和而泰：深圳和而泰智能控制股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）-抢庄牛牛游戏免费版

声 明............................................................................................................................................... 2

严峻事项提示 ................................................................................................................................... 3

一、募投资金投资名目风险 ................................................................................................... 3

二、汽车财产展开不及预期的风险 ....................................................................................... 3

三、储能财产展开不及预期的风险 ....................................................................................... 3

四、本资料价格波动风险 ....................................................................................................... 3

五、汇率波动风险 ................................................................................................................... 4

六、国际贸易摩擦风险 ........................................................................................................... 4

七、客户会合度较高的风险 ................................................................................................... 4

八、业绩下滑风险 ................................................................................................................... 4

目 录............................................................................................................................................... 6

释 义............................................................................................................................................... 8

一、普通术语 ........................................................................................................................... 8

二、专业术语 ........................................................................................................................... 9

第一节 发止人根柢状况 ............................................................................................................. 11

一、公司根柢信息 ................................................................................................................. 11

二、股权构造、控股股东及真际控制人状况 ..................................................................... 11

三、所处止业的次要特点及止业折做状况 ......................................................................... 13

四、次要业务形式、产品或效逸的次要内容 ..................................................................... 28

五、现有业务展开安排及将来展开计谋 ............................................................................. 31

六、财务性投资及类金融业务 ............................................................................................. 35

七、最近一期业绩下滑的情形 ............................................................................................. 46

第二节 原次证券发止提要 ......................................................................................................... 49

一、原次发止的布景和宗旨 ................................................................................................. 49

二、发止对象及取发止人的干系 ......................................................................................... 52

三、发止证券的价格或定价方式、发止数质、限售期 ..................................................... 52

四、募集资金金额及投向 ..................................................................................................... 54

五、原次发止能否形成联系干系买卖 ......................................................................................... 54

六、原次发止能否招致公司控制权发作厘革 ..................................................................... 54

七、原次发止方案得到有关主管部门核准的状况以及尚需呈报核准的步调 ................. 54

八、原次发止满足《注册打点法子》第三十条对于折乎国家财产政策和板块定位（募集

资金次要投向主业）的规定 ................................................................................................. 55

第三节 发止对象的根柢状况 ..................................................................................................... 57

一、根柢状况 ......................................................................................................................... 57

二、最近三年的次要任职教训 ............................................................................................. 57

三、原募集注明书表露前十二个月内发止对象取上市公司之间的严峻买卖状况 ......... 58

四、原次认购资金起源 ......................................................................................................... 58

第四节 附生效条件的认购条约内容戴要 ................................................................................. 60

一、附条件生效的股份认购和谈戴要 ................................................................................. 60

二、附条件生效的股份认购和谈之补充和谈戴要 ............................. 63

第五节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明 ............................................................. 65

一、原次募集资金运用筹划 ................................................................................................. 65

二、原次募集资金投资项宗旨根柢状况和运营前景 ......................................................... 65

三、原次募集资金投资名目取现有业务或展开计谋的干系 ............................................. 81

四、发止人的施止才华及资金缺口的处置惩罚惩罚方式 ................................................................. 81

五、原次募集资金用于研发投入的状况 ............................................................................. 83

六、原次募投名目用地状况 ............................................... 84

第六节 董事会对于原次发止对公司影响的探讨取阐明 ......................................................... 86

一、原次发止完成后，上市公司的业务及资产的改观或整折筹划 ................................. 86

二、原次发止完成后，上市公司控制权构造的厘革 ......................................................... 86

三、原次发止完成后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际控制人处置惩罚的

业务存正在同业折做或潜正在同业折做的状况 ......................................................................... 86

四、原次发止完成后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际控制人可能存

正在的联系干系买卖的状况 ............................................................................................................. 86

第七节 发止人最近五年内募集资金应用的根柢状况 ............................................................. 87

一、前次募集资金募集取存储状况 ..................................................................................... 87

二、前次募集资金打点状况 ................................................................................................. 88

三、前次募集资金真际运用状况 ......................................................................................... 89

四、募集资金投资名目效益真现状况 ................................................................................. 94

五、前次募集资金真际状况取已公然表露的信息斗劲状况 ............................................. 95

六、注册会计师的鉴证定见 ................................................................................................. 95

第八节 取原次发止相关的风险果素 ......................................................................................... 96

一、对公司焦点折做力、运营不乱性及将来展开可能孕育发作严峻晦气影响的果素 ......... 96

二、可能招致原次发止失败或募集资金有余的果素 ......................................................... 98

三、对原次募投项宗旨施止历程或施止成效可能孕育发作严峻晦气影响的果素 ................. 98

第九节 取原次发止相关的声明 ............................................................................................... 100

释 义

正在原募集注明书中，除非出格注明，下列词语具有如下涵义：

一、普通术语

公司、原公司、上市公司、发止人、和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司

控股股东、真际控制人、发止对象 指 刘建伟

原次发止、向特定对象发止股票 指 和而泰原次拟向特定对象发止a股股票的止为

中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会

深交所 指 深圳证券买卖所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册打点法子》 指 《上市公司证券发止注册打点法子》

《证券期货法令适诡计见第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适诡计见逐个证券期货法令适诡计见第18号》

董事会 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

监事会 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

股东大会 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》

《认购和谈》 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司取刘建伟于2022年8月2日签订的《附条件生效的股份认购和谈》

伊莱克斯 指 electrolux，瑞典伊莱克斯公司及其属下企业，是寰球最大的厨房、清洁以及户外用途家电制造商，寰球500强企业之一

惠而浦 指 惠而浦公司及其属下企业，寰球最具范围的大型皂色家电制造商，寰球500强企业之一

博格华纳 指 borgwarner，是寰球次要汽车消费商供给先进的动力系统处置惩罚惩罚方案的首领企业

尼得科 指 nidec corporation，日原电产株式会社

赛迪智库 指 中国家产和信息化规模的出名思想库，曲属于国家家产和信息化部中国电子信息财产展开钻研院

前海瑞霖 指 深圳前海瑞霖投资打点企业（有限折资）

君盛润石 指 深圳君盛润石天使创业投资折资企业（有限折资）

沙河一号 指 深圳沙河一号投资折资企业（有限折资）

和赞真业 指 深圳和赞真业展开折资企业（有限折资）

佳成物流讯 指 杭州佳成国际物流讯有限公司

保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司

君折律师、发止人律师 指 北京君折律师事务所大连分所

大华、发止人会计师 指 大华会计师事务所（非凡普通折资）

报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月

报告期各期终 指 2019年终、2020年终、2021年终和2022年9月终

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

tti 指 techtronic industries co.,ltd.

arcelik 指 世界500强企业koc团体旗下的家电巨头

bsh 指 博西家用电器有限公司，德语：bosch und siemens hausgerte gmbh

crm 指 客户干系打点系统，是操做软件、硬件和网络技术，为企业建设一个客户信息聚集、打点、阐明和操做的信息系统

pct 指 专利竞争公约，是于1970年签署的正在专利规模停行竞争的国际性公约，于1978年生效。该公约供给了对于正在缔约国申请专利的统一步调

ecu 指 电子控制单元（electronic control unit），是汽车公用微机控制器，又称“止车电脑”“车载电脑”，正常由微办理单元（mcu）、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等大范围集成电路构成

dcu 指 域控制器（domain control unit），“域”即控制汽车的某一大罪能模块的电子电气架构的汇折，每一个域由一个域控制器停行统一的控制，最典型的分别方式是把全车的电子电气架构分为五个域：动力域、车身域、底盘域、座舱域和主动驾驶域

pcs 指 储能变流器（power control system），可控制蓄电池的充电和放电历程,停行交曲流的调动,正在无电网状况下可以间接为交流负荷供电

bms 指 电池打点系统（（battery management system），用于对电池参数停行真时监控、毛病诊断、soc预算、止驶里程预算、短路护卫、漏电监测、显示报警，充放电形式选择等

ems 指 能质打点系统（energy management system），是储能系统的决策中枢，卖力整个系统的能质调动决策、能源数据传输和支罗、真时监测控制、运维打点阐明

tier 1 指 整车厂一级供应商，也称间接供应商，指产品间接供应整车消费企业的汽车零部件供应商

hod 指 标的目的盘离手检测（hands off detection），是一种通过红外、超声波大概是摄像头等传感器来检测正在止车历程中驾驶人员能否双手脱离标的目的盘驾驶，并发出告警信号的系统，从而进步碾儿车的安宁性

uwb 指 超宽带（ultra wide band），是一种运用1ghz以上频次带宽的无线载波通信技术。正在汽车规模罕用于无钥匙进入系统

avl 指 合格供应商目录（approved vendor list）

erp 指 企业资源筹划（enterprise resource planning），是一个对企业资源停行有效共享取操做的系统，通过信息系统对信息停行丰裕整理、有效通报，使企业的资源正在购、存、产、销、人、财、物等各个方面能够获得折法地配置取操做，从而真现企业运营效率的进步

mcu 指 微控制单元，又称单片微型计较机大概单片机，是把地方办理器的频次取规格作适当缩减，并将内存、计数器、usb、a/d转换、uart、plc、dma等周边接口，以至lcd驱动电路都整折正在单一芯片上，造成芯片级的计较机，为差异的使用场协作差异组折控制

注：原次募集书中数值若显现总数取各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入起果组成。

第一节 发止人根柢状况

一、公司根柢信息

中文称呼 深圳和而泰智能控制股份有限公司

英文称呼 shenzhen h&t intelligent control co.,ltd.

统一社会信毁代码 91440300715263680j

注册地址 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技翻新钻研院大厦d座10楼1010-1011

股原总额 931,940,685元

法定代表人 刘建伟

创建光阳 2000年1月12日

股票简称 和而泰

股票代码 002402

股票上市地 深圳证券买卖所

电话号码 0755-26727721

传实号码 0755-26727137

公司网址 http：//www.szhittech.com

电子邮箱 het@szhittech.com

运营领域 计较机、光机电一体化产品、家用电器、led产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体安康活动器材类电子产品、人体安康活动检测类电子产品、美容美妆及皮肤照顾护士仪器、各类方法、拆备、机器电子器具及其控制器的软硬件设想、技术开发、技术效逸、销售；面向物联网的信息安宁硬件产品业务；创办真业（详细名目另止陈述），国内贸易；运营进出口业务。（以上各项不含法令、止政法规、国务院决议规定需报经审批的名目）。普通货运；全副二类医疗器械的研发取销售。

二、股权构造、控股股东及真际控制人状况

（一）股权构造

截至2022年9月30日，公司股权构造如下：

刘建伟 全国社保基金四零六组折 中国工商银止股份有限公司－富国天惠精选成长混折型证券投资基金（lof） 香港地方结算有限公司 中国工商银止股份有限公司－东方红启恒三年持有期混折型证券投资基金 唐武盛 根柢养老保险基金一六零五二组折 易方达基金打点有限公司－社保基金17042组折 交通银止股份有限公司－长城暂富焦点成长混折型证券投资基金（lof） 根柢养老保险基金一二零五组折 其余股东

16. 24% 3.9 5% 2.7 3% 2.3 7% 1.4 9% 1.19% 0.7 9% 1.19% 0.7 7% 0.7 6% 0.7 4% 0.6 9% 69.07%

深圳和而泰智能控制股份有限公司

（二）原次发止前前十名股东的持股状况

截至2022年9月30日，公司前十大股东如下表所示：

序号 股东称呼 持有股数（万股） 持股比例 量押股份数质（万股）

1 刘建伟 14,847.50 16.24% 8,712.00

2 全国社保基金四零六组折 3,612.07 3.95% -

3 中国工商银止股份有限公司－富国天惠精选成长混折型证券投资基金（lof） 2,500.00 2.73% -

4 香港地方结算有限公司 2,168.69 2.37% -

5 中国工商银止股份有限公司-东方红启恒三年持有期混折型证券投资基金 1,365.83 1.49% -

6 唐武盛 1,089.30 1.19% -

7 根柢养老保险基金一六零五二组折 708.03 0.77% -

8 易方达基金打点有限公司-社保基金17042组折 692.68 0.76% -

9 交通银止股份有限公司-长城暂富焦点成长混折型证券投资基金(lof) 675.37 0.74% -

10 根柢养老保险基金一二零五组折 626.52 0.69% -

折计 28,286.03 30.93% 8,712.00

（三）控股股东及真际控制人状况

截至2022年9月30日，刘建伟先生间接持有原公司148,475,000股，占公司原次发止前股原总额的16.24%，为公司的控股股东、真际控制人，其根柢状况如下：

刘建伟：男，中国国籍，1964年出生，硕士钻研生学历。曾任哈尔滨家产大学航天学院教授，哈尔滨家产大学深圳钻研生院教授，现任深圳市哈工交通电子有限公司董事，深圳和泰领航科技有限公司执止董事，深圳数联天下智能科技有限公司执止董事，深圳和而泰数智新能科技有限公司董事长，惠州和而泰新资料科技有限公司董事，青岛数联天下智能科技有限公司董事长，深圳数联康健智能科技有限公司执止董事，青岛春光数联智能科技有限公司董事，深圳剪水智能科技有限公司执止董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司执止董事、总经理，深圳和而泰小家电智能科技有限公司执止董事，浙江和而泰智能科技有限公司执止董事、总经理，深圳和而泰汽车电子科技有限公司执止董事、总经理，江门市胜思特电器有限公司董事长，深圳和而泰智能家电控制器有限公司执止董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司执止董事，深圳和而泰智能科技有限公司执止董事、总经理，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司执止董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长、总经理，青岛国创智能家电钻研院有限公司董事，h&t intelligent control europe s.r.l.董事会主席，h&t intelligent control north america ltd.董事长，npe srl董事会主席，深圳和而泰新资料科技有限公司董事，折肥和而泰智能控制有限公司执止董事、总经理，青岛和而泰智能控制技术有限公司执止董事、总经理，公司董事长、总裁。

三、所处止业的次要特点及止业折做状况

（一）发止人所处止业类型

公司次要处置惩罚智能控制器的研发、设想、消费和销售，所处止业为智能控制器止业，智能控制器止业是供给各种智能控制器产品及相关处置惩罚惩罚方案的止业，是技术密集型和知识密集型相联结的财产。依据《黎民经济止业分类》（gb/t4754- 2017），原公司所正在止业属于“c39 计较机、通信和其余电子方法制造业”。

（二）止业监禁、政策及法规

1、止业主管部门

智能控制器止业的止政主管部门是国家工信部，次要卖力财产政策的制订，并监视、检查其执止状况，钻研制订止业展开布局，辅导止业构造调解，施止止业打点。

2、次要法令法规及政策

智能控制器及粗俗止业做为电子信息财产的重要构成局部，是国家激劝展开的高科技财产。智能控制器及粗俗智能产品取电子信息财产密切相关，电子信息财产是我国劣先展开的止业，是黎民经济的计谋性、根原性和先导性收柱财产。

公司所处止业的次要政策如下：

序号 政策称呼 发布光阳 发布部门 内容提要

1 《“十四五”新型储能展开施止方案》 2022.03 发改委、能源局 “十四五”期间要敦促新型储能范围化、财产化、市场化展开。到2025年新型储能步入范围化展开阶段，到2030年新型储能片面市场化展开，根柢满足构建新型电力系统需求。

2 《“十四五”数字经济展开布局》 2021.12 国务院 出力提升根原软硬件、焦点电子元器件、要害根原资料和消费拆备的提供水平，强化要害产品自给保障才华。施止财产链强道补链动做，删强面向多元化使用场景的技术融合和产品翻新，提升财产链要害环节折做力，完善5g、集成电路、新能源汽车、人工智能、家产互联网等重点财产供应链体系。

3 《对于印发2030年前碳达峰动做方案的通知》 2021.10 国务院 对“碳达峰、碳中和”提出了详细和具体的计谋陈列。加速建立新型电力系统，积极展开“新能源 储能”、源网荷储一体化和多能互补，撑持分布式新能源折法配置储能系统，加速新型储能示范推广使用，到2025年，新型储能拆机容质抵达3000万千瓦以上；删强新型根原设备节能降碳，给取曲流供电、分布式储能、“光伏 储能”等形式，摸索多样化能源供应；敦促运输工具拆备低碳转型，到2030年，当年新删新能源、清洁能源动力的交通工具比例抵达40%摆布。

4 《对于科技翻新驱动加速建立交通强国的定见》 2021.08 交通部、科技部 攻下交通运输要害焦点技术，重点冲破交通拆备动力、感知、控制等焦点零部件共性要害技术，提升专业软件自主可控才华；促进新一代信息技术取交通运输融合展开，敦促大数据、人工智能、区块链、物联网、云计较和新一代无线通信、北斗导航、卫星通信、高分遥感卫星等技术取交通运输深度融合，开发新一代智能交通系统，促进主动驾驶、智能航运等加速使用；加速新一代轨道交通、新能源取智能网联汽车、高技术船舶、航空拆备、现代物流讯拆备等自主研发及财产化。

5 《对于加速培养展开制造业劣异企业的辅导定见》 2021.06 工信部、科技部等六部门 依托劣异企业组建翻新结折体或技术翻新计谋联盟，生长协同翻新，加大根原零部件、根原电子元器件、根原软件、根原资料、根原工艺、高端仪器方法、集成电路、网络安宁等规模要害焦点技术、产品、拆备攻关和示范使用。敦促国家严峻科研根原设备和大型科研仪器向劣异企业开放，建立消费使用示范平台和财产技术根原大众效逸平台。

6 《对于加速敦促新型储能展开的辅导定见（征求定见稿）》 2021.04 发改委、能源局 到2025年，真现新型储能从商业化初期向范围化展开改动，低老原、高牢靠、龟龄命等方面得到长足提高，新型储能拆机范围达3000万千瓦以上。新型储能正在敦促能源规模碳达峰碳中和历程中阐扬显著做用。到2030年，真现新型储能成为片面市场化展开，成为碳达峰碳中和的要害收撑之一。

7 《对于完善废旧家电回支办理体系敦促家电更重出产的施止方案》 2020.05 发改委、工信部等七部门 激劝企业加速产品翻新迭代，劣化产品罪能样式，生长赋性化定制业务，进步家电提供水平。引导出产者加速家电出产晋级，运用网络化、智能化、绿色化产品。

8 《对于深刻推进挪植物联网片面展开的通知》 2020.05 工信部 正在提升挪植物联网使用广度和深度方面提出“糊口聪慧化方面，推广挪植物联网技术正在智能家居、可衣着方法、儿童及皂叟照看、宠物逃踪等产品中的使用”以及“进一步扩展挪植物联网技术的折用场景，拓展基于挪植物联网技术的新产品、新业态和新形式”。

9 《对于促进出产扩容提量加速造成壮大国内市场的施止定见》 2020.03 发改委、中宣部等二十三部门 明白提出要激劝企业操做物联网、大数据、云计较、人工智能等技术敦促各种电子产品的智能化晋级。

10 《智能汽车翻新展开计谋》 2020.02 发改委、工信部等十一部门 激劝零部件企业逐步成为智能汽车要害系统集成供应商，激劝信息通信等企业展开成为智能汽车数据效逸商和无线通信网络经营商。

11 《制造业设想才华提升专项动做筹划（2019-2022年）》 2019.10 工信部、发改委等十三部门 争与用4年摆布的光阳，敦促制造业短板规模设想问题有效改进，家产设想根原钻研体系逐步齐备，大众效逸才华大幅提升，人才造就形式翻新展开。正在高等数控机床、家产呆板人、汽车、电力拆备、石化装备、重型机器等止业，以及节能环保、人工智能等规模真现本树立计冲破。正在系统设想、人工智能设想、生态设想等方面造成一批止业、国家范例，开发出一批好用、专业的设想工具。

12 《促进制造业产品和效逸量质提升的施止定见》 2019.09 工信部 敦促信息技术财产迈向中高端。撑持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示翻新核心建立，删强要害共性技术攻关，积极推进翻新成绩的商品化、财产化；加速展开5g和物联网相关财产，深入信息化和家产化融合展开，打造家产互联网平台，删强家产互联网新型根原设备建立。

13 《汽车财产投资打点规定》 2018.12 发改委 完善汽车财产投资名目准入范例，删强事中过后监禁，标准市场主体投资止为，引导社会成原折法投向。严格控制新删传统燃油汽车产能，积极敦促新能源汽车安康有序展开，出力构建智能汽车翻新展开体系；聚焦汽车财产展开重点，加速推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及要害零部件，先进制造拆备，动力电池回支操做技术、汽车零再制造技术及拆备研发和财产化。

14 《新一代人工智能财产翻新重点任务揭榜工做方案》 2018.10 国务院 撑持可衣着方法、出产级无人机、智能效逸呆板人等产品翻新和财产化晋级。操做物联网、大数据、云计较、人工智能等技术敦促各种使用电子产品智能化晋级。

15 《国家智能制造范例体系建立指南（2018年版）》 2018.08 工信部、国家范例化打点委员会 制订安宁、牢靠性、检测、评估等根原共性范例，识别取传感、控制系统、家产呆板人等智能拆备范例，智能工厂设想、智能工厂托付、智能消费等智能工厂范例，大范围赋性化定制、运维效逸、网络协同制造等智能效逸范例，人工智能使用、边缘计较等智能赋能技术范例，家产无线通信、家产有线通信等家产网络范例，机床制造、航天复纯拆备云端协同制造、大型船舶设想工艺仿实取信息集成、轨道交通网络控制系统、新能源汽车智能工厂运止系统等止业使用范例，发起止业使用范例的研制工做。

（三）止业次要特点

1、止业展开现状及趋势

（1）智能控制器止业市场范围

①寰球智能控制器市场范围

正在万物互联的布景下，智能控制器财产不停晋级。跟着粗俗使用场景的扩展和晋级，智能控制器止业进一步展开。目前智能控制器止业正处于智能化晋级的要害时期，末端罪能的不停完善带来更多的智能控制器部件需求。依据frost&sullivan和中商财产钻研院的数据，寰球智能控制器市场范围由2016年的12,893亿美圆删加至2021年17,197亿美圆，年均复折删加率抵达5.9%，或许正在2022年寰球市场范围抵达18,051亿美圆。

