亿元，年均复折删加率达193%。
（二）原次发止的宗旨
1、完善公司计谋规划，稳固公司止业当先职位中央
公司是国内当先的大型高端精细模具及铝折金部品供应商，公司始末对峙主业，环绕新能源取轻质化重点规划。公司为模具止业国家级单项冠军企业，产品获得了寰球领域内客户的高度否认。跟着新能源汽车止业的高速展开及汽车车身轻质化的要求不停进步，模具及铝折金部品也逐步向大型一体化标的目的展开。为顺应止业展开趋势，满足市场须要，进一步稳固公司正在止业确当先职位中央，公司须要不停删多大型一体化模具及铝折金部品的方法投入，进步公司的客户效逸才华，进一步提升公司的整体折做真力。
原次募投名目有利于提升公司大型一体化模具及铝折金部品的消费才华和客户效逸才华，进一步真现公司产能提升和技术晋级，进而稳固和提升公司正在大型一体化模具及铝折金部品规模的止业职位中央。
2、补充运动资金，劣化公司财务情况
原次发止募集资金局部用于补充运动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司抢庄牛牛游戏免费版的业务范围的拓展，保障公司研发翻新及业务扩张等流动的连续一般生长，可进一步劣化公司的财务构造，有利于降低公司财务风险，进步公司的偿债才华和抗风险才华，保障公司的连续、不乱、安康展开。
二、发止对象及取发止人的干系
（一）发止对象及认购方式
原次向特定对象发止股票的发止对象为折乎中国证监会规定条件的不赶过35名的特定对象，发止对象蕴含折乎中国证监会规定的证券投资基金打点公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其余折乎法令、法规规定的法人、作做人或其余正当投资者。
证券投资基金打点公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其打点的二只以上产品认购的，视为一个发止对象。信托公司做为发止对象，只能以自有资金认购。
最末发止对象将正在公司得到中国证监会对于原次发止批准批文后，由董事会正在股东大会授权领域内，依照相关法令、止政法规、部门规章或标准性文件的规定，依据询价结因取保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法令、法规对向特定对象发止股票的发止对象有新的规定，公司将按新的规定停行调解。
所有发止对象均以现金方式认购原次向特定对象发止股票发止的a股股票。
（二）发止对象取发止人的干系
截至原募集注明书签订日，公司原次向特定对象发止股票尚无确定的发止对象，果而无奈确定发止对象取公司的干系。公司将正在原次发止完毕后通告的《发止状况报告书》中表露发止对象取公司的干系。
三、发止证券的价格或定价方式、发止数质、限售期
（一）发止证券的价格、定价方式
原次向特定对象发止股票的定价基准日为发止期首日，发止价格为不低于定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日）公司a股股票买卖均价的80%。
定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总质。
若公司股票正在原次发止定价基准日至发止日期间，发作派息、送股、成原公积金转删股原等除权除息事项的，则原次发止的发止价格将停行相应调解。调解方式如下：
如因调解前发止价格为p0，每股送股或转删股原数为n，每股派息/现金分成为d，调解后发止价格为p1，则：
派息/现金分成：p1=p0-d
送股或转删股原：p1=p0/(1 n）
两项同时停行：p1=(p0-d）/(1 n）
最末发止价格将正在原次发止通过上交所审核并经中国证监会赞成注册后依照中国证监会相关规矩，由公司董事会及其授权人士依照相关规定依据询价结因以及公司股东大会的授权取保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发止数质
原次向特定对象发止股票数质将依据原次发止募集资金总额除以最末竞价确定的发止价格计较得出，且不赶过原次发止前公司总股原的30%，即不赶过47,040,000股（含原数），最末以中国证监会对于原次发止的赞成注册文件为准。最末发止数质将由公司董事会依据股东大会的授权及发止时的真际状况，取原次发止的保荐机构（主承销商）协商确定。
正在董事会对原次向特定对象发止股票做出决定之日至发止日期间，上市公司若发作送红股、成原公积金转删股原、回购、股权鼓舞激励筹划等事项招致公司总股原发作厘革，原次发止股份数质的上限将做相应调解。正在上述领域内，最末发止的股票数质将由公司股东大会授权公司董事会依据原次发止时的真际状况取保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）限售期
原次向特定对象发止股票发止对象认购的股票，自觉止完毕之日起六个月内不得转让。限售期间，果公司发作送股、成原公积转删股原、配股等情形所衍生得到的股份，亦应固守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及上海证券买卖所的有关规定执止。
（四）原次发止折乎理性融资，折法确定融资范围
公司前次募集资金为2017年11月初度公然发止的募集资金，其资金到位光阳为2017年11月28日，距离原次发止董事会决定日的光阴间隔已赶过18个月。发止人于2022年9月28日经董事会核准报出《前次募集资金运用状况报告》，聘请立信会计师事务所（非凡普通折资）对前次募集资金运用状况出具了《前次募集资金运用状况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第za15929号）。
原次证券发止募集资金总额不赶过79,000.00万元（含原数），募集资金扣除发止用度后的脏额用于大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目以及补充运动资金，均环绕公司主营业务生长，募集资金拟投入项宗旨总投资额为65,000.00万元，拟投入募集资金为65,000.00万元，未赶过名目总投资额。原次证券发止募集资金总额中非整天性支入的比例不赶过30%。原次募集资金运用并非为持有财务性投资，截至报告期终，公司亦不存正在金额较大的财务性投资。
综上，原次证券发止数质、融资间隔、募集资金金额及投向具备折法性，系理性融资，融资范围折法。
四、募集资金金额及投向
经公司第五届董事会第十四次集会、第六届董事会第二次集会、第六届董事
会第五次集会审议通过，公司原次向特定对象发止股票募集资金总额不赶过79,000.00万元（含原数），扣除发止用度后将全副用于投资以下名目：
单位：万元
序号 名目称呼 投资金额 拟运用募集资金金额
1 大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目 65,000.00 65,000.00
2 补充运动资金 16,000.00 14,000.00
折计 81,000.00 79,000.00
正在原次向特定对象发止股票募集资金到位之前，公司将依据募集资金投资名目进度的真际状况以自筹资金先止投入，并正在募集资金到位后依照相关法规规定的步调予以置换。
若真际募集资金数额（扣除发止用度后）少于上述名目拟投入募集资金总额，正在最末确定的原次募投名目领域内，公司将依据真际募集资金数额，依照项宗旨轻重缓急等状况，调解并最末决议募集资金的详细投资名目、劣先顺序及各项宗旨详细投资额，募集资金有余局部由公司自筹处置惩罚惩罚。
五、原次发止能否形成联系干系买卖
截至原募集注明书签订日，原次发止尚未确定发止对象，果而无奈确定发止对象取公司的干系。最末原次发止能否存正在果联系干系方认购原次发止的a股股票而形成联系干系买卖的情形，将正在发止完毕后通告的《发止状况报告书》中予以表露。
六、原次发止能否将招致公司控制权发作厘革
公司的控股股东、真际控制酬报施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤。截至报告期终，公司控股股东、真际控制人持有发止人55,414,196股股份，占发止人股份总数的35.34%。
原次向特定对象发止股票数质不赶过47,040,000股，若如因原次发止股票数质为发止上限47,040,000股，则原次发止完成后，公司的总股原为203,840,000股，公司的控股股东、真际控制酬报施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤仍将领有公司 27.19%的股份，仍为公司的控股股东、真际控制人。原次发止不会招致公司的控制权发作厘革。
七、原次发止方案得到有关主管部门核准的状况以及尚需呈报核准的步调
原次向特定对象发止股票的相关事项曾经公司第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十三次集会、2022年第一次久时股东大会、第六届董事会第二次集会、第六届监事会第二次集会审议、2023年第二次久时股东大会、第六届董事会第五次集会通过。
依据有关法令法规规定，原次发止方案已与得上海证券买卖所审核通过，并已得到中国证监会下发赞成注册的批复。公司将择机向上海证券买卖所和中国证券登记结算有限义务公司申请解决股票发止、登记和上市事宜，完老原次向特定对象发止a股股票相关的全副呈报核准步调。
第四节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明
原次发止拟募集资金总额不赶过79,000.00万元（含原数），扣除发止用度后的脏额将全副用于以下名目：
单位：万元
序号 名目称呼 投资金额 拟运用募集资金金额
1 大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目 65,000.00 65,000.00
2 补充运动资金 16,000.00 14,000.00
折计 81,000.00 79,000.00
正在原次向特定对象发止股票募集资金到位之前，公司将依据募集资金投资名目进度的真际状况以自筹资金先止投入，并正在募集资金到位后依照相关法规规定的步调予以置换。
若真际募集资金数额（扣除发止用度后）少于上述名目拟投入募集资金总额，正在最末确定的原次募投名目领域内，公司将依据真际募集资金数额，依照项宗旨轻重缓急等状况，调解并最末决议募集资金的详细投资名目、劣先顺序及各项宗旨详细投资额，募集资金有余局部由公司自筹处置惩罚惩罚。
上述募集资金投资项宗旨可止性阐明如下：
一、大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目
（一）募投名目根柢状况
公司拟以原次向特定对象发止股票募集资金投入65,000.00万元建立大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目，名目建立期为3年，施止主体为原公司。名目筹划正在浙江省象山县滨海家产园区内采办地皮新建厂房，及对局部已有厂房停行晋级改造，总计约15,414.70平方米，并通过采办国内外先进的主动化方法及消费线，引进高原色、经历富厚的技术取消费人员，打造业内当先的一体化模具及精细铝折金部品消费基地。原名目彻底达产后，将新删中大型铝折金压铸模具、高强钢热冲压模具等一体化模具75套，以及新能源汽车三电系统、构造件类铝折金部品110万件。汽车轻质化及电动化展开趋势下，项宗旨施止有利于公司实时响应市场需求厘革，进步一体化模具和铝折金部品产能，并提升配套效逸才华；有利于公司正在止业内成立劣秀示范效应，敦促止业向一体化、集成化标的目的展开。
（二）募投名目运营前景及必要性
1、可止性
（1）国家政府鼎力撑持模具止业展开，为名目施止供给了劣秀的政策环境公司是国内当先的大型高端精细模具及零部件供应商，次要处置惩罚汽车用铸造模具、热冲压模具、铝折金部品和汽车制动系统的研发、设想、制造和销售。公司既遭到模具止业相关法令法规及政策的影响，亦遭到汽车止业相关的法令法规及政策的影响。模具做为成形技术财产链中的要害要素和产品消费的重要工艺拆备，是一个国家家产产品保持国际折做力的重要技术收撑。此中，汽车家产做为保持黎民经济连续、快捷、安康展开的先导型财产，是模具止业的次要使用规模之一，跟着汽车财产向新能源转型，亦发起了模具止业的鼎新取展开。连年来，我国地方及处所相继推出了一系列财产政策和中历久展开布局扶持和激劝模具及汽车止业的展开：