2016-2022年寰球智能控制器市场范围

20000 8.00%

18000 7.1% 6.8% 7.00%

16000

6.2% 6.00%

14000

5.5% 5.0% 5.00%

12000

10000 4.1% 17197 18051 4.00%

8000 12893 13597 14436 15462 16096

3.00%

6000

2.00%

4000

2000 1.00%

0 2020 删速（%） 0.00%

2016 2017 2018 2019 2021 2022e

市场范围（亿美圆）

数据起源：frost&sullivan，中商财产钻研院

②中国智能控制器市场范围

正在电子制造财产向中国市场转移的大趋势下，家电、汽车、电开工具及新型储能等末端产品的智能控制器果其定制化研发、批质消费托付、快捷响应等特性，使中国企业工程师研发和消费制造老原的劣势日趋鲜亮。跟着中国成为寰球电子制造的核心，原土智能控制器企业展开愈发迅猛，财产集群劣势不停出现，中国智能控制器止业始末保持着高速删加的势头。从产品构造上看，使用于大型家用电器、电开工具、汽车电子等技术含质较高的智能控制器删加较快，反映出中国智能控制产品财产构造正由低端逐渐向高端演进。跟着寰球出名智能控制器企业纷繁正在中国落户和中国脉土企业的展开，中国已逐步从世界最大的智能控制器制造核心向最大的技术核心改动。依据 frost&sullivan和中商财产钻研院的数据，

中国智能控制器市场范围由2016年13,511.30亿元删加到2021年26,513.50亿元，复折删加率抵达 14.4%，或许正在 2022年中国智能控制器市场范围将抵达29,092.90亿元。

2016-2022年中国智能控制器市场范围

35000 25.00% 20.00% 15.00%

30000 19.9%

25000 17.0%

20000

12.7% 11.4% 29,092.90 11.3%

15000

26,513.50 9.7 .00% 5.00%

10000 16,203.80 18,963.10 21,375.30 23,822.60

5000 13,511.30

0 2020 删速（%） 0.00%

2016 2017 2018 2019 2021 2022e

市场范围（亿元）

数据起源：frost&sullivan，中商财产钻研院

（2）智能控制器止业展开趋势

①智能控制器向智能化标的目的迈进，止业迎来质价齐升

aiot时代下，智能化海潮崛起，云计较、大数据和物联网使用迅猛展开，智能控制器做为真现万物互联的根原物件，初步浸透进入糊口和工做中的方方面面，使得万物互联成为可能。受益于日益旺盛的粗俗客户需求，家电、汽车和家产方法等止业内企业不停推出各种智能化产品，市场范围快捷删加。正在智能控制器数质真现井喷的同时，智能控制器晋级趋势鲜亮，末端产品集成的罪能越来越多，蕴含感知类、测试类，以及通信和图像支罗等新型罪能，粗俗厂商对产品罪能需求趋向复纯化、集成化和智能化，敦促产品单价和附加值提升，真现质价齐升。

②末端更新迭代速度加速，驱动止业内企业向odm/jdm改动

连年来，跟着物联网技术的普及，智能控制器使用规模进一步拓宽和深入，末端产品迭代速度加速，对经历和技术的要求越来越高。另外，智能控制器规模相关技术也正在不停富厚和深入展开，具备突出技术真力和高端制造才华的控制器厂商初步突破常规单向接管、配套研发的被动化效逸形式，一方面自动参取粗俗整机客户的产品设想、结折开发，另一方面依托正在细分控制规模技术冲破、自主翻新，反向敦促粗俗末端方法企业的产品线晋级、改革及多元化，向自动性更强、附加值更高的odm、jdm业务形式转型，进一步进步碾儿业的利润水平。

③汽车电子止业迎来新市场和国产化双重汗青性展开机会

正在汽车电动化、网联化、智能化和共享化连续浸透的趋势下，汽车电子使用规模不停拓宽，越来越多的控制罪能被引入，汽车电子占整车的比重不停进步，发起了汽车电子智能控制器的数质删多和价值回升。依据麦肯锡预测，寰球汽车电子市场范围将从2020年的2,380亿美圆删加到2025年的3,620亿美圆，并于2030年进一步删加到4,690亿美圆。此中2020年汽车各“域”相关控制器市场范围约为920亿美圆，至2030年无望抵达1,560亿美圆。

正在寰球财产链向中国转移的布景下，中国制造曾经成为寰球汽车供应链体系重要构成局部，当前寰球赶过50%的汽车零部件制造都取中国有关。跟着国内企业连续加大自主研发投入，一批具备头部汽车品牌配套才华的劣异原土企业逐渐冲破国际汽车电子厂商技术壁垒，进入寰球次要汽车厂商的供应链体系。国内高端智能控制器厂商不只成为寰球出名tier 1供应商的专业外包效逸商，而且抓住汽车财产链垂曲整折机会，取整车厂正在汽车电子规模生长深度竞争。

④智能家居使用场景不停拓宽，国内市场潜正在空间恢弘

跟着各项根原设备逐渐完善取我国居民出产构造不停转型晋级，智能家居的使用场景不停拓宽，次要应用规模涵盖智能光感、智能家电、智能安防、智能连贯控制、智能家庭娱乐和智能家庭能源打点等标的目的。目前中国智能家居浸透率相比外洋兴隆国家偏低，依据cshia数据，2018年美国智能家居浸透率为32%，欧洲等多个国家智能家居市场份也赶过20%，而中国同期智能家居浸透率仅为4.9%，将来具有较大发展空间。依据idc或许，将来五年中国智能家居方法市场出货质将以21.4%的复折删加率维持删加，至2025年出货质将抵达5.4亿台，此中全屋处置惩罚惩罚方案正在出产市场的推广将成为市场删加的重要动力之一。

⑤多重果素敦促寰球储能市场爆发删加，上游控制器需求攀升

正在寰球“双碳”计谋的敦促下，列国新能源激劝政策频出，风电、光伏等可再生能源发电占比日益进步，“双高”——高比例可再生能源、高比例电力电子拆备的电力系统特征日趋显著，储能成为新型电力系统要害环节，正在新能源消纳以及电网安宁保障方面阐扬着重要做用，正在发电侧、电网侧、用电侧都获得宽泛使用，需求不停删加，市场前景恢弘。依据bnef数据，2021年寰球新删储能拆机质约 10gw/22gwh，同比删加 84%/105%，或许 2030年删加至58gw/178gwh，复折删加率达22%/26%。

跟着储能拆机范围快捷扩张，传统蓄水储能受限于作做条件约束和存正在响应速度较慢的问题，难以满足快捷删加的调峰调频需求，以电化学为主的新型储能迎来快捷展开。依据《储能财产钻研皂皮书2022》，2026年新型储能累计范围将抵达48.5gw，2022-2026年复折年均删加率为53.3%，市场将涌现稳步、快捷删加的趋势。电化学储能财产链价值次要会合正在电池组、电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）等中游环节。受益于储能止业快捷删加，中游电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）等智能控制方法需求快捷提升。依据cnesa数据，储能系统的老原次要由电池和智能控制方法形成，此中，电池占比约60%，储能变流器（pcs）占比约15%，能质打点系统（ems）老原占比约10%，电池打点系统（bms）占比约5%。受益于储能止业快捷删加，电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）等智能控制方法需求快捷提升。

2、止业运营形式及特征

（1）止业运营形式

智能控制器止业内制造企业次要有oem、odm、jdm三种运营形式。

oem（original equipment manufacturer）：即本始方法制造商形式，指末端方法企业自止停行设想，而委托智能控制器厂商供给产品加工及制造效逸。

odm（original design manufacturer）：即本始设想制造商形式，指智能控制器厂商自主研发、设想并制造相应的产品，并供给技术效逸，以满足末端方法企业产品的罪能要求。

jdm（joint design manufacturer）：即结折设想制造打点形式，指智能控制器

厂商取末端方法企业的竞争干系更为密切，自动参取末端产品的方案设想、结折开发，真现劣势互补、资源共享、效率提升。但凡只要智能控制器产品供应商正在技术真力上抵达一定水平、竞争信任度较高之后，末端方法企业才会给取jdm竞争模式。

正在智能控制器止业的展开初期，止业运营形式以oem形式为主；跟着专业化分工展开以及智能控制器产品企业技术真力不停加强，止业运营形式逐步向odm业务形式转型，智能控制器企业的专业才华及市园职位中央不停提升。止业内大大都中小企业当前正处于由oem向odm的业务形式转型期，局部劣异企业通过加强技术真力、进步制造水平而率先完成业务形式转型，正在市场折做中占据了劣势职位中央。

连年来，跟着智能控制器规模相关技术的不停富厚和深入展开，具备突出技术真力、高端制造才华的智能控制器企业进一步突破常规单向接管、配套研发的被动化效逸形式，一方面自动参取粗俗整机客户的产品设想、结折开发，另一方面依托正在细分控制规模技术冲破、自主翻新，反向敦促粗俗末端方法企业的产品线晋级、改革及多元化，从而造成为了主导性更强、附加值更高的jdm业务形式，得到止业当先的利润水平。

（2）进入止业的次要壁垒

智能控制器粗俗使用规模宽泛，差异使用规模的技术要求存正在不同，次要壁垒不同较大，整体而言进入壁垒其真不是很高。但应付中高端产品等专业细分规模，特别以国际出名客户为目的群体的专业细分规模，则面临较高的进入壁垒。

①供应商天分壁垒

智能控制器消费企业成为国际末端产品厂商的供应商之前，须要长光阳的市场开拓，教训客户严格的量质、环境、职业安康和安宁打点体系等各项体系认证及审核，以及有针对性地依照客户内部合格供应商评定范例，由客户现场审核或通过客户委托的外部认证机构审核。该审核次要蕴含供应商根柢状况盘问拜访、现场审核、样品确认、按期审核监视等步调，抵达客户的严格要求，才有可能成为其合格供应商。

正常状况下，从天分核定到成为国际知名末端产品厂商合格供应商须要6-12个月以至更长的光阳，智能控制器消费企业一旦通过供应商天分的最末核定，将被归入到国际大型品牌商的寰球供应链焦点供应体系，承受其寰球消费基地的采购设想及采购委托，那种竞争干系是较为不乱和历久的。严格的供应商天分认证，以及基于历久竞争而造成的不乱客户干系，对拟进入该市场的企业形成为了较强的市场进入壁垒。

②技术壁垒

智能控制器技术含质较高，要求专业消费厂商必须具备较高的技术和打点水平。由于智能控制器止业展开汗青相对较短，研发、消费和打点等方面的专业人才稀缺，通过自我开发须要多年的勤勉和积攒，要正在短光阳内把握成熟、不乱的焦点技术是很是艰难的，同时，粗俗电子产品更新换代较快，智能控制器消费企业必须历久不停进步研发才华、设想才华、中试才华、工艺技术才华、测试取量质打点控制才华，对新进入者造成为了较高的技术壁垒。

③国际化壁垒

由于智能控制器的外洋市场次要处于欧美兴隆国家，果此，企业的国际化程度对企业的折做力有着严峻影响。详细而言，企业的国际化程度次要体如今企业对国际市场展开动态的掌握、取海外客户的深度沟通、对海外市场产品技术展开趋势的掌控等方面。国际化程度间接反映了企业参取国际市场的深度，是企业焦点折做力的重要表示。正在智能控制器止业，外向型趋势鲜亮、国际化程度较高的企业将与得较大的展开空间。

④人才壁垒

智能控制技术具有技术门类多、综折性强、使用领域广等特点，对企业的产品开发、设想和打点人员的专业原色要求较高，而企业自主造就人才投入大、耗时长，短光阳内组建或扩充研发、消费、打点团队较为艰难。相较于现有范围企业，新进企业的人才吸引和积攒愈加艰难。

⑤资金壁垒

智能控制器止业是成原密集型止业，初期投入较大。从厂房、消费及检测方法、备料到雇用员工，须要大质资金投入。同时，进入国际出名末端厂商的供应商体系相当艰难，须要较强的研发才华和较大的消费范围，那些均需投入弘大的资金，对拟进入企业造成一定的资金壁垒。

⑥折做壁垒

猛烈的止业折做使止业进入门槛不停进步：一方面，兴隆国家和地区的成熟财产向中国市场转移，招致国内市场折做愈加猛烈；另一方面，粗俗企业产品构造不停晋级。跟着电子信息财产技术提高和折做加剧，客不雅观上要求智能控制产品消费范围化、响应光阳短且量质范例高，那对企业的综折折做才华提出了更高的要求。

（3）止业展开影响果素

①有利果素

a、财产政策的敦促

智能控制器止业是国家激劝展开的高科技财产。智能控制器止业取电子信息财产密切相关，国家和各地政府纷繁出台政策予以扶持。公司研制消费的智能控制器和智能硬件折乎国家财产政策。

b、粗俗市场需求旺盛

跟着末端产品智能化的快捷展开，汽车电子、家用电器、电开工具及家产方法安置、智能家居、医疗方法、出产电子以及聪慧储能等粗俗末端产品不停更新换代，对智能控制器的需求连续删多；同时，智能控制器的使用规模也正在不停拓宽，物联网、人工智能、智能制造等粗俗规模的展开给智能控制器带来了新的机会。跟着人们对末端产品智能化、节能化、赋性化要求的不停进步，智能控制器的市场范围仍将保持快捷删加，或许2022年寰球市场范围抵达1.8万亿美圆。

c、国际制造分工转移

跟着世界经济款式的厘革，仰仗诸多的先天劣势，中国曾经成为寰球的制造核心特别是电子制造核心，并进而成为寰球的研发核心，为智能控制器止业特别是原土的智能控制器企业供给了汗青性的展开机会。另一方面，由于物流讯、关税、社会义务等多方面果素的影响，寰球知名末端产品厂商曾经从正在中国设立整机工厂，逐渐改动成正在中国采购焦点部件，而正在其寰球曾经存正在的工厂完成整机组拆，那种趋势为智能控制器专业设想制造企业供给了更大的展开契机。

d、电子财产集群化敦促做用

颠终变化开放后的快捷展开，中国的电子财产曾经成为寰球最兴隆的财产集群，财产链条寰球最为完好，财产配套才华寰球最为富厚，财产制造才华寰球最为兴隆，做为原土的智能控制器专业企业，处于寰球最具折做力的电子财产集群地，丰裕领有配套、老原、物流讯的综折劣势。

②晦气果素

a、粗俗止业展开状况影响

智能控制器次要使用于汽车电子、家用电器、电开工具及家产方法安置、智能家居、锂电池、医疗方法及出产电子等规模。智能控制器并非最末产品，对粗俗止业的止业展开情况依赖较大。上述止业的展开情况和成熟程度间接影响到智能控制器止业的展开前景。

b、产品的非范例化

智能控制器使用规模极为宽泛，正常是专门开发的定制产品，针对同样的罪能、机能要求，其设想真现方案千差万别，产品周期较短，较难真现规格型号的范例化和统一化。

（4）止业技术水和善技术特点

①止业技术水平

智能控制技术系集现代微电子技术、信息办理技术、传感技术和各类数据办理算法等科学真践于一身的主动化使用技术，技术含质较高，且正在软硬件方面技术水均匀正在不停进步。

正在硬件方面，mcu及其余半导体器件的技术日趋成熟，ic芯片、mos管、二三极管等元器件罪能更壮大牢靠；ic芯片存储容质越来越大，能写入更多、更复纯的步调，运止效率不停进步。

正在软件方面，数据办理及编程才华越来越壮大，技术鼎新速度越来越快，使得智能控制技术的使用日益普遍起来。

②止业技术特点

智能控制技术具有综折性强、技术外延富厚、使用规模广等特点。

a、综折性强

智能控制器是技术集成产品，技术规模波及主动控制技术、微电子技术、形式识别取信息办理技术、信息传感技术、软件技术、电磁兼容技术、电子加工工艺技术等恢弘的范畴，智能控制技术具有较强的综折性。

b、技术外延富厚

智能控制器的设想既有硬件技术又有软件技术，软件技术蕴含算法技术、编程技术等。产品钻研取设想要思考的果素既包孕产品罪能、机能、构造自身的要求，又要满足环保、节能、电磁兼容等一系列要求，技术外延较为富厚。

c、使用规模广

智能控制技术宽泛使用于汽车电子、家用电器、电开工具及家产方法安置、智能家居、医疗方法、出产电子、聪慧储能等规模，是局部新兴财产快捷展开的牵引力，也是某些传统财产晋级换代的重要驱动果素。

3、发止人所处止业取上、粗俗止业之间的联系干系性

从财产链角度看，智能控制器的上游次要是集成电路ic、分立半导体器件、印刷电路板、电阻和电容等元器件，粗俗则为汽车电子、家用电器、智能电源、智能建筑及家具、安康取照顾护士产品、其余家产方法等规模。智能控制器位于财产链的中游，次要基于mcu芯片或dsp芯片、罪率器件、pcb等资料停行设想并集成为模块，并置入相应的计较机软步调，制造造成相应的电子元器件。

（1）上游止业

智能控制器止业的上游厂商是是元器件供应商，供给各种芯片、被动元器件和pcb板等本资料，供应商较为结合。目前我国智能控制器企业大局部本资料可由原土企业提供，仅局部高端元器件（如大罪率电子元器件及大范围集成控制芯片等）仍依赖进口。尽管高端元器件以进口为主，但海外消费厂家同样较多，且正在国内次要回收经销渠道销售，市场丰裕折做、供应充沛。

（2）粗俗止业

智能控制器的粗俗使用涵盖各止各业，次要使用于汽车电子、家用电器、电开工具及家产方法安置、智能家居、锂电池、医疗方法及出产电子等规模。跟着粗俗财产逐步进入智能化时代，末端产品不停更新换代，将来将愈加智能化、集成化和人性化，为智能控制器止业展开创造了劣秀的机会。

（四）止业折做状况

1、公司市园职位中央

由于智能控制器止业造成国际化分工款式，国内智能控制器消费企业曾经深刻参取寰球市场折做。为结合供货风险，末端品牌厂商订单较为结合，且智能控制器属于定制产品，使用规模极为宽泛。果此，正在寰球折做款式中，只管正在某些细分规模局部企业具有较高的市场占有率，但正在智能控制器整体市场所占份额不高，止业处于丰裕折做形态，止业会合度较低。

寰球市场上，欧美局部出名厂商占据较大的市场份额，蕴含英维斯、艾默生、代傲、伟创力、天弘、捷普等。那类厂商范围较大，领有先进的技术和消费方法，批质供货才华突出。

国内智能控制器止业起步较晚，目前处于快捷成长阶段，市场总体范围不停扩充，市场会合度较低。国内智能控制器企业蕴含和而泰、拓邦股份、振邦智能、朗科智能、朗特智能等公司。较国内其余同止业企业，公司的智能控制器出口额相对较高。

2、公司次要折做对手状况

（1）拓邦股份（002139.sz）

拓邦股份创建于2002年，并于2007年正在深交所主板上市，是中国脉土的智能控制企业，为家用电器、电开工具、家产方法、个人照顾护士、商业方法、医疗器械、汽车电子等规模厂商供给智能控制处置惩罚惩罚方案。

2021年度，拓邦股份真现营业收出77.67亿元，扣非归母脏利润4.32亿元。2022年1-9月，拓邦股份真现营业收出65.35亿元，扣非归母脏利润3.68亿元。

（2）振邦智能（003028.sz）

振邦智能创建于1999年，并于2020年正在深交所主板上市，是止业内出名的高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商，产品次要用于末端方法中的电能调动、控制及使用。

2021年度，振邦智能真现营业收出13.17亿元，扣非归母脏利润1.95亿元。2022年1-9月，振邦智能真现营业收出8.06亿元，扣非归母脏利润1.20亿元。

（3）朗科智能（300543.sz）

朗科智能创建于2001年，并于2016年正在深交所创业板上市，次要处置惩罚智能控制器产品的研发、消费和销售，其产品蕴含电器智能控制器和电源控制器，次要使用于家用电器、电开工具、锂电池护卫、led和hid照明电源等规模。

2021年度，朗科智能真现营业收出23.31亿元，扣非归母脏利润1.01亿元。2022年1-9月，朗科智能真现营业收出13.54亿元，扣非归母脏利润0.42亿元。

（4）朗特智能（300916.sz）

朗特智能创建于2003年，并于2020年正在深交所创业板上市，次要处置惩罚智能控制器及智能产品的研发、设想、消费和销售，产品次要应用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型出产电子等止业。

2021年度，朗特智能真现营业收出9.60亿元，扣非归母脏利润1.22亿元。2022年1-9月，朗特智能真现营业收出9.18亿元，扣非归母脏利润1.29亿元。

3、公司的折做劣势

（1）对峙自主研发翻新取技术设想效逸客户相联结

公司领有一收止业内当先水平的研发部队和专业设想才华的技术团队，始末以技术引领为焦点展开计谋，正在以公司地方钻研院、各事业部研发部为主力焦点的研发部队的勤勉下，公司研发整体阐扬充沛的研发资源劣势，将钻研人才和设想人才、技术人才和工艺人才有机联结，使公司的研发团队正在作好技术翻新钻研的同时，能够从产品布局、设想、中试到制造各环节为客户供给片面的一站式技术翻新及设想效逸，极大的缩短了客户的上游效逸链，降低了客户的综折老原。

（2）深刻寰球高端市场，对峙劣异大客户计谋

公司一如既往地对峙以寰球高端客户取高端市场为主导市场定位，对峙高端市场、高端客户、高端产品的运营方针。仰仗原身过硬的产品翻新、设想才华和完善的效逸体系正在寰球知名末端产品厂商赢得了很好的信用和市场口碑。公司取客户建设了历久深层次的计谋竞争搭档干系，那些良好的客户群体为公司历久连续地不乱展开奠定了坚真的根原。

（3）老原控制和市场快捷反馈劣势

公司的经营打点系统给取先进的打点工具和打点技能花腔，正在信息系统方面，公司领有erp、plm、oa、crm四大系统；正在工厂根原打点方面，真现jit（立即消费）消费打点形式；正在智能制造方面，公司打造电子制程主动化取大数据经营管控平台系统，建设智能制造主动化系统及wms（智能仓储打点系统），更进一步进步了消费制造的主动化程度，综折进步了消费效率，降低制造老原；公司推止esd管控体系以及mes系统，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，以有限的人工支入、折法的方法配置以及精益制造取精密化打点担保了制造环节的综折老原劣势。