针对工信部、发改委及生态环境部于2023年3月30日发布的《对于敦促铸造和锻压止业高量质展开的辅导定见》中指出的：“到2025年，铸造和锻压止业总体水平进一步进步，保障拆备制造业财产链供应链安宁不乱的才华鲜亮加强。财产构造更趋折法，财产规划取消费要素愈加协同。重点规模高端铸件、锻件产品得到冲破，把握一批具有自主知识产权的焦点技术，一体化压铸成形、无模铸造、砂型3d打印、超高强钢热成形、精细冷温热锻、轻量高强折金轻质化等先进工艺技术真现财产化使用”。原次募投名目中，6,000t以上及3,000t模具产品对应“一体化压铸成形”，热冲压模具产品对应“超高强钢热成形”，新能源汽车三电系统、构造件类铝折金部品对应“轻量高强折金轻质化”，原次募投名目折乎国家目前最新的财产撑持政策。
2022年7月，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化施止方案》中提出锚定碳达峰碳中和目的，敦促能源清洁低碳安宁高效操做。敦促大众效逸车辆电动化代替，到2025年都市新能源公交车辆占比进步到72%。劣化大众充换电设备建立规划，完善居住小区和大众停车场充电设备，新建居住小区牢固车位全副建立充电设备或预留拆置条件。
2022年7月，商务部等17部门发布《对于搞活汽车流通扩充汽车出产若干门径的通知》中提出撑持新能源汽车出产，钻研免征新能源汽车车辆采办税政策到期后延期问题。深刻生长新能源汽车下乡流动，激劝有条件的处所出台下乡撑持政策，引导企业加大流动劣惠力度，促进乡村地区新能源汽车出产运用。
2021年6月，中国模具家产协会发布《模具止业“十四五”展开纲要》提出加速我国模具家产向模具产品高水平、高量质、高效率的“三高”，模具财产制造系统化、效逸定制化、工艺代替化的“三化”标的目的稳步展开。
2021年5月，中国铸造协会发布《铸造止业“十四五”展开布局》中提出攻下拆备制造业所需要害铸件的自主化制造、强化要害共性铸造技术钻研取使用、删强铸造工艺数值模拟仿实技术钻研取使用、推进铸造止业协同翻新才华建立及推进铸造止业绿色展开等被列为次要任务。
2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车财产展开布局（2021—2035年）》提出要求深刻施止展开新能源汽车国家计谋，敦促中国新能源汽车财产高量质可连续展开，加速建立汽车强国。
2019年11月，发改委发布《财产构造调解辅导目录（2019年原）》中提出激劝类财产：高精度、高压、大流质液压铸件；有色折金特种铸造工艺铸件；汽车、能源拆备、轨道交通拆备、航空航天、兵工、海洋工程拆备要害铸件、锻件。
综上所述，国家政府鼎力撑持模具止业展开，为原名目供给了劣秀的政策环境。
（2）恢弘的市场空间及劣秀的客户资源有利于名目新减产能的消化
跟着新能源汽车财产的快捷展开，出产市场对新能源汽车动力性、安宁性、舒服性、轻质化等技术目标的要求不停进步，车身铝折金压铸件逐渐向薄壁、高强度、低老原取一体化集成标的目的展开。同时由于一体压铸技术具备轻质化、降原、提效三大劣势，国内新权势及传统车企的新能源品牌纷繁推出一体压铸筹划，市场应付一体化压铸的需求快捷删加。依据东吴证券的测算，2022-2025年，一体化压铸的市场空间将快捷提升至368亿元，cagr达193%，一体化压铸浸透率逐步提升，将来市场空间恢弘。
仰仗卓越的开发才华和品量管控，公司正在寰球领域内，取汽车、轨道、机器、泛交通等止业客户达成历久、不乱的竞争，特别是为国内外出名汽车主机厂和零部件厂商配套，目前公司间接客户次要有比亚迪、皮尔博格、上汽团体、朱西哥nemak、麦格纳国际公司、宝钢股份、西班牙ak等寰球出名企业，曲接为特斯拉、蔚来汽车、抱负汽车、小鹏汽车、高折汽车、benz、bmw、volvo、audi、gm、ford、fiat、daimler等出名企业停行配套。公司也间接向比亚迪、菲亚特红岩、南京依维柯等厂家供应传统动力系统、车身构造件、新能源三电系统等铝折金产品。公司通过缩短模具从设想到消费合格铝折金部品的周期，进步客户消费效率、降低客户消费老原，不停稳固取客户的计谋竞争干系，强化公司正在止业中的客户资源劣势。
综上所述，恢弘的市场空间以及公司劣秀的客户资源有利于原次募投项宗旨产能消化及顺利施止。
（3）名目施止地被毁为“中国模具之都”，财产协同及配套环境劣良，有利于项宗旨顺利施止
做为中国模具之都，宁波市有着4,000多家模具及联系干系企业，600亿元的家产销售额约占全国比重21%。此中，铸造模更是占据了全国约60%的市场份额，压铸模约占45%，塑料模占16%，冲压模占20%。颠终多年展开，宁波模具集聚区域展开态势劣秀，已构建各具特色、劣势互补、构造折法的模具财产删加引擎，区域之间互相协调机制更好的敦促了周边地区的展开。宁波市积极摸索财产集群可连续展开形式，敦促各地宁波市各地造成模具收撑、辐射、末端需求牵引、以城兴业的集群展开形式，推进模具财产集群的劣化晋级。同时，宁波市通过财产集群建立，促进大中小企业融通展开，阐扬群体企业协同的做用，正在市场开拓、技术研发、创意设想、品牌创立等方面得到了劣秀的成绩，正在高量质展开历程中化解低端恶性折做问题，培养了宁波模具财产折做新劣势，造成集聚展开、特色明显的模具财产展开平台。
目前宁波市模具财产从业人员约18万人，模具相关加工企业2,000余家，搜集特征十分明显，领有完善的财产链配套才华，能够丰裕保障名目本资料的量质和供应才华。同时宁波市政府还取中国模具协会竞争，环绕范例体系建立、翻新、品牌培养、数字化提升四个方面，打造国家级高端模具先进制造业集群，进一步提升了当地模具财产的配套才华。
综上所述，名目施止地劣良财产协同及配套才华，有利于项宗旨顺利施止。
1、必要性
（1）抓住轻质化、电动化展开契机，满足市场对一体化模具的连续删加需求
正在能源紧缺、双碳目的布景下，轻质化设想可以进步汽车动力，减少燃料及电力泯灭，降低排气污染，是汽车财产展开的必经之路，进而敦促了一体化压铸等轻质化汽车制造技术的日益崛起。另外，新能源电动汽车挣脱了对燃料的依赖，可真现各种废气污染物的零排放，汽车电动化需求正迅速回升。由于新能源车身构造取传统燃油车差异，譬喻一体化前舱、后地板总成、三电系统等构造部件须要从头设想并不停的更新迭代，进而发起了一体化模具的市场需求。轻质化、电动化已成为世界汽车财产不成逆转的展开趋势。