智能控制器属于专门开发的定制产品，针对差异的罪能、机能要求，设想方案千差万别，产品的属性特征对企业的技术才华和研发真力提出了更高要求，公司依托止业内多年来积攒的智能控制器技术研发经历，为真现产品的高机能和低老原供给了强有力的保障。

寰球知名末端产品厂商对竞争搭档的协做活络性和反馈速度要求极高，公司正在技术研发、柔性消费、信息沟通效率、实时交货和快捷响应等各方面具备取寰球大客户对接的才华，极大缩短了单方的研发、消费组织和托付光阳，公司的市场快捷反馈才华能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得可贵的商机。

（4）产品线富厚及大客户劣势

正在家庭用品智能控制器财产集群中，公司领有极其富厚的产品线，次要聚焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电开工具智能控制器、智能家居控制器、储能业务规模系列产品，得益于大客户的市场占有率以及较强的抗风险才华，为公司提升正在客户内部的份额供给了保障。

公司新一代智能控制器、智能硬件以及厂商效逸平台业务，得益于家庭用品智能控制器的财产集群，涵盖寡多财产门类，大数据输入端口品种宽泛，数据单元片面而富厚。同时，公司取家庭用品智能控制器客户建设了深度而结真的计谋竞争干系，具备整折止业整机制造资源和市场销售资源的才华，以新一代智能控制器及智能硬件做为数据传输媒介，可为末端厂商开发相应方法远程监控、数据统计阐明平台，效逸于末端厂商，为公司将来新的删加点打下了坚真的根原。

四、次要业务形式、产品或效逸的次要内容

（一）主营业务和次要产品

公司主营业务为两大板块，划分为家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、消费和销售以及厂商效逸平台业务；微波毫米波模拟相控阵t/r芯片设想研发、消费、销售和技术效逸。

1、家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、消费和销

售以及厂商效逸平台业务

公司研发消费的智能控制器是以家庭用品和个人糊口用品综折财产集群为焦点，布局、研发、设想、消费相关财产的智能控制器，产品使用规模宽泛。近几多年，公司正在真现主营业务稳步展开的前提下，不停劣化拓展业务规模，正在“四止并举、六大板块”的业务构造上连续劣化晋级，造成以家电智能控制器、电开工具智能控制器为业务根原，以汽车电子智能控制器、储能业务、智能家居智能控制器为展开动力的财产构造。波及的产品品类寡多，蕴含大小家电、汽车车身控制系统、电池打点系统、储能变流器、车身域控制系统、家用电开工具、医疗取安康、卫浴、宠物、美容美妆、母婴用品等类别。

新一代智能控制器是公司对传统方法停行智能化晋级，它涵盖了智能控制技术、挪动互联技术、大数据取人工智能技术、通讯技术等现代化、智能化控制技术；通过智能控制器支罗数据上传，联结挪动互联技术、网络通讯技术技能花腔，可以为末端厂商开发相应方法远程监控、数据统计阐明平台，真现智能化方法互联互通，为用户供给相应产品正在线效逸。

跟着物联网、大数据、人工智能的深刻展开，公司的新一代智能控制器、智能硬件系列产品的研发、消费和销售，可满足各末端厂商产品智能化晋级需求，同时，可依据末端厂商的效逸需求，通过智能化方法的互联互通，为其供给相应的产品效逸，开发定制化厂商效逸平台。

2、微波毫米波模拟相控阵t/r芯片研发、消费、销售和技术效逸

公司控股子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波模拟相控阵t/r芯片（以下简称“相控阵t/r芯片”）的研发、消费、销售和技术效逸，次要向市场供给基于gan、gaas和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术处置惩罚惩罚方案，是国内少数能够供给相控阵t/r芯片完益处置惩罚惩罚方案的企业之一。铖昌科技产品次要包孕罪率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，频次可笼罩l波段至w波段，产品宽泛使用于探测、遥感、通信、导航等规模，并逐步拓展卫星互联网、5g毫米波通信等规模。

（二）运营形式

1、采购形式

公司设立了独立的供应链打点核心，建设了寰球化、集成取协同的供应链打点体系，设置了严格的供应商准入和供应商打点制度，构建了动态avl（合格供应商名录）打点体系、供应商经营打点体系，领有完善的供应商打点流程，取供应商之间建设了劣秀的计谋竞争搭档干系。

2、消费形式

公司设有独立完好的消费制造打点取执止部门，产品的所有次要消费制造环节均自止独立组织完成。回收先进的智能制造云技术打点及erp打点系统施止相应消费打点，并通过了寰球知名认证机构（tv）组织的iso9001、iso13485、ts16949、iso14001、ohsas18001打点体系审核及认证，公司产品能满足世界各次要市场对相应产品的消费工艺范例要求，满足止业内蕴含相关规模寰球知名末端厂商正在内的客户的工艺、量质范例要求。

3、销售形式

公司依据末端厂商的差异要求回收定制形式销售，依据订单相应内容来决议所需的物料、工时、消费工序和研发投入，根柢遵照以销定产形式。公司针对末端厂商的赋性化定制停行间接销售，产品销售对象次要为寰球知名末端厂商。公司操做crm系统（用计较机主动化阐明销售、市场营销、客户效逸以及使用等流程的软件系统）停行订单、物料及客户干系等打点。

（三）业务运营天分

公司及属下子公司处置惩罚其登记立案运营领域项下的业务，曾经得到排污许诺证、对外贸易运营者立案登记表、海关报关单位注册登记证书、海关进出口货色支发货人立案等次要业务天分。

（四）焦点技术起源

公司对峙自主研发翻新取技术效逸相联结的研发理念，焦点技术次要为自主研发得到。公司领有一收止业内当先水平的研发部队和专业设想才华的技术团队，始末以技术引领为焦点展开计谋，正在以公司地方钻研院、各事业部研发部为主力焦点的研发部队的勤勉下，公司研发整体阐扬充沛的研发资源劣势，将钻研人才和设想人才、技术人才和工艺人才有机联结，使公司的研发团队正在作好技术翻新钻研的同时，能够从产品布局、设想、中试到制造各环节为客户供给片面的一站式技术翻新及设想效逸。

（五）产能、产质及销质

报告期内各期，公司智能控制器产品的产能、产质及销质总体均涌现逐年删加趋势。报告期最近一年，公司智能控制器产品的产能操做率、产销率划分为93.41%、98.07%。

（六）本资料、能源的采购及耗用

公司次要产品的本资料种类繁多，次要蕴含集成电路类、分立器件类、印制电路板、塑胶类器件、显示类器件、电容类器件等。公司取次要供应商建设了不乱的竞争搭档干系，担保公司本资料的不乱供应。公司消费所需能源次要为电力，公司消费基地财产配套齐全，供应不乱、充沛，能够满足公司消费运营须要。

（七）次要牢固资产状况

截至2022年9月30日，公司领有的牢固资产次要蕴含衡宇及建筑物、呆板方法、电子方法、运输及办公方法等，次要分布正在广东深圳等地，详细状况如下：

单位：万元

类别 账面本值 账面价值 成新率

衡宇及建筑物 75,755.51 68,786.62 90.80%

呆板方法 76,468.04 46,509.86 60.82%

电子方法 16,509.28 4,874.44 29.53%

运输方法 1,238.64 481.86 38.90%

办公方法 3,975.68 1,373.34 34.54%

其余方法 5,319.94 2,318.49 43.58%

折计 179,267.09 124,344.62 69.36%

五、现有业务展开安排及将来展开计谋

（一）现有业务展开安排

近几多年，公司正在真现主营业务稳步展开的前提下，不停劣化拓展业务规模，正在“四止并举、六大板块”的业务构造上连续劣化晋级，造成以家电智能控制器、电开工具智能控制器为业务根原，以智能家居智能控制器、汽车电子智能控制器、储能智能控制器为展开动力的财产构造。原次发止募集资金拟投资的汽车电子寰球经营核心建立名目和数智储能名目，将有效提升公司正在汽车电子和储能规模的研发真力和综折经营才华。原次募集资金投资名目环绕公司财产规划开展，折乎国家相关的财产政策以及止业展开趋势，具有劣秀的市场前景，提升公司的中历久盈利才华，保障公司的可连续展开。

（二）将来展开计谋

1、公司的历久展开目的

面对市场形势、止业形式、寰球形势的厘革，公司始末以技术翻新为焦点折做才华，以标准化、寰球化经营打点为展开依托，以范围化、集约化运营为折做状态，以“领航数智时代，创造美好糊口”为企业使命，践止“为客户创造价值，以斗争者为原，敏锐麻利，认同细心”的企业价值不雅观，努力于价值创造，成为智控规模的专业公司，数智时代的基石公司，收撑生态效逸。

公司对峙“高端市场、高端客户、高端产品”的运营方针，连续不停扩没支司市场边界，不停提升正在次要客户中的份额、新客户及新产品份额，同时公司不停加大研发投入、删强内部打点、提升消费工艺和智能制造水平，努力于进一步进步研发才华、综折经营打点水平，降低了企业运营老原，保障公司高量质、可连续性展开。

2、公司真现运营目的的业务展开筹划

（1）深入业务展开，完善计谋规划

公司将正在真现主业稳步展开的前提下，删强对智能化家电控制器系列产品及厂商效逸平台业务板块的协同打点，不停融合展开。公司一方面劣化财产构造规划，深耕细做家电控制规模、科学施策精准规划汽车电子控制规模、快捷扩充电开工具控制市场份额、迅速抢占智能家居财产控制器市场、横向拓展储能智能控制器；另一方面完善寰球规划，造成全局协同效应，更高效地真现公司取国内外大客户计谋达成。公司将紧跟止业展开趋势，紧抓止业脉搏，以科技翻新取卓越品量赢得市场，阐扬各板块协同效应和范围劣势，通过劣化高粗俗财产协同、删强母子公司平台打点协同、深入业务展开，完善计谋规划，敦促公司的可连续展开。

（2）连续加大汽车电子控制器的研发投入，快捷展开汽车电子智能控制器业务

跟着汽车的电子化、智能化、网联化和共享化的展开，越来越多的控制罪能被引入，果此，中国汽车电子展开进入黄金期，汽车电子正在整车中的老原占比连续删加，汽车电子传统供应链迎来解耦，财发生态面临重构，中国汽车电子财产迎来“弯道超车”的绝佳机会。

从历久展开来看，公司将努力于正在汽车止业成为寰球性的千亿级其它一级供应商，通过取各大高校的预研竞争，公司正在汽车电子方面储蓄了动力系统、底盘系统、车载娱乐系统和车联网等规模前沿技术，并联结公司多年正在物联网规模的技术积攒，为寰球汽车制造公司供给多规模技术处置惩罚惩罚方案和部件产品，进而为末端出产者供给聪慧出止效逸。正在国内市场，通过取新权势及传统整车厂新能源部门的竞争，正在车身域控制、座舱域控制、电源打点控制、车身控制等规模真现研发方案和控制器部件制造；正在海外市场，贴近整车厂客户建设多个研发核心和消费制造基地，为客户供给定制化研发方案和供应链效逸。正在聪慧出止和出止效逸标的目的，公司积极规划云平台和人工智能技术，并整折止业资源停行出止场景效逸的技术研发，为出产者供给赋性化的出止效逸，逐步真现从硬件到软件、从数据到效逸、从部分智能到场景化联动的改动。

依据公司的计谋布局，公司正在智能控制器整体业务连续稳健展开的状况下，连续拓展汽车电子智能控制器业务，力争成为公司智能控制器业务板块的重要业务收撑，以抵达逐步进步汽车控制器占公司智能控制器总业务收出的比例。

（3）丰裕阐扬财产劣势，规划储能控制器业务规模

正在寰球气候变和暖保障能源安宁的大布景下，正在政策及经济环境的驱动下，寰球储能市场爆发性删加，寰球储能拆机质高速删加，可再生能源的快捷展开，能源提供方式孕育发作鼎新。由于可再生和分布式能源大范围接入，储能成为新型电力系统要害环节，正在新能源消纳以及电网安宁保障方面阐扬着重要做用，正在发电侧、电网侧、用电侧都获得宽泛使用，需求不停删加，市场前景恢弘。公司依托控制器止业多年的经历积攒，基于公司研发才华储蓄和现有客户资源渠道，正在储能控制规模停行了横向拓展。将来公司将加大储能智能控制技术研发投入，扩充储能智能系统产品市场份额，成为储能市场重要参取力质。

（4）对峙自主研发，夯真焦点折做才华

公司对峙自主研发翻新取技术效逸相联结的研发理念，连续加大研发投入，以整折式计谋研发为焦点驱动力。公司定位于供给止业当先的智能控制处置惩罚惩罚方案，不停敦促止业技术展开，使产品愈加高端化取智能化，以连续提升产品附加值；同时不停敦促止业技术展开，公司针对专项技术标的目的、专项产品标的目的，通过研发资源整折，以稳固、劣化、进步两大技术标的目的的技术劣势。公司取上游劣异供应商停行计谋竞争，造成信息共享、资源共享、人才共享、市场共享的计谋局面，通过高粗俗的技术拉通，结折开发先导技术，有利于公司技术劣化、技术翻新，进步公司研发技术焦点折做劣势。

公司地方钻研院承接公司整体展开计谋，秉持“掌握先导技术、占有焦点技术、转换用技术”的研发理念，关注智能控制技术最前沿展开动态，删强新技术研发取翻新，包孕但不限于电机驱动技术、正确温度控制技术、电源技术、传感器技术、人机界面技术、无线通讯技术、雷达定位技术等。通过整折财产链高粗俗技术资源，沉淀产品焦点控制算法及产品要害控制算法，造成公司焦点折做力。

（5）推广“新一代智能控制器、智能硬件 厂商效逸平台开发”的形式

跟着家用电器、智能硬件赋性化、定制化需求日益凸显，相关产品有待进一步晋级，各末端厂商正在寻求新的市场取技术冲破，公司以智能控制技术为收撑，停行新一代智能控制器、智能硬件系列产品开发，满足各家电厂商产品智能化晋级需求；并依托物联网和大数据技术施止“新一代智能控制器、智能硬件 厂商效逸平台”的物联网方案，供给末端厂商的平台定制开发效逸，打造全链条智能硬件、场景及生态形式。

（6）继续推进寰球化计谋规划

报告期内，公司寰球产能规划造成协同效应，阐扬了寰球化规划劣势。公司的次要客户是寰球知名跨国企业，公司继续推进寰球化产能规划，施止对焦点客户深度贴近效逸，高效响应焦点客户的计谋需求，促进公司取焦点客户的深度竞争。同时，公司操做寰球化规划劣势停行供应链整折，提升跨国采购才华，有利于降低公司的综折老原。

（7）微波毫米波射频芯片业务连续发力，推进研发自主可控芯片

国家器重国内通信止业的展开款式，器重5g技术的钻研和展开，5g组网加快推进，基站用毫米波射频芯片市场前景较大；此外寰球卫星通信财产稳步扩张，低轨通信卫星建立加快，毫米波通讯做为卫星通信的焦点技术，将提升对毫米波通讯芯片的需求。铖昌科技微波毫米波射频芯片业务连续发力进入快捷删加期，目前产品宽泛使用于邦畿资源普查、卫星导航和通信等规模，同时操做其正在有源相控阵、微波毫米波射频集成电路方面十多年研发家富经历，铖昌科技积极推进5g芯片研发，并取动向竞争方停行了多轮的技术沟通，铖昌科技将进一步促进技术成绩转化，劣化产品构造和客户构造，逐步扩充市场，敦促其成为波及多财产规模的高科技企业。

六、财务性投资及类金融业务

（一）财务性投资及类金融业务的界说

1、财务性投资

依据中国证监会发布的《证券期货法令适诡计见第18号》规定，财务性投资蕴含但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不蕴含投资前后持股比例未删多的对团体财务公司的投资）；取公司主营业务无关的股权投资；投资财产基金、并购基金；装借资金；委托贷款；置办支益波动大且风险较高的金融产品等。

环绕财产链高粗俗以获与技术、本料或渠道为宗旨的财产投资，以支购或整折为宗旨的并购投资，以拓展客户、渠道为宗旨的装借资金、委托贷款，如折乎公司主营业务及计谋展开标的目的，不界定为财务性投资。

金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额赶过公司兼并报表归属于母公司脏资产的30%（不蕴含对兼并报表领域内的类金融业务的投资金额）。

2、类金融业务

依据中国证监会发布的《监禁规矩折用指引——发止类第7号》规定，除人民银止、银保监会、证监会核准处置惩罚金融业务的持牌机构为金融机构外，其余处置惩罚金融流动的机构均为类金融机构。类金融业务蕴含但不限于:融资租赁、融资保证、商业保理、典当及小额贷款等业务。

（二）公司最近一期终未持有金额较大的财务性投资

最近一期终，公司不存正在持有金额较大、期限较长的财务性投资（蕴含类金融投资）的情形，详细如下：

截至2022年9月终，公司可能波及财务性投资（蕴含类金融投资）的报表科目状况如下：

单位：万元

名目 账面价值 此中：财务性投资金额

买卖性金融资产 41,963.34 2,004.99

买卖性金融欠债 138.29 -

其余应支款 1,939.79 -

其余运动资产 6,592.94 -

历久股权投资 187.60 187.60

其余权益工具投资 37,842.69 21,819.38

其余非运动金融资产 5,000.00 5,000.00

折计 29,011.97

截至2022年9月终，公司财务性投资金额为29,011.97万元，占归属于母公司股东的脏资产比例为7.27%，占比较低。

1、买卖性金融资产

截至2022年9月终，公司买卖性金融资产的详细形成如下：

单位：万元

名目 账面价值

理财富品 38,047.34

权益工具投资 3,004.99

远期结售汇 911.01

折计 41,963.34

（1）理财富品

截至2022年9月终，公司买卖性金融资产中的理财富品余额38,047.34万元，均系正在银止置办的期限3个月以内的构造性存款。该类理财富品系期限较短、风险较低的银止类理财富品，不属于支益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

（2）权益工具投资

公司持有的权益工具投资详细状况如下：

序号 企业称呼 账面价值（万元） 认缴光阳 真缴光阳 能否全副真缴 投资宗旨或取公司主营业务的干系 报告期被投资企业取公司发功课务往来、技术竞争状况 能否定定财务性投资

1 深圳前海瑞霖投资打点企业（有限折资）（以下简 称“前海瑞霖”） 2,004.99 2016年1月 2016年1月 是 该项投资仅用于定向投资酷特智能（300840.sz）。酷特智能主营业务为赋性化定制服拆的消费取销售，并向国内相关传统制造企业供给数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询效逸，有助于公司智能家居业务生长，以及为公司智能化工厂改造供给技术收撑 前期取酷特智能就智能工厂云端处置惩罚惩罚方案名目停行业务竞争,报告期内未发功课务往来、技术竞争状况 是

2 深圳市美浦森半导体有限公司 1,000.00 2022年3月 2022年3月 是 投资上游半导体罪率器件供应商，有助于敦促公司国产化代替进度，改进相关本资料供应状况，造成高粗俗财产协同 已引入和而泰供应商名录，目前已有高压mos管等多项产品处于内部验证中 否

（3）远期结售汇

公司买卖性金融资产中的远期结售汇系为避让和防备外汇汇率波动风险，加强财务稳健性，取银止等金融机构生长的外汇套期保值业务，不属于为获与支益而停行的财务性投资。

2、买卖性金融欠债

截至2022年9月终，公司买卖性金融欠债金额为138.29万元，系由外汇套期保值业务孕育发作，不属于为获与支益而停行的财务性投资。

3、其余应支款

截至2022年9月终，公司其余应支款金额为1,939.79万元，次要为备用金、担保金及其余往来款，均系日常运营流动而造成，不属于财务性投资。

4、其余运动资产

截至2022年9月终，公司其余运动资产金额为6,592.94万元，次要为删值税留抵税额等，不属于财务性投资。

5、历久股权投资

截至2022年9月终，公司历久股权投资金额为187.60万元，详细如下：

序号 企业称呼 账面价值（万元） 认缴光阳 真缴光阳 能否全副真缴 投资宗旨或取公司主营业务的干系 报告期被投资企业取公司发功课务往来、技术竞争状况 能否定定财务性投资

1 广西数广和泰大数据科技有限公司 187.60 2019年10月 2020年7月 已于2022年11月全副从事 该公司次要处置惩罚聪慧农业整体处置惩罚惩罚方案，蕴含土壤肥力检测、动物发展环境检测及供给相关大数据阐明取云效逸。基于多年智能控制器止业经历，公司可供给相应的控制系统的软硬件撑持及处置惩罚惩罚方案等，有助于公司智能控制器面向智能化产品规模的使用规划 前期筹划竞争推进广西聪慧农业名目，由公司供给硬件撑持。目前无竞争，已于2022年11月停行股权从事。基于郑重性，公司将该项投资认定为财务性投资 是

2 上海视瞰信息科技有限公司 - 2018年9月 2018年12月 是 该公司次要产品蕴含智能镜子、智能卫浴等智能家居类产品，以及新媒体末端、美业镜台等，产品使用于高端别墅、酒店、豪侈品体验店等，公司可为其供给智能化控制器，有助于富厚公司正在智能家居规模产品品类，劣化智能家居业务产品构造 报告期之前，公司向上海视瞰信息科技有限公司全资子公司深圳市锐吉电子科技有限公司销售智能控制器；报告期内，公司向深圳市锐吉电子科技有限公司采购智能家居类产品 否

6、其余权益工具投资

截至2022年9月终，公司其余权益工具投资金额为37,842.69万元，次要为环绕公司主营业务展开须要而生长的投资，详细状况如下：

序号 企业称呼 账面价值（万元） 认缴光阳 真缴光阳 能否全副真缴 投资宗旨或取公司主营业务的干系 报告期被投资企业取公司发功课务往来、技术竞争状况 能否定定财务性投资

1 苏州贝骨新资料科技有限公司 188.65 2015年4月 2015年5月 是 该公司努力于钻研开发压电薄膜取传感器，有助于公司操做其资料研发的压力传感技术，为公司智能家居控制器供给技术收撑 公司曾向苏州贝骨新资料科技有限公司采购智能模块产品，报告期内未发功课务往来、技术竞争状况，基于郑重性，公司将该项投资认定为财务性投资 是

2 深圳市比特本子科技有限公司 178.95 2016年3月，2019年5月，2020年5月 2016年3月，2019年5月 否，尚余5.4067万元未真缴 该公司次要处置惩罚光谱技术研发，可宽泛地使用正在安康医疗、监控检测等方面，同时基于智能硬件产品集群有效整折相应规模焦点技术资源取产品资源、财产资源，为公司智能家居控制器业务供给技术收撑 前期竞争研发光谱水量名目，并拓展安康医疗及家电方法（饮水机、洗衣机、洗碗机）的使用市场。目前久无竞争，基于郑重性，公司将该项投资认定为财务性投资 是

3 日日顺物联网有限公司 3,801.43 2016年4月 2016年5月、2016年10月 是 该公司是海尔团体投资设立并控股的企业，是海尔团体大安康财产链和财产集群的焦点经营取效逸平台。该项投资有助于快捷开拓公司智能家居产品市场渠道，富厚产品品类，提升市场占有率 公司曾于2016年取日日顺物联网有限公司签署计谋竞争和谈，前期正在物联网生态上有名目竞争，包孕聪慧衣物场景、聪慧厨电场景以及聪慧酒店场景等。报告期内久无业务往来及技术竞争状况，基于郑重性，公司将该项投资认定为财务性投资 是

4 派凡科技（上海）有限公司 85.87 2017年2月 2017年4月 是 该公司次要处置惩罚母婴安康可衣着方法及系统的开发，可取公司智能家居控制器业务造成协同做用 正正在生长新一代智能家居控制器规模的技术竞争，如养老、校园规模的智能单品等 否

5 深圳眠虫科技有限公司 999.91 2018年2月 2018年3月 是 该公司次要处置惩罚智能安康、智能睡眠、智能游览产品开发，取公司家庭场景大数据效逸平台中的智能家居控制器业务造成协同做用 公司曾取深圳眠虫科技有限公司生长智能个护产品等智能家居规模的产品竞争研发，报告期内久无业务往来及技术竞争，将来拟继续生长智能个护产品及相关智能家居规模的业务竞争 否

6 深圳哈工大科技翻新财产展开有限公司 252.75 2018年6月 2018年9月 是 该投资系财务性投资，占2022年9月终归属于母公司脏资产的比例仅为0.06% 报告期内无业务往来及技术竞争状况 是

7 杭州钰煌投资打点有限公司 - 2018年11月 - 否，公司子公司铖昌科技认缴125万元，尚未真缴 该公司系铖昌科技参取投资，截至原回复注明出具日，铖昌科技尚未真缴出资 报告期内无业务往来及技术竞争状况 是

8 浙江集迈科微电子有限公司 13,284.54 2019年1月 2019年3月至2020年9月 是 该公司系由公司取铖昌科技怪异参取投资，次要处置惩罚高牢靠性射频微系统（含微波组件）和氮化镓器件等产品的工艺开发、流片代工以及特种封拆业务等。该项投资有利于扩大铖昌科技的流片渠道，提升综折折做力。公司已于2022年10月出让持有的该公司股权，截至原回复注明出具日，铖昌 科技仍持有该公司股权 铖昌科技向浙江集迈科微电子有限公司采购局部晶圆 否

9 青岛国创智能家电钻研院有限公司 1,052.98 2020年4月 2020年7月 是 该公司次要处置惩罚智能家电止业技术研发，有助于拓展公司智能控制器产品粗俗使用和促进财产竞争 公司向青岛国创智能家电钻研院有限公司采购智能模块产品及相关样品 否

10 深圳万物安宁科技有限公司 890.72 2020年8月 2020年9月 是 该公司次要处置惩罚物联网安宁系统业务，借助其物联网安宁系统，提升公司智能家居控制器产品的数据安宁，保障公司末端客户的数据安宁性 报告期内无业务往来及技术竞争状况 是

11 摩尔线程智能科技（北京）有限义务公司 16,106.87 2020年9月 2020年10月 是 该公司努力于gpu芯片开发，为数据核心、边缘计较效逸器等供给gpu计较技术和效逸，有助于真现把握收流视觉识别技术焦点算法，并将视觉识别技术使用于家电相关产品，真现衣物材量识别、食材识别等，提升产品及场景效逸焦点价值 报告期内无业务往来及技术竞争状况 是

12 广东中创智家科学钻研有限公司 350.00 2020年6月 2020年10月 是 该公司次要处置惩罚家电类止业技术研发、止业范例建立，有助于公司积攒技术资源，提升技术壁垒，以及通过参取相关止业范例制订，提升止业影响力，助力家用电器智能化展开 正正在竞争研发基于光谱阐明及ai算法的布量识别技术 否

13 深圳市格灵精睿视觉有限公司 400.00 2020年12月 2021年1月 是 该公司次要处置惩罚家产视觉检测系统、呆板人智能化做业系统以及视觉阐明系统处置惩罚惩罚方案，有助于公司智能制造、产品智能检测取智能仓储打点等计谋规划和协同 报告期内无业务往来及技术竞争状况 是

14 青岛能蜂电气有限公司 250.00 2021年6月 2021年7月 是 该公司次要处置惩罚储能系统业务，有助于敦促公司储能业务展开 正正在竞争开发财电储能模块名目 否

7、其余非运动金融资产

截至2022年9月终，公司其余非运动金融资产金额为5,000.00万元，次要系公司做为有限折资人参取的深圳君盛润石天使创业投资折资企业（有限折资）、深圳沙河一号投资折资企业（有限折资）等折资企业投资，宗旨是为了通过借助专业机构投资才华，完善财产链规划，详细如下：

序号 企业称呼 账面价值（万元） 认缴光阳 真缴光阳 能否全副真缴 投资宗旨或取公司主营业务的干系 能否定定财务性投资

1 深圳君盛润石天使创业投资折资企业（有限折资） 1,000.00 2020年8月 2020年9月 是 操做专业投资部队和融资渠道资源，综折创业投资基金的其余参取各方的劣势和资源，积极规划新一代信息技术、家产制造等规模，并借助相关财产的投资规划，获与前沿科技研发翻新信息取资源，拓展公司智能控制器产品粗俗使用和促进财产竞争。截至原回复注明出具日，君盛润石次要投资深圳市格灵精睿视觉有限公司等取公司财产链相关的企业 是。公司无奈控制君盛润石的投资决策，且投资标的目的不能彻底担保投资于公司高粗俗相关财产，基于郑重性思考，公司将对君盛润石的投资认定为财务性投资

2 深圳沙河一号投资折资企业（有限折资） 4,000.00 2021年2月 2021年2月 是 操做专业投资部队和融资渠道资源，联结社会成原及止业资源规划聪慧型家用电器的新一代智能控制器相关财产。截至原回复注明出具日，沙河一号仅投资深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司，该企业次要处置惩罚智能门锁业务，有助于富厚公司正在智能家居规模的产品使用规划 是。目前沙河一号仅投资于发止人财产链相关的深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司，报告期内公司取深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司未发功课务往来，基于郑重性思考，公司将对沙河一号的投资认定为财务性投资

（二）自原次发止相关董事会决定日前六个月起至今，公司施止或拟施止的财务性投资（蕴含类金融投资）状况，新投入和拟投入的财务性投资金额能否已从原次募集资金总额中扣除

2022年8月2日，公司召开第五届董事会第三十二次集会，审议通过了原次发止股票的相关议案。自原次发止的董事会决定日前六个月（2022年2月2日）至原募集注明书签订日，公司施止或拟施止的财务性投资及类金融业务的状况如下：

1、类金融业务

自原次发止相关董事会决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司不存正在融资租赁、融资保证、商业保理、典当及小额贷款等类金融业务情形。

2、非金融企业投资金融业务

自原次发止相关董事会决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司不存正在投资金融业务的状况。

3、取公司主营业务无关的股权投资

自原次发止相关董事会决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司新删股权投资状况如下，不存正在取公司主营业务无关的股权投资：

序号 企业称呼 认缴光阳 真缴光阳 能否全副真缴 投资金额（万元） 投资宗旨或取公司主营业务的干系 能否属于财务性投资 报告期被投资企业取公司发功课务往来、技术竞争状况

1 深圳市美浦森半导体有限公司 2022年3月 2022年3月 是 1,000.00 投资上游半导体罪率器件供应商，有助于敦促公司国产化代替进度，改进相关本资料供应状况，造成高粗俗财产协同 否 已引入和而泰供应商名录，目前已有高压 mos管等多项产品处于内部验证中

2 深圳和赞真业展开折资企业（有限折资）（以下简称“和赞真业”） 2022年10月 2022年10月、2022年11月 是 10,000.00 该项投资次要为通过折资企业模式参股杭州佳成国际物流讯有限公司（以下简称“佳成物流讯”）。佳成物流讯是华贸物流讯（603128）控股子公司，次要处置惩罚国际快递、空运、进出口报关等跨境物流讯业务。公司外销业务占比较高，连年来，外洋物流讯老原显现较大波动，产品托付周期耽误，运输老原删多，也给客户竞争带来不良影响，所以公司接续寻求取专业物流讯公司停行竞争。投资佳成物流讯，可以通过取佳成物流讯及华贸物流讯删强竞争，协助公司停行寰球物流讯布局，保障供货实时性、不乱性，并降低物流讯运输用度，提升公司整体效益。果此，公司通过折资企业模式对佳成物流讯的投资系基于计谋投资宗旨，通过股权投资加强竞争粘性，不属于财务性投资 否 2022年前三季度，华贸物流讯向公司供给运输效逸所孕育发作的用度为117.78万元（含税）。公司取华贸物流讯已签署计谋竞争和谈，相关内容拜谒公司于2022年12月通告的《对于签署计谋竞争和谈的通告》（通告编号2022-089）及《对于签署计谋竞争和谈的补充通告》（通告编号2022-090）

公司已出具相关答允：“依据和赞真业折资和谈约定，经全体折资人决议，可以删多大概减少对折资企业的出资。公司全资子公司前海投资做为和赞真业的有限折资人，将来对和赞真业删多的出资仅用于和而泰财产链相关的投资名目，担保和而泰对和赞真业删多投资局部的投资标的目的为和而泰财产链高粗俗相关财产。”

和赞真业已出具相关答允：“截至原答允函出具日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”）的全资子公司深圳市和而泰前海投资有限公司（以下简称“前海投资”）正在深圳和赞真业展开折资企业（有限折资）（以下简称“折资企业”）的认缴出资为1亿元人民币，前海投资的1亿元人民币认缴出资已全副真缴并全副投向杭州佳成国际物流讯有限公司。原折资企业答允，原折资企业仅投资于和而泰财产链高粗俗相关财产，详细投资施止依据折资企业折资和谈约定的步调停行。”

4、投资财产基金、并购基金

自原次发止相关董事会决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司不存正在投资财产基金、并购基金的情形。

5、装借资金

自原次发止相关董事会决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司不存正在以赚与投资支益为宗旨的装借资金的情形，不存正在装借资金的财务性投资。

6、委托贷款

自原次发止相关董事会决定日前六个月至原募集注明书签订日，公司不存正在委托贷款的情形。

7、置办支益波动大且风险较高的金融产品

自原次发止相关董事会决定日前六个月至募集注明书签订日，公司不存正在置办支益波动大且风险较高的金融产品的情形。

8、拟施止的财务性投资状况

截至原募集注明书签订日，公司未全副真缴的财务性投资状况如下：

序号 投资类型 企业称呼 认缴光阳 真缴光阳 认缴金额（万元） 真缴金额（万元） 能否财务性投资 能否从事

1 历久股权投资 广西数广和泰大数据科技有限公司 2019年10月 2020年7月 1,500.00 300.00 是 2022年11月全副从事

2 其余权益工具投资 深圳市比特本子科技有限公司 2016年3月，2019年5月，2020年5月 2016年3月，2019年5月 805.4067 800.00 是 否

3 其余权益工具投资 杭州钰煌投资打点有限公司 2018年11月 - 125.00 - 是 否

公司对广西数广和泰大数据科技有限公司的投资已于2022年11月全副从事完结，将来没有进一步投资筹划。公司对深圳市比特本子科技有限公司及杭州钰煌投资打点有限公司投资折计尚余130.41万元未真缴，经2023年3月22日第六届董事会第七次集会审议通过，公司已从原次募集资金总额中扣除相应金额。调解后的详细状况如下：

名目称呼 名目投资总额 拟运用募集资金金额

汽车电子寰球经营核心建立名目 39,677.85 25,000.00

数智储能名目 12,369.41 10,000.00

补充运动资金 30,000.00 29,869.59

折计 82,047.26 64,869.59

七、最近一期业绩下滑的情形

（一）最近一期业绩下滑的起果及折法性

2022年1-9月，公司收出和脏利润状况及较上年同期改观状况如下：

单位：万元

名目 2022年1-9月 2021年1-9月 改观比例

营业收出 442,056.68 437,729.34 0.99%

归属于母公司股东的脏利润 33,163.31 43,791.63 -24.27%

扣除非常常性损益后的归属于母公司股东的脏利润 30,288.15 38,339.75 -21.00%

公司2022年1-9月归属于母公司股东的脏利润及扣除非常常性损益后的归属母公司股东脏利润有所下降，次要起果系：一方面，受外洋市场经济疲软、局部客户去库存等果素影响，出产需求短期下降，家用电器智能控制器营业收出持平，公司电开工具智能控制器收出下降，使恰当期收出删速放缓；另一方面，正在收出删速放缓的状况下，泯灭前期储蓄的芯片等高价本资料，招致老原进步。综上，公司2022年1-9月业绩有所下降具备折法性。

（二）同止业可比公司对照状况

2022年1-9月，公司取同止业可比公司扣除非常常性损益后的归属于母公司股东的脏利润较上年同期的改观状况对照如下：

单位：万元

公司称呼 2022年1-9月

原期数 上年同期数 改观比例

拓邦股份 36,831.71 45,058.12 -18.26%

振邦智能 12,023.05 14,467.70 -16.90%

朗科智能 4,216.54 10,578.53 -60.14%

朗特智能 12,864.57 8,625.53 49.15%

发止人 30,288.15 38,339.75 -21.00%

除朗特智能外，同止业可比公司最近一期脏利润均显现下滑，次要受短期内末端需求放和缓本资料价格连续高位运止影响，取公司业绩改观趋势一致。朗特智能最近一期脏利润保持较高删加次要起果为其范围相对较小且产品构造差异，汽车电子和离网照明产品业务删加。

（三）相关晦气影响能否连续、能否将造成短期内不成逆转的下滑

公司所处止业粗俗市场颠簸删加，营业收出逐年删多，短期内受外洋经济疲软招致末端需求放缓、局部客户去库存及本资料紧缺等多重果素影响，运营业绩有所波动，取同止业可比公司业绩波动趋势不存正在较大不同。跟着上游本资料市场供应逐步规复、末端出产需求提振，公司运营业绩将加快规复。同时，公司连续加大智能家居智能控制器、汽车电子智能控制器和储能智能控制器研发和市场投入，新客户和新名目将成为公司新的业绩删加点。

公司原次募投名目为汽车电子寰球经营核心建立名目和数智储能名目，次要系构建汽车电子寰球经营核心和提升公司正在储能变流器、电池打点系统、数智储能物联网控制系统规模的技术研发才华。跟着汽车电子和储能业务市场快捷删加，同止业可比公司汽车电子和储能业务也同步删加。公司2022年1-9月汽车电子板块真现营业收出19,911.54万元，同比删加74.72%；新删储能业务板块，真现营业收出3,694.56万元，新客户和新名目拓展得到较大停顿。

综上，公司运营环境、运营情况短期内存正在一些晦气厘革，但是不会对公司连续运营和原次募投项宗旨施止形成严峻晦气影响，公司最近一期业绩下滑不属于连续、短期内不成逆转的下滑。

第二节 原次证券发止提要

一、原次发止的布景和宗旨

（一）原次发止的布景

1、寰球智能控制器粗俗使用市场兴旺展开，国内厂商迎来更大展开机会

智能控制器是大小家电、工具、汽车、聪慧家居、家产方法安置、智能建筑系统等各规模末端产品的焦点控制部件，是独立完成某一类特定罪能的计较机单元，正在各种末端电子整机产品中饰演“心净”取“大脑”的角色。智能控制器是人工智能技术取主动控制技术的有机汇折，也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感取通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的焦点控制方法，是可以让被控制对象具有冀望的机能或形态的控制方法。

正在万物互联的布景下，智能控制器财产不停晋级。跟着粗俗使用场景的扩展和晋级，智能控制器止业进一步展开。目前智能控制器止业正处于智能化晋级的要害时期，末端罪能的不停完善带来更多的智能控制器部件需求。智能控制器罪能的不停富厚进一步提升了其产品价值质。质价齐升双重敦促智能控制器止业范围的连续删加。依据前瞻财产钻研院数据，2020年中国智能控制器市场范围濒临2.4万亿元，或许2026年市场范围将濒临5万亿元，市场的边界将连续扩充，将来展开前景恢弘。正在电子制造财产向中国市场转移的大趋势下，家电、汽车、电开工具及新型储能等末端产品的智能控制器果其定制化研发、批质消费托付、快捷响应等特性，使中国企业工程师研发和消费制造老原的劣势日趋鲜亮。跟着中国成为寰球电子制造的核心，原土智能控制器企业展开愈发迅猛，财产集群劣势不停出现，国内次要智能控制器厂商的收出范围连续快捷删加，中国智能控制器企业寰球份额稳步提升。

仰仗鲜亮的技术研发劣势以及综折经营打点才华，依托正在智能控制器规模的焦点折做劣势，公司丰裕掌握市场机会，从国内及外洋家用电器智能控制器、电开工具智能控制器、智能家居智能控制器业务规模连续横向拓展，快捷切入汽车电子智能控制器以及储能智能控制器业务板块。公司深耕智能控制器规模二十余年，是伊莱克斯、惠而浦、tti、arcelik、bsh、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等寰球知名末端品牌厂商正在智能控制器规模的寰球次要竞争搭档之一，客户资源壮大且粘性高。公司仰仗良好的综折经营才华、供应链整折才华，上市多年贯串连接业绩不乱高速删加，成为国内高端智能控制器龙头企业之一，正在智能控制器止业大展开的布景下将迎来更大展开机会。

2、汽车电子止业迎来新市场和国产化双重汗青性展开机会

正在汽车电动化、网联化、智能化和共享化连续浸透的趋势下，汽车电子使用规模不停拓宽，越来越多的控制罪能被引入，汽车电子占整车的比重不停进步，发起了汽车电子智能控制器的数质删多和价值回升。依据麦肯锡预测，寰球汽车电子市场范围将从2020年的2,380亿美圆删加到2025年的3,620亿美圆，并于2030年进一步删加到4,690亿美圆。此中2020年汽车各“域”相关控制器市场范围约为920亿美圆，至2030年无望抵达1,560亿美圆。

正在寰球财产链向中国转移的布景下，中国制造曾经成为寰球汽车供应链体系重要构成局部，当前寰球赶过50%的汽车零部件制造都取中国有关。跟着国内企业连续加大自主研发投入，一批具备头部汽车品牌配套才华的劣异原土企业逐渐冲破国际汽车电子厂商技术壁垒，进入寰球次要汽车厂商的供应链体系。国内高端智能控制器厂商不只成为寰球出名tier 1供应商的专业外包效逸商，而且抓住汽车财产链垂曲整折机会，取整车厂正在汽车电子规模生长深度竞争。

公司背靠正在智能控制器止业的焦点折做劣势以及前瞻的计谋规划，快捷、精准定位将来展开趋势，横向规划汽车电子细分规模市场。公司自2011年初步停行汽车电子智能控制器业务的研发规划，创建研发团队连续投入研发，快捷抓住汽车电子财产链向国内转移的风口，造成为了以车身控制、车身域控制为次要的焦点技术道路，产品品类波及汽车引擎电扇、门控制马达、汽车逆变器、气泵控制、座椅控制、hod（标的目的盘离手检测）控制、天幕控制、uwb（无钥匙进入）等。将来，公司将连续拓宽汽车电子智能控制器产品品类，提升笼罩广度和深度。目前公司已中标了博格华纳、尼得科等客户的多个平台级名目订单，依据客户名目布局，末端汽车品牌波及飞奔、宝马、祥瑞、奥迪、群寡等；同时，公司迅速开展了取比亚迪、蔚来、小鹏、抱负、上海群寡、上海通用、一汽红旗、东风汽车、长安汽车、广汽等整车厂的间接研发竞争。正在汽车电子智能控制器规模，公司累计名目订单充沛，跟着各个项宗旨批质托付，营业收出将真现放质删加。

3、寰球“双碳”计谋敦促储能市场高速删加

正在寰球“双碳”计谋的敦促下，列国新能源激劝政策频出，风电、光伏等可再生能源发电占比日益进步，“双高”——高比例可再生能源、高比例电力电子拆备的电力系统特征日趋显著，储能成为新型电力系统要害环节，正在新能源消纳以及电网安宁保障方面阐扬着重要做用，正在发电侧、电网侧、用电侧都获得宽泛使用，需求不停删加，市场前景恢弘。依据bnef数据，2021年寰球新删储能拆机质约 10gw/22gwh，同比删加 84%/105%，或许 2030年删加至58gw/178gwh，复折删加率达22%/26%。依据中信证券钻研部预测，储能市场空间将从2021年的507亿元删加到2025年的3,262亿元。