一体化模具是汽车零部件消费历程中重要的工艺拆备，对部件的良品率、加工老原和消费效率均孕育发作重要影响。正在汽车轻质化、电动化展开趋势下，大型一体化车身构造件、三电系统构造件及其余轻质化车身部件的需求迅速回升，刺激了上游厂商加大对大型压铸机、模具工拆及消费才华的投入力度。而大型一体化模具的设想、消费难度较大，技术门槛较高，果此具备该类模具消费才华的企业相对较少。
公司是国内当先的大型高端精细模具及零部件制造企业，连年来公司实时响应新能源汽车止业展开趋势，不停完善业务构造，积极推进一体化模具的研发及财产化进程，模具产品遭到特斯拉、比亚迪、蔚来汽车、抱负汽车、小鹏汽车、高折汽车等国内外新能源汽车规模客户的高度否认。跟着新能源汽车产销质的删加以及一体化压铸技术的使用，整车制造企业和tier 1零部件企业对一体化模具的需求愈发旺盛。果此，公司将积极抓住汽车轻质化、电动化展开契机，扩充模具研发设想、消费及配套效逸才华，满足市场对一体化模具的连续删加需求。
原次名目筹划正在浙江省象山县滨海家产园区内采办地皮新建厂房，并对局部已有厂房停行晋级改造，通过采办国内外先进的主动化方法及消费线，引进高原色、经历富厚的技术取消费人员，打造业内当先的智能化消费基地。名目达产后将新删75套中大型一体化模具的产能，有助于公司正在止业内成立示范效应，敦促我国模具财产向一体化、集成化标的目的展开。
（2）提升模具到产品的一站式效逸才华，扩充不异化折做劣势
模具和铝折金部品止业均属于技术和资金密集型止业，且具有相辅相成的干系，只要劣异的模具威力消费出量质牢靠的铝折金部品，业内企业须要具备足够的设想、消费和技术研发投入才华。正在国内，具备大型精细模具范围化消费才华的企业较少，具备模具开发制造和铝折金部品消费才华的厂商更少。果此，同时具备模具及铝折金部品开发消费才华的企业则领有更强的不异化折做劣势。
展开至今，公司正在模具开发上积攒了一定的折做劣势，把握了大型精细铸造工艺设想和铸造模具复纯构造设想技术、热成型工艺设想、热冲压模具复纯构造设想技术、cae模拟阐明技术、模具温度控制技术，开发设想出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品，具备很强的模具研发真力。公司仰仗壮大的模具设想开发才华，正在止业内多次为重要客户供给新产品开发的首套模具大概首套国产化模具产品。多年的经历积攒和技术沉淀使得公司的模具设想水平正在止业内居于前列，公司开发的模具产品曾多次与得“国家重点新产品”和中国模具家产协会评定的“精模奖”。
连年来，依托于模具业务积攒的止业劣势，公司建设了从大型精细铸造模具和热冲压模具的研发设想、加工制造、量质控制、试模消费、小批质交样、售后效逸到铝折金部品消费的“一站式”消费效逸体系，为客户供给垂曲性整体效逸，大幅缩短了从模具设想到消费合格铝折金部品的周期，进步客户消费效率、降低客户消费老原，成为国内大型精细模具止业能供给该项效逸的少数厂商之一，奠定了公司止业内不异化折做的劣势。
原次名目将采办精细cnc加工核心群、8,000t压铸岛、4,400t压铸岛、一体化冲压调试方法等多款先进的大型模具及铝折金部品消费方法，并引进专业的技术及消费人员，可大幅提升高品量、定制化产品的消费才华，夯真一体化模具及铝折金部品的消费根原。同时，跟着消费基地的建立，公司也将加大“一站式”效逸体系的投入力度，提升从模具开发到产品质产的一站式效逸才华，强化取客户的竞争干系，扩充不异化折做劣势，进一步进步公司的市场折做力。
（3）完善焦点消费方法规划，进步智能制造水平，提升公司正在产品量质、交期、老原上的综折管控才华
正在“中国制造2025”、“家产4.0”等国家计谋的推进下，我国制造业逐渐朝着互联化、数字化、智能化标的目的展开，企业通过引入家产呆板人、主动化装备真现智能制造才华，有效提升消费效率、进步产品量质、降低老原，真现降减原删效。
模具精加工对方法的要求极高，出格是数控加工核心、折模和试模方法是真现高加工精度、高加工效率的焦点方法。目前，公司通过配置进口高速加工核心，给取先进的高速切削加工技术，进步了模具的加工效率和加工精度，并引进进口五轴、四轴加工核心，真现了对复纯构造模具的“一次过”加工才华。将来，跟着一体化模具产能的提升，公司将进一步完善焦点方法规划，加大主动化、智能化、高精度等各种先进消费方法的投入力度，确保模具产品和铝折金部品正在量质、交期、老原上的折做劣势。
原名目拟采办国内外先进的主动化装备，完善焦点消费方法规划，打造国内先进的一体化模具及铝折金部品智能制造基地，以满足市场对大型一体化模具及铝折金部品正在精度、品量、周期上的要求，并真现消费方法、消费流程等各个环节的全程综折管控，以进步模具及铝折金部品消费的精确性和高效性，提升产品量质、交期、老原的综折管控才华。
（三）募投名目取现有业务或展开计谋的干系
原次募投名目是正在公司现有主营业务和主营产品根原上的扩展取深入，公司为顺应该前汽车财产逐步使用大型一体化压铸件的止业展开趋势，将公司产品向大型一体化精细压铸模具延伸；同时，基于目前正在手订单状况，逐步扩充铝折金部品的产能，以应对将来新能源汽车市场规模连续删加的市场需求。
正在汽车构造件轻质化、一体化的趋势下，须要更大规格的模具和铝折金部品的消费方法，果此须要新删方法投入以满足公司正在一体化压铸及大规格铝折金部件规模的业务规划。原项宗旨施止有助于公司实时抓住轻质化、电动化趋势，满足一体化模具市场需求；有助于提升公司从模具到产品的一站式效逸才华，进步公司不异化折做劣势，并进一步敦促我国模具及汽车制造财产向一体化、集成化标的目的展开。
（四）募投项宗旨施止筹备和停顿状况
1、名目投资概算
原名目投资总额为65,000.00万元，拟运用募集资金投入共计65,000.00万元，详细状况如下：
单位：万元
序号 名目 投资金额 募集资金投入金额 投资金额占比
1 土建工程 8,697.81 8,697.81 13.38%
2 方法采办及拆置 49,153.80 49,153.80 75.62%
3 根柢预备费 1,735.55 1,735.55 2.67%
4 铺底运动资金 5,412.84 5,412.84 8.33%