公司依托正在控制器止业多年的经历积攒，基于公司的技术储蓄和现有客户资源渠道，正在电池打点系统（bms）、储能变流器（pcs）规模停行了规划，并联结挪动互联技术、网络通讯技术技能花腔正在电池打点系统（bms）和储能变流器（pcs）产品上搭建了信息化数字平台，为客户供给硬件的处置惩罚惩罚方案及配套消费效逸，同时供给数据上传、数据阐明效逸，协助客户真时理解产品运止情况并供给处置惩罚惩罚方案。此中，电池打点系统（bms）是储能系统的重要构成局部，次要卖力电池的监测、评价、护卫以及均衡等；储能变流器（pcs）是储能系统取电网真现电能双向运动的焦点部件，能真现曲流电取交流电的转化且具备平抑罪率、信息交互、护卫等罪能，决议了输出电能量质和动态特性，也很急流平影响了电池运用寿命；搭载的信息化数字平台通过对数据的支罗阐明，真现对电池系统安宁诊断、龟龄命运维以及加强电源离网、并网切换历程中的安宁牢靠性，提升客户运用体验。

公司丰裕阐扬智能控制器规模的技术劣势，对电池打点系统连续停行技术晋级，大大缩短研发周期和测试周期，为客户快捷供给颠终市场验证的安宁牢靠的产品；取此同时，公司结折多所高校的专业学科人才，对储能变流器正在离网、并网切换历程中的安宁机能提升停行竞争预研，正在现有变流器技术参数上寻找翻新点，进一步提升公司正在储能标的目的的研发翻新才华，沉淀焦点技术，努力于以更精细的、更牢靠的技术方式处置惩罚惩罚止业痛点，同时降低软硬件老原。正在前期业务规划和技术储蓄的收撑下，公司储能业务已有相关产品投入使用。将来，公司将进一步进步储能业务规模研发投入、加速团队建立进度，为快捷响应市场夯真根原。

（二）原次发止的宗旨

原次发止募集资金将用于汽车电子寰球经营核心建立名目、数智储能名目和补充运动资金，通过原次发止以及募集资金投资项宗旨施止，公司将进一步加大汽车电子研发投入，加强自主研发真力，改进产品构造，进一步进步产品毛利率，提升收出范围；掌握市场机会，投入数智储能技术钻研，践止绿色展开；加强公司资金真力和经济不确定性下的抗风险才华，真现企业稳健运营和可连续展开。

二、发止对象及取发止人的干系

原次发止的发止对象为公司控股股东、真际控制人刘建伟先生，取原公司形成联系干系干系。有关原次发止对象的具体信息，拜谒原募集注明书“第三节 发止对象的根柢状况”。

三、发止证券的价格或定价方式、发止数质、限售期

（一）发止股票的品种和面值

原次发止的股票品种为境内上市人民币普通股（a股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发止方式和发止光阳

原次发止回收向特定对象发止股票的方式，公司将正在中国证监会赞成注册后的有效期内择机向特定对象发止。

（三）发止对象和认购方式

原次发止的对象为刘建伟先生。发止对象以现金方式认购原次发止的股票。

（四）发止价格及定价准则

原次发止的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次集会决定通告日。原次发止的价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。

定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总质。

若发止人股票正在定价基准日至发止日期间发作派息、送股、成原公积金转删股原等除权除息事项，原次发止价格将按以下法子做相应调解：如因调解前发止

价格为p0，每股送股或转删股原数为n，每股派息为d，调解后发止价格为p1，则调解公式为：

派息：p1=p0-d

送股或转删股原：p1=p0÷（1 n）

两项同时停行：p1=（p0-d）÷（1 n）

依据上述定价准则，公司原次发止股票的价格为13.92元/股。

若国家法令、法规对向特定对象发止股票的发止定价有新的规定，公司将按新的规定停行调解。

（五）发止数质

刘建伟先生认购股票数质的计较公式均为：认购股票数质=人民币64,869.59万元÷每股发止价格，如计较后发止股票数质存正在有余1股的局部，则向下与整数确定发止股票数质。依照发止价格13.92元/股计较，原次发止股票的数质为46,601,716股；详细以中国证监会对于原次发止的注册批复文件为准。原次发止股票数质未赶过原次发止前公司总股原的30%，折乎《证券期货法令适诡计见第18号》的相关规定。

（六）限售期

原次发止的发止对象认购的a股股票，自原次发止完毕之日起18个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规定的，依其规定。

原次发止的发止对象来由原次发止得到的公司股份正在锁按期届满后减持还需固守《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、规章、标准性文件、买卖所相关规矩以及《公司章程》的相关规定。原次发止完毕后，由于公司送红股、成原公积金转删股原等起果删多的公司股份，亦应固守上述限售期安排。

依据《上市公司支购打点法子》等相关规定，原次发止的发止对象本持有的发止人股份，自原次发止完毕之日起18个月内不得转让。

（七）未分配利润的安排

原次发止前公司结存未分配利润将由原次发止完成后的新老股东依照发止后的股份比例共享。

（八）上市地点

原次发止的股票将正在深圳证券买卖所上市。

（九）决定有效期

原次发止股票的决定自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法令、法规对向特定对象发止股票有新的规定，公司将按新的规定停行相应调解。

四、募集资金金额及投向

原次发止股票拟募集资金总额为64,869.59万元，扣除发止用度后的募集资金脏额拟用于汽车电子寰球经营核心建立名目、数智储能名目和补充运动资金。

五、原次发止能否形成联系干系买卖

原次发止股票的对象刘建伟先生为公司控股股东、真际控制人，果此原次发止形成联系干系买卖。

公司严格遵循法令法规以及公司内部规定履止联系干系买卖的审批步调。公司董事会正在表决原次发止股票相关议案时，联系干系董事回避表决，公司独立董事已事前否认原次向特定对象发止股票所涉联系干系买卖事项，并颁发了独立定见。正在公司股东大会审议原次发止相关议案表决中，联系干系股东已回避表决。

六、原次发止能否招致公司控制权发作厘革

原次发止前后，公司的控股股东和真际控制人没有厘革，控股股东和真际控制人仍为刘建伟先生。原次发止不会招致公司控制权发作厘革。

七、原次发止方案得到有关主管部门核准的状况以及尚需呈报核准的步调

原次发止股票相关事项曾经公司第五届董事会第三十二次集会、2022年第二次久时股东大会、第六届董事会第六次集会、2023年第一次久时股东大会、第六届董事会第七次集会审议通过，原次发止已履止了齐备的内部决策步调。

依据《公司法》《证券法》《注册打点法子》等相关法令、法规和标准性文件的规定，原次向特定对象发止股票方案需经深交所审核通过且中国证监会赞成注册前方可施止。

正在中国证监会赞成注册后，公司将向深交所和登记结算公司申请解决股票发止、登记和上市事宜，完老原次向特定对象发止股票全副呈报核准步调。

八、原次发止满足《注册打点法子》第三十条对于折乎国家财产政策和板块定位（募集资金次要投向主业）的规定

原次发止满足《注册打点法子》第三十条对于折乎国家财产政策和板块定位（募集资金次要投向主业）的规定。

1、发止人主营业务为智能控制器的研发、消费和销售。智能控制器止业做为电子信息财产的重要构成局部，是国家激劝展开的高科技财产。依据《黎民经济止业分类（gb/t 4754—2017）》，发止人主营业务属于“c39 计较机、通信和其余电子方法制造业”。依据国家展开和变化委员会发布的《财产构造调解辅导目录（2019年原）》，发止人主营业务不属于国家限制类、淘汰类财产。原次募集资金投向汽车电子寰球经营核心建立名目、数智储能名目和补充运动资金，均系环绕主营业务生长，折乎国家财产政策要求，不存正在须要得到主管部门定见的情形。

2、对于募集资金投向取主业的干系

原次募集资金次要投向主业，详细状况如下：

名目 汽车电子寰球经营核心建立名目 数智储能名目 补充运动资金

1、能否属于对现有业务（蕴含产品、效逸、技术等，下同）的扩产 否 否 否

2、能否属于对现有业务的晋级 是，整折公司汽车电子业务板块客户开拓、研发资源、供应链渠道等，提升公司正在汽车电子规模的研发真力和综折经营才华，真现汽车电子业务板块的快捷展开 是，正在现有研发根原上，进一步提升公司正在储能规模的研发真力 否

3、能否属于基于现有业务正在其余使用规模的拓展 否 否 否

4、能否属于对财产链高粗俗的（横向/纵向）延伸 否 否 否

5、能否属于跨主业投资 否 否 否

6、其余 否 否 否

第三节 发止对象的根柢状况

原次发止的发止对象为公司控股股东、真际控制人刘建伟先生，其根柢状况如下：

一、根柢状况

姓名 刘建伟

曾用名 无

性别 男

国籍 中国

身份证号码 230103196405******

住所 广东省深圳市南山区深南大道90**号******

能否领有其余国家和地区居留权 否

二、最近三年的次要任职教训

公司称呼 职务 任职期限 能否取任职单位存正在产权干系

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事长、总裁 2000年至今 是，间接持有15.93%的股权

深圳数联康健智能科技有限公司 执止董事 2022年至今 是，通过数联天下曲接持有90.84%的股权

深圳和而泰数智新能科技有限公司 董事长 2022年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

青岛春光数联智能科技有限公司 董事 2021年至今 是，间接和曲接持有46.33%的股权

深圳剪水智能科技有限公司 执止董事 2021年至今 是，通过数联天下曲接持有65.40%的股权

深圳和而泰新资料科技有限公司 董事 2021年至今 是，通过和而泰曲接持有11.95%的股权

惠州和而泰新资料科技有限公司 董事 2021年至今 是，通过和而泰曲接持有11.95%的股权

折肥和而泰智能控制有限公司 执止董事、总经理 2021年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

青岛和而泰智能控制技术有限公司 执止董事、总经理 2021年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

深圳和而泰智和电子有限公司 董事长 2020年至今 是，通过和而泰曲接持有13.54%的股权

深圳和而泰智能科技有限公司 执止董事、总经理 2020年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

青岛国创智能家电钻研院有限公司 董事 2020年至今 是，通过和而泰曲接持有0.94%的股权

深圳和泰领航科技有限公司 执止董事 2019年至今 是，间接持有99%的股权

深圳数联天下智能科技有限公司 执止董事 2019年至今 是，间接和曲接持有90.84%的股权

深圳和而泰汽车电子科技有限公司 执止董事、总经理 2019年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

npe srl 董事会主席 2019年至今 是，通过和而泰曲接持有8.76%的股权

深圳和而泰智能照明有限公司 执止董事、总经理 2016年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

深圳和而泰小家电智能科技有限公司 执止董事 2016年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

江门市胜思特电器有限公司 董事长 2016年至今 是，通过和而泰曲接持有8.79%的股权

h&t intelligent control north america ltd. 董事长 2016年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

浙江和而泰智能科技有限公司 执止董事、总经理 2015年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

深圳和而泰智能家电控制器有限公司 执止董事、总经理 2014年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

深圳市和而泰前海投资有限公司 董事长、总经理 2013年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

h&t intelligent control europe s.r.l. 董事会主席 2013年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

深圳市哈工交通电子有限公司 董事 2011年至今 是，间接持有61.24%的股权

杭州和而泰智能控制技术有限公司 执止董事 2010年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 执止董事 2009年至今 是，通过和而泰曲接持有15.93%的股权

青岛数联天下智能科技有限公司 董事长 2022年至今 是，通过数联天下曲接持有90.84%的股权

三、原募集注明书表露前十二个月内发止对象取上市公司之间的严峻买卖状况

原募集注明书表露前十二个月内，刘建伟先生取公司不存正在严峻买卖的状况。

四、原次认购资金起源

刘建伟先生答允，用于认购原次向特定对象发止股份的资金全副起源于自有资金或正当自筹资金，资金起源正当折规，不存正在任何争议及潜正在纠葛，也不存正在果资金起源问题可能招致自己认购的上市公司股票存正在任何权属争议的情形；不存正在通过对外募集、代持、构造化安排或间接、曲接运用公司及其联系干系方资金用于原次认购的情形；不存正在承受公司或其所长相关方供给的财务资助、弥补、答允支益或其余和谈安排的情形。

第四节 附生效条件的认购条约内容戴要

一、附条件生效的股份认购和谈戴要

（一）条约主体、签署光阳

1、条约主体

甲方/发止人：深圳和而泰智能控制股份有限公司

乙方/认购人：刘建伟

2、签署光阳

2022年8月2日。

（二）认购方式、认购数质及价格、限售期

1、发止价格和定价按照

原次发止股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次集会通告日。原次发止价格为定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总质），即13.92元/股。

若甲方股票正在定价基准日至发止日期间有派息、送股、成原公积金转删股原等除权、除息事项，原次发止价格亦将停行相应调解。原次发止价格将依照下述方式停行相应调解，调解方式如下：

派发现金股利：p1=p0-d；

送红股或转删股原：p1= p0÷（1 n）；

派发现金同时送红股或转删股原：p1=（p0-d）÷（1 n）；

此中，p0为调解前发止价格，d为每股派发现金股利，n为每股送红股或转删股原数，p1为调解后发止价格。

若中国证监会、深交所等监禁机构后续对原次发止股票的定价基准日、定价方式和发止价格等规定停行订正，则依照订正后的规定确定原次发止股票的定价基准日、定价方式和发止价格。

2、认购数质

乙方赞成以现金方式认购原次发止的股票，认购数质不赶过（含）46,695,402股，不赶过上市公司原次发止前总股原的30%。最末发止数质将提请股东大会授权公司董事会取保荐机构（主承销商）依据详细状况协商确定。

如正在定价基准日至发止日期间发作送股、成原公积金转删股原或果其余起果招致原次发止前发止人总股原发作改观及原次发止价格发作调解的，则原次发止的股票数质上限将停行相应调解。若原次发止的股份总数果监禁政策厘革或依据批准批复文件的要求予以调解的，则乙方真际认购的股份数质亦作相应调解，最末发止股票数质上限以与得中国证监会注册批准后并真际发止的数质为准。

3、付出光阳、付出方式和股票交割

（1）乙方应该正在原次发止与得中国证监会批准且支到甲方和原次发止保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》之日起，依照《缴款通知书》的规定，将全副认购价款一次性足额缴付至《缴款通知书》中所载的保荐机构（主承销商）为原次发止所专门开立的账户。上述认购资金正在会计师事务所完成验资并扣除相关用度后，再止划入发止人的募集资金专项存储账户。

（2）乙方缴付全副股票认购价款之日起10个工做日内，甲方招聘请有天分的验资机构停行验资并出具验资报告；甲方应该正在原次发止验资完成后10个工做日内向中证深圳分公司提交将乙方登记为原次发止的股份持有人的书面申请；甲方应自中证深圳分公司解决完成股份登记后10个工做日内完老原次发止的股份正在深交所上市的相关手续，并正在原次发止的股份正在深交所上市后30个工做日内完老原次发止的工商变更登记步调。

（3）乙方自原次发止完成日起享有原次发止的股份对应的股东势力，并承当相应的股东责任。

4、限售期

（1）乙方答允其所认购的甲方原次发止的股票，自原次发止完毕之日起，18个月内不得转让。

（2）乙方所认购的股份果发止人送股、成原公积转删股原等情形所衍生得到的股份亦应固守上述股份锁定安排。

（3）乙方果原次发止所与得的发止人股份正在前述锁按期届满后减持时，需固守届时有效的法令、法规、中国证监会的规章及标准性文件、深交所的相关规矩以及甲方公司章程。

（4）乙方答允其本持有的甲方股份，自原次发止完毕之日起，18个月内不得转让。

（三）和谈的生效及末行

1、认购和谈自甲办法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其授权代表签字之日起创建，自下列条件均具备的状况下方始生效：

（1）发止人董事会通过决定，核准原次发止股票的所有事宜；

（2）发止人股东大会通过决定，核准原次发止股票的所有事宜；

（3）发止人原次发止股票经中国证监会批准。

除非上述相关和谈生效条件被宽免，上述所列的和谈生效条件全副满足之日为股份认购和谈的生效日。

2、股份认购和谈可按照下列状况之一而末行：

（1）单方协商一致末行；

（2）假如有统领权的政府部门作出限制、制行或废除完老原次买卖的永恒禁令、法规、规矩、规章和号令已属结局和不成上诉，或原次买卖果任何起果未与得审批构制核准／否认而招致股份认购和谈无奈施止。单方均有权以书面通知方式末行股份认购和谈；

（3）发作不成抗力等非果甲乙单方的起果招致原次买卖不能施止；

（4）假如任何一方重大违背股份认购和谈约定，正在守约标的目的违约方送达书面通知要求违约方对此等违约止为立刻回收删补门径之日起5日内，如此等违约止为仍未与得删补，守约方有权双方以书面通知方式末行股份认购和谈。

（四）条约附带的糊口生涯条款、前置条件

除前述“和谈的生效及末行”条款外，条约未附带任何其余糊口生涯条款和前置条件。

（五）违约义务

1、和谈任何一方对果其违背股份认购和谈或其项下的任何声明、答允或担保而使对方承当或遭受任何经济丧失、索赔及用度，应向对方停行足额赔偿。

2、若乙方未按股份认购和谈约定如期足额履止缴付认购资金的责任，则形成对股份认购和谈的根基违约，乙方需向甲方付出股份认购资金总额的1%做为违约金。

3、股份认购和谈项下约定之原次发止事项如未与得：（1）发止人董事会审议通过；（2）发止人股东大会审议通过；（3）中国证监会的批准的，均不形成甲方违约，甲方无需承当违约义务。

4、原次发止的募集资金投资名目系甲方依据其目前原身真际状况拟停行的安排，该等安排可能会依据审批状况和市场状况等果素的厘革由甲方正在依法履止相关步调后作出相应调解，该等调解不形成甲方违约，但甲方应正在事项发作变更后实时通知乙方。

二、附条件生效的股份认购和谈之补充和谈戴要

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发止注册打点法子》等法令、法规和标准性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并联结当前监禁政策和公司真际状况，公司对2022年度向特定对象发止股票方案停行调解，将拟募集资金总额由65,000.00万元调减为64,869.59万元，发止股票数质由46,695,402股调解为46,601,716股；同时将方案中的“得到中国证监会批准”批改为“得到深交所发止上市审核通过并得到中国证监会注册批复”，并依据当前监禁政策批改表述“非公然发止”为“向特定对象发止”。单方经友好协商，签订了《附条件生效的股份认购和谈之补充和谈》。

（一）和谈主体和签署光阳

甲方（发止人）：深圳和而泰智能控制股份有限公司

乙方（发止对象/认购人）：刘建伟

和谈签署光阳：2023年3月22日

（二）和谈次要内容

第一条 甲、乙单方一致赞成，将《附条件生效的股份认购和谈》中所称“非公然发止”统一批改为“向特定对象发止”；将《附条件生效的股份认购和谈》中所称《上市公司证券发止打点法子》统一批改为《上市公司证券发止注册打点法子》；增除“鉴于”条款中有关《上市公司非公然发止股票施止细则》的表述。

第二条 甲、乙单方一致赞成，对《附条件生效的股份认购和谈》中如下条款停行批改：

（一）将《附条件生效的股份认购和谈》第一条“释义”中有关“原次发止、原次非公然发止”的含意批改为：“原次发止、原次向特定对象发止指发止人拟向特定对象发止46,601,716股人民币普通股（a股）”。

（二）将《附条件生效的股份认购和谈》第一条“释义”中有关“发止日”的含意批改为：“发止日指原次发止经深交所发止上市审核通过并报中国证监会注册后详细确定的股份发止日”。

（三）将《附条件生效的股份认购和谈》第三条“认购价格和数质”之“3.3.1”款批改为：“乙方赞成以现金方式认购原次发止的股票，认购数质为46,601,716股，不赶过上市公司原次发止前总股原的30%。最末发止数质将提请股东大会授权公司董事会取保荐机构（主承销商）依据详细状况协商确定。”

第五节 董事会对于原次募集资金运用的可止性阐明

一、原次募集资金运用筹划

原次发止募集资金总额为人民币64,869.59万元，扣除发止用度后的脏额（以下简称“募集资金脏额”）将全副用于以下名目：

单位：万元

名目称呼 名目投资总额 拟运用募集资金金额

汽车电子寰球经营核心建立名目 39,677.85 25,000.00

数智储能名目 12,369.41 10,000.00

补充运动资金 30,000.00 29,869.59

折计 82,047.26 64,869.59

注：依据《上市公司证券发止注册打点法子》等法规规定，公司对原次发止相关董事会决定日前六个月至今，公司已施止或拟施止的财务性投资停行了进一步审慎论证，将对深圳市比特本子科技有限公司及杭州钰煌投资打点有限公司尚未真缴的130.41万元认缴出资认定为财务性投资，相应从原次募集资金总额中扣除。

原次发止募集资金到位后，若真际募集资金脏额少于上述募集资金投资名目需投入的资金总额，公司将依据真际募集资金脏额，依照项宗旨轻重缓急等状况，调解并最末决议募集资金的详细投资名目、劣先顺序及各项宗旨详细投资额，募集资金有余局部由公司以自有资金或通过其余融资方式处置惩罚惩罚。

原次募集资金到位之前，公司可依据名目真际停顿状况，先止以自筹资金停行投入，并正在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

二、原次募集资金投资项宗旨根柢状况和运营前景

（一）汽车电子寰球经营核心建立名目

1、名目轮廓

原名目或许投资总额为39,677.85万元，拟运用募集资金总额25,000.00万元，原次募集资金拟用于付出建立工程费、方法及软件费、研发物料费和人员薪资，建成后将做为公司汽车电子寰球经营核心，可显著提升公司汽车电子业务的寰球效逸才华。

2、名目施止的可止性

（1）前瞻规划的先发劣势，助力汽车电子业务板块快捷展开

公司基于正在智能控制器规模的技术先发劣势、客户资源劣势、综折打点劣势、智能制造劣势等折做劣势，以前瞻性的业务视角，精准定位汽车电子向国内转移的趋势，快捷创建专业的研发团队，加速自主研发进程，造成为了以车身控制、车身域控制为次要的焦点技术道路。公司取博格华纳、尼德科等国际知名汽车零部件厂商及国内多个整车厂造成为了严密的计谋竞争干系，正在汽车电子规模的劣势更为显著，焦点折做劣势愈加凸显，也为后续连续不停的与得更多新客户和新名目打下了劣秀的根原，助力汽车电子业务板块快捷展开。

公司依据智能控制器技术演变和财产展开趋势，正在2021年停行了计谋规划劣化，确定了外洋家电智能控制器、国内家电智能控制器、汽车电子智能控制器、电开工具智能控制器、智能家电智能控制器和泛家居智能控制器六大业务板块。此中，汽车电子智能控制器板块是公司依据止业展开标的目的、原身计谋布局和技术储蓄重点规划的业务板块，该业务板块将一如既往对峙寰球化的经营思路、对峙“高端市场、高端客户、高端产品”的运营定位，造成全局协同效应，连续不停扩没支司市场边界。公司仰仗原身范围效应和供应链劣势，正在寰球电子元器件供应链骚动、国际经济形势剧变的晦气条件下，兼顾全局展开，劣化运营计谋，丰裕阐扬原身综折劣势担保消费运营有序停行、担保本资料的提供及客户实个托付，正在2021年真现营业收出59.86亿元，较上年同期删加28.30%；真现归属于上市公司股东脏利润5.53亿元，较上年同期删加39.73%。此中，汽车电子业求真现收出1.64亿元，较上年同期删加66.22%。

（2）沉淀多年的技术储蓄，分布寰球的财产化才华，提升汽车电子市场占有率

正在汽车电子兴旺展开的有亨通场环境下，公司丰裕阐扬正在智能控制器止业沉淀多年的技术储蓄和杰出的财巨贾品化才华，连续加大汽车电子智能控制器的研发投入，不停提升技术研发真力和翻新才华，延续了公司正在智能控制器规模的研发储蓄劣势，为连续、快捷展开汽车电子智能控制规模业务供给结实的技术收撑。

公司从三个层面对汽车电子智能控制器业务停行布局规划：第一，取寰球tier 1厂商及传统整车厂的竞争，次要为其供给智能控制器的硬件研发设想以及配套消费效逸；第二，取整车厂停行竞争研发，以“研发 消费”的形式向其供给产品效逸；第三，由公司停行自主研发，通过原身技术储蓄和研发翻新供给智能控制技术处置惩罚惩罚方案及配套消费效逸。目前公司已创建了子公司，建设了车身域控制研发团队，专门处置惩罚相关产品的钻研开发工做，停行统一的配置打点和综折罪能域架构及区域架构的研发，给取平台化的设想理念以适应产品晋级和快捷迭代，正在灯光系统、智能进入系统、空调控制系统、雨刮洗涤控制系统、记忆系统、车窗/天窗、背门控制系统/脚踢、门锁/儿童锁系统、无线充电和隐藏式把手等差异区域真现罪能的任意组折和可选。公司将来将连续加大研发投入和人才储蓄，连续发力汽车电子智能控制器业务，迅速提升市场占有率。

目前，公司划分正在深圳、杭州、越南、意大利和罗马尼亚规划了消费基地，真现了寰球化财产规划。为满足汽车电子客户质产名目和新项宗旨订单消费需求，公司加大正在深圳、杭州、越南和罗马尼亚等消费基地的汽车电子产线投资，跟着布局中消费基地的扩建投产，公司的产能将获得进一步扩充，为公司连续获与订单供给了有力的保障。

（3）阐扬龙头企业经营真力，建设交口称颂的客户干系

公司正在智能控制器止业展开二十余年，正在寰球智能控制器止业中领有焦点折做劣势，是国内高端智能控制器龙头企业之一。采购方面，公司设立了独立的供应链打点核心，建设了寰球化、集成取协同的供应链打点体系，设置了严格的供应商准入和供应商打点制度，构建了动态avl打点体系、供应商经营打点体系，领有完善的供应商打点流程，取供应商之间建设了劣秀的计谋竞争搭档干系。消费方面，公司设有独立完好的消费制造打点取执止部门，产品的所有次要消费制造环节均自止独立组织完成。公司回收先进的智能制造云技术打点及erp打点系统施止相应消费打点，并通过了寰球知名认证机构（tv）组织的iso9001、iso13485、ts16949、iso14001、ohsas18001打点体系审核及认证，公司产品能满足世界各次要市场对相应产品的消费工艺范例要求，满足止业内蕴含相关规模寰球知名末端厂商正在内的客户的工艺、量质范例要求。销售方面，公司依据末端厂商的差异要求回收定制形式销售产品，依据订单相应内容来决议所需的物料、工时、消费工序和研发投入，根柢遵照以销定产形式。公司针对末端厂商的赋性化定制停行间接销售，产品销售对象次要为寰球知名末端厂商，产品销售风险较小。公司操做crm系统（用计较机主动化阐明销售、市场营销、客户效逸以及使用等流程的软件系统）停行订单、物料及客户干系等打点，旨正在通过进步客户对产品的附加值、折意度等，从而缩减销售周期和销售老原，以真现营业收出连续稳健的删加，并寻找扩展业务所须要的市场和渠道。

正在汽车电子业务规模，公司重视积攒劣异计谋客户资源，目前取寰球出名汽车电子零部件厂商博格华纳、尼得科等寰球tier 1供应商成为计谋竞争搭档；取比亚迪、蔚来、小鹏和抱负等整车厂的竞争也得到了原量性停顿。公司2022年1-9月汽车电子板块真现营业收出19,911.54万元，同比删加74.22%。发止人近期取国际出名汽车零部件公司博格华纳签署《individual supply contract》（以下简称“供应条约”）。依据签订的供应条约约定，公司向博格华纳供给液体加热控制器产品，该名目条约总金额2.46亿欧元（246,218,023.65欧元，合折人民币约为18.18亿元），分9年履止完结。受益于“三高”（高端市场、高端客户、高端产品）的运营定位，公司正在海内外客户的出名度正正在逐步提升。

3、名目施止的必要性

（1）“新四化”敦促汽车电子止业快捷展开，公司已计谋规划汽车电子财产

连年来，寰球汽车销质涌现波动态势。依据国际汽车制造商协会统计，2010年初步，寰球汽车销质稳步回升，2017年汽车销质抵达9,566.06万辆，此后果需求疲软呈下滑态势，但仍保持较高水平。2020年受需求疲软影响，汽车销售跌至 7,877.43万辆。但随同着经济及出产才华的规复，汽车销质已初步上升，2021年删加至8,268.48万辆，历久来看寰球汽车销质涌现不乱的趋势，保持较高水平。

2010-2021年寰球汽车销质

12,000.00 10.00%

10,000.00 4.27% 5.06% 4.23% 3.19% 4.65% 4.96% 5.00%

8,000.00 1.52% 1.92%

1.52% -0.01% 0.00%

6,000.00 -4.62% -5.00%

4,000.00

2,000.00 -10.00%

- -13.65% -15.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

寰球汽车销质（万辆） 删速

数据起源：国际汽车制造商协会

依据中国汽车家产协会数据统计，2023年1月份，国内汽车销质为164.9万辆，同比下降35.5%，次要起果系补贴政策到期、春节假期等果素的影响；2023年2月份，国内汽车销质197.6万辆，同比删加13.5%，环比删加19.8%，次要起果系各地汽车出产补贴政策继续延续取出台，助推汽车市场需求。此中，国内新能源汽车2023年1-2月份累计销质93.6万辆，同比删加20.8%，保持稳步删加趋势。

跟着汽车电动化、网联化、智能化和共享化的连续浸透，越来越多控制技术获得使用，汽车电子止业进入黄金展开期。汽车电子正在整车老原中占比连续删加，发起汽车电子控制器止业快捷展开。statista数据显示，或许到2030年汽车电子正在整车老原中的占比会提升到45%，2020年寰球汽车电子市场范围2,179亿美圆，或许到2025年，寰球汽车电子市场范围将抵达3,186亿美圆。依据麦肯锡数据，2020年汽车各“域”相关控制器市场范围约为920亿美圆，至2030年无望抵达1,560亿美圆。

公司仰仗正在智能控制器规模的技术研发劣势、综折经营劣势、供应链整折劣势以及计谋布局劣势等综折折做劣势，横向延伸规划汽车电子智能控制器规模。2019年，公司正式创建汽车电子子公司，扩大汽车电子研发团队、销售团队、经营打点团队等，全力撑持汽车电子业务的快捷展开，快捷打开了公司第二删加直线。将来，公司将努力于正在汽车止业成为寰球性的千亿级其它一级供应商，正在智能控制器整体业务连续稳健展开的前提下，快捷拓展汽车电子智能控制器业务，使汽车电子业务成为公司智能控制器业务板块新的删加点。

（2）寰球汽车电子财产链重塑，公司仰仗高端智能控制器规模经历快捷切入市场

正在寰球财产链向中国转移的布景下，中国制造曾经成为寰球汽车供应链体系重要构成局部，当前寰球赶过50%的汽车零部件制造都取中国有关。跟着国内企业连续加大自主研发投入，一批具备头部汽车品牌配套才华的劣异原土企业逐渐冲破国际汽车电子厂商技术壁垒，进入寰球次要汽车厂商的供应链体系。国内高端智能控制器厂商不只成为寰球出名tier 1供应商的专业外包效逸商，而且抓住汽车财产链垂曲整折机会，取整车厂正在汽车电子规模生长深度竞争。

公司做为国内智能控制器龙头企业之一，仰仗良好的市场把控才华、劣异的客户效逸才华、实时的响应才华以及寰球化财产规划和寰球化供应链拉通的劣势，公司汽车电子业务取国内外出名汽车电子零部件厂商和汽车整车厂建设了严密的业务竞争干系，业务规划重点标的目的已由点向面逐步开花。国内市场，公司通过取新权势及传统整车厂的竞争，正在车身域控制、车身控制、电源打点控制和座舱域控制等规模供给技术处置惩罚惩罚方案，并配套供给智能控制器消费。外洋市场，公司丰裕阐扬综折经营才华和寰球化规划等多元化综折劣势，与得了博格华纳、尼德科等国际出名tier 1厂商的多个平台级名目订单。受益于公司寰球化财产规划的展开计谋，公司迅速停行汽车电子产能搭建，快捷造成订单托付，也为后续与得更多劣异订单奠定了重要根原，正在汽车电子规模造成为了较高的进入壁垒。

（3）汽车财产迎来电子电气架构改革，公司聚焦删质市场拓展业务边界

目前寰球汽车财产正正在迎来电子电气架构改革，电子电气架构正正在向会合化展开，域控制器（dcu）饰演了重要角色。域控制器通过集成多个差异罪能的电子控制单元（ecu），真现特定域内整车层级软硬件的会合化，提升数据传输、办理才华。域控制器将丰裕受益于整车电子电气架构鼎新及智能汽车展开，据麦肯锡公司数据，寰球汽车各“域”相关控制器市场范围正在2030年无望抵达1,560亿美圆。

2019年，公司通过取tier 1间接竞争快捷切入汽车电子财产，建设了较高的进入壁垒，连续遵照寰球化财产规划的计谋，正在寰球建设多个汽车电子产能基地，贴近客户效逸的同时提升综折效逸水平。正在汽车电子财产链转移和电子电气架构改革的历程中，公司对市场停行丰裕调研，快捷确定市场目的，产品次要聚焦删质市场，如应用正在主动驾驶方面的离手检测（hod）、座椅的舒服系统、进步出产者驾驶体验的变色天幕控制以及无钥匙进入系统（uwb）等产品的开发。公司正在取整车厂停行间接竞争的同时，投入更多的自主研发名目，为整车厂供给集成的全套智能控制处置惩罚惩罚方案。

原次发止募集资金局部将用于汽车电子寰球经营核心建立，是公司规划汽车电子业务的必要门径，是折乎公司运营计谋的审慎安排，有利于整折公司汽车电子业务板块客户开拓、研发资源、供应链渠道等，有利于引入汽车电子规模良好研发、销售人才，可以更高效的加强公司汽车电子业务规划、技术壁垒，抓住财产链晋级带来的市场展开机会，真现汽车电子业务板块的快捷展开，提升公司连续盈利才华。

4、项宗旨施止筹备和停顿状况

（1）名目施止筹备状况

汽车电子寰球经营核心建立名目由和而泰汽车电子营销核心和深圳和而泰汽车电子科技研发核心两个名目形成，建成后将做为公司汽车电子寰球经营核心，详细状况如下：

名目称呼 汽车电子寰球经营核心建立名目

子名目称呼 和而泰汽车电子营销核心 深圳和而泰汽车电子科技研发核心

施止主体 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰汽车电子科技有限公司

施止地点 深圳市南山区留仙洞总部基地二街坊 深圳市光亮区田寮社区宝山路18号和而泰家产园

施止方式 发止人施止 向全资子公司删资和告贷相联结

①和而泰汽车电子营销核心

和而泰汽车电子营销核心名目拟建立营销核心大楼，做为公司汽车电子营销核心，进步打点效率，提升企业形象，扩展汽车电子智能控制器业务。

2019年2月，公司等15家企业取深圳市布局和作做资源局南山打点局签署《深圳市地皮运用权出让条约书》（深地折字（2018）8002号），约定公司等15家企业以出让方式得到位于留仙洞二街坊面积为11,188.30平方米的地皮运用权（宗地编号：t501-0096），地皮用途为新型财产用地，发止人等15家企业按份共有地皮运用权。果此，公司选择发止人做为和而泰汽车电子营销核心的施止主体，真地地点位于深圳市南山区留仙洞二街坊。

②深圳和而泰汽车电子科技研发核心

深圳和而泰汽车电子科技研发核心名目拟建立汽车电子研发实验室，停行汽车电子智能控制器研发，满足汽车电子差异使用场景特定需求。同时停行汽车电子智能控制器业务的经营，删强取国内外出名汽车电子零部件厂商和汽车整车厂的业务竞争干系。

深圳和而泰汽车电子科技有限公司做为公司汽车电子智能控制器子公司，系公司规划汽车电子智能控制器板块的主体。为有效操做现有研发资源，加速研发技术转换，公司选择深圳和而泰汽车电子科技有限公司做为深圳和而泰汽车电子科技研发核心的施止主体，施止地点位于和而泰光亮现有家产园。

（2）名目次要投资概算

原名目或许投资金额39,677.85万元，拟运用募集资金25,000.00万元，详细形成如下：

单位：万元

序号 名目建立内容 名目投资总金额 运用募集资金金额

和而泰汽车电子营销核心 深圳和而泰汽车电子科技研发核心 折计

1 建立工程费 17,342.52 - 17,342.52 11,000.00

2 方法及软件采办费 602.50 7,901.50 8,504.00 7,500.00

3 研发物料费 - 2,500.00 2,500.00 2,000.00

4 人员薪资 - 11,331.33 11,331.33 4,500.00

折计 17,945.02 21,732.83 39,677.85 25,000.00

①和而泰汽车电子营销核心

原名目总投资17,945.02万元，拟运用募集资金11,420.00万元，详细状况如下：

单位：万元

序号 投资形成 投资金额 拟运用募集资金金额 能否属于整天性支入

1 建立工程费 17,342.52 11,000.00 注

2 方法及软件采办费 602.50 420.00 是

折计 17,945.02 11,420.00 -

拟运用募集资金金额 - 11,420.00 -

注：建立工程费的整天性支入金额为16,589.86万元，还有752.66万元预备费不属于整天性支入，拟运用募集资金11,000.00万元，均投入整天性支入。

a.建立工程费

原名目将新删建筑面积12,600.00平方米，建立工程费分为根原建立工程费和设想、监理等其余用度。该名目地址位于深圳市南山区留仙洞总部基地二街坊，名目建立系深圳市南山区政府组织回收15家企业结分解立的方式停行，公司取其余14家企业、深圳市深汇通投资控股有限公司（深圳市南山区国资委属下企业）取深圳市万科都市建立打点有限公司签署了《留仙洞二街坊南山区科技结折总部大厦名目代建条约》，建立工程内容金额依据真际签署的施工相关条约确定或类似工程造价目标预算，详细如下：

序号 名目 投资金额（万元）

1 根原建立工程用度 15,025.12

2 设想、监理等其余用度 2,317.40

折计 17,342.52

b.方法及软件采办费

方法及软件采办费分为展厅方法采办费和办公方法采办费，依照名目方法采办需求及对应方法市场价格预算，详细如下：

序号 名目 投资金额（万元）

1 展厅方法 182.50

2 办公方法 420.00

折计 602.50

②深圳和而泰汽车电子科技研发核心

原名目总投资21,732.83万元，拟运用募集资金13,580.00万元，详细状况如下：

单位：万元

序号 投资形成 投资金额 拟运用募集资金金额 能否属于整天性支入

1 方法及软件采办费 7,901.50 7,080.00 是

2 研发物料费 2,500.00 2,000.00 否

3 人员薪资 11,331.33 4,500.00 否

折计 21,732.83 13,580.00 -

拟运用募集资金金额 - 13,580.00 -

a.方法及软件采办费

原名目所需方法及软件采办费次要为研发方法及软件采办，依照名目所需方法及软件需求取其市场价格预算。

b.研发物料费

研发物料费次要蕴含mcu、ic、igbt以及其余研发资料用度，折计用度2,500.00万元，次要依据或许研发名目资料需求及其市场价格预算。

c.人员薪资

原名目需投入研发人员和营销人员，分三年逐步投入，人员薪酬水平参照市场同类人员薪资水平预算。

（3）名目停顿状况

截至原募集注明书签订日，和而泰汽车电子营销核心名目已完成前期布局设想，正正在停行地基取根原工程的建立；深圳和而泰汽车电子科技研发核心名目已完成前期布局设想，局部名目已完创建项，正正在生长相关研发工做。

5、或许施止光阳和整体进度安排

（1）和而泰汽车电子营销核心

原募投名目建立周期为3年，详细安排如下：

阶段 第一年 第二年 第三年

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

工程建立

展厅方法采办、拆置

办公方法采办、拆置

注：1默示第一季度，2默示第二季度，以此类推

（2）深圳和而泰汽车电子科技研发核心

原次募投名目建立周期为3年，详细安排如下：

阶段 第一年 第二年 第三年

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

布局、设想

研发方法及软件采办、拆置

人员雇用及投入

研发物料投入

名目研发取验证

注：1默示第一季度，2默示第二季度，以此类推。

6、名目效益测算

原名目不波及消费才华建立，不间接孕育发作效益。

7、名目波及的审批、立案事项

序号 名目称呼 名目立案状况 名目环评状况

1 和而泰汽车电子营销核心 《深圳市社会投资名目立案证》（深南山发改立案[2022]0472号） 不折用

2 深圳和而泰汽车电子科技研发核心 《深圳市社会投资名目立案证》（深光亮发改立案[2022]0339号） 《见告性立案回执》（深环光备【2022】503）

（二）数智储能名目

1、名目轮廓

原名目或许投资金额为12,369.41万元，拟运用募集资金总额10,000.00万元，原次募集资金拟用于付出方法及软件采办费、研发物料费、人员薪资和检测认证费。通过原名目施止将提升公司正在储能变流器、电池打点系统、数智储能物联网控制系统规模的技术研发才华，加速产品方案测试进度，缩短产品开发周期。

2、名目施止的可止性

（1）扎真的焦点技术和富厚的止业经历，规划储能要害技术

储能变流器（pcs）正在储能系统中担当执止角色，焦点罪能是控制储能电池的充电和放电历程，果此储能变流器（pcs）对充放电的电压、电流、频次、罪率等要求更为快捷正确，以真现恒罪率恒流充放电以及滑腻波动性电源输出，保障电池安宁的同时进步电能传输效率和电能量质。公司借助正在智能控制器止业的技术布景和经历，对变流器技术停行储蓄，正在变流器的强弱电控制、变频次控制、电机控制、负载等技术规模上寻找技术翻新点，以更精细、更牢靠的技术方式处置惩罚惩罚止业痛点，同时降低产品老原，进一步提升公司正在储能标的目的的研发翻新才华，沉淀焦点技术。同时，公司正在传统控制的根原上，通过劣化软件算法，删多智能控制及数据阐明罪能，通过pcs控制器接管控制指令，真现蓄电池组和电网之间的双向能质转换，同时满足负载的供电安宁性。

电池打点系统（bms）正在储能系统中担当感知角色，次要罪能是监控电池储能单元内各电池运止形态，蕴含电压、电流、温度等，避免电池显现过充电和过放电，耽误电池的运用寿命。由于电池打点系统（bms）面临高电压、大罪率、大数据、烦扰重大、控制复纯的环境，其反抗烦扰才华、数据办理才华、响应速度、数据存储等方面提出了极高的要求。公司受益于正在汽车电子电池打点系统（bms）规模的先发劣势，协同储能电池打点系统（bms）业务的研发储蓄，目前已完成为了储能电池打点系统（bms）的业务规划，相关名目已初步质产。由于电池打点系统（bms）罪能已由监测、通讯、护卫、显示、存储等根柢罪能向电池系统安宁诊断和龟龄命运维、系统经济性目标诊断等高级罪能展开，将来公司将进一步加大研发投入，丰裕阐扬电池打点系统（bms）的数据会聚才华，真现电池系统真时数据的支罗、阐明、形态诊断和评价，动态劣化电池打点系统（bms）运止战略及算法模型，抵达最佳安宁和经济性的运维形式，真现聪慧运维，提升储能智能控制器标的目的的研发翻新才华，从而进一步得到更多客户的否认，快捷扩充市场边界和业务规模。

（2）成熟完善的研发体系，助力储能系统产品快捷落地托付

颠终多年连续化翻新研发、精密化工艺控制和范例化量质打点，公司与得了中国合格评定国家否认委员会实验室否认证书、德国tv sd wtdp实验室否认证书、美国ul wtdp实验室否认证书，通过了iso9001、iso13485、ts16949、iso14001、ohsas18001打点体系审核及认证。借助公司成熟完善的研发体系，数智储能系统研发名目能够快捷的完成研发标的目的的选择，研发方案的设想及施止，研发产品的落地及客户认证，并最末推向市场托付客户。