折计 65,000.00 65,000.00 100.00%
2、或许施止光阳及整体进度安排
原名目建立期为3年，目前尚未动工建立。
3、施止才华
公司自创建以来始末专注于大型一体化精细压铸模具、热冲压模具和精细铝折金部品的研发、消费和销售，从中积攒了富厚的设想研发经历，具备止业当先的研发水平。做为国家高新技术企业，公司已被浙江省经济贸易委员会认定为“浙江省企业技术核心”，并且公司还以模具为主营产品荣获工信部“制造业单项冠军示范企业”的称号。公司通过建设从大型精细模具的研发设想、加工制造、量质控制、ots试样、售后效逸到铝折金部品消费的“一站式”消费效逸体系，为客户供给垂曲性整体效逸。公司具备铝镁折金铸造模具、热冲压模具的工艺开发和复纯构造的设想经历，领有卓越的模拟仿实和验证技术。公司以省级技术核心和博士后工做站为载体，历久专注于高强高韧铝折金改性提量、大型一体化模具等轻质化要害技术研发，承当了国家强基家产工程等多项科研名目，并做为第一完成人，与得国家级和省部级成绩奖项。
自2018年初步，公司接续努力于贯彻“智能制造、两化驱动”建立，已真现plm、mes、erp等智能系统及多源数据的互联互通，并将连续打造“设想制造一体化、消费加工主动化、消费历程逃溯化、物流讯控制精准化”的数字工厂。公司通过cam软件停行加工仿实步调编辑并通过cae软件停行步调校对，选择出最劣的模具加工工序及刀具，并通过设立刀具打点核心、引入mdc系统对刀具的工做形态停行实时管控，以进步数控加工的精确性和加工效率，担保了公司模具产品的量质和模具的加工效率；同时，公司还通过建成模块主动化加工线、电极主动化加工单元打造数字化工厂，涵盖dmg mori、grob等品牌精细机加工方法，担保加工精度。
综上所述，公司卓越的设想研发才华和成熟的加工技术为原次名目施止供给了重要保障。
4、发止人资金缺口的处置惩罚惩罚方案
公司领有劣异不乱的客户资源、深厚的技术储蓄、完善的打点制度，此中劣异不乱的客户资源为募投名目施止供给重要保障，深厚的技术储蓄为募投名目施止供给牢靠收撑，完善的打点制度为募投名目施止保驾护航。
原次发止募集资金到位之前，公司可依据名目真际停顿状况以自筹资金先止投入，并正在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发止用度后的真际募集资金脏额少于拟投入募集资金总额，有余局部由公司以自有或自筹资金处置惩罚惩罚。
（五）募投项宗旨效益测算
原次募投名目拟消费大型一体化模具和铝折金部品两大类产品。如因产品销售价依据现有销售定价形式，正在产品老原的根原上，综折思考市场供需情况和价格止情、库存状况、市场销售战略等果历来确定产品销售价格。名目彻底达产年消费6,000吨以上（锁模力）铝折金压铸模具25套、3,000吨摆布（锁模力）铝折金压铸模具30套、高强钢热冲压模具20套、车用电池盒/电池框架10万件、车用电机壳体及端盖50万件、逆变器壳体/电控箱体10万件以及轻质化构造件40万件。
各种产品达产后，年均匀销售状况预测如下：
产品称呼 单位 数质 单价（万元/单位） 折计（万元）
6,000t以上铝折金压铸模具 套 25 1,200.00 30,000.00
3,000t摆布铝折金压铸模具 套 30 400.00 12,000.00
高强钢热冲压模具 套 20 400.00 8,000.00
车用电池盒/电池框架 万件 10 0.10 10,000.00
车用电机壳体及端盖 万件 50 0.04 20,000.00
逆变器壳体/电控箱体 万件 10 0.04 4,000.00
轻质化构造件 万件 40 0.05 20,000.00
折计 - - - 104,000.00
或许募投名目正式不乱投产后，每年可真现销售收出10.40亿元。
由于公司模具产品为非范例化的定制产品，产品之间不同较大，差异类型和规格的模具价格也有所不同，汽车零部件果车型和部位的差异包孕数百以至上千种尺寸、分质、加工工艺差异的铝折金精细压铸件产品。果此，公司上述铝折金压铸模具的单价以同类产品正常市场报价停行保守测算，高强钢热冲压模具以依据正通例格型号的热冲压模具的市场价格停行保守测算；上述铝折金部品的单价参考公司已得到的同类产品订单价格停行测算。果此，总体可以确保上述产品的真际销售价格不低于预测售价，具有郑重性取折法性。
（六）募投项宗旨审批状况
截至原募集注明书出具日，原名目环评、能评的审批状况如下：
序号 称呼 主管部门 文号/立案号 日期
1 浙江省家产企业“零地皮”技术改造名目立案通知书 宁波市经济和信息化局 2211-330200-07-02-152118 2022.11.11
2 建立名目环境影响登记表 宁波市生态环境局 浙象环备2022043 2022.11.26
3 象山县展开和变化局对于宁波协力科技股份有限公司大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目节能审查的批复 象山县展开和变化局 象发改审批[2022]245号 2022.12.12
注：依据《对于调解家产企业“零地皮”技术改造名目审批目录清单的通知》（甬经信投技[2020〕172号），发止人原次募集资金投资名目不属于审批目录清单领域的建立名目，仅须要完建立案登记手续。
（七）募投名目用地的状况
1、原次募投名目用处所案、能否折乎地皮政策、都市布局
原次募投名目拟正在位于象山县滨海家产区金开路72号的地皮上施止，相关地皮的详细状况如下：
所有权人 坐落 面积 地皮性量 不动产权证号 受限状况
协力团体 象山县滨海家产区金开路72号 32,370.17m2 家产用地 浙（2019）象山县不动产权第0035743号 无
公司筹划以自有资金向控股股东协力团体受让上述地皮，以得到原次募投名目所需用地。
原次拟受让地皮性量为家产用地，地皮所正在地为象山县经济开发区（滨海家产园），公司受让地皮施止原次募投名目，折乎募投名目所正在地的地皮政策、都市布局。
2、得到募投名目用地的详细安排、进度
2022年9月，公司第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十三次集会审议通过了《对于公司向联系干系方置办衡宇建筑物及地皮运用权的议案》，同日，公司独立董事颁发了独立定见。
2023年3月，正在原次拟购入募投用地的银止抵押事项解除后，公司取协力团体签订了《衡宇建筑物和国有地皮运用权交易条约》，参考银信（宁波）资产评价有限公司出具的《资产评价报告》（银信评报字（2022）甬第0473号），约定以4,297.37万元做为原次买卖做价。
目前，公司取协力团体及当地地皮主管部门保持积极沟通，快捷推进募投名目用地的得到进度，正在公司依照《衡宇建筑物和国有地皮运用权交易条约》付出相关地皮款项后，将尽快完成不动产权过户登记的步调。
3、如无奈得到募投名目用地拟回收的代替门径以及对募投名目施止的影响
公司正在原次拟购入地皮上施止原次募投名目折乎名目所正在地的地皮政策、都市布局，公司已取协力团体签订《衡宇建筑物和国有地皮运用权交易条约》，相关地皮的受让流程正正在积极推进中，公司得到该建立用地的运用权不存正在原量性阻碍。如果客不雅观起果招致公司无奈得到原次募投名目本拟用地块，公司将积极寻找其余可用地块代替，确保对原次募投名目施止不会孕育发作严峻晦气影响。
二、补充运动资金名目
（一）补充运动资金的状况
原次募集资金中14,000.00万元将用于补充运动资金。原次募集资金补充运动资金的范围综折思考了公司现有的资金状况、真际经营资金需求缺口以及公司将来展开计谋，整体范围适当。
公司拟运用局部募集资金用于补充运动资金，以满足营业收出的删加和销售构造的调解而带来的营运资金需求的删加，以及研发投入需求的删加，有助于降低公司的财务风险，进步抗风险才华。
如因将来三年公司营业收出的删加率10.00%，运营性资产及欠债按2022年终余额的销售收出百分比停行测算，则将来三年公司运动资金需求状况如下所示：
单位：万元
名目 2022年度 占收出比例 2023年度 2024年度 2025年度
营业收出 68,538.93 100.00% 75,392.82 82,932.11 91,225.32
应支票据 3,006.47 4.39% 3,307.11 3,637.82 4,001.61
应支账款 30,631.36 44.69% 33,694.50 37,063.95 40,770.34
应支款项融资 5,667.36 8.27% 6,234.10 6,857.51 7,543.26
预付账款 227.29 0.33% 250.02 275.03 302.53
存货 38,605.71 56.33% 42,466.28 46,712.91 51,384.20
条约资产 609.06 0.89% 669.97 736.96 810.66
运营性运动资产折计 78,747.25 - 86,621.98 95,284.17 104,812.59
对付票据 2,609.19 3.81% 2,870.11 3,157.12 3,472.83
对付账款 12,726.97 18.57% 13,999.67 15,399.64 16,939.60
条约欠债 2,950.91 4.31% 3,246.00 3,570.60 3,927.66
运营性运动欠债折计 18,287.07 - 20,115.78 22,127.35 24,340.09
运动资金占用 60,460.18 - 66,506.20 73,156.82 80,472.50
运动资金缺口 - - 6,046.02 6,650.62 7,315.68
新删营运资金需求 20,012.32
注1：上述数据不代表公司对将来利润的盈利预测，仅用于计较公司将来运动资金的需求。
注2：上述预测系如因将来发止人收出依照10%删加率测算所得。
依据上述办法测算，公司将来三年运动资金缺口为20,012.32万元，公司拟运用原次募集资金中的14,000.00万元用于补充运动资金，以满足公司业务展开所需的营运资金。
（二）补充运动资金布景及必要性阐明
1、满足抢庄牛牛游戏免费版的业务范围扩充对营运资金的需求，提升市场折做力
跟着公司业务的连续展开以及原次募集资金投资项宗旨投产，公司的产销抢庄牛牛游戏免费版的业务范围将逐步扩充，公司的存货、应支账款等运动资产也将相应删大，公司对高技术人才的需求加大，人力老原大幅回升，从而给公司的营运资金需求带来一定的压力。果此，相对充沛的运动资金是公司稳步展开的重要保障。原次补充运动资金将有效地满足公司抢庄牛牛游戏免费版的业务范围连续扩充带来的新删运动资金需求，有利于加强公司成原真力，为公司各项运营流动的生长供给资金撑持，使得公司愈加活络应对止业将来的展开趋势，助力公司作高文强主业、提升市场折做力。
2、劣化成原构造，进步抗风险才华
原次募集资金局部用于补充运动资金，能够降低公司的资产欠债率，劣化成原构造，改进运动性目标，降低公司财务风险取运营风险，有利于公司正在充塞厘革的市场折做环境中进步抗风险才华、对峙历久展开计谋，进而维护公司全体股东的所长。
综上，原次补充运动资金有利于充真公司营运资金、进步抗风险才华，正在保障公司日常消费运营稳步展开、夯真公司成原真力的同时，能保障公司项宗旨顺利施止，保持并提升公司的市场折做才华和连续展开才华，折乎公司全体股东所长。
第五节 董事会对于原次发止对公司影响的探讨取阐明
一、原次发止完成后，上市公司的业务及资产的改观或整折筹划
原次募集资金投资名目严密环绕公司主营业务开展，折乎国家有关财产政策以及将来公司整体计谋展开标的目的，有利于公司实时抓住轻质化、电动化趋势，满足一体化模具市场需求，并进一步扩展产能范围，完善产品构造、提升产品消费及供应才华，从而提升公司的市场折做力，助力公司保持历久稳健的运营展开。原次发止不会招致公司的主营业务发作厘革。
二、原次发止完成后，上市公司控制权构造的厘革状况
原次发止完成后，公司股原将相应删多，公司的股东构造将发作厘革，公司本股东的持股比例也将相应发作厘革。依照原次发止数质上限测算，原次发止完成后，公司的控股股东、真际控制酬报施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤仍将领有公司 27.19%的股份，仍为公司的控股股东、真际控制人。原次发止不会招致公司的控制权发作厘革。
三、原次发止完成后，上市公司新删同业折做状况