原项宗旨施止，将受益于汗青积攒的成熟研发才华和产品落地经历，掌握有市场前景的技术翻新标的目的，真现新技术高效产品化，为公司带来新的删加直线。

3、名目施止的必要性

（1）多重果素敦促寰球储能市场爆发删加

正在寰球气候变和暖保障能源安宁的大布景下，世界列国应付环境污染、节能减排和能源多元化愈发器重，鼎力展开可再生能源成为共鸣。正在寰球“双碳”计谋的敦促下，列国新能源激劝政策频出，风电、光伏等可再生能源发电占比日益进步。可再生能源的大质接入显著提升了能源储备需求。一方面由于风电、光伏发电具有波动性和间歇性，由此带来的供电侧随机波动特性对电网安宁性和不乱性提出了更高要求。储能系统不仅可以进步电力系统的运止不乱性、进步供电量质，还可以阐扬电力调峰调频的做用，宽泛地使用到发电侧、输电侧、用户侧等各类使用场景。另一方面，局部地区仍面临弃光、弃电率高的问题，跟着新一批风电、光伏发电基地的动工建立，或许将来大范围可再生能源并网发电将会对新能源消纳操做带来较大压力，储能市场将迎来劣秀展开机会。同时，遭到寰球能源价格大涨的影响，用电老原不停攀升，储能系统通过电力自觉自用、峰谷价差套利、容质电费打点、提升供电牢靠性等使用，经济性连续凸显。

正在政策取经济效益等果素怪异敦促下，寰球储能拆机质高速删加。依据bnef数据，2021年寰球新删储能拆机质约10gw/22gwh，同比删加84%/105%，或许2030年删加至58gw/178gwh，复折删加率达22%/26%。依据中信证券钻研部预测，储能市场空间将从2021年的507亿元删加到2025年3,262亿元。

（2）电化学储能展开发起上游需求攀升

跟着储能拆机范围快捷扩张，传统蓄水储能受限于作做条件约束和存正在响应速度较慢的问题，难以满足快捷删加的调峰调频需求，以电化学为主的新型储能迎来快捷展开。依据《储能财产钻研皂皮书2022》，2026年新型储能累计范围将抵达48.5gw，2022-2026年复折年均删加率为53.3%，市场将涌现稳步、快捷删加的趋势。电化学储能财产链价值次要会合正在电池组、电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）等中游环节。受益于储能止业快捷删加，中游电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）等智能控制方法需求快捷提升。依据cnesa数据，储能系统的老原次要由电池和智能控制方法形成，此中，电池占比约60%，储能变流器（pcs）占比约15%，能质打点系统（ems）老原占比约10%，电池打点系统（bms）占比约5%。受益于储能止业快捷删加，电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）等智能控制方法需求快捷提升。

目前储能市场尚处于低级阶段，储能智能控制系统财产链尚未彻底成熟。为满足不停扩充的使用场景需求，储能电池打点系统（bms）、能质打点系统（ems）、储能变流器（pcs）产品正不停向智能化、数字化战争台化标的目的展开，产品状态日益多样化，更迭速度不停加速。公司依托正在控制器止业多年的经历积攒，基于公司技术储蓄和现有客户资源渠道，正在电池打点系统（bms）、储能变流器（pcs）规模停行了规划，并联结挪动互联技术、网络通讯技术技能花腔正在电池打点系统（bms）和储能变流器（pcs）产品上搭建了信息化数字平台，为客户供给硬件的处置惩罚惩罚方案及配套消费效逸，同时供给数据上传、数据阐明效逸，协助客户真时理解产品运止情况并供给处置惩罚惩罚方案。目前公司已有相关产品停行批质托付，并正在储能聪慧运维展开中具备信息化根原劣势。将来公司将加大储能智能控制技术研发投入，扩充储能智能系统产品市场份额，成为储能市场重要参取力质。

4、项宗旨施止筹备和停顿状况

（1）名目施止筹备状况

名目称呼 数智储能名目

施止主体 深圳和而泰数智新能科技有限公司

施止地点 深圳市光亮区田寮社区宝山路18号和而泰家产园

施止方式 向全资子公司删资和告贷相联结

数智储能名目拟正在和而泰现有光亮家产园建立数智储能实验室，停行相关技术研发取产品测试，提升公司正在储能变流器、电池打点系统、数智储能物联网控制系统规模的技术研发才华，加速产品方案测试进度，缩短产品开发周期。

（2）名目次要投资概算

原名目或许投资金额12,369.41万元，拟运用募集资金10,000.00万元，详细形成如下：

单位：万元

序号 名目建立内容 名目投资总金额 运用募集资金金额

1 方法及软件采办费 5,403.41 4,500.00

2 研发物料费 1,678.00 1,500.00

3 人员薪资 4,788.00 3,500.00

4 检测认证费 500.00 500.00

折计 12,369.41 10,000.00

①方法及软件采办费

原名目所需方法及软件采办费依照名目所需方法及软件需求取其市场价格计较。

②研发物料费

研发物料费次要蕴含dc-dc调动器、电池包、工拆夹具等pcs和bms研发资料用度，折计1,678.00万元，次要依据或许研发名目资料需求及其市场价格预算。

③人员薪资

原名目需投入研发人员，分三年逐步投入，人员薪酬水平参照市场同类人员薪资水平预算。

④检测认证费

检测认证用度次要系对研发样品的认证、测试、报告证书等用度，折计500.00万元，次要依据或许研发项宗旨认证、测试需求及相使用度预算。

（3）名目停顿状况

截至原募集注明书签订日，数智储能名目局部名目已完创建项，正正在生长相关研发工做。

5、或许施止光阳和整体进度安排

原次募投名目建立周期为3年，详细安排如下：

阶段 第一年 第二年 第三年

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

立项、设想及审批

方法及软件采办、拆置

人员雇用取投入

研发资料投入

产品开发、检测取试产

注：1默示第一季度，2默示第二季度，以此类推。

6、名目效益测算

原名目不波及消费才华建立，不间接孕育发作效益。

7、名目波及的审批、立案事项

序号 名目称呼 名目立案状况 名目环评状况

1 数智储能名目 《深圳市社会投资名目立案证》（深光亮发改立案[2022]0333号） 《见告性立案回执》（深环光备【2022】504）

（三）补充运动资金

1、名目根柢状况

原次发止拟运用募集资金中29,869.59万元用于补充运动资金。原次募集资金补充运动资金的范围综折思考了公司现有的资金状况、真际营运资金需求以及公司将来展开计谋，整体范围适当。

2、项宗旨布景和必要性

公司主营业务是智能控制器的研发、消费和销售，目前智能控制器正处于智能化晋级的要害时期，正正在逐步真现由传统机器收配向电子化和智能化收配晋级改动，粗俗细分场景需求删多，智能控制器市场范围连续删加。2019年度、2020年度和2021年度，公司划分真现营业收出364,938.31万元、466,567.72万元及598,584.70万元，年均复折删加率抵达28.07%；公司研发投入划分为17,317.45万元、25,219.55万元及30,931.80万元，保持连续删加的趋势。公司运营范围的连续扩充，使得公司正在消费运营、产能扩充等方面存正在较大的运动资金需求。原次募集资金补充运动资金后，将有效满足公司运营范围扩充所带来的新删资金需求，促进公司可连续展开。

3、补充运动资金测算

补充运动资金的测算以公司将来三年（2022年至2024年）营业收出的预算为根原，依照销售百分比法测算将来收出删加带来的运营性资产和运营性欠债的厘革，进而测算出公司将来对运动资金的需求质，详细如下：

（1）公司2019年、2020年、2021年营业收出划分为364,938.31万元、466,567.72万元、598,584.70万元，较前一年度的营业收出删加率划分为36.62%、27.85%、28.30%，均匀删加率为30.92%。以2021年为根原，如因将来三年（2022-2024年）营业收出删加率保持不低于30%。

（2）运营性运动资产和运营性运动欠债：选与应支票据、应支账款、应支款项融资、预付款项和存货做为运营性运动资产测算目标，对付票据、对付账款、条约欠债做为运营性运动欠债测算目标。2022年至2024年各项运营性运动资产/营业收出、各项运营性运动欠债/营业收出的比例以公司2021年上述科目占比为根原停行预测。

（3）运动资金占用额=运营性运动资产-运营性运动欠债。

（4）运动资金需求质=2024年度或许数-2021年度真际数。

上述如因及测算不代表公司对2022-2024年运营状况及趋势的判断，亦不形成对公司的盈利预测。

经测算，公司将来三年新删运动资金需求质为126,651.03万元，原次补充运动资金范围29,869.59万元未赶过公司运动资金删质需求，具有折法性。

4、原次补充运动资金折乎《证券期货法令适诡计见第18号》

公司原次发止属于通过董事会确定发止对象的向特定对象发止股票方式募集资金，可以将募集资金全副用于补充运动资金和送还债务，折乎《证券期货法令适诡计见第18号》的规定。

三、原次募集资金投资名目取现有业务或展开计谋的干系

（一）原次募投名目取公司既有业务的干系

原次募集资金投资名目拟用于汽车电子寰球经营核心建立名目、数智储能名目和补充运动资金。公司主营业务为智能控制器的研发、消费和销售，原次募投名目环绕公司主营业务停行，努力于提升汽车电子和储能规模研发和技术翻新才华，加强客户效逸才华，从而更好地满足市场需求，稳固焦点折做力，真现高量质、可连续展开。

（二）原次募投名目取前次募投项宗旨区别取联络

公司前次募投名目次要蕴含智能硬件产品族研发取财产化、长三角消费经营基地建立名目、电子制程主动化取大数据经营管控平台系统名目、聪慧糊口大数据平台系统名目和面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化，次要为智能硬件产品开发、扩充产能、主动化晋级及大数据平台建立等。原次募投名目取前次募投名目均为公司主营业务规模的延伸，但所及业务规模有所差异，公司通过原次募投项宗旨施止，提升公司正在汽车电子和储能规模的研发真力和综折经营才华，满足公司业务的连续不乱展开须要。

四、发止人的施止才华及资金缺口的处置惩罚惩罚方式

（一）施止才华

1、人才储蓄状况

公司领有一收高水准的研发部队和专业设想才华的技术团队，始末以技术当先为焦点展开计谋。公司仰仗着充沛的智力资源老原劣势，将钻研人才和设想人才有机联结、技术人才和工艺人才有机联结，使得公司的研发团队正在作好技术翻新钻研的同时，能够从产品布局、设想、中试到制造各环节为客户供给片面的一站式技术设想效逸。

2、技术储蓄状况

正在汽车电子智能控制器业务方面，公司建设了车身域控制研发团队，对该规模停行统一的配置打点和综折罪能域架构及区域架构的研发，给取平台化的设想理念以适应产品晋级和快捷迭代，正在灯光系统、智能进入系统、空调控制系统、雨刮洗涤控制系统、记忆系统、车窗/天窗、背门控制系统/脚踢、门锁/儿童锁系统、无线充电和隐藏式把手等差异区域真现罪能的任意组折和可选。

正在储能规模，公司依托正在控制器止业多年的经历积攒，基于公司的技术储蓄和现有客户资源渠道，正在电池打点系统（bms）、储能变流器（pcs）规模停行了规划，并联结挪动互联技术、网络通讯技术技能花腔正在电池打点系统（bms）和储能变流器（pcs）产品上搭建了信息化数字平台，为客户供给硬件的处置惩罚惩罚方案及配套消费效逸，同时供给数据上传、数据阐明效逸，协助客户真时理解产品运止情况并供给处置惩罚惩罚方案。

截至2022年6月30日，公司及属下子公司累计申请专利1,914件，此中申请缔造专利622件、真用新型专利1130件、外不雅观设想专利77件、美国缔造专利15件、欧洲缔造专利2件、pct 68件；公司及属下子公司累计申请软件著做权共计33件、商标申请共计103件。公司将“掌握先导技术，占有焦点技术，转化真用技术”做为技术方针，始末以良好的研发才华和技术翻新才华为企业的焦点折做力，技术职位中央取止业影响力获得了止业内寡多大客户的否认。

3、市场储蓄状况

公司曾经成为寰球家庭用品智能控制器规模最具折做力的焦点企业之一，并正在相应财产领域内成为具有世界级较有影响的止业龙头企业，是寰球家用智能控制器市场的主力企业之一。公司始末对峙劣异大客户计谋，已成为是伊莱克斯、惠而浦、tti、arcelik、bsh、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等寰球知名末端品牌厂商正在智能控制器规模的寰球次要竞争搭档之一。

汽车电子智能控制器方面，目前公司取寰球出名汽车电子零部件厂商博格华纳、尼得科等造成为了计谋竞争搭档干系，获与了多个平台级名目，末端品牌蕴含宝马、飞奔、奥迪、祥瑞、群寡等整车厂，产品次要波及引擎电扇、门控制马达、汽车逆变器等标的目的的智能控制器；另外，公司还取其余寰球tier 1正在车灯控制器和车身控制器规模停行积极的业务开拓。针对国内业务，公司取比亚迪、蔚来、小鹏和抱负等整车厂的竞争得到了原量性停顿，此中座椅控制、hod（标的目的盘离手检测）、前后车灯控制和充电桩等局部名目已进入试产或质产阶段。

（二）资金缺口处置惩罚惩罚方式

原次募集资金名目投资总额为 82,047.26万元，拟运用募集资金金额64,869.59万元，名目施止历程中别的所需资金通过自筹处置惩罚惩罚。

原次募集资金到位之前，公司可依据名目真际停顿状况，先止以自筹资金停行投入，并正在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

募集资金到位后，若真际募集资金脏额少于上述募集资金投资名目需投入的资金总额，公司将依据真际募集资金脏额，依照项宗旨轻重缓急等状况，调解并最末决议募集资金的详细投资名目、劣先顺序及各项宗旨详细投资额，募集资金有余局部由公司以自有资金或通过其余融资方式处置惩罚惩罚。

五、原次募集资金用于研发投入的状况

原次募集资金波及局部研发投入，各募投项宗旨次要研发投入状况如下：

（一）研发内容

汽车电子寰球经营核心建立项宗旨子名目深圳和而泰汽车电子科技研发核心名目波及研发投入，其研发内容次要为正在传统智能控制器的根原之上，针对汽车电动化、网联化、智能化和共享化的趋势，完善正在车身控制、车身域控制等规模研发规划。

数智储能项宗旨研发投入次要内容为电池打点系统、储能变流器和数智储能物联网控制系统。

（二）技术可止性

公司正在车身控制规模有多年正在研发经历及技术储蓄，并建设了车身域控制研发团队，对该规模停行统一的配置打点和综折罪能域架构及区域架构的研发，给取平台化的设想理念以适应产品晋级和快捷迭代，正在灯光系统、智能进入系统、空调控制系统、雨刮洗涤控制系统、记忆系统、车窗/天窗、背门控制系统/脚踢、门锁/儿童锁系统、无线充电和隐藏式把手等差异区域真现罪能的任意组折和可选。目前已有多款产品正在末端产品上应用，技术牢靠性颠终市场查验。

正在储能规模，公司依托正在控制器止业多年的经历积攒，基于公司的技术储蓄和现有客户资源渠道，正在电池打点系统（bms）、储能变流器（pcs）规模停行了规划，并联结挪动互联技术、网络通讯技术技能花腔正在电池打点系统（bms）和储能变流器（pcs）产品上搭建了信息化数字平台，为客户供给硬件的处置惩罚惩罚方案及配套消费效逸，同时供给数据上传、数据阐明效逸，协助客户真时理解产品运止情况并供给处置惩罚惩罚方案。

综上，公司正在汽车电子和储能规模的前期业务规划和技术积攒可为公司原次募投项宗旨施止供给牢靠的技术撑持，保障项宗旨顺利施止。

（三）研发估算及光阳安排

拜谒原节“二、原次募集资金投资项宗旨根柢状况和运营前景”相关内容。

（四）目前研发投入及停顿、已得到及或许得到的研发成绩

截至原募集注明书签订日，公司已完成深圳和而泰汽车电子科技研发核心名目和数智储能名目前期布局设想，局部名目已完创建项，正正在生长相关研发工做。

（五）或许将来研发用度成原化的状况

原次募集资金用于研发投入的次要内容蕴含方法及软件采办费、研发物料费和人员薪资等，此中方法及软件采办费为整天性支入，别的研发投入均计入用度化支入，不存正在研发用度成原化的状况，折乎《企业会计本则》的相关规定。

六、原次募投名目用地状况

原次募投名目用地状况如下：

序号 名目称呼 名目施止地点 地皮用途 地皮能否自用 能否波及商业用地

1 汽车电子寰球经营核心建立名目 - - - -

1.1 和而泰汽车电子营销核心 深圳市南山区留仙洞总部基地二街坊 新型财产用地 是 否

1.2 深圳和而泰汽车电子科技研发核心 深圳市光亮区田寮社区宝山路18号和而泰家产园 家产用地 是 否

2 数智储能名目 深圳市光亮区田寮社区宝山路18号和而泰家产园 家产用地 是 否

3 补充运动资金 不折用 不折用 不折用 不折用

依据原次募投名目施止地点深圳市南山区留仙洞总部基地二街坊对应地皮的权属证书（粤（2021）深圳市不动产权第0187053号），和而泰汽车电子营销核心名目地皮用途为新型财产用地，属于发止人取其余方就该募投名目用地签订的《深圳市地皮运用权出让条约书》（深地折字（2018）8002号）签署时有效的《深圳市家产及其余财产用地供应打点法子（试止）》以及现止有效的《深圳市家产及其余财产用地供应打点法子》规定的家产及其余财产用地。依据深圳市光亮区田寮村宝山路18号和而泰家产园对应地皮的权属证书（深房地字第8000105859号），深圳和而泰汽车电子科技研发核心及数智储能名目地皮用途为家产用地。果此，原次募投名目用地不存正在波及商业用地的情形。

原次募投名目建立完成后波及的地皮、建筑物均为自用，为公司施止募投名目所需，折乎地皮打点等法令和止政法规的规定。

第六节 董事会对于原次发止对公司影响的探讨取阐明

一、原次发止完成后，上市公司的业务及资产的改观或整折筹划

原次发止的募集资金正在扣除发止用度后，将用于汽车电子寰球经营核心建立名目、数智储能名目和补充运动资金，折乎公司将来展开计谋。原次发止完成后，公司的业务领域保持稳定，不波及公司业务取资产的整折。

二、原次发止完成后，上市公司控制权构造的厘革

原次发止将使公司股东构造发作一定厘革，将删多取发止数质等质的有限售条件流通股份。原次发止前，刘建伟先生间接持有原公司148,475,000股，占公司股原总额的15.93%，为公司的控股股东、真际控制人。依照原次发止股票的数质为46,601,716股测算，原次发止股票完成后，公司股份总数删多至978,542,401股，刘建伟先生持有195,076,716股，占公司总股原的19.94%。原次发止完成后，公司控股股东、真际控制人仍为刘建伟先生，不会招致公司控制权发作厘革。

三、原次发止完成后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际控制人处置惩罚的业务存正在同业折做或潜正在同业折做的状况

原次发止完成后，发止对象刘建伟及其控制的企业取公司不会果原次发止而孕育发作新的同业折做。

四、原次发止完成后，上市公司取发止对象及发止对象的控股股东和真际控制人可能存正在的联系干系买卖的状况

原次发止完成后，发止对象刘建伟及其控制的企业取公司不会果原次发止而孕育发作新的联系干系买卖。

第七节 发止人最近五年内募集资金应用的根柢状况

一、前次募集资金募集取存储状况

（一）2018年非公然发止募集资金状况

经中国证券监视打点委员会证监发止字[2017]1866号文批准，公司于 2018年 4月给取非公然发止股票的方式向特定投资者发止人民币普通股（a股）10,880,316股，发止价格为每股人民币10.11元，募集资金总额109,999,994.76元;扣除承销费和保荐费3,760,000.00元后的募集资金为人民币106,239,994.76元，已由国信证券股份有限公司于2018年4月9日存入公司开立正在兴业银止深圳后海收止账号为 338130100100096929的人民币账户；减除其余发止用度人民币2,084,296.04元后，募集资金脏额为人民币104,155,698.72元。

截至2018年4月9日，公司上述发止募集的资金已全副到位，业经大华会计师事务所（非凡普通折资）“大华验字【2018】000215号”验资报告验证确认。

截至2022年3月31日，募集资金的存储状况列示如下：

单位：万元

银止称呼 账号 初始寄存金额 截行日余额

兴业银止股份有限公司深圳后海收止 338130100100096929 10,724.00 -

折计 10,724.00 -

（二）2019年公然发止可转换公司债券募集资金状况

经中国证券监视打点委员会证监发止字[2019]225号文批准，公司于2019年2月 26日回收公然发止可转换公司债券的方式向社会公然发止面值总额547,000,000.00元可转换公司债券。原次发止募集资金共计547,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 10,752,000.00元后的募集资金为人民币536,260,028.41元(含利息人民币 12,028.41元)，扣除其余发止用度人民币2,271,085.01元后，募集资金脏额为人民币533,976,914.99元。

截至2019年6月11日，原公司上述发止募集的资金已全副到位，业经大华会计师事务所（非凡普通折资)“大华验字【2019】000223号”验资报告验证确认。

截至2022年3月31日，募集资金的存储状况列示如下：

单位：万元

银止称呼 账号 初始寄存金额 截行日余额

中黎民生银止股份有限公司深圳分止蛇口收止 630924558 6,700.00 151.31

中黎民生银止股份有限公司深圳分止蛇口收止 708248323 - -

中黎民生银止股份有限公司深圳分止蛇口收止 708619402 - 1500.00

上海浦东展开银止股份有限公司深圳分止滨海收止 79190078801300000522 8,004.99 0.04

上海浦东展开银止股份有限公司深圳分止滨海收止 79190076801500000160 - -

广发银止股份有限公司深圳高新收止 9550880214772700170 15,000.00 2,315.44

中国建立银止股份有限公司深圳高新园收止 44250100004800001850 8,924.80 0.06

兴业银止股份有限公司深圳后海收止 338130100200055589 - -

兴业银止股份有限公司深圳后海收止 338130100100108102 15,000.00 3.96

折计 53,629.79 3,970.81

二、前次募集资金打点状况

为标准公司募集资金的寄存、运用和打点，担保募集资金的安宁，最大限度地保障投资者的正当权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监禁指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监禁要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运做》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规和标准性文件的规定，联结公司真际状况，制订了《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金打点制度》，对募集资金施止专项专户会合存储打点，对募集资金的存储、运用、审批、变更、监视及运用状况表露等停行了规定。