原次发止完成前，公司控股股东、真际控制酬报施良才、施元曲、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阴、蔡振贤，原次发止完成后，公司取真际控制人及其联系干系人之间的业务干系、打点干系等不会发作严峻厘革，原次向特定对象发止也不会招致公司取真际控制人及其联系干系人之间新删同业折做。
四、原次发止完成后，上市公司新删联系干系买卖状况
公司原次向特定对象发止股票募集资金扣除发止用度后将全副用于投资大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目及补充运动资金。此中，大型一体化模具及精细铝折金部品智能制造名目施止主体为原公司。名目筹划正在浙江省象山县滨海家产园区内采办地皮新建厂房，及对局部已有厂房停行晋级改造。公司第五届董事会第十四次集会审议通过《对于公司向联系干系方置办衡宇建筑物及地皮运用权的议案》，拟以4,297.37万元自有资金置办联系干系方协力团体领有的坐落于象山县滨海家产区金开路72号家产房地产资产，2023年3月，公司取协力团体签订了《衡宇建筑物和国有地皮运用权交易条约》。截至原募集注明书出具日，原买卖尚未完成。除以自有资金向联系干系方置办衡宇建筑物及地皮运用权用于施止募集资金名目外，原次募集资金投资项宗旨施止不会新删联系干系买卖。
第六节 最近五年内募集资金应用的根柢状况
一、前次募集资金金额、资金到账光阳
发止人于2017年11月3日得到中国证券监视打点委员会《对于批准宁波协力模具科技股份有限公司初度公然发止股票的批复》（证监许诺[2017]1989号）的批准文件，公司初度向社会公然发止人民币普通股（a股）2,800.00万股，每股面值1.00元，每股发止价格14.22元，募集资金总额人民币39,816.00万元，扣除付出的承销、保荐用度人民币3,211.65万元（不含删值税进项税）及其余发止用度人民币853.45万元（不含删值税进项税），真际募集资金脏额为35,750.91万元。上述募集资金到位状况业经立信会计师事务所（非凡普通折资）验证，并出具了信会师报字[2017]第za16403号《验资报告》。
发止人初度公然发止股票募集资金次要用于年产 100套大型精细压铸模具及150万件铝折金部品技改扩产名目、补充运动资金等，截至2021年12月31日，发止人初度公然发止股票募集资金已运用完结。
二、前次募投名目变更状况
（一）调解募投名目局部方法
由于公司“年产100套大型精细压铸模具及150万件铝折金部品技改扩产名目”的可止性钻研报告假制光阳较早，所选方法折乎其时要求。但由于近几多年智能化方法和打点软件使用的不停晋级及劣化，招致该募投名目本筹划采购的局部方法和真际状况有所不同。为进一步适应市场需求，使方法集成联网，真现主动化加工，建立数字工厂，真现智能制造。公司决议对“年产100套大型精细压铸模具及150万件铝折金部品技改扩产名目”的局部方法停行调解。
局部方法调解，不会影响募投项宗旨产品和使用规模。调解后的名目募集资金投资总额稳定，名目总投资金额未孕育发作严峻厘革。真际投入历程中，募集资金有余局部将通过公司自有资金处置惩罚惩罚。
2018年3月26日，公司召开第四届董事会第六次集会和第四届监事会第四次集会，别审议通过了《对于调解募投名目局部方法的议案》，独立董事颁发了明白定见，该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
（二）变更募投名目施止地点
公司“年产100套大型精细压铸模具及150万件铝折金部品技改扩产名目”的本施止地点为象山县经济开发区滨海家产园区海荣路1号。公司将“年产100套大型精细压铸模具名目”的施止地点变更为浙江象山家产园区西谷路358号，“年产150万件铝折金部品名目”施止地点稳定，仍为象山县经济开发区滨海家产园区海荣路1号。
依据公司模具业务取铝折金业务整体布局和厂区规划状况，变更“年产100套大型精细压铸模具名目”施止地点有利于公司的消费运营打点、有利于资源的劣化配置，折乎公司将来展开的计谋要求
公司变更局部募投名目施止地点的相关事项，曾经公司第四届董事会第九次集会和第四届监事会第七次集会审议通过，公司全体独立董事亦对该事项颁发了明白赞成定见，该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
（三）募投名目延期
公司“年产100套大型精细压铸模具及150万件铝折金部品技改扩产名目”所需进口方法采购的谈判及比价步调较为复纯，方法采购周期较长，使得募投名目募集资金投入进度较慢。鉴于以上起果，公司审慎钻研后耽误募投名目建立周期，将募投名目抵达预约可运用形态的日期从2018年12月延期至2020年12月。
公司原次募投名目延期的相关事项，曾经公司第四届董事会第十二次集会和第四届监事会第九次集会审议通过，公司全体独立董事亦对该事项颁发了明白赞成定见，该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
三、前次募投项宗旨施止效益状况
依据立信会计师事务所（非凡普通折资）出具的《前次募集资金运用状况报告及鉴证报告》（信会师报字[2022]第za15929号），2021年及2022年1-6月，
公司前次募投名目效益真现状况如下：
单位：万元
名目 2022年1-6月 2021年度
营业收出 13,949.80 10,819.93
或许效益 26,734.50 53,469.00
业绩真现状况 52.18% 20.24%
四、会计师事务所对前次募集资金应用所出具的报告结论
2022年9月28日，立信会计师事务所（非凡普通折资）对前次募集资金运用状况出具《前次募集资金运用状况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第za15929号）：“协力科技截至2022年6月30日行前次募集资金运用状况报告正在所有重激动慷慨大方面依照中国证券监视委员会《对于前次募集资金运用状况报告的规定》（证监发止字[2007]500号）假制，照真反映了协力科技截至2022年6月30日行前次募集资金运用状况。”
第七节 取原次发止相关的风险果素
一、宏不雅观经济及止业风险