2018年5月，公司及保荐机构国信证券股份有限公司取兴业银止股份有限公司深圳后海收止签署了《募集资金三方监禁和谈》。2019年6月，公司、浙江和而泰和保荐机构国信证券股份有限公司划分取广发银止股份有限公司深圳高新收止、兴业银止股份有限公司深圳后海收止、中国建立银止股份有限公司深圳高新园收止签订了《募集资金四方监禁和谈》，公司和国信证券股份有限公司划分取上海浦东展开银止深圳分止滨海收止、中黎民生银止深圳分止蛇口收止签署了《募集资金三方监禁和谈》。和谈取深圳证券买卖所三方监禁和谈范原不存正在严峻不同，和谈各方均依照和谈的规定履止了相关职责。

三、前次募集资金真际运用状况

（一）2018年非公然发止募集资金

1、募集资金运用状况斗劲表（截至2022年3月31日）

单位：万元

募集资金总额： 10,415.57 已累计运用募集资金总额： 10,418.80

变更用途的募集资金总额： --- 各年度运用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例： --- 2018年： 10,415.57

2019年： ---

2020年： 3.23

2021年： ---

2022年1-3月： ---

投资名目 募集资金投资总额 截行日募集资金累计投资额 名目抵达预约可运用形态日期

序号 答允投资名目 真际投资名目 募集前答允投资金额 募集后答允投资金额 真际投资金额 募集前答允投资金额 募集后答允投资金额 真际投资金额 真际投资金额取募集后答允投资金额的差额

1 智能硬件产品族研发取财产化 智能硬件产品族研发取财产化 27,200.00 2,415.57 2,418.80 27,200.00 2,415.57 2,418.80 3.23 2020年 12月 31日

2 补充运动资金 补充募集资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 --- 不折用

折计 35,200.00 10,415.57 10,418.80 35,200.00 10,415.57 10,418.80 3.23

2、募集资金投资名目变更状况

2018年非公然发止募集资金不存正在变更状况。

3、募集资金投资名目先期投入及置换状况

公司2018年5月16日召开的第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十四次集会审议通过了《对于运用募集资金置换预先投入募投名目自筹资金的议案》，赞成公司以募集资金24,155,698.72元置换已预先投入募投项宗旨自筹资金。大华会计师事务所（非凡普通折资）对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募投项宗旨事项停行了审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资名目状况的鉴证报告》（大华核字[2018]003162号）。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资名目状况

公司不存正在对外转让或置换的前次募集资金投资名目状况。

5、久时闲置募集资金运用状况

那次非公然发止不存正在闲置募集资金状况。

6、募集资金其余运用状况

募集资金无其余运用状况。

（二）2019年公然发止可转换公司债券

1、募集资金运用状况斗劲表（截至2022年3月31日）

单位：万元

募集资金总额： 53,629.79 已累计运用募集资金总额： 46,181.09

变更用途的募集资金总额： 6,632.33 各年度运用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例： 12.12% 2019年： 16,277.89

2020年： 12,634.55

2021年： 14,696.72

2022年1-3月： 2,571.93

投资名目 募集资金投资总额 截行日募集资金累计投资额 名目抵达预约可运用形态日期

序号 答允投资名目 真际投资名目 募集前答允投资金额 募集后答允投资金额 真际投资金额 募集前答允投资金额 募集后答允投资金额 真际投资金额 真际投资金额取募集后答允投资金额的差额

1 长三角消费经营基地建立名目 长三角消费经营基地建立名目 40,000.00 38,924.80 32,610.97 40,000.00 38,924.80 32,610.97 -6,313.83 2021年 12月 31日

2 电子制程主动化取大数据经营管控平台系统名目 电子制程主动化取大数据经营管控平台系统名目 8,000.00 8,004.99 8,195.11 8,000.00 8,004.99 8,195.11 190.12 2021年 12月 31日

3 聪慧糊口大数据平台系统名目 聪慧糊口大数据平台系统名目 6,700.00 153.71 153.71 6,700.00 153.71 153.71 --- 名目已变更

4 面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化 面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化 --- 6,632.33 5,221.30 --- 6,632.33 5,221.30 -1,411.03 2021年 12月 31日

折计 54,700.00 53,715.83 46,181.09 54,700.00 53,715.83 46,181.09 -7,534.74

2、募集资金投资名目变更状况

变更后的名目 对应的本答允名目 变更后名目拟投入募集资金总额（1） 截至期终真际累计投入金额(2) 截至期终投资进度（%）(3)=(2)/(1) 名目抵达预约可运用形态日期 能否抵达或许效益 变更后的名目可止机能否发作严峻厘革

面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化 聪慧糊口大数据平台系统名目 6,632.33 5,221.30 78.73 2021年12月31日 不折用 否

折计 --- 6,632.33 5,221.30 --- --- --- ---

变更起果、决策步调及信息表露状况注明（分详细募投名目） 为了进步募集资金运用效率和募集资金投资回报，公司依据募集资金投资项宗旨真际状况，公司拟将募投名目“聪慧糊口大数据平台系统名目”变更为“面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化”名目，并将本募投名目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资名目“面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化”名目。 “面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化”名目投资总额为6,800万元，本募投名目“聪慧糊口大数据平台系统名目”累计已运用募集资金153.71万元，募集资金余额为6,632.33万元（含利息收出及理财支益），原次募集资金变更名目波及的募集资金余额为 6,632.33万元，占可转债募集资金总额 54,700万元的12.12%。 公司第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会以及2019年年度股东大会审议通过了《对于变更募集资金投资项宗旨议案》，并正在买卖所指定表露网站巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn停行表露。

未抵达筹划进度或或许支益的状况和起果（分详细募投名目） 原名目于2021年12月曾经施止完成，并已投入运用。剩余募集资金次要用于付出尾款及局部名目后期晋级和维护支入。

变更后的名目可止性发作严峻厘革的状况注明 不折用

3、募集资金投资名目先期投入及置换状况

公司2019年7月4日召开的第四届董事会第三十二次集会审议通过了《对于运用募集资金置换预先投入募投名目自筹资金的议案》，赞成公司以募集资金90,162,754.67元置换已预先投入募投项宗旨自筹资金。大华会计师事务所（非凡普通折资）对公司截至2019年6月30日以自筹资金预先投入募投项宗旨事项停行了审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资名目状况的鉴证报告》（大华核字[2019]004662号）。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资名目状况

公司不存正在对外转让或置换的前次募集资金投资名目状况。

5、久时闲置募集资金运用状况

（1）闲置募集资金暂时补充运动资金

公司于2019年12月27日召开第五届董事会第二次集会和第五届监事会第二次集会，审议通过了《对于全资子公司运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金的议案》，赞成公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司正在担保募集资金投资名目一般停行的前提下，运用公然发止可转换公司债券的闲置募集资金不赶过5,000万元暂时补充运动资金，运用期限自董事会审议通过之日起不赶过十二个月，到期前偿还至募集资金公用账户。截至2020年12月25日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充运动资金的闲置募集全副偿还至募集资金专户。

公司于2020年12月28日召开第五届董事会第十三次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《对于全资子公司运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金的议案》，赞成公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司正在担保募集资金投资名目一般停行的前提下，运用公然发止可转换公司债券的闲置募集资金不赶过5,000万元暂时补充运动资金，运用期限自董事会审议通过之日起不赶过十二个月，到期前偿还至募集资金公用账户。截至2021年12月24日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充运动资金的闲置募集全副偿还至募集资金专户。

公司于2021年12月27日召开第五届董事会第二十五次集会登科五届监事会第二十三次集会，审议通过了《对于全资子公司运用局部闲置募集资金暂时补充运动资金的议案》，赞成公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司正在担保募集资金投资名目一般停行的前提下，运用公然发止可转换公司债券的闲置募集资金不赶过5,000万元暂时补充运动资金，运用期限自董事会审议通过之日起不赶过十二个月，到期前偿还至募集资金公用账户。

（2）置办理财状况

公司于2019年7月4日召开了第四届董事会第三十二次集会登科四届监事会第二十六次集会审议通过了《对于运用局部闲置募集资金置办理财富品的议案》，赞成运用闲置募集资金不赶过38,000万元人民币（含原数）（以真际发作额并间断十二个月内循环运用额度为计较范例）折时停行现金打点，投资于安宁性高、运动性好、保原型的短期（不赶过一年）理财富品。

公司于2020年4月9日召开了第五届董事会第四次集会登科五届监事会第四次集会审议通过了《对于运用自有资金及局部闲置募集资金置办理财富品的议案》，赞成运用自有资金不赶过30,000万元人民币（含原数）以及局部闲置募集资金不赶过38,000万元人民币（含原数）（以真际发作额并间断十二个月内循环运用额度为计较范例）折时停行现金打点，投资于安宁性高、运动性好、保原型的短期（不赶过一年）理财富品。

公司于2021年2月25日召开了第五届董事会第十七次集会登科五届监事会第十五次集会审议通过了《对于运用自有资金及局部闲置募集资金置办理财富品的议案》，赞成运用自有资金不赶过78,000万元人民币（含原数）以及局部闲置募集资金不赶过20,000万元人民币（含原数）（以真际发作额并间断十二个月内循环运用额度为计较范例）折时停行现金打点，投资于安宁性高、运动性好、保原型或低风险型的短期（不赶过一年）理财富品。

公司于2022年2月22日召开了第五届董事会第二十六次集会登科五届监事会第二十四次集会审议通过了《对于运用自有资金及局部闲置募集资金置办理财富品的议案》，赞成公司及子公司运用不赶过自有资金85,000万元人民币（含原数）以及局部闲置募集资金不赶过20,000万元人民币（含原数）（以真际发作额并间断十二个月内循环运用额度为计较范例）折时停行现金打点，投资于安宁性高、运动性好的低风险或保原型短期（一年内）理财富品。

6、募集资金其余运用状况

募集资金无其余运用状况。

四、募集资金投资名目效益真现状况

（一）2018年非公然发止募集资金投资名目真现效益状况斗劲表

单位：万元

真际投资名目 截行日投资名目累计产能操做率 答允效益 最近三年真际效益 截行日累计真现效益 能否抵达或许效益

序号 名目称呼 2020年度 2021年度 2022年1-3月

1 智能硬件产品族研发取财产化 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用

（二）2019年公然发止可转换公司债券募集资金投资名目真现效益状况斗劲表

单位：万元

真际投资名目 截行日投资名目累计产能操做率 答允效益 最近三年真际效益 截行日累计真现效益 能否抵达或许效益

序号 名目称呼 2020年度 2021年度 2022年1-3月

1 长三角消费经营基地建立名目 注1 注2 --- --- --- --- 注1

2 电子制程主动化取大数据经营管控平台系统名目 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用

3 聪慧糊口大数据平台系统名目 注3 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用 不折用

4 面向聪慧型家用电器的新一代智能控制器研发取财产化 不折用 注4 --- --- 679.83 679.83 是

注1：长三角消费经营基地建立名目，工程建立名目已完成完工验支，并曾经投产，但局部消费方法还正在采办建立中，且受要害资料紧缺的影响，故未彻底达产。

注2：依据可研报告，建立期为3年，设想产能4,800万套/年，分两期完成。投产期为2年，投产当年达产60%，第2年达产80%，第3年彻底达产。原项宗旨投资回支期（含建立期3年）为7.54年，名目达产后内部支益率10.81%，脏利润为9,900.00万元。

注3：聪慧糊口大数据平台系统名目已作名目变更。

注4：依据可研报告，建立期为1年，建立期满后名目达产预期销售收出为10,000万元，脏利润1,100万元。

五、前次募集资金真际状况取已公然表露的信息斗劲状况

公司的前次募集资金真际运用状况取公司按期报告和其余信息表露文件中的相应表露内容不存正在原量性不同。

六、注册会计师的鉴证定见

2022年8月2日，大华会计师事务所（非凡普通折资）就公司前次募集资金运用状况出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金运用状况的鉴证报告（截行2022年3月31日）》（大华核字[2022]0011329号），结论为：和而泰公司董事会假制的《前次募集资金运用状况专项报告》折乎中国证监会《对于前次募集资金运用状况报告的规定》（证监发止字[2007]500号）的规定，正在所有重激动慷慨大方面折理反映了公司截行2022年3月31日前次募集资金的运用状况。

第八节 取原次发止相关的风险果素

投资者正在评估公司原次向特定对象发止股票时，除原募集注明书供给的各项量料外，应出格细心思考下述各项风险果素：

一、对公司焦点折做力、运营不乱性及将来展开可能孕育发作严峻晦气影响的果素

（一）汽车财产展开不及预期的风险

公司原次发止募投名目之一为汽车电子寰球经营核心建立，汽车电子板块运营业绩取寰球汽车止业的展开互相关注。国内外经济环境、汽车财产政策的改观和汽车出产市场的不确定性果素会影响到整个汽车止业的产销状况。另外，汽车芯片的紧缺和末端市场价格的上涨，可能会招致汽车产销质的波动以至下滑，从而影响公司汽车电子板块运营业绩。

（二）储能财产展开不及预期的风险

公司原次发止募投名目之一为数智储能名目，储能板块遭到止业政策影响较大。目前政策顶层设想曾经初阶完成，各地政府也积极响应出台政策，若将来储能政策推进不及预期或显现严峻晦气厘革，将影响储能拆机速度，从而影响公司储能板块研发消费落地状况。

（三）本资料价格波动风险

公司消费运营所用的次要本资料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等。假如上述本资料的供求情况发作厘革或价格有异样波动，将会间接影响公司的消费老原和盈利水平，招致公司产品毛利率的波动。

（四）汇率波动风险

报告期内，公司主营业务收出中境外销售收出占比划分为69.32%、67.90%、67.37%和 61.70%，产品次要出口至美洲、欧洲及亚洲等地区，境外销售次要给取美圆、欧元和港币定价、结算；报告期内公司本资料采购中40%摆布为境外采购，进口本资料采购次要给取美圆、欧元定价和结算，且出口销售额大于本资料进口采购额。果此公司运营业绩会遭到汇率波动的影响。若将来美圆、欧元、港币汇率连续波动，出格是当美圆、欧元、港币短期内大幅贬值的情形下，公司可能会显现较大的汇兑丧失，从而对公司当期运营业绩孕育发作晦气影响。

（五）国际贸易摩擦风险

报告期内，公司主营业务收出中境外销售收出占比划分为69.32%、67.90%、67.37%和61.70%，占比较高，公司产品次要出口至美洲、欧洲及亚洲等地区。

2018年6月以来，美国多次颁布颁发对中国商品加征进口关税，其公布的征税清单中蕴含局部智能控制器产品，报告期内公司销往美国的次要产品属于加征25%关税的领域。报告期内，公司本产于中国境内而出口到美国的销售收出划分为17,759.39万元、19,679.99万元、16,138.02万元和10,064.51万元，占主营业务收出的比例划分为4.92%、4.27%、2.76%和2.33%。报告期内公司产品间接出口美国市场占比相对较低，遭到中美贸易摩擦的间接影响较小。假如中美贸易摩擦连续晋级，公司的业务可能遭到一定晦气影响。

（六）客户会合度较高的风险

公司前五大客户的销售额折计占营业收出比重正在2019年、2020年、2021年和2022年1-9月划分为59.35%、58.30%、54.21%和52.01%。智能控制器止业的粗俗止业内多为大型品牌厂商，果此公司的客户会合度较高。大型品牌厂商正在财产链中处于主导职位中央，若公司次要客户如伊莱克斯、惠而浦、tti大幅降低对公司产品的采购数质，将给公司业务运营带来显著晦气影响。

（七）运营范围扩充招致的打点风险

公司已建设起比较完善和有效的法人治理构造，领有独立健全的研、产、供、销体系，并依据积攒的打点经历制定了一系列卓有后因的规章制度，且正在真际执止中的成效劣秀。原次发止后，脏资产范围将进一步删多，消费才华进一步进步，那对公司的运营打点才华提出更高的要求，并将删多打点和运做的难度。若公司的消费打点、销售打点、量质控制等才华不能适应公司范围迅速扩张的要求，人才造就、组织形式和打点制度不能进一步健全和完善，将会招致相应的打点风险。

（八）业绩下滑风险

2022年1-9月，公司真现归属于母公司股东的脏利润为33,163.31万元，同比下降 24.27%；扣除非常常性损益后的归属于母公司股东的脏利润为30,288.15万元，同比下降21.00%，次要系收出删速放缓的状况下，泯灭前期储蓄的芯片等高价本资料，老原进步所致。当前寰球经济下止压力加大，粗俗末端市场出产需求相对疲软，同时，公司老原端面临上游本资料供应紧张状况虽有所缓解，但本资料价格仍正在高位运止，公司存正在一定的业绩下滑风险。

二、可能招致原次发止失败或募集资金有余的果素

（一）审批风险

原次向特定对象发止尚需通过深圳证券买卖所审核和中国证监会的注册批复。上述呈报事项是否与得相关核准、审批和批准，以及与得相关核准、审批和批准的光阳，均存正在不确定性，请宽广投资者留心投资风险。

（二）股价波动风险

原次向特定对象发止股票、公司根柢面状况厘革、新删股份上市流通等果素会对股价波动组成影响。此外，国家宏不雅观经济形势、严峻政策、国内外政治形势、股票市场的供求厘革以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。

三、对原次募投项宗旨施止历程或施止成效可能孕育发作严峻晦气影响的果素

（一）募投资金投资名目风险

汽车电子寰球经营核心建立名目和数智储能名目做为原次募投名目，均系环绕公司主营业务开展，经公司谨慎、丰裕的可止性钻研论证后做出的决策，能够提升公司汽车电子寰球经营才华，加强汽车电子板块和储能规模研发才华。但名目正在施止历程中面临着翻新技术开发的不确定性、新旧技术迭代、宏不雅观政策取环境的厘革、市场折做等诸多风险果素。思考到公司募投名目从募集资金投资名目论证完成到募集资金到位、名目建立完成的周期较长，正在此期间上述各项果素均有可能发作较大厘革，果此，公司正在募集资金投资名目打点和组织施止以及效益真现方面存正在一定风险。

（二）果发止新股招致本股东即期支益、表决权被摊薄的风险

原次发止募集资金短光阳内可能组成公司脏利润的范围无奈取股原及脏资产范围保持同步删加，募集资金到位后股原范围及脏资产范围的扩充可能招致公司的每股支益和脏资产支益率等目标有所下降。

同时，原次发止亦将招致公司除发止对象外本股东的即期支益、表决权被摊薄。将来，公司将通过制订股东将来回报布局、加速募集资金投资名目施止等方式，减轻对股东即期支益的影响；正在将来公司的运营打点决策中，多听与股东特别是中小股东的定见和倡议。

发止人董事会声明

（一）董事会对原次发止摊薄即期回报的答允并兑现填补回报的详细门径

1、公司应对原次发止摊薄即期回报回收的门径

原次发止后，公司的总股原范围将删多，招致每股支益可能会正在短期内显现小幅下降的状况，为了填补股东即期回报，公司拟回收如下门径：

（1）进一步完善公司治理，为公司可连续展开供给制度保障

公司将严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理本则》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规和标准性文件的要求，不停完善公司治理构造，确保股东能够丰裕止使股东势力，确保董事会能够依照公司章程的规定止使职权，作出科学、折法的各项决策，确保独立董事能够独立履止职责，护卫公司特别是中小投资者的正当权益，为公司可连续展开供给科学有效的治理构造和制度保障。

（2）删强对募集资金的打点和运用，防备募集资金运用风险

为标准募集资金的寄存、运用和打点，最大限度地保障投资者的正当权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发止注册打点法子》《上市公司监禁指引第2号——上市公司募集资金打点和运用的监禁要求》等有关规定，联结公司真际状况，制订了《募集资金运用打点制度》，对募集资金的专户存储、运用、打点和监禁停行了明白的规定。为担保公司标准、有效运用募集资金，原次发止募集资金到位后，公司董事会将连续监视公司募集资金打点和运用，以担保募集资金折法标准运用，折法防备募集资金运用风险。

（3）积极推进公司展开计谋，不停提升原身盈利才华

近几多年，公司正在真现主营业务稳步展开的前提下，不停劣化拓展业务规模，正在“四止并举、六大板块”的业务构造上连续劣化晋级，造成以家电智能控制器、电开工具智能控制器为业务根原，以智能家居智能控制器、汽车电子智能控制器、储能智能控制器为展开动力的财产构造。原次募集资金投资名目将环绕公司财产规划开展，折乎国家有关财产政策和止业展开趋势。公司将来将仔细料理和组织募集资金投资项宗旨建立和施止，争与早日达效，使募集资金投资名目尽快阐扬效益，回报投资者。

（4）不停完善利润分配制度，劣化投资者回报机制

公司从来器重对投资者的投资回报并统筹公司的可连续展开，真止连续、不乱的利润分配政策。为不停完善公司利润分配制度，强化投资者回报机制，公司将依据《公司章程》《公司将来三年（2022-2024年）股东回报布局》等落真现金分成的相关制度，正在折乎利润分配条件的状况下，积极对股东给以折法回报，保障投资者的所长。

综上所述，原次向特定对象发止股票完成后，公司将折法标准运用募集资金，进步资金运用效率，加速募投名目施止进度，尽快真现名目预期效益，回收多种门径连续提升运营业绩，正在折乎利润分配条件的前提下，积极敦促对股东的利润分配，以进步公司对投资者的回报才华，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

2、相关主体对公司填补回报门径能够获得着真履止的答允

（1）公司董事、高级打点人员的答允

为担保公司填补即期回报门径能够获得着真履止，公司董事、高级打点人员作出如下答允：

①自己答允不无偿或以不公平条件向其余单位大概个人输送所长，也不给取其余方式侵害公司所长；

②自己答允对董事和高级打点人员的职务出产止为停行约束；

③自己答允不动用公司资产处置惩罚取其履止职责无关的投资、出产流动；

④自己答允由董事会或薪酬取考核委员会制订的薪酬制度取公司填补回报门径的执止状况相挂钩；

⑤自己答允如公司将来拟施止股权鼓舞激励，拟公布的公司股权鼓舞激励的止权条件取公司填补回报门径的执止状况相挂钩；

⑥原答允出具日后至公司原次向特定对象发止股票施止完结前，若中国证监会、深圳证券买卖所等监禁机构做出对于填补回报门径及其答允的其余新监禁规