公司次要处置惩罚汽车用铸造模具、压铸模具、热冲压模具、铝折金部品和汽车制动系统的研发、设想、制造和销售。公司产品次要使用于汽车止业，而国家宏不雅观政策周期性调解，宏不雅观经济运止涌现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车出产孕育发作严峻影响。果此，公司存正在受宏不雅观经济及汽车止业周期性波动影响的风险。
二、运营风险
（一）本资料价格波动风险
公司模具和铝折金部品的次要本资料是模具钢及铝折金，模具钢及铝折金占公司产品老原的比例正在50%以上。上游本资料价格波意向粗俗产品的传导存正在一定的滞后性，且粗俗产品售价的调解受公司取客户的议价才华的影响。果此，若本资料价格显现较大幅度上涨，且公司不能实时上调产品售价，将会对公司业绩带来一定影响。
（二）客户相对会合的风险
目前，公司汽车模具产品和铝折金部品次要提供朱西哥nemak、皮尔博格、南京依维柯、宝钢股份、上汽团体、菲亚特红岩等国内外出名汽车零部件厂商或整车厂商，报告期内，公司向前五大客户的销售收出占营业收出的比例划分为69.93%、59.66%、56.88%及53.38%，客户会合度较高。假如上述次要客户显现运营艰难大概供应商变更，则将招致对公司的订单需求下降，可能对公司的运营情况和盈利才华带来晦气影响。
（三）本资料供应商相对会合的风险
公司的次要本资料为模具钢和铝折金，报告期内，公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例划分为51.52%、36.48%、39.93%及38.29%。供应商较为会合。若该等本资料供应商果为原身运营、产品技术以及取原公司竞争干系等起果，不能向公司连续供应合格产品，将会正在短期内对公司运营组成晦气影响。
（四）公司范围快捷扩张惹起的运营打点风险
原次发止后，原公司的资产范围将大幅删多，募集资金名目投产后，公司消费范围将迅速扩张，正在市场开拓、资源整折、内部控制、人才储蓄等方面对公司提出更高的要求。假如公司运营打点水平不能适应范围迅速扩张的须要，组织形式和打点制度未能跟着公司范围的扩充而实时调解、完善，将影响公司的应变才华和展开生机，进而减弱公司的市场折做力，原公司存正在范围迅速扩张引致的运营打点风险。
三、财务风险
（一）应支账款发作坏账的风险
公司次要客户为整车企业和零部件厂商，较为普遍地给取赊销结算方式，且模具止业普遍存正在较长的应支账款账期，果此公司应支账款余额较大，报告期内，公司应支账款余额划分为 30,794.43万元、32,167.73万元、33,007.01万元及33,808.33万元。应支账款余额过大会组成公司现金流质有余和短期偿债压力。若将来汽车止业景气派下降或公司次要客户消费运营发作晦气厘革，进而招致公司应支账款不能定期回支或无奈回支，将对公司的运营成绩孕育发作晦气影响。
（二）存货周转率较低的风险
由于公司单套模具金额较大且从模具发货至客户完成验支的光阳跨度较长，公司存货范围保持正在较高水平、存货周转率较低，进而对公司营运资金的需求较大。假如公司不能实时补充果抢庄牛牛游戏免费版的业务范围不停扩充而引致的资金需求，较大的存货范围和较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司消费运营和业务展开带来晦气影响。
四、技术风险
（一）技术提高和产品晋级的风险
由于公司技术积攒期较之海外先进模具企业相对较短，技术水平取海外折做对手尚有一定的差距。跟着寰球市场折做的加剧，公司将取国际一流模具企业开展折做，假如公司不能正在技术开发、产品设想、制造工艺等方面真现快捷展开，不能实时把握模具止业的最新技术展开趋势，真现技术提高和产品晋级，公司将难以满足粗俗汽车家产展开的需求，正在市场折做中将处于晦气职位中央。
（二）骨干技术人员流失和技术失密风险
公司次要处置惩罚汽车模具及铝折金部品的设想、研发、制造及销售，所属止业为技术密集型止业。公司正在技术开发、产品设想、工艺改制等方面依赖于焦点骨干技术人员。跟着折做对手对人才的争夺日趋猛烈，假如公司将来正在人才引进、造就和鼓舞激励制度方面不够完善，公司将面临焦点技术人员流失和非专利技术失密的风险。
五、募集资金投资名目风险
（一）募集资金投资风险
若募投名目建立期耽误，大概由于宏不雅观经济环境低迷、止业处于低谷期、公司业务拓展未达预期等起果招致名目无奈按或许进度达产时，公司或许的名目效益将难以真现，而新删的合旧则可能会组成短期内公司的脏利润下降；另外，原次发止完成后，公司股东权益将大幅删多。以上果素将有可能招致公司的每股支益和脏资产支益率大幅下降，本股东领有的股东权益被较快稀释。
（二）募投名目产能消化不及预期的风险
原次募投名目拟新删6,000吨以上压铸模具25套、3,000吨摆布压铸模具30套、高强钢热冲压模具20套、车用电池盒/电池框架10万件、车用电机壳体及端盖50万件、逆变器壳体/电控箱体10万件以及轻质化构造件40万件。原次募投名目正在将来达产后，公司压铸模具产能将由本来的70套/年删多至125套/年，热冲压模具产能将由本来的50套/年删多至70套/年，铝折金部品产能将由本来的320万件/年删多至430万件/年。将来，若由于粗俗市场需求厘革或公司客户维护及开拓不及预期等果素，招致原次募投名目产能无奈获得有效消化，则将对原次募投名目或许效益的真现组成晦气影响。
六、发止失败风险
公司原次向特定对象发止股票的筹划已与得上海证券买卖所审核通过，并与得中国证监会做出赞成注册的批复。原次发止的发止结因还将遭到证券市场整体状况、投资者对公司价值的判断、投资者对原次发止方案的否认程度等多种内、外部果素的影响，原次发止存正在认购有余而发止失败的风险。
七、募集资金有余以至发止失败的风险
原次发止回收向特定对象发止股票方式，于董事会决定时髦未确定发止对象。原次向特定对象发止股票的结因将遭到证券市场整体走势、公司股价改观以及投资者对原次发止方案否认程度等多种果素的影响，原次发止存正在募集资金有余以至发止失败的风险。
八、股票价格波动风险
股票市场投资支益取投资风险并存。股票价格的波动不只受公司盈利水和善展开前景的影响，还遭到国家宏不雅观经济政策调解、金融政策的调控、股票市场的买卖止为、投资者的心理预期等诸多果素的影响。公司原次发止须要有关部门审批且须要一定的光阳方能完成，正在此期间股票价格可能显现波动，从而给投资者带来一定的风险。
